投资担保业务管理系统

森格锐投资担保业务管理系统

沈阳森格锐软件

地址：沈阳市皇姑区蒲河街7号软件出口基地2号楼

:400-088-5296

邮箱：sgrrjgs@163

目录

产品描述：........................................................................2

系统功能：........................................................................3

1、系统管理员功能操作说明........................................................4

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系统管理员登录系统.......................................................4

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2、业务管理系统操作说明........................................................9

经理操作页面介绍...........................................................9

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2.2业务员操作页面介绍......................................................15

2.3文员操作页面介绍........................................................15

2.3.1登记单管理.........................................................15

2.3.2业务员管理.........................................................16

2.4复核文员操作贞囿介绍....................................................16

2.4.1登记单管理.........................................................16

2.4.2业务员管理.........................................................17

产品描述:

森格锐投资担保管理系统己应用多个客户，投资担保行业是信息知识高度密集型行

业，对信息具有高度依赖性，投资担保业务的迅速扩大，给每个投资担保企业带来了管

理困扰，企业面临着信息平安、经营风险、业务效率、管理标准等诸多问题，迫切需要

一套科学标准的管理平台。为了满足广阔公司和客户的需求，森格锐投资担保软件专门

为这些投资公司、担保公司、小额贷款公司、信贷公司等有资金借贷业务的公司，量身

定制了这套管理系统。该系统实现了对投资担保工程合同管理、业务员管理、短信发送

等业务，大大提升了投资担保企业管理的水平和工作效率，为企业的快速增长提供了全

面解决方案。

系统功能：

登记单管理登记单信息包括客户名称、身份证号、公司经办人、客户、拆借、借款金额、借款利

率、查档费、他项费、手续费、首付利息、首次放款金额、业务员、接件人审核、经理

审核、出资人、出资人利率、添加日期、备注等。

出资人管理出资人信息包括姓名、身份证号、联系方式、出资金额、利率一拆、利率二折、备注、

状态.添加时间等.

客户管理客户信息包括：客户名称、身份证号、联系、添加时间、备注等。

借款明细管借款明细包括：借款人、联系、借款金额、借款人利率、借款利息、一二拆、投资人、

理投资人利率、投资人信息、利润、业务员提成、其他、备注、看房费、借款日期等。

验车评估单验车评估单包括：车主名称、机动车牌号、车辆类型、车辆发动机、车辆轮胎、车辆里

程表抄底、检验车辆年审是否合格、车辆外观是否受损（受损程度）、车辆内置是否受损

（受损程度）、车辆配备平安装置新增设备名称、综合评估价格、是否有银行贷款、借款

额度、月利率、银行贷款余额、车辆归属地、身份证真伪鉴别确认人签字、机动车登记

证书真伪鉴别确认人签字、备注信息、验车人、审核人、财务核对、验车日期等。

验房评估单验房评估单包括：房屋地址、房屋所有权人、设计用途、户型、建筑面积、是否顶楼、

是否有上下水、朝向、是否把山、是否有电、房龄、是否有人居住、是否有暖气、花园

档次、装修档次、综合评估价格、借款额度、月利率、银行贷款余额、贷款银行、查档

核对、贷款银行/抵押额度、身份证真伪鉴别确认人签字、房产契证真伪鉴别确认人签字、

备注、验房人、审核人、财务核对、添加日期等。

提醒以短信的形式通知借款人贷款到期提醒以及贷款逾期提醒

财务管理核算借款人利息、核算业务员提成、日常财务报表

业务员管理业务员信息包括：姓名、联系、邮箱地址、工号、岗位、职务等。

审批流程依据实际工作流程,可定义审批工作流。

系统管理组织机构管理、组织机构调入、用户管理、用户转入、角色管理、字典表设置、系统通

知功能。

1、系统管理员功能操作说明

1.1系统管理员操作页面介绍

系统管理员操作页面包括：组织机构管理、组织机构调入、用户管理、用户转入、角

色管理、字典表设置、系统通知功能。

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系统管理员登录系统

操作路径：系统登录页

功能说明：用于管理各级用户登录系统，系统采用先进的统一认证的方式，对登录用户进

行身份验证，并根据用户所拥有的操作权限，系统自动跳转到相应的用户操作界面。

操作方法：首先输入系统地址进入系统登录页面，登录人输入用户名和口令后，点击页面

下方的“登录”按钮，通过用户身份验证后，即可进入系统管理员操作维护界面。

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考前须知：

I系统管理员首次登录系统时，用户登录名为bfadmin。

2所有用户的初始化口令为：123。

系统管理员成功登录系统之后如下图。

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组织机构管理

该功能用于系统管理员对本公司组织机构、平台组织机构的信息进行管理和维护，通

过本功能系统管理员可以添加组织机构、修改机构名称、排序和调出组织机构等操作。

操作方法：添加组织机构信息，首先点击左侧导航的组织机构管理，右侧出现组织机

构信息。点击上面的添加按钮，输入名称、选择组织机构类别等信息，点击提交即可。

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组织机构修改与添加类似，选择个组织机构，然后点击修改即可。

组织机构调入

首先选择要调入的组织机构，然后选择需要调入的部门,点击上面的转入某个组织机

构即可。

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用户管理

用户管理用于管理每个组织机构的用户信息。包括：新增用户、修改用户、转出用户、

复原口令、角色管理功能。

新增用户，首先选择某个组织机构，然后点击新增用户功能，输入用户的根本信息，

点击提交即可。

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转出用户功能用于将某个用户转出原来的组织机构，选择要转出的用户，点击转出用

户功能即可。

投资担保管理信息系统

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当某个用户忘记了自己的口令，点击复原口令即可。

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角色管理用于分配每个用户的角色，选择某个用户，点击角色管理,选择某一角色,

单击保存即可。

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用户转入

用户转入功能与组织机构调入功能类似，用来把转出的用户，转入到某个组织机构,

操作方法也一致。

角色管理

系统采取统一的登陆验证方式，根据登陆的身份不同，自动识别所拥有的权限和操作页面。

投资担保管理信息系统・鑫泰投资

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字典表设置

字典表设置功能主要包括：对一些固定费用的配置信息。点击添加按钮，即可添加收

费工程；点击某一项后面的编辑就可以对该信息就行修改，修改之后点击保存即可。

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系统通知用来添加一些通知信息，然后其他用户登录系统时都可以看到。

投资担保管理信息系统嘉泰投资

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2、业务管理系统操作说明

经理操作页面介绍

经理操作页面包括：登记单管理（登记单添加、修改、查询）；出资人管理〔出资人信

息的添加、修改、查询）；客户管理（客户信息的查询、修改）；业务员管理（业务员信息

的查询）；借款明细管理（借款信息的修改、查询）；

操作方法：首先输入系统地址进入系统登录页面，登录人输入用户名和口令后，点击页面

下方的“登录”按钮，通过用户身份验证后，即可