券商发债业务合同

PAGE券商发债业务合同甲方（发行人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（券商）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行发债业务，乙方具备从事相关业务的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及各类商事交易惯例，就甲方委托乙方办理发债业务事宜达成如下协议：一、定义与解释1.发债业务：指甲方通过乙方作为承销商，向投资者发行债券以募集资金的一系列活动，包括但不限于债券的策划、承销、销售、备案等相关工作。2.债券：指甲方依照本合同约定发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。3.募集资金：指甲方通过发行债券所筹集的资金。4.工作日：指除法定节假日及周末以外的公历日。二、委托事项1.甲方委托乙方作为本次发债业务的主承销商，负责本次债券发行的全部工作，包括但不限于：协助甲方制定债券发行方案，确定债券的种类、规模、期限、利率、发行方式等条款；组织开展尽职调查，对甲方的财务状况、经营情况、信用状况等进行全面调查，并出具尽职调查报告；制作、编制并向相关监管部门报送债券发行申请文件，确保申请文件真实、准确、完整；负责债券的承销工作，组织承销团进行债券销售，与投资者沟通协商，确定债券发行价格、发行数量等发行条件；协助甲方办理债券的备案、登记等手续，确保债券发行符合法律法规及监管要求；负责债券发行过程中的信息披露工作，及时、准确地向投资者及社会公众披露债券发行相关信息；协调处理债券发行过程中的各类问题，包括但不限于与监管部门的沟通协调、与投资者的纠纷处理等。2.乙方应按照法律法规、监管要求及本合同约定，勤勉尽责地履行上述委托事项，维护甲方的合法权益。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定履行各项委托事项；有权对乙方的工作进行监督、检查，提出意见和建议；有权知晓债券发行工作的进展情况，获取相关工作文件和资料；在法律法规允许的范围内，有权自主决定债券发行的具体条款和条件。2.义务向乙方提供开展发债业务所需的真实、准确、完整的资料和信息，包括但不限于财务报表、经营数据、信用记录等，并对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责；按照乙方的要求，配合乙方开展尽职调查、制作申请文件等工作，提供必要的协助和支持；按照本合同约定支付乙方服务费用；严格遵守法律法规及监管要求关于债券发行的各项规定，确保债券发行合法合规；对乙方在履行本合同过程中知悉的甲方商业秘密、敏感信息等予以保密。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用；有权要求甲方提供开展工作所需的资料和信息，并对甲方提供的资料进行审查；在法律法规允许的范围内，有权自主决定开展债券发行工作的具体方式和方法；有权根据工作需要聘请专业机构或人员协助开展工作，但应确保其行为符合法律法规及本合同约定。2.义务按照本合同约定及法律法规、监管要求，勤勉尽责地履行各项委托事项，为甲方提供专业、优质的服务；对甲方提供的资料和信息予以保密，不得泄露给任何第三方，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外；定期向甲方汇报债券发行工作进展情况，及时沟通解决工作中出现的问题；制作的申请文件、信息披露文件等应真实、准确、完整，符合法律法规及监管要求；对承销团成员进行管理和监督，确保承销团成员按照本合同约定履行职责；在债券发行过程中，如发现甲方存在违法违规行为或提供的资料存在虚假、重大遗漏等情况，应及时告知甲方并采取相应措施。四、服务费用及支付方式1.服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用为乙方完成本合同约定的全部委托事项的包干费用，除本合同另有约定外，不因任何原因调整。服务费用包含但不限于乙方的承销费用、尽职调查费用、文件制作费用、信息披露费用、备案登记费用、与监管部门沟通协调费用、聘请专业机构或人员费用等乙方为完成委托事项而发生的全部费用。2.支付方式本合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；债券发行成功且募集资金到达甲方指定账户后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余服务费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、债券发行条款1.债券种类：[具体债券种类，如公司债券、企业债券等]2.债券规模：人民币[X]元3.债券期限：[X]年4.利率：[X]%（年利率）5.发行方式：[具体发行方式，如公开发行、非公开发行等]6.发行价格：[具体发行价格]7.募集资金用途：[详细说明募集资金的使用方向]以上债券发行条款为初步约定，最终条款以经监管部门核准或备案的文件为准。乙方应根据监管要求及市场情况，协助甲方合理确定债券发行条款，并确保债券发行符合法律法规及监管要求。六、信息披露1.乙方负责组织甲方按照法律法规及监管要求进行债券发行过程中的信息披露工作。信息披露文件应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.信息披露内容包括但不限于债券发行公告、募集说明书、定期报告、临时报告等。乙方应按照规定的时间、方式和渠道进行信息披露，并确保投资者能够及时、准确地获取相关信息。3.甲方应积极配合乙方的信息披露工作，及时提供所需的资料和信息，并对信息披露内容的真实性、准确性、完整性负责。如因甲方原因导致信息披露出现问题，甲方应承担相应的法律责任。七、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、敏感信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。八、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权暂停履行本合同约定的义务，并要求甲方支付已完成工作对应的服务费用及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本合同约定履行各项委托事项，导致债券发行出现延误、失败或其他不利后果，乙方应承担违约责任，退还甲方已支付的服务费用，并按照服务费用的[X]%向甲方支付违约金；如因乙方违约给甲方造成损失超过违约金数额的，乙方还应继续赔偿甲方的全部损失。3.如一方违反本合同的保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元；如因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担全部赔偿责任。4.任何一方违反法律法规及监管要求，导致本合同无法履行或给对方造成损失的，违约方应承担全部法律责任和赔偿责任。九、合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，若出现下列情形之一，一方有权解除本合同：因不可抗力致使本合同无法继续履行的；一方严重违反本合同约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的；法律法规及监管要求发生重大变化，导致本合同无法继续履行或继续履行将损害一方重大利益的。3.合同解除后，双方应按照法律法规及本合同约定办理相关手续，结清已发生的费用，并承担各自应承担的责任。十、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友