2023年至2024年上半年动力电池回收产业发展报告

B.82023年至2024年上半年动力电池回收产业发展报告张益臻赵锋云赫春秀乔怡云钱广禄*摘要：在新能源汽车产业发展的带动下，动力电池的装机量保持了高速增长态势。随着早年投入使用的新能源汽车陆续达到报废年限，动力电池的退役量也在快速增长，动力电池的回收利用需求越发迫切。通过对新能源汽车停用量及动力电池退役量的数据分析与预测研究，可以掌握当前已退役动力电池的实际退役情况与地区分布等关键信息。报告对回收服务网点建设情况进行分析，结果表明，全国回收服务网点已初步实现规模化和体系化，但网点建设质量和管理水平仍有较大提升空间，回收服务网点当前在电池回收过程中发挥的实际作用仍有不足。针对上述问题，报告从溯源管理、政府监管、回收能力建设等方面提出对应的建议措施。关键词：新能源汽车动力电池回收利用经过十余年的探索与发展，我国新能源汽车产业完成了从政策扶持到市场能源汽车产业发展的带动下，动力电池的装机量保持了高速增长态势。截至*张益臻，中汽数据有限公司咨询研究员，主要研究方向为新能源汽车动力电池产业、政策；赵锋云，中汽数据有限公司咨询研究员，主要研究方向为新能源汽车动力电池产业数据分析；赫春秀，中汽数据有限公司咨询研究员，主要研究方向为新能源汽车动力电池产业数据分析；乔怡云，中汽数据有限公司咨询主任研究员，主要研究方向为新能源汽车循环发展及绿色材料使用相关国内外政策法规与产业；钱广禄，中汽数据有限公司咨询研究员，主要研究方向为新能源汽车产业链数据及平台。2023年至2024年上半年动力电池回收产业发展报告新能源汽车陆续达到报废年限，动力电池的退役量也在快速增长，动力电池的回收利用需求越发迫切。同时，因受到产业上游关键矿产资源稀缺的制约，以及国家推动实现碳中和目标的战略需要的影响，动力电池回收利用产业得到了政府部门和行业企业的密切关注。新能源汽车停用情况、动力电池退役情况以一新能源汽车停用情况（一）新能源汽车停用量新能源汽车停用量是分析、预测动力电池退役情况的重要基础数据，可通过分析新能源汽车的上险数据，统计其中超过一定期限未再次上险的车辆数据得到。关于新能源汽车停用量数据的分析可从停用年度、生产年度、纯电/混动类型、车辆用途、车辆登记地区等维度开展。如图1所示，我国新能源汽车停用量的历史数据呈现出阶梯式增长趋势，其中2016年、2017年、2019年、2023年的新能源汽车停用量发生跳跃式增长，增长率均超过100%，其他年度增长率变化则相对平缓，因此，结合停用量的数值分布区间，停用量的变化趋势可大致划分为2016年及以停用量的阶梯式增长趋势主要受到新能源汽车产业发展初期的政策变化及产业发展阶段的影响。1.2016年及以前新能源汽车停用量数据显示，2013年及以前，我国新能源汽车停用量尚不足300辆，此阶段，新能源汽车产业刚刚起步，距初次开始推广不足3年时间，其间发生的车辆停用情况大多是由车辆意外损坏、安全事故等偶然用量近5000辆，相比2015年增长了305%，数量的变化主要是由于早期推广的部分客车、专用车辆等使用寿命较短的车型已达到退役年限，企业用户动力电池蓝皮书资料来源：中汽数据有限公司。进行批量退役或更新。总体而言，2016年及以前，我国新能源汽车产业处于发展起步以及政策利好初步释放阶段，新能源汽车市场保有量尚处于较低水平，大部分新能源汽车尚未达到使用寿命，部分停用车辆由企业用户小规模退役或更新产2.20l7～20l8年2017年，我国新能源汽车停用量超过2.比增长率和增长绝对数值来看，新能源汽车停用量出现了首次爆发式增长。一方面，2013年及以前推广的新能源汽车开始批量达到退役年限；另一方面，经过数年时间的发展，2017年全国新能源汽车保有量已超过150万辆，保有量的增长也导致因偶然因素停用的新能源汽车数量增加；此外，从2017年起，政府主管部门加大了对新能源汽车产业的补贴力度，有效促进了企业用户批量更新新能源汽车。3.20l9～2022年2019年，我国新能源汽车停用量超过7.7万辆，同比增长135%；2019～2022年，新能源汽车停用量呈稳步增长趋势，年均复合增长率达到24.4%；截至2022年底，全国新能源汽车累计停用量已超过48万辆。此阶2023年至2024年上半年动力电池回收产业发展报告段，2014年及以前生产销售的新能源汽车大部分已达到退役年限，2015~2016年生产销售的80余万辆新能源汽车也开始有小部分退役。4.2023年及以后年以后，政府主管部门对新能源汽车产业的补贴政策开始逐渐退坡，新能源汽车产业发展逻辑也开始逐步由政策驱动向市场驱动转变，以私人乘用车为主的非营运载客汽车销量快速增长，可以预见，随着近年来生产销售的新能源汽车新能源汽车停用量预测新能源汽车停用量预测资料来源：中汽数据有限公司。（二）已停用新能源汽车用途根据新能源汽车用户类别、使用场景的差异，可将新能源汽车用途划分为非营运载客汽车、租赁载客汽车、公交客运汽车、出租客运汽车和其他专业作业车辆五大类。非营运载客汽车包括公务乘用车和私人乘用车；公交客运汽车包括公交客车、通勤客车、旅游客车和公路客车；其他专业作业车辆包括邮政特种车、物流特种车、环卫特种车和工程特种车。对不同用途的新动力电池蓝皮书能源汽车停用情况进行统计，可以发现，不同时间阶段停用的新能源汽车各用途占比存在显著差异。2009～2023年，全国累计停用新能源汽车87.8万辆。其中，非营运载客汽车占40%、租赁载客汽车占23%、公交客运汽车占13%、出租客运汽车占4%，其他专业作业车辆占20%。2023年停用车辆中，非营运载客汽车占54%、租赁载客汽车占16%、公交客运汽车占9%、出租客运汽车占6%，图32023年已停用新能源汽车用途占比资料来源：中汽数据有限公司。我国新能源汽车首先在公交客运汽车、其他专业作业车辆、租赁载客汽车等公用车辆领域推广应用，在私人乘用车等非营运载客汽车领域的推广应用相对滞后。而且不同用途车辆由于使用场景、使用频率、维修保养等方面的巨大差异，其退役报废年限也存在巨大差异。例如，2014～2016年生产的公交客运汽车使用寿命主要在4～10年，而同期生产的非营运载客汽车使用2023年至2024年上半年动力电池回收产业发展报告这就导致在产业发展早期，已停用新能源汽车中，租赁载客汽车、公交客运汽车、其他专业作业车辆合计占比相对较高，而非营运载客汽车占比相对较低。随着新能源汽车产业进入市场驱动发展阶段，非营运载客汽车在保有量占比中不断提高，已停用新能源汽车中的非营运载客汽车占比也不断提（三）已停用新能源汽车地区分布2023年1～12月，全国已停用的新能源汽车主要集中在广东、上海、浙江、河南、山东等新能源汽车推广力度较大的省市，分别占全国停用总量的各地区间已停用新能源汽车的用途类别也存在差异，这与各地的新能源汽车推广政策及公用领域集中采购项目存在密切关联。例如，北京市2023年已停用新能源出租客运汽车占总停用量的比重高达40%，远超其他地区。这是由于北京市出租客运汽车统一大规模采购北汽集团的新能源汽车，早期采购车辆现在已达到退役年限，出现集团用户批量化退役情况（图42023年已停用新能源汽车用途地区分布情况资料来源：中汽数据有限公司。动力电池蓝皮书二新能源汽车动力电池退役情况（一）动力电池退役量根据中汽数据有限公司自有新能源汽车停用数据及配套动力电池数据，经过计算可得到新能源汽车动力电池退役数据。2023年1～12月，全国共产生退役动力电池16.8，同比增长78.3%。其中，已停用新能源汽车产生退役动力电池14万吨，车辆维修产生退役动力电池2.3万吨。从材料截至2023年12月底，全国累计产生退役动力电池44.9万吨。其中，已停用新能源汽车产生退役动力电池35.9万吨，车辆维修产生退役动力电新能源汽车动力电池的退役增长趋势与新能源汽车停用量基本一致，2016年以前仅有少量动力电池退役，2017～2018年退役量出现小规模增长，2019～2022年呈平稳增长态势，2023年出现爆发式增长。与新能源汽车停用量的增长逻辑相同，由于2015～2018年生产销售的280余万辆新能源汽车已批量进入退役阶段，配套的动力电池也开始进入规模化退役阶段，预计后续随着时间推移，动力电池的退役量仍将继续保持高速增长态势。此外，车辆维修产生的退役动力电池量占动力电池退役总量的比重相对（二）退役动力电池地区分布根据动力电池退役量计算数据，2023年1～12月，全国产生的退役动力电池主要集中在广东、浙江、江苏、河南、山东等新能源汽车推广力度较大从材料类型看，在各省份2023年退役的动力电池中，三元电池与磷酸铁锂电池的占比呈现出显著差异。在广东、江苏、安徽等地的退役动力电池2023年至2024年上半年动力电池回收产业发展报告资料来源：中汽数据有限公司。年动力电池退役地区分布情况年动力电池退役地区分布情况资料来源：中汽数据有限公司。中，磷酸铁锂电池占比明显偏高；而在浙江、河南、天津等地的退役动力电池中，三元电池占比明显偏高。就单一年份的退役数据而言，退役动力电池的材料类型主要受到新能源汽车推广早期集团用户批量采购的新能源汽车装配的动力电池类型影响。一般而言，公交客运汽车、其他专业作业车辆等大型车辆装配三元电池的比例更高，而非营运载客汽车装配磷酸铁锂电池的比动力电池蓝皮书例更高。各省份退役动力电池材料类型的差异反映出各省份推广的新能源汽车不同用途的占比差异。三回收服务网点建设情况（一）回收服务网点建设数量回收服务网点是指收集、分类、贮存及包装等过程中放置废旧动力蓄电池的场所，根据其规模、设施设备、贮存时间、管理要求等，分为收集型回收服务网点与集中贮存型回收服务网点。《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》要求新能源汽车生产及梯次利用等企业应按照国家有关管理要求通过自建、共建、授权等方式建立回收服务网点。根据工业和信息化部“新能源汽车动力蓄电池回收服务网点信息”统计数据，截至2024年6月，164家汽车生产企业与97家梯次利用企业已建对比回收服务网点建设的历史数据可以发现，2022年全国已建成回收服务网点数量达到10056个，到2023年，这项数据变化不大。这表明，全国新能源汽车动力电池回收服务网点的建设短期内已趋于饱和，在绝对数量上未有显著增加的情况出现。而且，随着政府主管部门对回收体系建设的要求更加严格，部分不符合相关政策要求的回收服务网点定期被撤销。2022年至2024年6月全国已备案回收服务网点数量如图7所示。（二）回收服务网点建设模式汽车生产企业在回收服务体系建设过程中发挥主导作用，根据中汽数据有限公司统计数据，在已建设回收服务网点中，汽车生产企业申报网点数有9100余个，占比达到92.2%。汽车生产企业建设回收服务网点的主要模式是与汽车售后服务商合作，依托现有4S店、维修网点等售后服务场所和人员开展建设，因此可以实现较低成本的批量化建设。在已建设网点中，2023年至2024年上半年动力电池回收产业发展报告图72022年至2024年6资料来源：中汽数据有限公司。93.5%为汽车生产企业售后服务商；报废汽车回收拆解企业、零部件企业、综合利用企业等其他类型网点合计仅占6.5%（见图8）。图8已建回收服务网点分类资料来源：中汽数据有限公司。动力电池蓝皮书共建网点模式可以充分利用现有场地、人员条件，有效降低企业建设网点的平均成本。根据统计数据，在已建回收服务网点中，多个企业共建的网点数量有2400余个，占比为24.5%。共建网点的主体依然是汽车生产企业梯次利用企业申报的回收网点总计约1300个，其中大约61%为汽车生产企业售后服务商，29%为综合利用企业，报废汽车回收拆解企业、零部件企业等其他类型网点合计约占10%。梯次利用企业建设回收服务网点时，对汽车生产企业售后服务商的依赖度有所降低，对综合利用企业依赖度升高，产业链上下游位置对梯次利用企业建设网点产生了显著影响。（三）回收服务网点地区分布（四）回收服务网点建设水平从建设数量和网点地区分布来看，新能源汽车动力电池回收服务网点建设已在全国范围内初步实现规模化和体系化，但在网点建设过程中，仍存在建设水平低、不合规等问题。根据中汽数据有限公司的调研统计数据，在接受调研的回收服务网点中，有近1/4尚未配套建设合规的贮存场地，实际并不具备回收能力，有大约10%的网点已处于经营异常状态，无法开展正常经营活动。具备动力电池回收能力的网点，在设施设备、作业流程、人员培训、溯源管理、安全管理、移交管理等方面仍存在一些较为普遍的问题。例如，部分网点未配备温湿度检测仪、盐水池、放电柜、安全箱等设施设备；部分网点未按照溯源管理要求对废旧动力电池溯源信息进行上传；部分网点在移交2023年至2024年上半年动力电池回收产业发展报告废旧动力电池时未核验受托方的危险品运输资质等。总体而言，多数已建回收服务网点具备开展废旧动力电池回收的基本能力与设施场地，但在合规性管理方面，仍有较大提升空间。当前已建设的回收服务网点可以满足短期内动力电池退役的回收服务需求；长期而言，回收服务四动力电池回收产业发展现状与建议（一）回收产业发展现状1.新能源汽车停用量快速增长，动力电池退役潮即将来临基于新能源汽车上险数据分析，我国新能源汽车停用量经过十余年增长，截至2023年底，累计停用已达87.8万辆，动力电池退役量约为45万吨。对于新能源汽车停用量和动力电池退役量增长趋势的分析表明，过去十余年新能源汽车停用量增长主要受到早期政策导向变化和产业发展不同阶段的影响，2023年新能源汽车停用量同比增长161.2%，呈现加速增长态势，结合数据模型预测，新能源汽车停用量将持续加速增长，预计到2030年，停用量超过280万辆，动力电池退役量也将超过100万吨。2.回收服务网点建设短期内趋于饱和状态基于新能源汽车动力电池回收网点信息统计分析，截至2024年6月，汽车生产企业与梯次利用企业向工业和信息化部申报备案的已建回收服务网点数量为9950个，近年来无显著增长趋势，这表明短期内汽车生产企业与梯次利用企业依托原有售后服务体系进行的网点建设已趋近饱和状态。2023年以来，随着政府主管部门加强对回收服务网点合规性的监督检查工作，部分不符合《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》要求的网点被撤销，回收服务网点总量出现小幅下降。3.回收服务网点尚未有效发挥服务作用新能源汽车动力电池回收服务网点建设已在全国范围内初步实现规模化动力电池蓝皮书和体系化，但已建成的回收服务网点仍有部分实际并不具备回收能力，而具备回收能力的网点在设施设备、作业流程、人员培训、溯源管理、安全管理、移交管理等方面存在一些较为普遍的问题，导致实际回收效率不高。根据已进入综合利用环节的废旧动力电池来源分析，回收服务网点和维修运营机构仅回收了不足3%的废旧电池，这表明已建成的回收服务网络体系尚未有效发挥回收中转作用。（二）回收产业发展建议1.加强溯源管理，精准掌握动力电池退役动向当前新能源汽车停用量及动力电池退役量已进入快速增长阶段，新能源汽车停用量及动力电池退役量在2