2026年中国新一代信息技术产业深度分析报告-中投顾问

客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww报告简介客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w报告核心看点6G标准化时间表明确，人工智能+行动三2035年产值突破760亿美元，具身客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww第一章新一代信息技术产业概述与范畴界定 1 1 4第二章中国新一代信息技术产业政策环境与战略布局 82.1“十四五”时期新一代信息技术产 8 第三章中国新一代信息技术产业市场规模与运行态势 16 21 23 24第四章中国新一代信息技术行业竞争格局分析 26 26 26 26 274.2.1通信设备市场：华为、中兴 27 28 29 30 30客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www. 30 31 324.4.1芯片设计：各细分赛道（AI芯片、ASIC等 324.4.2基础软件：操作系统、数据库、中间件的国产 33 34 34 34 354.5.3贸易摩擦与供应链重构对中国竞 36第五章中国新一代信息技术产业链与生态体系 37 37 37 37 38 39 40 40 41 42 43 43 43 44 44 465.5.1数据作为生产要素：全国数据 465.5.2工业互联网、车联网、智慧 46 47 48 48 48第六章中国新一代信息技术产业区域发展格局 50 50 51 52 53 53客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o 54 54 55 55 55 56第七章中国新一代信息技术产业投融资动态与资本市场 58 58 60 63第八章中国新一代信息技术产业前景展望与趋势研判 66 66 68 71 2 3 4 5 6 8 20 20 21 24 27 28 29 29 30图表232025年中国AI芯片市场竞争格局 32客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www. 33 35 36 38 39 41 41 42 43 44 45 46 48 51 51 56 58 59 62 63 65 66 68 69 70 72客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有1.1新一代信息技术产业定义与边界客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww能消费相关设备制造以及人工智能系统服务等内容。人工智能被单独列为一大中类，业胶务客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w是是客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww1.2新一代信息技术产业在国民经济中的战略定位为什么新一代信息技术能成为新质生产力的核心载体？原因在于新质生产力以客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.作为关键生产要素被纳入生产过程——而这些条件几乎都是新一代信息技术产业的2025年末核心产业增加值突破14.7万亿元，占GDP比重超过10.5%，比“十四五”规划设定的10%目标高出0.5个百分点以上，提客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o与重点产业链的“链网协同”行动，将工业互联网与制造业数字化转型、智能制造、在数字中国建设方面，数字基础设施实现长足发展。在数字中国建设方面，数字基础设施实现长足发展。2025年，我国网民数量达中央经济工作会议（2023《求“东数西算”带动社会投5G基站达483.8万个，每客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.数据来源：国务院、国家数据局、工信部、国家统计展就是贯穿这三条主线的共同目标。新一代信息技术产业对高质量发展的牵引效应，入更多新动能。ICT产业在数字经济与实体经济深度融合的进程中扮演关键客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o2.1“十四五”时期新一代信息技术产业的顶层设计10%的目标，并围绕数字基础设施、数据要素、产业数字化转型、数字产业化、公共6月底，我国5G基站总数达到455万个，与2020年相比增长了5倍；至2025年上个每万人拥有5G基站26户—客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.国软件产业的“百亿俱乐部”规模在“十四五”期间持续扩大，华为、腾讯、阿里、客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o这种“三步走”的逻辑框架不是事后总结的，而是规划文本中反复出现的政策思路，2.2新一代信息技术产业重点领域政策举措客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有明确“2027年关键行业核心系统国产化率需达70%以上”，并首次将“生态兼容性”客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o晶圆制造仍然是绝对核心投向；截至2024年底，二期基金已投资项目65个。从撬动效应来看，大基金一期撬动了5000多亿———客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》向“资产”再到“资本”的跃升。公共数据开发利用方面，提出了“两步走”目标：“数据二十条”置”2024-2025年2025年制度初步建立，2030年客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o2.3“十五五”新一代信息技术产业前瞻布局客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o等部委围绕未来制造、未来信息等六大方向系统革委提出以具身智能关键基础设施建设为抓手，全面推进具身智能领域高质量发展。部署，提出培育发展未来能源、量子科技、脑机这些未来信息产业方向的政策布局背后，有一条清晰的逻辑线索：从基础设施），“十五五”重客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o3.1总体规模概览客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o—），3.2电子信息制造业客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o亿块增长到2025年的4843亿块，五年接近翻番，年均复合增长率超过13%。客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有www.o3.3软件和信息技术服务业客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有————客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有3.4电信业务与互联网业务同比增长0.7%；按照上年价格计算的电信业务总量同比增长9.1%。业务总量增速客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有3.5重点新兴领域规模2024年我国人工智能核心产业规模已突破9000亿元，同比增长24%；据初步测算，2.28个百分点，我国数据生产总量占全球约27.44%。公共数据开放数据量同比增长客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有3.6结构特征与增长动力客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有产业逻辑链条：AI大模型的训练和推理需要大量智能算力，智来的资源配置和战略布局需要相应地调整方向——从支持终端消费电子转向支持算客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有4.1总体竞争态势概览2025年达到了十年来的最高水平。无线接入网供应商前五名合计占据96%的市场份客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有立存高4.2寡占型领域：通信设备与电信运营全球通信设备市场的集中度在2025客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有1234—包括思科、Ciena等三家的差异化竞争策略日益清晰：中国移动凭借绝对的用户体量构筑规模壁垒，客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有N”的深水区——要想在移动、电信、联通三家已经深耕多年的市场中再切出一块蛋广电的优势在于“有线+无线”的融合——依托在各省市的有线电视网络和内容0客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有4.3垄断竞争型领域：云计算与AI大模型12345数据来源：IDC《中国公有云服务市场（2025上半客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有是行业正加速分化——多家机构数亿元人民币的筹码押注只换来提前看牌，过去的算力方面，AI大模型的训练和推理需要海量的智算资源。据工信部数据，截至2025年底，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达3162万各自业务场景中积累的海量用户数据，具备天然的数据壁垒；而对于初创公司而言，虽然数据积累方面不及巨头，但通过开源数据、行业合作等方式正在逐步缩小差距。从芯片到软件（从MindSpore深度学习框架到CANN算子库）构建了全栈生态闭环，客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有4.4竞争激烈型领域：芯片设计与软件产品MCU赛道竞争最为激烈。国内厂商数量众多但规模普遍偏小，海外厂商在国内），12客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有3456——的市场份额占据信创数据库市场的领先地位，达梦数据库以8.1%的市场份额位居第仍居主导，但国产数据库在金融、电信、能源等关键领域的替代进程已进入深水区。了东方通之外，中创软件、宝兰德、金蝶软件等企业也在中间件市场占据一席之地。客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有数据来源：信创产业研究报告、行业统计数其次，国产替代的多点突破加速了分散化趋势。海外其次，国产替代的多点突破加速了分散化趋势。海外4.5国际竞争中的中国位置客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有晶圆代工领域，中国企业的全球地位正在提升但距离头部仍有差距。根据升客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有中美贸易摩擦和科技博弈对中国新一代信息技术产业的竞争格局产生了深远影中客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有5.1产业链总体特征5.2上游：基础材料与关键设备客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有净进口转为出口，是目前全球唯一高纯氧硫化碳电客户覆盖中芯国际、长江存储、京东方、台积电、英特尔等国内外知名半导体企业。客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w电、三星认证，NanoSpice仿真器支持千亿级晶体管设计，仿真、功能验证等决定亿门级芯片设计成败的关键环节，5.3中游：核心元器件与芯片制造在GPU/NPU领域，华为昇腾凭借昇客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w123456客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w工第一低—HPC及数据中心等应用成为增速最快的细分领域，年复合增长率接近15%。随着346客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w在显示面板领域，中国企业已经成为全球OLED市场的重要一极。据CINNO在存储芯片领域，中国企业正奋起直追，加速缩小与国际巨头的差距。根据5.4下游：整机与系统集成客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w123————客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w—客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w5.5应用生态：数据要素与产业赋能——————客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w应等领域涌现出大量创新应用场景。数据基础设施已成为智慧城市建设的核心底座，总体来看，工业互联网、车联网、智慧城市等应用生态正从“可用”向“好用”阶段加速演进。从应用成熟度来看，工业互联网已从概念验证进入规模化应用阶段，在算力层面，大模型的训练和推理需求驱动了智能算力基础设施的爆发式增长，客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w5.6产业链瓶颈与“卡脖子”环节总结第三，EDA工具的全流程能力不足。国产EDA工具在模从产业链各环节的对外依存度来看，呈现出明显的“两端高、中间低”的特征。客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w团较高（DRAM/NAND长储先业已经具备全球竞争力；在芯片设计成熟制程、中低端材料、成熟制程设备等领域，客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w6.1新一代信息技术产业总体区域布局客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w已连续四年保持两位数增长，从2022年的5814亿元攀升至2025年的8533亿元，已链强链，联合打造川渝电子信息产业链供需对接平台，实现两地互采订单超千亿元。整跃源元6.2新一代信息技术重点产业集群案例客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w纪数据来源：上海集成电路行业协会、深圳龙岗区工业和信息化客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w能利用率达92.5%；华虹集团是全球最大的智客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w家行业龙头，形成了“从沙子到整机”的全产业链布局，拥有液晶显示、柔性显示、产能最大、产业链最完善、技术水平最先进的产100%；长飞光纤率先形成先进的空芯光纤制备工艺，2025年一季度归母净利润同比客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w家单位，构建“政产学研检”一体化质量生态，破解光通信领域的“卡脖子”难题。6.3新一代信息技术产业区域协同与梯度转移客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w），在跨区域协同发展方面，长三角一体化和粤港澳大湾区建设是两大标杆性工程。2024-2025年客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w跨省“一网通办”打造“粤港澳大湾区数据特区”2025-2027年数据来源：长三角地区主要领导座谈会公开信息、广东省人民政府公开信息、202客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w7.1新一代信息技术产业总体投融资态势投资案例数和金额分别为10795起、9287.16亿元，同比上升28客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有w缩，结构分化”的特征。根据投中嘉川CVSource数据，2025年半导体及集成电路的数据来源：投中嘉川、Crunchbase、中客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww从资本逻辑来看，机器人赛道以早期项目为主，符合“投早、投小、投硬科技”报，失败则血本无归。而集成电路项目以成熟期和中后期项目为主，单笔投资额大、7.2新一代信息技术产业政策性与产业资本客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww的中央政治局会议提出，创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，国家发改委正会同相关部门推进新型政策性金融工具资金投放，聚焦八大领域，客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww牌渗透率持续提升，这一趋势与“国家队”资金对自主可控产业链的支持密切相关。7.3新一代信息技术产业资本市场表现客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww企业成长的资本体系。从2026年一季度数据来看，北京市信息服务业增加值增长客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww8.1新一代信息技术产业技术演进趋势值得关注的是，6G值得关注的是，6G的核心变革在于“通智融合”——通信与人工智能的双向赋架织年织年织客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有ww场路线尚未收敛，