预制菜产业研究报告

预制菜产业研究报告什么是预制菜/HMR食品？9H

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家庭替代餐，

概念最初起源于美国，

繁荣于日本。

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R不是传统意义上的科学定义，是一种饮食解决方案。国际上，

和HMR

接近的食品类别是E

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国内，

近几年愈来愈热的

预制菜的概念已经涵盖H

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R，但预制菜包含的类别比H

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R要广。HMR食品主菜和主料在家庭以外加工家庭内部消费保证食品卫生安全尽量保留原有家庭制作的口味尽量减少家庭备餐过程中所耗费的时间和工作量预制菜/Ready

Meals预制菜是运用现代标准化流水作业，对菜品原 料进行前期准备工作，简化制作步骤，经过卫 生、科学包装，再通过加热或蒸炒等方式，就 能直接食用的便捷菜品。消费者把预制菜买回家后，只需通过加热或简 单的蒸炒等加工，就能直接食用。《预制菜点质量评价规范》团体标准，明确了 冷冻预制菜点贮存温度应低于-18℃，冷藏预制 菜点贮存温度应在0℃至4℃。多以冷藏冷冻形式出现0-4°C低温冷藏-18°C冷冻保存预制菜/HMR包括哪些类别？10按烹饪的便捷程度分按储存温度分按消费对象分冷藏Chilled

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Meals常温Dried

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MealsShelf

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Meals冷冻Frozen

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MealsReady

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Eat即食食品可直接食用的食品如罐头，八宝粥，汉堡等Ready

To

Heat即热食品要用微波炉等可快速加热的复热即食品如冷冻菜肴，汤类罐头、方便面等Ready

To

Cook即烹食品食材已经加工，按份分装，入锅加工，调料按需放入

如冷藏牛排、冷藏宫保鸡

丁、面向B端的料理包Ready

To

Prepare即配食品加工净菜和半成品配菜/配餐，需自行烹饪、调味沙拉、综合蔬菜、净菜和火锅料等RTE

RTHRTC

RTPTo

C产品家庭用市场面对普通零散消费者To

B产品业务用市场，面向团体消费者如食堂、连锁快餐店、军队、学校等资料来源：《家庭替代餐市场发展分析及启示》2009年7月《科技与管理》第4期发展背景方面多个维度都在推动预制菜/HMR市场的爆发冷链冷藏技术的发展居民收入水平不断提高，消费者不仅对食品多样性以及营养性有了比较大的需求，对于食物的口感需求也有了大幅提升，从而助推冷链物流行业进入发展快车道。据中冷联盟数据显示，

2017-2021

年我国冷链物流市场规模持续扩大，2021

年冷链物流行业市场规模达到4184

亿人民币，同比增长0.9%。2017-2021

年我国冷库总量呈逐年递增趋势，2021

年全国冷库总量达5224

万吨，新增库容298

万吨，同比增长0.06%。我国餐饮发展潜力充分2021年，我国国内生产总值(GDP)比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模突破110万亿元，达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。人均GDP突破8万元。2021年我国人均GDP达到80976元，按年平均汇率折算达12551美元，超过世界人均GDP水平。当前我国人均餐饮消费3500

元，此外我国饮食外部化率35%，而美国和日本均在

45%左右，在生活节奏加快和经济发展推动下，我国餐饮发展潜力充分。多种社会因素的综合结果第七次人口普查数据显示2020

年我国平均每个家庭户的人口为2.62人，首次跌破3，较2010年减少0.48人，“一家三口”的传统家庭模式被打破。经济发展推动食材消费增加，提高消费者预制菜购买能力；社会分工、工作节奏加快、女性职业化，便捷性预制菜日益受青睐；劳动力人口比例下降，人工成本上升，促使餐饮企业更多地使用预制菜；消费习惯的改变，因为人的懒惰天性，预制菜一旦使用便容易固化。餐饮食品政策趋于完善2021年以来为了促进食品餐饮行业的发展，我国陆续发布了许多政策，我国食品安全监管体系进一步完善，国家修订发布了一系列法律法规，包括《食品安全法》、《反食品浪费法》《粮食流通管理条例》《进出口食品安全管理办法》等。具体如2022年国务院发布的《“十四五”市场监管现代化规划》强化食品生产加工、销售和餐饮服务等各环节监管措施，改进提升以问题为导向的监督检查机制。2020年11月，《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》加强小餐饮店、小作坊等食品生产经营场所环境卫生整治，推进餐饮业“明厨亮灶”。P

E4S

T预制菜/HMR的产业链和行业版图较为庞大目前H

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R行业主要有五大参与者：原料供应企业、预制菜生产企业、速冻食品企业、连锁餐饮企业和零售商，涵盖产业链上中下游。国联水产、圣农发展味知香安井广州酒家盒马双汇发展、龙大美食珍珠小梅园三全海底捞叮咚正大食品

······清净园千味央厨同庆楼每日优鲜························粮食 蔬菜肉类 水产 调味品原料供应企业预制菜生产B端渠道连锁企业C端渠道零售商经销商

电商

商超

外卖平台连锁餐饮 加盟店

新零售平台上游中游下游粗加工深加工预制菜生产企业

传统速冻食品企业5预制菜/HMR市场规模未来增量十分客观作为R

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最大的两个消费国，

美国和日本近些年进入市场稳定期，

韩国总体市场体量较小，但发展态势也比较好，

中国从

2017

年一直保持较高的增速，

和美日的差距不断缩小。19,94120,48324,73324,55912,51715,57117,72119,6393,3587,81311,15215,2233219511,7332,1842008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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2020

2021

2022e

2023e

2024e

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2027e中国及对比国家Ready

Meal市场规模及趋势(单位:USD

million,

fixed

2022

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rates）CAGR变化USA3.8%-0.1%Japan2.6%2.1%China7.4%6.4%SouthKorea12.7%4.7%2017-20222022-20276Source：Euromonitor,

RetailValue

RSP,

ReadyMeal(2022.11).中国各类预制菜/HMR市场均存在市场机会中国

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增长势头更强。中国各类别Ready

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rates）5,1155,4285,7816,3766,5757,0147,4127,8558,3068,7589,2172516118951,1771,4621,7842,1052,4152,7102,9862,0642,0584772,0392,0441,9901,9571,9391,9301,9191,9081,8993834605445896747198239029781,1211,051201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e2027eChilled

ReadyMeals13.4%9.3%Shelf

StableReady

Meals-1.1%-0.6%Dried

ReadyMeals42.2%15.4%Frozen

ReadyMeals6.5%5.6%2017-20222022-20277,81311,15215,2237Source：Euromonitor,

RetailValue

RSP,

ReadyMeal(2022.11).速冻饺子+意大利面HMR各品类品牌竞争格局速冻饺子品类，韩国品牌已经有一定的知名度，清净园需要加强产品独特性赢得习惯中式品牌的用户。冷藏即食意大利面还是稀少类别，清净园在这个细分领域直面圃美多，需要考虑如何和圃美多进行差

异化。HMR各品类品牌竞争格局(N=2,000，单位：%）品类渗透率62.8三全60.9湾仔码头54.4思念52.8必品阁24.8安井22.4龙凤15.9圃美多11.6袁亮宏10.4船歌9.4品类渗透率45.5产品储存方式圃美多34.8冷藏BARILLA/百味来29.5常温AIRMETER/空刻26.8常温锋味派25.1常温MOLI

PASTA/莫利17.4常温PASTATIME/意刻17.4常温欧缇娜17.3常温大希地13.5冷藏+常温蓝色烟囱12.2常温清净园8.2冷藏主要速冻饺子品牌渗透率主要意大利面品牌渗透率8Source：韩国HMR食品市场调研韩式HMR食品各品类品牌竞争格局清净园在泡菜和炸酱面品类处于领先地位，可丰富渠道，加强优势输出，巩固并扩大领先优势；处于头部位置的品类，竞争来自必品阁，抢占其人群还是突出差异性是清净园需要进一步规划的；尾部位置的品类，竞争来自本土品牌和圃美多，需突出不一样的技术和品牌调性，形成差异化品牌认知。HMR各品类品牌竞争格局(N=2,000，单位：%）冷藏韩式泡菜冷藏韩式炸酱面冷藏韩式炒年糕冷藏韩式预制菜冷藏韩式冷面冷藏乌冬面HMR群体54.2HMR群体21.6HMR群体53.2HMR群体40.3HMR群体39.9HMR群体30.6自然群体18.5自然群体8.5自然群体17.7自然群体14.2自然群体13.5自然群体10.8清净园(宗家府)52.2清净园33.1必品阁32.3必品阁37.7奥斯托马23.7寿桃牌30.1富爸爸38.6圃美多29.2清净园30.6清净园31.3东北大妈21.6伊田面馆29.1朴家(食品)37.5韩熙美24.5小伙子18.0韩熙美20.3韩宗府18.8农心27.8张生生25.2升元15.5圃美多17.1富爸爸20.6韩食府18.2阿宽25.2淳于府23.9韩熙美12.0爱味弘19.3张生生16.1湾仔岛22.4高丽农庄23.6啵乐乐12.0圃美多12.2圃美多14.4圃美多20.6圃美多19.6百草味8.7不倒翁7.9清净园12.5轻即6.7韩熙美8.7必品阁4.1清净园

占据领导位置占据头部位置占据尾部位置9Source：韩国HMR食品市场调研合格的供应商，食品检测与冷链物流技术是未来发展的关键，目前预制菜行业中，多数作坊式企业在原料采购、生产流程和仓储物流等方面，难以实现原材料追溯、标准化生产和冷链物流配送，无法保证食品卫生安全，未来将会被逐步淘汰。味知香的原料检测流程趋势一：食品安全、美味、健康成为未来的主流诉求现场审核供货供应商考核资质证件核对试样合格供应商确定采购来料检测原料入库取消供应商退货车辆运输状态药物残留微生物检测检疫证明质量证明文件不合格不合格10趋势二：品牌营销很关键，B端先行，C端后期会放量目前

B

端服务仍是中国预制菜企业的主赛道，

根据红餐网数据显示，

中国预制菜企业

B

端和

C

端的比例在

8

:

2

。

由于

C

端服务面对的用户需求更为多元、位置更为分散，

且单笔订单金额小、

购买频次高，

盈利模型与

B

端显著不同，

对产品研发、

上新周

期、

分销渠道、

包装设计、

冷链仓储、

客户服务等环节也有新要求，

因而前期

B

端业务发展更快。目前预制菜正由B

端向C

端延伸，

而在C

端市场中品牌营销特别关键，

让该品牌为更多的消费者熟知。随着冷链物流基础设施的完善和消费者习惯的培养，

后续预制菜企业推出更多成熟、

便捷的预制产品，

C

端必然迎来需求的爆发。2014年前后随着外卖行业开始蓬勃发展，餐饮要求缩短备餐时间，预制菜行业在B端步入放量期。加上餐饮连锁化趋势要求口味标准化，餐饮行业房租、人工等成本上升要求降低用工成本，预制菜行业在B端进入快速发展期。B端.疫情影响下，预制菜行业C端需求爆发，随着年轻人生活节奏加快以及家庭户小型化趋势，C端的预制食品开始迎来消费加速期。C端.餐饮连锁化口味标准化房租、人工成本上升降低用工成本外卖渗透率提升出餐速度快疫情催化“宅”经济兴起年轻人生活节奏加快无暇做饭家庭户小型化无意做饭11VS趋势三：行业市场份额向龙头集中，产品形态多元，烹饪便捷度提升12预制菜行业本身具有较高的行业准入门槛，不仅要求企业具备较强的食品加工技术，符合相应的生产

资质，同时需要企业拥有强大的冷链储存运输体系，从而保证产品的质量。因此，在行业发展过程中，具备强技术能力和研发能力，同时拥有完善冷链物流体系的龙头公司更能抢占市场份额，资质与产品

力不足的企业将不断出清，行业必将不断走向规范化。产品品类不断丰富，烹饪便捷性不断提升。参考日本冷冻食品行业的发展趋势，随着新企业的不断入局，行业竞争不断加剧，各预制菜企业必然将推出品类丰富、操作便捷的预制菜产品，从而抢占市场份额，吸引更多的消费者。预制菜市场细分还可按菜系和地域特色进行细分，丰富区域市场的选择我国有川菜、鲁菜、淮扬菜、粤菜、浙江菜、闽菜、湘菜、徽菜等八大菜系目前市面上麻辣香辣小龙虾、烤鱼、油炸食品等预制菜同质化比较严重可根据各地域菜系的特色，深入研发适合做成预制菜的单品高端市场面向高端客群和特殊的消费场景，以名贵食材做原料，以先进的杀菌和包装技术，实现短保质期普通市场在家庭日常消费场景中，增加更多适合现代人每日营养所需的快手菜味知香：立足江浙沪、辐射全国，正赶上预制菜风口21味知香专业从事预制菜的研发、生产和销售，致力于为消费者提供健康、绿色、方便、美味的预制菜肴，是行业领先预制菜生产企业之一。目前已建立“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系，分别针对C端和B端客户，满足B、C端差异化需求。现有产品品类超过300种，覆盖肉禽类、水产类及其他类。味知香的营销网络

深度下沉到了上海和苏州的各大农贸市场、集市、街道门店，贴近消费者生活区域；同时自建完善的冷链物流配送体系，高效配送进一步增强用户粘性。先后获得“江苏省著名商标”、“长江三角洲地区名优食品”等荣誉，是江苏省知名企业，在业内已经建立起了广泛的认可度。多元优势下，味知香公司已经构筑了自身的核心竞争力和竞争优势。味知香成立于2008年；2012年开发加盟，拓展销售渠道；2013年公司开始布局流通渠道，以“馔玉”为品牌向B端渗透；2015年公司进行加盟店的升级，开始打造2.0旗舰店；2018年公司整体变更为股份有限公司；2021上交所上市，成为A股第一家半成品菜上市公司，此后，味知香在产品、渠道上频频发力，不断发展、扩张。味知香近几年来业绩增速和盈利能力都保持强劲水平，收入和利润都

保持较高的增长。从2018年到2020年，公司年收入复合增长率高达

20.28%，净利润年复合增长率高达34.52%，毛利率稳定在25%-29%。随着规模持续扩张，公司盈利能力提升，2018-2020年销售净利率保持强劲增长，2020年达到20.09%，实现净利润1.25亿元，公司整体净资产收益率都保持着38%以上很高的水平。营销模式终端消费者终端消费者零售渠道批发渠道经销店加盟店直销模式经销模式酒店/餐厅/食堂···销售模式有经销和直销两种，味知香以前者为主。其中经销商模式根据销售对象不同分为零售渠道和批发渠道，零售渠道又分为经销店和加盟店，销售“味知香”品牌产品销售给个人消费者。这些加盟店和经销店，分布在各个菜市场和农贸市场（目前主要以华东区为主）。发展史200820132021A股成功上市味知香成立打造2.0旗舰店2015放开加盟2010

2012第一家专卖店在上海成立改制→股份有限公司加盟点数量200+；布局流通渠道2017

2018扩张产能，整体产能达1.5万吨产品矩阵安井食品盈利能力稳定，成长速度一直位居行业领先地位。公司营收从2012年的14.27亿元增长至2021年的92.72亿元，CARG达23.11%；归母净利润从2012年的0.95亿元增长至2021年的6.82亿元，CARG达24.49%。

2022H1虽受全国疫情影响，但公司依然取得亮眼的业绩，实现营收52.75亿元，同比增长35.47%；归母净利润4.53亿元，同比增长30.35%。安井食品：管理+渠道+产能，铸就龙头护城河22安井食品二十载坚守深耕，成就速冻食品行业龙头，安井食品主要从事速冻火锅料制品、速冻面米制

品和速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，产品线丰富。公司以鱼糜制品起家，已发展二十

余载，其管理、渠道和产能均处于行业领先地位，已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐渐发展为国内极具影响力和知名度的速冻食品企业。公司主营业务分为速冻火锅料制品（主要为速冻鱼糜制品和速冻肉制品）、速冻面米制品和速冻菜肴制品三大类，其中火锅料制品包括包馅类、丸类、片类仿蟹类、油炸类、肠类、烧烤类等，近年来不断推出“丸之尊”、“锁鲜

装”等高毛利大单品，带动公司产品结构升级。面米制品包括手抓饼、烧麦

等主食系列；红糖馒头、发糕等发面产品以及传统汤圆、水饺。菜肴制品包括油炸品类、豆制品类、蛋饺类、调理品类等，2019年成立“冻品先生”，以“主食发力、主菜上市”为指导思想积极介入预制菜肴领域，未来计划将在预制菜肴端秉承爆品思维推出更多适销对路的大单品，新领域的拓展值得期待。火锅料制品速冻面米制品速冻菜肴制品发展史产品矩阵资料来源：公司公告事业领域品牌食品领域圃美多食品健康领域圃美多健康生活ORGA有机专卖店餐饮领域食材供应食堂共餐和餐饮服务海外事业圃美多中国圃美多美国圃美多日本三十多年来有机食品发展历程中，圃美多

集团旗下共有八大品牌，业务范围包含：

食品饮料、功能性食品、餐饮经营及有机

超市经营等六大领域。目前，圃美多通过

16个子公司、40多个品牌持续倡导着“真纯

美食放心食品”的健康饮食原则。在广大消费者的喜爱与支持下，圃美多将会带着“真纯美食放心食品”的健康饮食原则走向世界，将健康的生活理念传递给每一个人。圃美多：韩国具有代表性的“真纯美食，放心食品”企业231981年5月12日首尔江南区狎鸥亭洞一家名为“圃美多农场无公害农产品直销店”的小小菜场开业了，售卖来自元敬善的圃美多农场和正农会所属农夫农场生产的有机农产品。这是韩国第一家有机农农产品商店，也是企业圃美多的前身。当时的小小菜场的出现标志着国内开展有机农推广活动的正式启动。随着四十年的不断发展，致力于人与自然的和谐发展的圃美多如今已经成为韩国最受尊敬的企业和全球性乐活企业。圃美多在韩国以新鲜食品、饮料产品研发与销售为主，延申开拓了保健食品、矿泉水、发酵乳和供餐、餐饮服务、绿色食品流通等食品及服务领域。圃美多自1

9

9

1年在美国成立子公司进军海外市场后，还相继进军中国和日本市场，从而稳居全球第一的豆腐生产企业的地位，逐步发展成为全球性企业。发展史产品矩阵PlantPlantForwardAnimalWelfareRow食品系列LOHAS我们针对国内的韩式HMR进行了一项专门调研25为了解不同品类H

M

R的市场渗透、品牌和渠道偏好，我们以北京、上海、广州、成都、武汉5个城

市2000名为对象进行了在线定量调查。定量调查设计区分调查结构调查地区北京/上海/武汉/成都/广州样本条件年龄/性别:15~64岁男/女性，每个城市400名，总共2,000名。共同条件:当地居住1年以上的汉族-【必须条件】过去12个月内购买过除速冻饺子外的其它2种如下产品：意大利面/冷藏乌冬面/冷藏韩式冷面/冷藏韩式炸酱面/冷藏韩式炒年糕/冷藏韩式预制菜/冷藏韩式泡菜/主要

调查内容人口统计信息HMR产品购买的品牌和渠道厨房电器有用情况韩国产品、旅游和文化内容接触度休闲活动偏好媒体接触度及内容偏好价值观韩国食品喜好度韩国品牌印象ToTal区分城市性别年龄别北京上海广州武汉成都男女15-2425-3435-4444-6468.9速冻饺子73.169.069.666.466.870.567.268.768.665.371.918.5冷藏韩式泡菜18.118.819.617.419.013.324.016.832.722.95.317.7冷藏韩式炒年糕18.618.620.614.817.113.522.318.433.318.74.014.8韩式调味品15.716.316.213.113.111.218.615.927.915.62.714.4意大利面17.417.116.110.911.410.718.313.429.115.62.514.2冷藏韩式预制菜14.516.014.213.313.111.217.312.526.116.84.013.5冷藏韩式冷面13.314.113.513.413.210.816.312.024.416.83.510.8冷藏乌冬面11.412.013.48.99.08.912.711.218.512.53.08.5冷藏韩式炸酱面9.79.38.98.46.26.410.78.415.08.23.5作为国人传统食品的水饺在各HMR产品中渗透率最高26作为中国的主食之一，

速冻饺子市场渗透接近

70

%

，

其余品类未超过

20

%

,

说明市场还有较大挖掘空间。冷藏韩式炒年糕作为出现较晚的品类，市场渗透率接近冷藏泡菜接近，市场接受度较高，值得进一步关注，一线市场、女性、中坚群体是H

M

R品类的高渗透群体。各韩式HMR产品渗透率(N=6,853，单位：%）Source：韩国HMR食品市场调研渗透率=（未通过筛选样本中购买过某品类的样本数量+合格样本中的购买过此品类的样本数量）/总体推送样本科技的使用和对健康的注重是消费者对HMR食品的主要诉求我们主要针对清净园、圃美多、必品阁三个韩国品牌展开了调研，发现清净园的用户相对更谨慎，尊重传统，崇尚科技，愿意为健康付出时间和金钱但不易被他人左右。通过软性内容，传递科技可以带给用户健康、美味、便捷的一体化产品，创造出保留了传统工艺的H

M

R食品的美好体验。HMR不同群体用户基本特征分析(N=2,000,单位：%）态度语句:Top2(同意或比较同意)的比例(%)HMR总体韩系品牌用户清净园圃美多必品阁2,0001,521993864547我喜欢尝试国外的食品81.082.874.984.482.4即使价钱贵一点,我还是喜欢购买国外品牌53.455.048.254.756.5就算可以省钱，我也不会选择不熟悉的品牌50.849.454.949.651.3一般有广告的品牌质量比没有广告的品牌好46.648.141.847.750.0我很容易受别人的意见左右（反）29.729.231.129.628.7我常常对商场里正在促销的产品有购买欲69.570.566.269.571.5科学技术使我的生活方便、舒适90.190.090.289.290.3选购物品时,我会仔细阅读包装上的说明81.582.877.082.183.2我对饮食非常讲究78.179.673.579.379.5我经常检查食品中所包含的营养成分77.678.674.179.979.1为了健康,我愿意花费更多84.385.281.285.285.6自己做饭才可以吃得更健康72.072.371.070.771.5为了节省时间，我会更多选择在家叫外卖（反）39.040.833.239.643.5尊重传统习俗是很重要的79.679.480.280.077.4我喜欢尝试新的食品82.483.877.783.184.1我喜欢追求流行、时尚与新奇的东西79.080.175.278.780.918Source：韩国HMR食品市场调研大型超市和综合电商是消费者购买HMR食品的主流渠道大型超市和综合电商是H

M

R各品类最主要的两个渠道。会员仓储超市近年发展良好，成为消费者购买H

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R的较多渠道，生鲜超市和社区团购A

P

P的精准品类定位也是H

M

R渗透较好的渠道。各HMR品类的渠道对比(N=6,853，单位：%）区分速冻饺子冷藏韩式泡菜冷藏韩式炒年糕意大利面冷藏韩式预制菜冷藏韩式冷面冷藏乌冬面冷藏韩式炸酱面大型综合超市74.957.450.762.147.245.958.247.0综合电商App/网站45.651.5