2025年钢铁行业经济运行报告

1中国钢铁工业协会2025年是很不平凡的一年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民统筹国内国际两个大局，有效应对各种冲击挑战，顺利完成经济社会发展主要目标，圆满实现“十四五”规划各项任务，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶。钢铁行业在党中央、国务院的坚强领导下，坚定不移贯彻新发展理念，着力“控总量、优供给、强基础、推转型”，行业运行保持平稳，经济效益实现增长，发展韧性和活力进一步增强，“稳”的态势持续巩固，“进”的步伐日益坚定，“新”的动能逐渐壮大。一、2025年钢铁行业发展的总体态势（一）国内粗钢产量下降2025年，全国规模以上生铁、粗钢和钢材产量分别为83604万吨、96081万吨和144612万吨，比上年分别下降3.0%、下降4.4%和增长3.1%。从粗钢产量分月情况看，1—2月同比下降，3月增速由负转正，4月同比持平，5—12月同比持续下降，其中10月同比降幅最大。六大地区粗钢产量均有所下降。2025年，华东地区（鲁苏沪浙皖闽赣）粗钢产量比上年下降5.4%；中南地区（豫湘桂粤鄂）和华北地区（京津冀蒙晋）粗钢产量分别下降3.4%和5.2%；东北（黑吉辽）和西南地区（云贵川渝）粗钢产量2分别下降1.9%和3.7%；西北地区下降2.4%。受房地产行业深度调整影响，2025年建筑用钢需求延续了低迷态势；但制造业用钢保持增长，特别是新能源、新基建用钢增长显著。钢铁企业也在主动适应市场变化，积极调整品种结构。面对房地产市场的低迷和制造业的转型升级，钢铁企业加大了对高端、特种钢材的研发和生产力度，以满足市场对高品质钢材的需求。从钢材品种产量结构看，中板、中小型型钢、镀层板、电工钢、热轧薄宽钢带等品种产量增速较快，冷轧窄钢带、钢筋、热轧窄钢带、大型型钢、线材、首次超过建筑业用钢占比。（二）全球粗钢产量小幅下降，中国占比有所下降据世界钢铁协会（WSA）统计数据，2025年，全球（70个国家和地区，下同）粗钢产量为18.04亿吨，比上年下降扣除中国后全球其他国家和地区粗钢产量为8.43亿吨，增长0.9%。中国粗钢产量占全球比重为53.3%，比2024年下降了1.3个百分点。2025年，在全球粗钢产量前10名国家中，德国、俄罗斯、中国、日本、韩国和巴西粗钢产量比上年下降，分别下降8.6%、4.5%、4.4%、4.0%、2.8%和1.6%；印度、土耳其、美国和伊朗粗钢产量比上年增长，增速分别为10.4%、3.3%、3（三）钢材出口量创新高，进口铁矿石“量增价稳”据海关总署数据，2025年，我国出口钢材1.19亿吨，比上年增长7.5%；出口钢坯1482万吨，下降11.1%；进口钢坯82万吨，下降54.1%。钢材、坯折合“十四五”期间，我国钢材出口量快速增长，出口流向更趋多元化，国产钢材竞争力增强。从出口品种看，与2020年相比，2025年，板材出口量增幅突破100%，厚钢板、热轧薄宽钢带、热轧薄板、钢筋、大型型钢出口量增幅均达5倍以上，镀层板（带）和中厚宽钢带出口量均超1200万吨。2025年，我国进口铁矿石125871万吨，进口量创历史比上年下降6.9%；进口铁矿石平均价格为97.8美元/吨，下降8.6%。分月度情况看，进口铁矿石均价于2025年1—2月略微上扬后，自3月起持续下跌，至7月达到全年价格最低水平，此后至12月呈现缓慢回升态势，10—12月铁矿石进口均价均高于100美元/吨。从总体情况看，2025年全年铁矿石进口均价相对平稳。（四）钢材库存总体升高受消费下降影响，钢材库存总体水平高于上年。整体来看，2025年钢材库存呈现“前低后高、压力积聚”的走势。2025年12月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量同比增长414.3%；比2023年同期增长14.4%。从分月情况看，1—4月各月水平与上年基本持平；9—12月呈波动上升走势，各月水平高于上年同月。从社会库存来看，2025年12月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存同比上升9.4%。从分月情况看，1—6月份库存总体保持低位，各月水平低于上年同月，7—9月库存开始上升，之后逐月下降，9—12月高于上年同月水平。（五）钢价总体呈下行态势，国内降幅大于国际比上年下降9.28点，降幅为9.1%。分月情况看，1—6续下降，至6月末，国内钢材综合价格指数跌破90点，至89.51点，为2016年11月底以来新低。7—8月止跌回升，9—11月持续下降，12月底价格稳中有升但升幅较小。2025年，国际钢材价格整体呈升—降—升的走势，降幅较上年同期有所收窄，但总体水平低于2024年。据CRU（英国商品研究所）发布的统计数据，2025年，国际钢材价格平月情况看，1—3月持续上升且升幅较大，4—7月由降转升，8—12月稳中略升。2025年，钢铁企业原燃料采购成本呈“V”形走势，全年水平低于2024年，其中煤焦类采购成本下降幅度大于原5料类采购成本。从分月情况看，进口粉矿采购成本从2月开年末水平略高于年初；废钢采购成本全年在2100—2250元/吨的区间窄幅震荡，上半年延续了2024年11月以来的下跌趋势，之后连续3月小幅反弹，进入四季度又连续阴跌；煤焦等采购成本在1—7月延续了上一年度的下跌趋势，7月触底后快速反弹，12月有所企稳。在原燃料采购成本下行拉动下，2025年会员钢铁企业钢铁产品制造成本均比上年下降，降幅均超过10%。其中炼钢生铁降幅最大，为14%；非合金钢中厚宽钢带和非合金钢线材制造成本降幅超过13%；三级钢筋和非合金钢中板制造成本降幅在12%左右；热轧和冷轧薄宽钢带制造成本降幅超过10%。从分月情况看，主要钢材品种制造成本走势与原燃料走势类似，全年呈“V”形走势，1—7月连续下降，之后逐月上升。（七）行业效益恢复明显2025年，钢铁行业整体保持平稳运行，行业效年有明显提升。受房地产和基建弱势影响，钢铁供需矛盾依然存在，全年钢材价格震荡下行，但得益于企业坚持“三定三不要”原则和强化自律意识、原燃料端价格降幅更大，企业盈利空间增大，行业经济效益比上年增长，资产负债率下2025年，规模以上黑色金属冶炼和压延加工业营业收入6比上年下降4.7%；营业成本下降5.7%，成本降幅更深；利润总额增长299.2%；营业收入利润率为1.42%，比上年上升1.08个百分点，但仍处较低水平。资产负债率和应收账款下降。2025年末，规模以上黑色金属冶炼和压延加工业资产负债率为64.6%，比上年末下降0.8个百分点；应收账款下降6.8%，行业财务风险有所缓解。（八）冶炼压延投资增速下滑，矿山投资增速提升2025年，黑色金属冶炼和压延加工业固定资产投资额比上年下降2.6%，2024年为增长1.8%，增速由增转降；黑色金属矿采选业固定资产投资额增长22.6%，上年同期为增长6.9%，增速提高15.7个百分点。从民间投资情况看，2025年，全国黑色金属冶炼和压延加工业民间固定资产投资额比上年下降6.3%，2024年为增长7.8%；黑色金属矿采选业民间固定资产投资额增长3.3%，增幅较上年回落21.4个百分点。二、钢铁行业发展的新情况、新特点（一）行业治理现代化水平不断提高钢铁行业持续深化供给侧结构性改革，持续推进产能治理，积极探索以环保、能耗等为主要导向因素，符合市场规律、促进产业转型升级和优胜劣汰的产能治理新机制。坚持 市场化、法治化原则开展粗钢产量调控，不断优化调控机制，2021—2025年持续压减产量。贯彻落实党中央防止“内卷式”恶性竞争的要求，提出并践行“三定三不要”经营原则，制7订《钢铁行业自律工作方案》，积极开展区域自律、品种自律，引导企业规范经营，取得了一定成效。2025年，宝武八钢主动作为，率先自律控产降库存，新疆钢铁市场供需情况好转。以增强产业协同为导向深入开展联合重组，宝武联合重组新钢、战略投资山钢，鞍钢重组本钢、凌钢，中信特钢与南钢携手，建龙集团重整西宁特钢，敬业集团收购兴鑫钢铁、营口中板，进一步优化产业布局、提高产业集中度。（二）产业基础能力大幅提升钢铁行业认真贯彻落实国家创新驱动发展战略，持续加大研发投入，新技术新产品加速迭代，产业基础能力明显提升。“十四五”期间，冶金科学技术奖共表彰581个项目，其中特等奖11项、一等奖115项；钢铁企业在汽车、石油化工、电工等领域全球首发产品160余项，引领世界钢铁产品创新方向。太钢0.07毫米超平不锈钢精密带材、宝钢高强汽车钢、鞍钢高性能长输管线用钢等已进入国际第一梯队，首钢京唐高强度变压器壳体用钢、兴澄特钢大厚度低温韧性超高强海工钢、湘钢高强耐磨钢等替代进口，核电、水电、风电、光伏、输变电等专项用钢品种填补世界空白，支撑了国家重大工程、重大装备的用钢需求。（三）钢材品种结构向新向优“十四五”期间，我国钢材自给率基本达到100%，高质量、高水平保障了国民经济发展对钢铁的需求。随着我国产业结构持续优化，钢铁需求结构发生了明显变化，建筑业用8钢占比由2020年的58%降至2025年的49%，制造业用钢占比由42%升至51%。钢铁行业主动适应需求变化，逐渐转向生产板材、优特钢，以“高强度、长寿命、高功效”为导向加速高端产品研发、推动产品提质升级。2025年，重点统计企业用于增加新产品的固定资产投资比2020年增长1.2倍；钢筋、线材产量下降，热轧板卷、冷轧板卷、电工钢产量大幅增加；不锈钢粗钢产量占全球比重升至64%，其中300系不锈钢产量占比从48%升至51%。（四）现代化产业体系建设纵深推进按照“有质量的保供、有效益的共赢”原则，钢铁与船舶、汽车行业开展供需对接活动，协同应对价格波动风险；开展冶金煤中长期合同履约评估，推出焦煤长协煤钢联动浮动值，保障长协供给稳定；实施“钢铁材料应用拓展计划”，推广钢结构应用，2024年钢结构加工量比2020年增长22.5%。钢铁相关配套产业取得长足发展，冶金装备制造、工程建设能力大幅提升，炼铁、炼钢、连铸、轧钢等主要工序主体技术装备实现自主研发，大型冶金设备国产化率达到95%以上；废钢铁回收利用产业链和加工配送体系逐步完善，消费量年均达到2亿吨以上；焦化行业技术、环保等达到世界领先水平，焦炭产量全球占比70%左右；耐火材料产量和消费量全球占比60%以上，满足了高温工业新技术、新工艺、新装备的新要求；铁合金行业产量世界最大、品种齐全，装备技术水平极大提升，有价元素回收率等指标处于国际先进9水平。（五）矿产资源保障夯基固本“十四五”以来，“铁资源开发计划”重点项目加快建设，红格南矿完成矿权出让，西鞍山铁矿、陈台沟铁矿陆续开工建设，思山岭铁矿一期、马城铁矿等项目建成投产，国内铁矿石产量恢复增长，扭转了“十三五”期间持续下降的局面。海外铁矿项目建设取得标志性突破，中国宝武主导建设的西芒杜铁矿项目正式投产，首船20万吨铁矿石顺利运抵中国港口，为世界铁矿石市场注入新的稳定力量。中国矿产牵头建立铁矿石产业链供应链可持续合作机制，推动上下游形成公平合理的铁矿石资源保障新模式。废钢回收利用政策环境不断优化，“反向开票”政策出台，为废钢企业开出“第一张票”、推动合规经营提供了解决方案。（六）节能减排水平世界领先累计投入超过3700亿元的钢铁行业超低排放改造工程圆满收官。截至2025年底，共有267家钢铁企业完成或部分完成超低排放改造，其中227家企业8.44亿吨粗钢产能完成全流程改造，40家企业0.88亿吨产能完成部分改造，超额完成80%以上粗钢产能实现超低排放的目标任务。超低排放改造投入巨大、成效显著，赢得了社会各界和世界同行共计143家企业7.5亿吨钢产能参与培育，成为节能降碳与l0年分别下降2.45%、12.22%，两个工序两年累计节能1320万吨标煤，减排二氧化碳3400万吨，相当于种植约31亿棵树木的年碳汇量。（七）绿色低碳发展能力跃升围绕低碳转型目标，发布《钢铁行业碳达峰、碳中和愿景和低碳技术路线图》，提出八大世界前沿低碳共性技术方向。中国宝武富氢碳循环氧气高炉商业示范项目、湛江钢铁近零碳工厂、河钢氢基竖炉—近零碳排电弧炉新型短流程项目和氢冶金绿色汽车板连铸生产线、中国钢研纯氢竖炉示范线、鞍钢氢基流化床直接还原中试线，以及沙钢薄带铸轧、河南钢铁高炉渣干法粒化等前沿低碳冶金技术示范项目相继落地，我国低碳冶金技术创新应用进入世界第一方阵。全国工业领域首个EPD（环境产品声明）平台——钢铁全产业链EPD平台2022年上线，2025年底注册用户突破9500个，累计发布EPD报告332份、PCR（产品种类规则）18项，实现“上游原辅材料—钢铁制造—下游用钢”全链条覆盖，是世界钢铁领域最具时效性和样本量最丰富的平台之一。编制发布《低碳排放钢标准》，到2025年底累计发布27个低碳排放钢产品，与汽车、房地产行业发布协同降碳合作声明，推动低碳排放钢产品应用，点亮了中国钢铁的国际绿色形象。推进碳市场能力建设，强化数据管理，构建起钢铁行业碳市场实施路线图及配套技术体系。（八）智能制造赋能产业升级围绕“抓基础、谋突破、创机制、搭平台、建标准、树标杆”总体思路，发布《钢铁行业智能制造标准体系建设指中形成“40个数字化典型场景”的要求，梳理形成涵盖18个环节52个细分场景的《数字化转型典型场景清单（生产作业）》。目前，36家钢铁企业获评“卓越级”智能工厂，宝钢股份、南钢入选工信部首批“领航级”智能工厂。截至2025年底，发布239项钢铁行业智能制造标准计划，发布标准114项。汇聚产业链上下游260余家企业，举办供需对接专项交流会、智能制造创新大赛、IT之旅活动，搭建高水平交流平台。三、行业发展中面临的主要困难和问题当前，行业面临的主要矛盾是供给韧性过强与国内有效需求不足之的矛盾，其直接表现就是供强需弱，钢材价格持续低迷。受国内有效需求不足特别是房地产市场深度调整等影响，我国粗钢表观消费量已从2020年的高点连续5年下降。2025年，粗钢产量虽然下降了4.4%，但是国内折合粗钢表观消费量下降幅度达到7.1%，降幅高于粗钢产量降幅2.7个百分点，这显示2025年供强需弱的矛盾仍然在加剧。预计2026年国内钢铁需求还将继续下降。同时，铁矿石对外依存度依然较高，2025年，我国铁矿石进口量12.6亿吨，比上表明国内铁矿资源开发仍存在堵点，提升资源保障水平仍需努力。（二）品牌建设尚存短板，制约产业价值提升在全球产业链深度调整与国内高质量发展的双重驱动下，推动钢铁行业品质跃升、树立良好品牌形象刻不容缓。近年来，首钢、宝武、鞍钢、河钢、中信泰富特钢等大型钢企凭借技术、质量与服务优势，在高端市场积极提升品牌影响力，推动高端产品市场占有率稳步提升。然而，钢铁行业整体品牌意识仍较薄弱，品牌评价体系不完善，用户对钢铁品牌认知度低，导致品牌溢价能力不足，制约了钢铁产业价值提升，提质创品势在必行且大有可为。为此，钢协提出推进实施“提质创品”工程，希望会员企业重视并积极参与这项工作。（三）钢材贸易壁垒高企，出口环境日益严峻近两年，国际钢铁市场碎片化趋势加速，针对钢铁产品的保障措施调查增加，钢材出口面临的外部环境日益严峻。2024年和2025年，我国钢铁产品遭受贸易救济原审调查案件共63起。受反倾销案件影响的主要品种向部分国家或区域出口下降，向中东、非洲和拉美等新兴市场出口增长较快，钢材贸易格局正在重构。同时，各种非关税贸易壁垒也在加正式迈入强制征收阶段。钢铁作为首批覆盖行业，欧盟针对中国钢材设定了高于行业实际水平的过高碳排放默认值，直接导致对欧出口成本大幅攀升、“合规”门槛显著抬高。同时，7月1日起，欧盟还将对钢铁产品进口实施新的保障措施。钢铁企业需以战略眼光看待出口工作，统筹考虑钢材出口和对外投资，加大国际营销渠道建设力度。四、2026年钢铁行业发展趋势预测2026年是国家实施“十五五”规划的开局之年。中央经济工作会议提出，2026年宏观政策取向上要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极有为的宏观政策，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大跨周期和逆周期调节力度，切实提升宏观经济治理效能。从主要用钢行业情况看，房地产降幅有望收窄，基础设施建设将发挥基石作用，制造业继续保持增长，钢铁需求将小幅下降。（一）从国际看，全球经济韧性增长，外需谨慎向好大国博弈复杂激烈，地缘冲突易发多发，单边主义与保护主义明显抬头，外部环境的复杂多变与贸易政策的高度不确定持续冲击国际经贸秩序，对钢铁产业链供应链的稳定运行构成挑战。尽管如此，全球经济增长仍展现出一定韧性。国际货币基金组织1月发布的最新预测显示，2026年全球经济增速将维持在3.3%，较去年10月预测上调0.2个百分点。世界银行1月发布的报告预计，2026年全球经济增长率将小幅回落至2.6%，2027年有望回升至2.7%。人工智能带动的信息技术投资增长正成为支撑全球经济的重要动力，新一轮科技革命和产业变革蕴藏意想不到的机遇，我们有信心以自身高质量发展的确定性、以综合竞争力的提升应对外部环境的不确定性，继续赢得国际市场。（二）从国内看，中国经济稳中有进，下游需求分化中育新机国际货币基金组织在最新发布的《世界经济展望报告》中，上调2026年中国经济增长预期0.3个百分点；高盛预测中国2026年实际GDP将增长4.8%，高于4.5%的市场共识预测。国外机构纷纷上调中国经济增长预期，充分反映了世界对中国经济稳健发展的信心。我国经济保持稳中有进的发展态势，长期向好的基本面没有改变，基础稳固、韧性强劲、潜能充沛的优势持续彰显，发展的“含金量”“含绿量”稳步提升，内需已逐步成为拉动经济增长的主动力和稳定锚，超大规模市场优势与完整产业体系为钢铁材料创造了广阔多元的应用场景。展望未来，主要用钢行业将保持平稳运行态势。其中，房地产行业发展重心向“好房子”建设倾斜，保障性改善性住房供给力度加大；城市更新有序推进，基建投资强度或放缓，方向聚焦于布局优化、存量更新及能源设施升级；制造业更加注重提质升级，机械、汽车、船舶、家电、装备等传统用钢行业将延续稳中有增势头，新能源、低空经济、人工智能等新兴产业正催生新的需求增长点。五、促进钢铁行业高质量发展的意见建议2026年，行业可能面临更为复杂的内外部形势，面临更多的不确定性的因素，全行业务必要进一步凝聚共识，加强自律，有所作为，共同应对各类挑战。（一）深刻认识行业“减量发展、存量优化”的长久性当前，我国城镇化与工业化进程已迈入成熟发展阶段。这一深刻的结构性变迁意味着，钢材消费总量正步入长期下行通道，由此引发的市场调整，绝非以往上升周期中因短期供需错配所产生的阶段性波动，而是一种根本性的、趋势性的深度重构。以往依赖时间推移与自然复苏来化解矛盾的模式已然失效。若不能系统性地关闭产能新增入口，并建立有效的产能退出与优化机制，那么行业积累的结构性矛盾将日益固化，甚至进一步加剧，导致我国钢铁供给长期强于需求的格局难以获得实质性扭转。均为前所未见。钢铁企业必须清醒认识到，传统依赖规模扩张与需求高速增长的发展逻辑已不可持续，任何对市场反弹的侥幸期待或对政策救市的惯性幻想，均可能使企业错失战略调整的关键窗口。因此，全行业亟须在认识层面达成高度统一，坚决摒弃等待周期回暖的被动心态，从根本上推动企业从思想认知、经营行为到战略方向进行系统性、深层次转（二）遏制“内卷式”恶性竞争，坚持自律控产降库存2022年下半年以来，受需求快速萎缩等因素影响，钢铁行业面临2015年以来最严峻的形势。不同区域之间、不卷品种已成为行业内卷的三大特点，对行业稳定运行和实现效益合理回升构成较大的威胁，严重影响钢铁全行业实现高质量发展。从国家政策层面来看，“反内卷”相关政策一直在不断升温。自2024年7月中央政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”；2024年12月中央经济工作会议提出综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为；2025年3月全国两会提出综合整治“内卷式”竞争写入政府工作报告。理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争；推进重点行业产能