公司并购财务顾问合同协议书范本模板

公司并购财务顾问合同协议书范本模板引言在当前复杂多变的商业环境中，公司并购已成为企业实现快速扩张、资源整合、提升核心竞争力的重要战略手段。并购交易的成功与否，不仅取决于战略判断和商业谈判，更离不开专业的财务顾问提供的深度支持。一份权责清晰、内容周全的财务顾问合同，是保障并购交易顺利推进、明确双方权利义务、防范潜在风险的基石。本范本旨在为相关方提供一个专业、严谨且具有实用价值的参考框架，具体条款仍需根据项目实际情况进行细致磋商与调整。公司并购财务顾问合同协议书甲方（委托方）：[公司全称]法定代表人/授权代表：[姓名]住所：[注册地址]联系方式：[电话/邮箱]乙方（顾问方）：[财务顾问公司全称]法定代表人/授权代表：[姓名]住所：[注册地址]联系方式：[电话/邮箱]鉴于：1.甲方拟进行一项或多项公司并购交易（以下简称“目标交易”），需要专业的财务顾问服务。2.乙方是一家具有合法资质和丰富经验的专业财务顾问机构，拥有提供并购财务顾问服务所需的专业团队和资源。3.甲方相信乙方能够凭借其专业能力和经验，为目标交易提供符合甲方要求的财务顾问服务。甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：第一条定义与释义1.1目标交易：指甲方为实现其战略发展目标，拟进行的包括但不限于收购、合并、资产或业务剥离、股权转让等相关的商业交易，具体范围由双方在本协议附件一（如有）或通过书面补充协议另行明确。1.2服务期限：指本协议约定的乙方为甲方提供财务顾问服务的期间，自本协议生效之日起至目标交易完成或本协议终止之日止。1.3尽职调查：指乙方根据甲方要求，对目标交易涉及的相关方（包括但不限于目标公司）的财务状况、经营成果、法律合规、业务运营等方面进行的专业调查与分析。1.4交易文件：指为完成目标交易而签署的所有协议、合同、承诺函、公告、申报文件及其他相关法律文件的统称。1.5保密信息：指甲乙双方在本协议履行过程中相互披露或因履行本协议而知悉的对方未公开的、具有商业价值或保密性质的信息。第二条服务范围与内容乙方同意根据本协议约定，为甲方目标交易提供以下财务顾问服务，具体服务内容可根据项目进展和甲方书面要求进行调整：2.1前期策划与方案设计：a)协助甲方分析并购战略，明确并购目标与标准；b)协助甲方研究目标行业现状及发展趋势，初步筛选潜在目标（如适用）；c)协助甲方制定初步的并购方案，包括交易结构、融资安排（如需）、税务筹划初步建议等。2.2协助尽职调查：a)协助甲方制定尽职调查清单；b)协调并参与对目标公司的财务尽职调查，协助分析尽职调查过程中发现的问题及潜在影响；c)协助甲方审阅目标公司提供的财务及相关资料，出具财务尽职调查相关的专业意见（如需）。2.3交易估值与定价分析：a)协助甲方对目标公司或目标资产进行价值分析，提供独立的估值分析意见（如适用）；b)协助甲方进行定价谈判，提供基于估值分析的谈判策略建议。2.4协助交易谈判：a)协助甲方制定谈判策略，参与重要商业条款的谈判；b)协助甲方与交易对手方就交易方案、价格、支付方式等核心条款进行沟通与磋商。2.5交易文件支持：a)协助甲方审阅与目标交易相关的法律文件、财务文件及其他重要交易文件的财务条款；b)就交易文件中的财务与商业安排提供专业建议。2.6协助交易执行与交割：a)协助甲方制定交易执行计划，跟踪交易进展；b)协助处理交易交割过程中的财务相关事宜，确保交易款项按约定支付（如涉及）；c)协助甲方完成与目标交易相关的内部审批及外部报备/审批程序（如需）。2.7其他增值服务：a)应甲方要求，提供与目标交易相关的市场信息、行业动态等；b)协助甲方进行交易后的初步整合评估（如适用）；c)双方约定的其他与目标交易相关的财务顾问服务。第三条甲方的权利与义务3.1权利：a)有权要求乙方按照本协议约定提供专业、勤勉、尽责的财务顾问服务；b)有权对乙方的服务过程进行合理监督和检查，要求乙方及时汇报工作进展；c)有权就目标交易相关事宜向乙方提出咨询，并获得乙方专业的书面或口头答复；d)本协议约定的其他权利。3.2义务：a)应按照本协议约定及时向乙方支付服务费用；b)应向乙方提供与目标交易相关的必要信息、资料和文件，并保证所提供信息和资料的真实性、准确性、完整性和及时性；c)应为乙方履行本协议项下服务提供必要的协助与配合，包括但不限于协调乙方与目标公司及其他相关方的沟通；d)应及时对乙方提出的方案、建议和报告进行审议和反馈；e)不得无故干涉乙方独立、客观地提供专业服务。第四条乙方的权利与义务4.1权利：a)有权按照本协议约定收取服务费用；b)有权要求甲方提供必要的工作条件和协助；c)在提供服务过程中，有权依据独立判断提供专业意见。4.2义务：a)应指派具有相应专业资质和经验的团队成员负责本项目，确保团队成员的稳定性和专业性；b)应勤勉尽责地履行本协议约定的服务内容，遵循行业公认的专业标准和职业道德；c)应及时向甲方汇报工作进展情况，重要事项应事先与甲方沟通；d)应在收到甲方提供的相关资料后，及时完成约定的服务事项，并出具相应的工作成果（如报告、意见等）；e)对在服务过程中知悉的甲方及目标交易相关方的商业秘密和其他保密信息承担保密义务，该义务不因本协议的终止而终止。第五条服务费用及支付方式5.1服务费用总额：经双方协商一致，甲方应向乙方支付的财务顾问服务费用总额为人民币[具体金额]元（大写：人民币[中文大写金额]元整）。该费用为税前金额，如涉及税费，由甲方依法承担或按税务规定处理。5.2费用构成：上述服务费用可包括但不限于固定服务费、成功费（如适用）等。具体构成及支付条件如下（可选择或组合）：a)固定服务费：人民币[具体金额]元，作为乙方提供基础服务的报酬。b)成功费：若目标交易最终成功交割，甲方应在交割完成后[天数]日内向乙方支付成功费人民币[具体金额]元。“成功交割”是指[定义成功交割的标准]。5.3支付方式：a)固定服务费支付：i)本协议签署生效后[天数]日内，甲方向乙方支付固定服务费的[百分比]%，即人民币[具体金额]元；ii)[约定的其他支付节点，如尽职调查完成后、交易方案确定后等]后[天数]日内，甲方向乙方支付固定服务费的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。b)成功费支付：目标交易成功交割后[天数]日内，甲方向乙方一次性支付全部成功费。5.4支付账户：乙方指定收款账户信息如下：开户名：[乙方公司全称]开户行：[银行名称及支行]账号：[银行账号]5.5发票：乙方应在收到甲方支付的每笔款项后[天数]日内向甲方开具符合甲方要求的等额合法增值税[专用/普通]发票。第六条保密条款6.1任何一方对于在签署和履行本协议过程中所获知的另一方的商业秘密、技术信息、客户资料等未公开信息（“保密信息”），均负有保密义务。除非法律法规要求、有权监管机构要求或事先获得另一方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。6.2本保密义务不适用于：a)公开渠道可获得的信息；b)接收方在披露方披露前已合法拥有的信息；c)接收方从第三方合法获得且该第三方对该信息无保密义务的信息；d)依法律法规或有权监管机构要求必须披露的信息，但应在披露前尽可能提前通知另一方，并配合另一方采取合理措施减少信息披露的范围和影响。6.3本保密条款在本协议终止后[年限]年内持续有效。第七条违约责任7.1若甲方未能按照本协议第五条约定按时足额支付服务费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额[千分之几]的违约金，但累计违约金不超过逾期付款金额的[百分比]%。逾期超过[天数]日，乙方有权暂停服务或书面通知甲方解除本协议，并要求甲方支付已提供服务对应的费用及违约金。7.2若乙方未能按照本协议约定勤勉尽责地提供服务，或违反其在本协议项下的陈述、保证或其他义务，给甲方造成实际损失的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过甲方已支付给乙方的服务费用总额。但因甲方原因（如提供虚假信息、决策延迟等）导致乙方无法正常履行服务或造成损失的，乙方不承担责任。7.3任何一方违反本协议第六条保密义务，给对方造成损失的，应赔偿对方因此遭受的直接经济损失。7.4本协议项下的违约责任不影响本协议其他条款的效力。第八条不可抗力8.1“不可抗力”是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、政府行为、法律变化等。8.2若发生不可抗力事件，导致任何一方无法履行其在本协议项下的义务，受影响的一方应立即通知另一方，并在合理期限内提供不可抗力详情及证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延迟履行、部分履行或终止本协议。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任，但应尽力减少损失。第九条知识产权9.1乙方在提供本协议约定服务过程中形成的工作报告、分析意见、方案建议等成果（以下简称“工作成果”）的知识产权归甲方所有，但乙方为履行本协议而使用的通用方法、模型、模板等专业知识的知识产权仍归乙方或相关权利人所有。9.2甲方有权将乙方提供的工作成果用于与目标交易相关的目的。未经甲方书面许可，乙方不得将工作成果用于本协议以外的其他目的或向任何第三方披露，但法律法规另有规定或经甲方同意的除外。第十条协议的变更、解除与终止10.1对本协议的任何修改、补充，均须由双方签署书面文件后方能生效。10.2除本协议另有约定外，任何一方单方解除本协议，应提前[天数]日书面通知对方，并承担相应的违约责任（如有）。10.3出现以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除本协议：a)一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后[天数]日内仍未纠正的；b)一方进入破产、清算或解散程序的；c)因不可抗力导致本协议主要目的无法实现的。10.4本协议终止后，双方在本协议项下的权利义务随之终止，但本协议中关于保密、知识产权、违约责任、争议解决及其他根据性质应继续有效的条款除外。10.5协议终止或解除后，乙方应移交已完成的工作成果，甲方应支付乙方已提供服务对应的、尚未支付的服务费用。第十一条争议解决11.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交[甲方/乙方所在地/协议签订地]有管辖权的人民法院诉讼解决。11.3在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他条款。第十二条通知与送达12.1本协议项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达至本协议首页所列的双方地址或邮箱。12.2电子邮件通知在发出且未收到发送失败回执时视为送达；专人递送在签收时视为送达；挂号信在寄出后第[天数]日视为送达；传真在成功发送并收到确认回报时视为送达。12.3任何一方变更通讯地址或联系方式，应提前[天数]日书面通知对方，否则由此产生的送达不能等后果由该方自行承担。第十三条其他13.1完整协议：本协议及其附件（如有）构成双方就本协议事项达成的完整理解，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解和沟通。13.2可分割性：若本协议任何条款被认定为无效、违法或不可执行，该条款的无效、违法或不可执行不影响本协议其他条款的效力。13.3弃权：任何一方未能或延迟行使其在本协议项下的任何权利、权力或特权，不应视为对该权利、权力或特权的放弃。13.4转让：未经另一方事先书面同意，任何一方不得转让其在本协议项下的权利或义务。13.5文本与份数：本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。13.6附件：本协议的附件（如有）是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。13.7生效：本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。（以下无正文，为签署页）甲方（盖章）：[公司全称]法定代表人/授权代表（签字）：_______