博观研究院2026年中国运动营养市场分析报告

EMPOWERINGDECISIONSWITHRESEARCH中国运动营养市场经历了高速增长期后,目前正进入稳健成熟阶段。数据显示,2015年到2024年,市场规模复合增长率高达22.7%,预计2025年将达到68(亿元,未来三年增速将维持在7.2%左右的稳健水平。这是一个持续增长、体量可观的市场中国运动营养食品规模及增速运动营养市场：高度集中但持续重构，本土品牌话但必须清醒地认识到,该市场已经不再是"蓝海"。从竞争格局看,市场高度集中,CR5达到57.4%(全球市场CR5为19%)。肌肉科技康比特诺特兰德位列前三,CR3达到44.8%,头部效应显著中国运动营养品牌市场虽呈现高集中度,但并非静态稳定,而是在激烈竞争中持续重构,以西王食品为例,2022年其市场占有率达31.8%,受赛道竞争加剧在国际品牌整体市占率方面2020年为40%,至2024年下降至30%,本土品牌话语权持续提升中国运动营养市场国际品牌市占率2024年中国运动营养品牌竞争格局中国运动营养市场国际品牌市占率2024年中国运动营养品牌竞争格局CR5西王食品于2016年9月以48.75亿收购加拿大运动营养食品公司kerr,旗下运动31.8%,伴随着行业赛道竞争加剧以及海外运动营养品品牌对国内市场的冲击,降至18.7%。运动营养市场：线上渠道占比达65%，社交内容电商增速超50%成增长核心运动营养品的销售渠道主要分为线上和线下两大类。•根据艾媒咨询的数据,截至2025年运动营养的线上销售占比达65%,其中电商平台(如天猫、京东)贡献主要销售额•就增长来看,社交内容电商、天猫和京东等综合电商仍保持了较快的增长速度。截至2024年,社交内容电商的销售增长超过50%,同期天猫增长50.5%,京东增长26.2%2025年运动营养线上各平台同比增速2025年运动营养线上各平台同比增速2025年运动营养线下各渠道的销售占比2025年运动营养线下各渠道的销售占比运动营养市场：蛋白粉以62%市占率占主导运动营养品市场呈现清晰的品类分化格局蛋白粉(含所有蛋白代表品牌:汤臣倍健、ON、西王食市占率62%代表品牌:外星人、东鹏补水啦、市占率23%代表品牌:诺特兰德肌肉科技、市占率15%蛋白粉市场：规模十年增长近5倍，2025年有望达42.16亿元数据显示,我国蛋白粉市场规模从2015年的8.43亿元增长至2022年的21.4亿元,呈现持续增长态势。随着行业发展空间持续向好,比推测,2025年我国蛋白粉市场规模有望达到42.16亿元,十年间市场规模将扩张近5倍。蛋白粉市场：京东稳居蛋白粉电商渠道首位，抖音同比增长46.京东凭借29%的市场份额稳居行业首位中国蛋白粉电商渠道平台表现中国蛋白粉电商渠道平台表现抖音平台展现出极强的增长爆发力,销售额同比增速高达46.4%o康比特、康恩贝等品牌在抖音平台的增速均超过50%,是推动该渠道高增长的重要引擎蛋白粉市场：电商渠道呈"头部双雄本土化→后续梯队高蛋白粉电商渠道CR3(汤臣倍健16%+康比特10%+奥普帝蒙6%)占比32%,与整体运动营养市场CR3达44.8%形成鲜明对比,头部垄断程度较低。梯队结构呈现头部双雄本土化→康恩贝(+50.2%)等本土新锐品牌高增长,奥普帝蒙(+65.9%)等国际品牌增速领先但份额仍低而汤臣倍健(-17.1%)、肌肉科技(-24.8%)等传统品牌下滑,竞争格局持续重构。蛋白粉市场：银发族消费占比激增，功效从增肌向多元化50岁以上银发族消费占比从10.9%跃升至31.5%,蛋白粉加速告别单一增肌标签;功效方面,增肌占比30.6%退居其次,术后营养作为新兴场景占比5.5%但增速达15.0%。骨骼健康诉求出现-31.6%的负增长这一变化标志着蛋白粉从专业健身圈层向大众健康消费的跨越,成为全民蛋白粉:蛋白粉:加速告别单一增肌标签蛋白粉:蛋白粉:50岁以上银发族消费占比大幅跃升功效份额67.3%3.6%30.6%11.4%5.5%15.0%0.9%-31.6%蛋白粉市场：乳清蛋白以70.4%成交规模占比占据蛋白粉市场主导地位场成交规模看,乳清蛋白以70.4%的占比占据绝对主导地位,植物及混合蛋白占比29.6%.本章将聚焦乳清蛋白品类,深入分析其竞争格局中国蛋白粉产品按原料分类详情中国蛋白粉产品按原料分类详情人群首选的蛋白质补充品。市场增速保持在10%-18%区间,保持较高增长水平 单位:亿元乳清蛋白市场竞争格局高度分散,CR3(康比特13.4%+汤臣倍健12.9%+奥普帝蒙7.1呈现"头部双雄本土化→中段梯队国际品牌边缘化→长尾u整体运动营养市场•市场阶段:结束高速扩张,迈入稳健成熟期2015-2024年CAGR达22.7%,2025年规模预计68亿元,未来三年增速稳定在7.2%,进入理性存量竞争阶段。•竞争格局:集中度远超全球且持续重构2024年CR5达57.4%(全球仅19%)、CR3为44.8%,肌肉科技、康比特诺特兰德位列前三;西王食品市占率从2022年31.8%降至18.7%,国际品牌整体市占率从40%下滑至30%,本土话语权显著提升。•渠道特征:线上主导增长,线下向专业化深化线上占比65%,社交内容电商增速超50%成核心引擎;线下健身房占比50%,保持15%稳定增速,商超、药店分别占24%、16%。u核心品类分层竞争格局(10%)本土双雄领先;康比特(+34.7%)、康恩贝(+50.2%)高增长,传统品牌下滑;京东以29%份额居电商首位,抖音增速46.4%。•乳清蛋白市场:占蛋白粉成交规模70.4%,2024年规模近20亿元。竞争呈本土双雄主导中段国际品牌边缘化特征,康比特、汤臣倍健合计占比26.3%,奥普帝蒙、斯维诗等国际品牌份额持续下滑u蛋白粉市场核心消费趋势成首要诉求,增肌占比30.6%;术后营养场景增速15.0%,骨骼健康诉求出现-31.6%负增长本报告中所包含的市场信息、统计数据及其他信息均来自公开渠道、第三方机构或市场调研,作者及所在单位不就上述信息、数据及相应结果的准确性、完整性和可靠性作任何明确或隐含的保证本报告不作为任何投资或交易的依据,报告中提到的任何第三方产品、服务、公司、组织或网站仅供参考,均不代表作者及所在单位对