机构研究报告-Chemiehandel-外文版培训课件

INDUSTRIEN

&

MÄRKTEChemiehandelKAPITEL

01InternationalerChemiehandel-WertenwicklungundgehandelteVoluminaimGroßhandelmitchemischenErzeugnissenChemieimporteweltweit,derEUundDeutschlandsimVergleichindenJahrenvon2013bis2023(inMillionenEuro)Chemieimporteweltweit,derEUundDeutschlandsimVergleichbis2023WeltweitEU-27Deutschland2.000.0001.800.0001.600.0001.400.0001.200.0001.000.000800.000600.000400.000200.0000201320142015201620172018201920202021202220233Beschreibung:DieStatistikzeigtdieChemieimporteweltweit,derEUundDeutschlandsimVergleichindenJahrenvon2013bis2023.ImJahr2023beliefensichdieChemieimporteinDeutschlandaufeinenWertinHöhevonrund107,2MilliardenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):CEFIC;EurostatUmsatzdereuropäischenChemieindustrienachAbsatzmarktindenJahren2012bis2023(inMilliardenEuro)UmsatzdereuropäischenChemieindustrienachAbsatzmarktbis2023InlandsverkäufeExporteinnerhalbderEUExporteaußerhalbderEU80070060050040030020010002424422243871983501742871761542321681571502331492371552411692682642852421331271119890798081816565442012201320142015201620172018201920202021202220234Beschreibung:DerUmsatzvonChemieexporteninnerhalbderEUbeliefsichimJahr2023aufrund387MilliardenEuro.ImTrendsinddieAnteilederInlandsverkäufeimletztenJahrzehntgesunken,währenddieAnteilederExportezwischendenEU-StaatenanBedeutunggewonnenhaben.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):CEFICRankingdernachUmsatzführendenChemiegroßhandelsunternehmenweltweitimJahr2023(inMilliardenUS-Dollar)UmsatzderführendenChemiegroßhändlerweltweit2023UmsatzinMilliardenUS-Dollar024681012141618BrenntagAG(D)UnivarSolutions(USA)TriconEnergy(USA)Nagase&Co.(J)16,8211,4810,66,47IMCD(NL)5,07Azelis(LUX)4,584,434,26KolmarGroup(CH)SunriseGroup(CN)HelmAG(D)4,234,2Czarnikow(UK)SinochemPlastics(CN)Caldic(NL)BarentzInternational(NL)3,052,762,625/statistik/daten/studie/801934/umfrage/umsatz-der-fuehrenden-chemiegrosshaendler-in-europaDieStatistikzeigtineinemRankingdieführendenChemiegroßhandelsunternehmenweltweitimJahr2023.ImgenanntenJahrwardiedeutscheꢀBrenntagAGderglobalführendeChemiegroßhändlermiteinemUmsatzvonrund16,8MilliardenUS-Dollar.MehrHinweis(e):Weltweit;2023Quelle(n):BCG;ICISVolumenderIm-undExportederChemieindustriederEuropäischenUnionnachZielregionenimJahr2022(inMilliardenEuro)VolumenderIm-undExportederEU-ChemieindustrienachZielregionen2022ExporteausderEUImporteindieEU908070605040302010082665853484038191615998863EuropaNAFTAAsien*ChinaAfrikaLateinamerikaRestderWeltJapan6Beschreibung:DieStatistikzeigtdasVolumenderIm-undExportederChemieindustriederEuropäischenUnionnachZielregionimJahr2022.DieEU-ChemieindustrieexportierteindiesemJahrWarenimWertvonrundsechsMilliardenEuronachJapan.

MehrHinweis(e):Weltweit;*OhneChinaundJapan.MehrQuelle(n):CEFICWertanteilederIm-undExportedesChemieaußenhandelsderEuropäischenUnionnachSegmentenimJahr2023WertanteilederIm-undExportedesChemieaußenhandelsderEUnachSegmenten2023EU-ImporteEU-Exporte45%40%35%30%25%20%15%10%5%39%32%25%25%18%16%15%14%10%6%0%PetrochemikalienFein-undSpezialchemikalienPolymereAnorganischeGrundchemikalienVerbraucherchemikalien7Beschreibung:DieStatistikzeigteinenVergleichderExport-undImportanteilechemischerErzeugnisseinBezugaufdengesamtenHandelswertdesEU-ChemieaußenhandelsaufgeschlüsseltnachSegmentenimJahr2023.ImgenanntenJahrmachtenFein-undSpezialchemikalienrundeinDrittelderEU-Chemieexporteaus.MehrHinweis(e):EU;2023Quelle(n):CEFICWeltweitführendeExportländervonchemisch-pharmazeutischenProduktenindenJahren2022und2023(inMilliardenEuro)WeltweitführendeExportländervonchemisch-pharmazeutischenProduktenbis2023ExportwertinMilliardenEuro20232022150050100200250300285,4257,2DeutschlandUSA233,4226,2248,3China282,4162,4159,1Belgien198,5143,9NiederlandeSchweizIrland138,1132,2122,8127,9113,3115,4FrankreichSüdkoreaItalien93,2100,288,2908Beschreibung:DieStatistikzeigtdiezehnweltweitführendenExportländervonchemisch-pharmazeutischenProduktennachWertenderexportiertenGüterindenJahren2022und2023.MitAusfuhrenimWertvoninsgesamt257,2MilliardenEurowarDeutschlandimJahr2023dieführendeExportnationimBereichchemisch-pharmazeutischerErzeugnisse.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):CEFIC(ChemdataInternational);Eurostat;VCIUmsatzderChemieindustrieweltweitindenJahrenvon1994bis2023(inMilliardenEuro)UmsatzderChemieindustrieweltweitbis20236.0005.0004.0003.0002.0001.00001994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220239Beschreibung:DieStatistikzeigtdieUmsatzentwicklungimglobalenChemiemarktindenJahrenvon1994bis2023.DerGesamtumsatzdesglobalenChemiemarktesbeliefsichimJahr2023aufrund5,2BillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):CEFICUmsatzverteilungderChemieindustrieweltweitinausgewähltenRegionenimJahr2023UmsatzverteilungderChemieindustrieweltweitnachRegion2023RestderWelt19%Russland1%SaudiArabien1%Taiwan1%China43%Brasilien2%Indien3%Südkorea3%Japan3%USA11%EU2713%10Beschreibung:DerUmsatzanteilvonChinaamweltweitenChemieumsatzimJahr2023beliefsichaufetwa43Prozent.DieEUhieltimgleichenJahreinenUmsatzanteilvonrund13ProzentandenglobalenUmsätzenderChemieindustrie.

MehrHinweis(e):Weltweit;WeltweiterUmsatz:5,2BillionenEuroQuelle(n):CEFICRankingderLänderweltweitmitdemhöchstenUmsatzderChemieindustrieimJahr2023(inMilliardenEuro)WichtigsteLänderweltweitnachUmsatzderChemieindustrie2023UmsatzinMilliardenEuro05001.0001.5002.0002.500ChinaUSA2.238585Deutschland¹Japan218146135134SüdkoreaIndienFrankreichBrasilienSaudi-ArabienTaiwan9291757111Beschreibung:ImJahr2023erzieltediechinesischeChemieindustrieeinenUmsatzvonmehrals2,2BillionenEuro.DamitistdasLandaufdemerstenRangimRankingderLändermitdemhöchstenUmsatzinderChemieindustrie.AnzweiterStellefolgendieUSAmiteinemUmsatzvonmehrals585MilliardenEuro.DeutschlandbelegteiminternationalenRankingimJahr2023dendrittenRangmiteinemUmsatzvonetwa218MilliardenEuroundmachtdamitrundeinDritteldesUmsatzesinderEU²aus.

MehrHinweis(e):Weltweit;2023Quelle(n):CEFIC(ChemdataInternational);VCIKAPITEL

02ChemiehandelinDeutschland-WertenwicklungundgehandelteVoluminaimGroßhandelmitchemischenErzeugnissenUmsatzausgewählterUnternehmenimGroßhandelinDeutschlandindenJahren2022und2023(inMillionenEuro)Großhandel:UmsatzausgewählterUnternehmeninDeutschlandimJahr2023UmsatzinMillionenEuro2023202205.00010.00015.00020.00025.00030.00020.39619.950Würth-Gruppe(AdolfWürthGmbH&Co.KG)BrenntagAG16.81519.4309.1008.500LekkerlandAG&Co.KGAGRAVISRaiffeisenAGBayWaAG8.7669.4456.112,927.061,84.0053.880NOWEDAeG¹8.9719.257,1McKessonEuropeAG(vorher:CelesioAG)SoneparDeutschlandGmbH13Beschreibung:ImJahr2023konnteBayWa,einGroßhandelsunternehmenwelcheshauptsächlichimAgrarsegmenttätigist,etwa6,1MilliardenEuroimdeutschenMarktumsetzen.DerUmsatzderBayWaAG,diezudenführendenUnternehmenimGroßhandelgehört,gingimVergleichzudenVorjahrenalsodeutlichzurück.DasRankingstellteineAuswahlderführendenGroßhändlerdarunderhebtdabeikeinenAnspruchaufVollständigkeit.MehrHinweis(e):Deutschland;2022-2023Quelle(n):AGRAVIS;BayWa;Brenntag;Lekkerland;McKessonEurope;NOWEDA;Sonepar;Würth-GruppeEntwicklungdesMarktvolumensdesdeutschenChemiehandelsindenJahren2011bis2023(inMillionenEuro)MarktvolumendesdeutschenChemiehandelsbis202325.00020.00022.41418.37916.76514.68015.00010.0005.000013.74813.70813.84513.41213.09512.91312.89212.84512.898201120122013201420152016201720182019202020212022202314Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungdesMarktvolumensdesdeutschenChemiehandelsindenJahren2011bis2023.ImJahr2023beliefsichdasMarktvolumendeslagerhaltendenPlatzhandelssowiedesAußen-undSpezialitätenhandelmitChemikalienaufrund18,4MilliardenEuro.MehrHinweis(e):Deutschland;OhneMehrwertsteuer.Quelle(n):VerbandChemiehandelEntwicklungdesGesamtabsatzesdesdeutschenChemiehandelsindenJahren2011bis2023(in1.000Tonnen)GesamtabsatzdesdeutschenChemiehandelsbis20237.0006.4056.4316.3506.3296.3376.2636.2326.2876.1596.0775.9806.0005.0004.0003.0002.0001.00005.6105.344201120122013201420152016201720182019202020212022202315Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungdesGesamtabsatzesdesdeutschenChemiehandelsindenJahren2011bis2023.ImJahr2023beliefsichdieabgesetzteGesamttonnagedeslagerhaltendenPlatzhandelsaufrund5,6MillionenTonnen.

MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):VerbandChemiehandelChemieexporteweltweit,derEUundDeutschlandsimVergleichindenJahrenvon2013bis2023(inMillionenEuro)Chemieexporteweltweit,derEUundDeutschlandsimVergleichbis2023WeltweitEU-27Deutschland2.000.0001.800.0001.600.0001.400.0001.200.0001.000.000800.000600.000400.000200.00002013201420152016201720182019202020212022202316Beschreibung:DieStatistikzeigtdieChemieexporteweltweit,derEUundDeutschlandsimVergleichindenJahrenvon2013bis2023.ImJahr2023beliefensichdieChemieexporteDeutschlandsaufeinenWertinHöhevonrund141,5MilliardenEuro.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):CEFIC;EurostatEntwicklungderIm-undExportederchemisch-pharmazeutischenIndustrieinDeutschlandindenJahren1992bis2023(gegenüberdemVorjahr)Im-undExportentwicklungderchemisch-pharmazeut.IndustrieinDeutschlandbis2023ExportentwicklungImportentwicklung40%30%20%10%0%-10%-20%-30%'92

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'23²17Beschreibung:ImJahr2023sankderExportderchemisch-pharmazeutischenIndustriegegenüberdemJahr2022umrund11,5ProzentundbeliefsichaufeinenExportwertvoninsgesamt253,5MilliardenEuro.

MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):StatistischesBundesamt;VCIIm-undExportederdeutschenChemieindustrieindenJahren2013und2030(inMilliardenEuro)EntwicklungderIm-undExportederdeutschenChemieindustrie2013und203020132030250200150100502071561381050ExporteImporte18Beschreibung:DieStatistikzeigtdenWertderIm-undExportederdeutschenChemieindustrieimJahr2013undeinePrognosefürdasJahr2030.FürdiesenZeitraumwurdefürdieExporteeindurchschnittlichesWachstumvonrund1,7Prozentprognostiziert.DarauswürdesicheineSteigerungdesWertesderExportevonrund156MilliardenEuroimJahr2013aufrund207MilliardenEuroimJahr2030ergeben.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):VCIImportwertchemisch-pharmazeutischerErzeugnisseinDeutschlandnachSpartenindenJahren2013bis2023(inMilliardenEuro)Importchemisch-pharmazeutischerErzeugnisseinDeutschlandnachSpartenbis2023PharmazeutikaPolymerePetrochemikalienundDerivateFein-undSpezialchemikalienAnorganischeGrundchemikalienWasch-undKörperpflegemittel908070605040302010020132014201520162017201820192020202120222023*19/statistik/daten/studie/5530/umfrage/import-chemischer-erzeugnisse-nach-deutschland-seit-2006DieStatistikzeigtdenImportchemisch-pharmazeutischerErzeugnisseinDeutschlandaufgeschlüsseltnachSpartenindenJahrenvon2013bis2023.ImJahr2023wurdenPolymereimWertvonmehrals20,5MilliardenEuronachDeutschlandimportiert.MehrHinweis(e):Deutschland;*VorläufigeErgebnisse.ÄltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.WertewurdenzumbesserenVerständnisderStatistikgerundet.MehrQuelle(n):StatistischesBundesamt;VCIExportverteilungderdeutschenChemieindustrieweltweitnachRegionenimJahr2023ExportverteilungderdeutschenChemieindustrieweltweitnachRegionen2023Lateinamerika2,7%USMCA8,0%Australien/Ozeanien0,6%Afrika2,3%SonstigeeuropäischeLänder12,8%EU2757,7%Asien15,3%20Beschreibung:DieStatistikzeigtdieVerteilungderdeutschenChemieexportenachRegionenimJahr2023.InsgesamtgingenindiesemJahrknappneunProzentderChemieexporteausDeutschlandinsGebietdernordamerikanischenFreihandelszoneUSMCA.

MehrHinweis(e):Deutschland;vorläufigeWerteQuelle(n):StatistischesBundesamt;VCIProduktionsvolumenausgewählterpetrochemischerPrimärprodukteinDeutschlandimJahr2023(in1.000Tonnen)Petrochemikalien:ProduktioninDeutschland2023ProduktioninTausendTonnen05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500Ethylen3.877Propylen(inkl.Raffinerie-Propylen)2.886ButenundseineIsomere(ButadienundIsopren)1.9281.902EthylendichloridBenzol1.2391.133VinylchloridEthylenoxid791730712MethanolEthylalkohol(inMio.Liter)Methanal(Formaldehyd)Toluol55953221/statistik/daten/studie/868074/umfrage/produktion-von-petrochemikalien-in-deutschlandDieStatistikzeigtdieProduktionsvoluminaausgewählterpetrochemischerPrimärprodukteinDeutschlandimJahr2023.ImgenanntenJahrproduziertedieꢀChemieindustrieeinVolumenvoninsgesamtrund3,9MillionenTonnenEthyleninDeutschland.MehrHinweis(e):Deutschland;2023Quelle(n):StatistischesBundesamt;VCIErzeugerpreisindizesausgewählterBasischemikalieninDeutschlandindenJahren2011bis2023(2021=Index100)ErzeugerpreisindizesausgewählterBasischemikalieninDeutschlandbis2023WasserstoffChlorEthylenPropylenBenzolToluol300250200150100500201120122013201420152016201720182019202020212022202322Beschreibung:ImJahr2023betrugderErzeugerpreisindexfürdieHerstellungvonChloretwa155Punkte.AlsReferenzpunktfürdieIndizesdienendieHerstellungskostendesJahres2021(=100).

MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):StatistischesBundesamt;VCIKAPITEL

03InternationaleChemiehändler-FinanzkennzahlenundUnternehmensstrukturenUmsatzderBrenntagGroupweltweitindenJahren2007bis2023(inMilliardenEuro)UmsatzderBrenntagGroupweltweitbis20232520151019,4316,8214,3812,8212,611,711,7810,510,3510,029,699,778,687,657,386,676,36502007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202324Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesUmsatzesderBrenntagGroupindenJahren2007bis2023.BrenntagwurdeimJahr1874gegründetundgiltalsWeltmarktführerimChemiehandel.DerderzeitigeSitzdesUnternehmensistinEssen,Deutschland.DerChemiehändlerkonnteimJahr2023einenUmsatzvonrund16,8MilliardenEuroerwirtschaften.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):BrenntagUmsatzderBrenntagGroupnachRegionenweltweitimJahr2023(inMillionenEuro)UmsatzderBrenntagGroupweltweitnachRegionen20239.0007.734,58.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00006.541,32.016,4Nord-undLateinamerikaEuropa,NaherOstenundAfrikaAsienundPazifikraum25Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesUmsatzesderBrenntagGroupnachRegionenimJahr2023.BrenntagwurdeimJahr1874gegründetundgiltalsWeltmarktführerimChemiehandel.DerderzeitigeSitzdesUnternehmensistinEssen,Deutschland.ImJahr2023erwirtschaftetedieBrenntagGrouprundzweiMilliardenEuroinAsienunddemPazifikraum.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):BrenntagJahresergebnisderBrenntagGroupweltweitindenJahren2007bis2023(inMillionenEuro)JahresergebnisderBrenntagGroupweltweitbis20231.000800902,5721,1600469,2473,8462,3461,4368,1362361400337,8338,9339,7279,32000146,620100,5-41,82008-63,22007-2002009201120122013201420152016201720182019202020212022202326Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieEntwicklungdesJahresergebnissesderBrenntagGroupindenJahren2007bis2023.BrenntagwurdeimJahr1874gegründetundgiltalsWeltmarktführerimChemiehandel.DerderzeitigeSitzdesUnternehmensistinEssen,Deutschland.DerChemiehändlererzielteimJahr2023einJahresergebnisvonetwa721MillionenEuro.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):BrenntagAnzahlderMitarbeiterderBrenntagGroupweltweitindenJahren2010bis2023AnzahlderMitarbeiterderBrenntagGroupweltweitbis202320.00018.00016.00017.70917.49217.54017.23717.23616.61615.41614.82614.45913.62214.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000013.18512.95012.98812.1322010201120122013201420152016201720182019202020212022202327Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieAnzahlderMitarbeiterinnenundMitarbeiterderBrenntagGroupweltweitindenJahren2010bis2023.BrenntagwurdeimJahr1874gegründetundgiltalsWeltmarktführerimChemiehandel.DerderzeitigeSitzdesUnternehmensistinEssen,Deutschland.ImJahr2023arbeiteten17.709AngestellteweltweitfürdasUnternehmen.MehrHinweis(e):Weltweit;Stand:31.DezemberdesjeweiligenJahres.Quelle(n):BrenntagUmsatzderHelmAGindenJahrenvon2000bis2023(inMilliardenEuro)UmsatzderHelmAGbis202312109,89,71089,59,187,86,26,15,865,154,94,64,14,14,14,13,943,52,71,8202000

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202328Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzderHelmAGindenJahrenvon2000bis2023.DieHelmAGisteininternationaltätigerChemiemischkonzernmitSitzinHamburg.ImJahr2023erwirtschaftetedieHelmAGeinenweltweitenUmsatzvonmehralssechsMilliardenEuro.MehrHinweis(e):Weltweit;Außenumsatz.Quelle(n):HelmAGAnteilderSegmenteamUmsatzderHelmAGimJahr2023(inMillionenEuro)AnteilderSegmenteamUmsatzderHelmAG2023EnergyMaterials1%Sonstige0,5%CropProtection5,3%Pharma6,2%CropNutrition24,9%Chemie62,1%29Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnteileamUmsatzderHelmAGweltweitaufgeschlüsseltnachSegmentenimJahr2023.DieHelmAGisteininternationaltätigerChemiemischkonzernmitSitzinHamburg.ImgenanntenJahrmachtedasSegment"CropNutrition"rund25ProzentdesGesamtumsatzesaus.MehrHinweis(e):Weltweit;2023Quelle(n):HelmAGJahresergebnisderHelmAGindenJahrenvon2008bis2023(inMillionenEuro)JahresergebnisderHelmAGbis2023350300250200150323,7160,2145,6141,6139,210310095,582,277,555,34735,550024,8-4,5-15,62016-50-100-64,620192008200920102011201220132014201520172018202020212022202330Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungdesJahresergebnissesderHelmAGindenJahrenvon2008bis2023.DieHelmAGisteininternationaltätigerChemiemischkonzernmitSitzinHamburg.ImJahr2023verbuchtedieHelmAGeinVerlustnachSteuernvonrund4,5MillionenEuro.MehrHinweis(e):Weltweit;KonzernergebnisnachSteuern.Quelle(n):HelmAGAnzahlderMitarbeiterderHelmAGindenJahrenvon2007bis2023MitarbeiterderHelmAGbis20233.0002.5002.4192.0001.7281.6841.6891.6531.6211.5221.5211.4891.4611.4311.4141.5001.00050001.3791.3421.3241.3201.2852007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202331Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungderweltweitenMitarbeiteranzahlderHelmAGindenJahrenvon2007bis2023.DieHelmAGisteininternationaltätig