券商定增业务合同

PAGE券商定增业务合同甲方（发行人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（券商）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行定向增发股份（以下简称“定增”）业务，乙方具备从事相关业务的资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及各类商事交易惯例，就甲方定增业务事宜达成如下协议：一、定义与解释1.定增业务：指甲方向特定对象非公开发行股份以募集资金的行为。2.募集资金：指甲方通过定增业务所募集的资金。3.特定对象：指符合法律法规规定的、参与甲方本次定增的投资者。4.保荐机构：指乙方作为甲方本次定增业务的保荐机构，承担保荐责任。5.承销机构：若乙方同时承担本次定增的承销业务，则为承销机构，负责股票的承销工作。二、委托事项1.甲方委托乙方作为其本次定增业务的保荐机构及/或承销机构，负责本次定增业务的策划、组织、实施及相关文件的制作、申报等工作。2.乙方接受甲方委托，按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及证券交易所的规定和要求，勤勉尽责地履行保荐及/或承销职责，协助甲方完成本次定增业务。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定履行保荐及/或承销职责。有权对乙方的工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议。在乙方违反本合同约定或法律法规规定时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的与本次定增业务有关的文件、资料和信息，保证所提供的文件、资料和信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照乙方的要求，配合乙方完成本次定增业务的各项工作，包括但不限于召开会议、提供相关数据、签署文件等。按照法律法规和中国证监会的规定，及时履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。按照本合同约定支付乙方保荐及/或承销费用。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取保荐及/或承销费用。有权要求甲方提供与本次定增业务有关的文件、资料和信息，以便开展工作。在甲方违反本合同约定或法律法规规定时，有权拒绝继续履行相关职责，并要求甲方承担违约责任。2.义务按照法律法规、中国证监会及证券交易所的规定和要求，勤勉尽责地履行保荐及/或承销职责，制定详细的工作计划和时间表，确保本次定增业务顺利完成。组建专业的项目团队，团队成员应具备相应的专业知识和经验，负责与甲方及相关各方进行沟通协调，及时解决项目中出现的问题。对甲方提供的文件、资料和信息进行审慎核查，发现问题及时与甲方沟通并要求其补充或更正。协助甲方制作、审核本次定增业务所需的各类文件，包括但不限于招股说明书、募集说明书、发行公告等，确保文件符合法律法规和中国证监会的要求。按照规定组织甲方进行路演、询价等活动，协助甲方确定合理的发行价格和发行数量。在本次定增业务申报过程中，及时与中国证监会及证券交易所沟通，按照要求回复反馈意见，协助甲方完成申报工作。对本次定增业务的进展情况进行持续跟踪和监督，及时向甲方通报相关信息，发现异常情况及时采取措施并报告甲方。在本次定增业务完成后，按照规定履行持续督导职责，对甲方的经营情况、募集资金使用情况等进行监督检查。四、保荐及/或承销费用及支付方式1.保荐费用甲方应向乙方支付保荐费用共计人民币元（大写：元整）。保荐费用支付方式如下：本合同签订后个工作日内，甲方向乙方支付保荐费用的%，即人民币元（大写：元整）。本次定增业务经中国证监会核准后个工作日内，甲方向乙方支付保荐费用的%，即人民币元（大写：元整）。本次定增股份成功发行并上市后个工作日内，甲方向乙方支付剩余保荐费用，即人民币元（大写：元整）。2.承销费用若乙方同时承担本次定增的承销业务，承销费用按照本次定增实际募集资金总额的%收取，共计人民币元（大写：元整）。承销费用支付方式如下：本次定增股份成功发行并募集到资金后个工作日内，甲方向乙方支付承销费用的%，即人民币元（大写：元整）。本次定增股份上市交易个交易日后个工作日内，甲方向乙方支付剩余承销费用，即人民币元（大写：元整）。3.乙方应在收到甲方支付的费用后个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。五、保密条款1.双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起年。3.若一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币元（大写：元整），并赔偿对方因此遭受的全部损失。若损失难以计算，违约金数额不低于人民币元（大写：元整）。同时，违约方应承担因违约行为而引发法律纠纷的全部法律责任。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付保荐及/或承销费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停履行相关职责，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金。2.若乙方未按照本合同约定履行保荐及/或承销职责，导致本次定增业务出现延误、失败或其他不利后果，乙方应承担违约责任，退还甲方已支付的全部费用，并按照本合同约定保荐及/或承销费用总额的%向甲方支付违约金。同时，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于甲方为本次定增业务投入的费用、预期利益损失等。若损失难以计算，违约金数额不低于人民币元（大写：元整）。3.若一方违反本合同其他条款约定，应向对方支付违约金人民币元（大写：元整），并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，若出现下列情形之一，一方有权解除本合同：因不可抗力致使本合同无法继续履行的。一方严重违反本合同约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的。本次定增业务因法律法规、政策变化或其他不可预见、不可避免的原因无法进行的。3.合同解除后，双方应按照法律法规的规定及本合同约定进行清算，各自承担因履行本合同而产生的费用和责任。若因一方过错导致合同解除，过错方应承担对方因此遭受的全部损失。八、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本