金融投资咨询合同2026年版

金融投资咨询合同2026年版甲方（委托人）：[姓名/名称]，身份证号/统一社会信用代码：[号码]，地址：[地址]，联系方式：[电话/邮箱]乙方（咨询人）：[姓名/名称]，执业资格/许可证号：[号码]，地址：[地址]，联系方式：[电话/邮箱]鉴于甲方希望获得专业的金融投资咨询服务，乙方具备提供相关服务的能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经平等协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方为甲方提供金融投资咨询服务，包括但不限于：根据甲方的风险承受能力、投资目标及财务状况，进行投资需求分析；制定个性化的投资组合建议；提供市场趋势研判和投资策略建议；对甲方已持有的投资组合进行定期评估和调整建议；以及甲方要求的其他相关金融投资咨询业务。1.2服务方式包括但不限于面谈、电话、电子邮件以及乙方提供的在线平台。1.3乙方提供的服务基于甲方提供的真实、准确、完整的财务信息和投资目标。甲方有义务配合乙方进行必要的风险评估和投资分析。第二条服务费用及支付方式2.1本合同项下的咨询服务费采用[按小时收费/按项目收费/按年收费]方式。具体收费标准为：[具体标准描述，例如：每小时人民币[金额]元/项目人民币[金额]元/每年人民币[金额]元]。2.2甲方应在[具体时间节点，例如：合同签订之日起/每次服务完成后]向乙方支付服务费用。2.3支付方式为银行转账，甲方应将服务费用支付至乙方指定的银行账户：开户行：[开户行名称]户名：[户名]账号：[账号]第三条双方权利义务3.1甲方的权利义务3.1.1甲方的权利：(a)有权获得乙方按照本合同约定提供的专业、审慎的金融投资咨询服务；(b)有权了解乙方的执业资格和资质信息；(c)有权要求乙方提供与投资咨询服务相关的workpapers（工作底稿）和报告；(d)有权根据自身情况变更或解除本合同。3.1.2甲方的义务：(a)应如实向乙方提供个人/机构的财务状况、投资目标、风险承受能力等必要信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性；(b)应积极配合乙方进行风险评估和投资分析；(c)应按时足额支付咨询服务费；(d)不得将乙方提供的服务用于非法目的。3.2乙方的权利义务3.2.1乙方的权利：(a)有权要求甲方提供真实、准确、完整的财务信息和投资目标；(b)有权按照约定收取咨询服务费；(c)有权根据市场变化和甲方情况调整投资建议。3.2.2乙方的义务：(a)应具备相应的执业资格和资质，并按照专业、审慎的原则提供投资咨询服务；(b)应充分了解甲方的风险承受能力和投资目标，提供与其相匹配的投资建议；(c)应告知甲方投资可能存在的风险；(d)应妥善保管甲方个人信息和财务信息，并承担保密义务；(e)应遵守相关法律法规和行业规范。第四条信息保密4.1甲乙双方应对在履行本合同过程中获知的对方商业秘密以及甲方个人信息、财务信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。4.2保密期限为本合同有效期内及合同终止后[具体年限，例如：三]年。4.3乙方应采取必要的保密措施，确保甲方信息的安全。第五条违约责任5.1甲方未按时支付咨询服务费的，每逾期一日，应向乙方支付逾期支付金额[具体比例，例如：千分之五]的违约金。5.2乙方未能按照本合同约定提供服务的，应向甲方支付服务费用[具体比例，例如：百分之二十]的违约金。若因乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。5.3任何一方违反保密义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第六条争议解决6.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均可将争议提交至[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。6.3仲裁地点为[仲裁地点]。6.4本合同适用中华人民共和国法律。第七条合同的生效、变更和终止7.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。7.2经双方协商一致，可以书面形式变更本合同内容。7.3甲方在支付完所有应付费用后，有权解除本合同。7.4乙方在甲方违反本合同义务，经劝告仍不改正的，有权解除本合同。7.5本合同期限届满，双方权利义务履行完毕，合同自动终止。第八条其他8.1本合同是双方权利义务的完整协议，取代之前的所有口头或书面协议。8.2本合同一式[具体份数，例如：两]份，甲乙双方各执[具体份数，例如：一]份，具有同等法律效力。8.3本合同未尽事宜，双方