禽肉消费市场需求分析

禽肉消费市场需求分析

一、禽肉消费国际市场需求分析

（一）禽肉生产和贸易分析

从肉类整体生产情况来看，2022年的形势不容乐观，

主要是受非洲猪瘟影响拉低了猪肉生产大洲一亚洲的猪肉

产量，而禽肉、牛肉、绵羊肉均呈现增长态势。据联合国粮

农组织（FAO）于2022年11月发布的报告预测，与2022年比

较，2022年全球肉类产量（包括禽肉、猪肉、牛肉、绵羊

肉及其他肉类的产量）将减少265.5万吨，同比降低0.99%;其中,

猪肉产量减少1027万吨，同比降低8.51%;禽肉产量将达到

L3048亿吨，高出猪肉产量逾2（X）0万吨，增加586.2万吨，同

比增长4.70%,明显高于牛肉（1.3%）和绵羊肉（0.77%）的

增长。

始料未及的2022年非洲猪瘟和2022年至2022年上半

年新冠肺炎疫情带来的影响正在纵深改变全球动物蛋白产

业链和供应链的格局，特别是全球猪肉产量骤降而禽肉产

量飙升，后者甩出前者200（）万吨的差距。在猪肉生产占全

球逾55%的亚洲市场，中国猪肉生产与供给在预期6年的恢

复期内，将上演畜禽规模养殖近50年来从未发生过的最大

变局，而越南、菲律宾猪肉生产受挫亦不亚于中国。

如今，禽肉已稳居仝球第一大类动物蛋白，产量与用量

自2022年以来已连续4年超过猪肉。然而，从各大洲的生产

来看，禽肉与猪肉生产比重及变化亦存在差异。亚洲肉类生

产远远超出其他各大洲，占全球肉类产量逾40%,但亚洲的

猪肉产量明显高于禽肉产量，其次是欧洲。FAO数据显示，

2022年亚洲肉类生产整体下降4.77%,猪肉产量同比下降

17.16%,比2022年减少1142.5万吨,这一因非洲猪瘟造成

的猪肉锐减数据超出中美洲同期肉类总产量（1043.3万吨）近

100万吨，与北美洲同期猪肉总产量（1470.9万吨）约相差330万

吨，刷新自全球畜禽规模养殖80年来的纪录，引起全球动

物蛋白产业链及食品供应链的广泛关注°与此同时，亚洲

禽肉浮现高速增长，2022年比2022年增长8.79%,高出同

期全球禽肉增速（4.70%）逾4个百分点，禽肉产量将达到

4875.4万吨，与猪肉产量的差距明显缩小。

从其他各洲的肉类生产整体情况来看，除大洋洲浮现

微弱的下降之外，欧洲、北美洲、中美洲、南美洲、非洲的

肉类生产2022年呈现稳定增长。欧洲、大洋洲禽肉增长分

别为2.55%、1.85%,高于同期其他肉类的增长。北美洲、

中美洲、南美洲猪肉产量分别增长4.42%、3.82%、4.79%,

分别高出各自同期禽肉2.41%、2.50%、2.47%的增速，而

这直接拉动因素之一则来自于亚洲市场的猪肉供给缺口。

从全世界来看，肉制品占肉类的消费比例在45%以上。

其中，发达国家的肉制品消费比例超70%。从国内情况来看，

目前肉制品消费还是鲜肉为主，占83%摆布，肉制品的消费

量只占到整个肉类的17%o

（二）禽肉消费国际市场展望

非洲猪瘟疫情对亚洲猪肉市场的冲击，叠加新冠肺炎疫

情持续扩散，使得全球动物蛋白牛产格局加速改变。从各大

洲的主要肉类生产来看，未来十年，禽肉生产增量普遍高于

其他肉类的增量。按照经合组织（OECD）与联合国粮农组织

联合发布的全球农业展望报告预测，未来10年，全球禽

肉将从基础期（2022.2022年）均值1.2亿吨增长到1.4亿吨，

全球肉类将从3.2亿吨增长到3.6亿吨，禽肉增长率高出肉类

增长逾4个百分点。

从区域增长来看，亚洲、欧洲、非洲的禽肉增长率均

高于其他肉类的增长率，北美洲禽肉增长率均低于牛肉及绵

羊肉的增长，拉丁美洲、大洋洲的猪肉增长较为明显。未来

10年，亚洲禽肉将从基础期均值4340.3万吨增长到2028年

的5279.7万吨，增长率为21.64%,均高于猪肉（7.63%）、牛肉（

16.52%）、绵羊肉（17.1%）的增长，与猪肉产量的差距缩小。

除亚洲外，欧洲的猪肉产量亦高于禽肉产量，未来10年，

欧洲禽肉增长率将达8.23%,而猪肉将呈现微弱增长，二者

差距亦逐步缩小；北美洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲的禽

肉与猪肉生产均将呈现较大增长，但各自的禽肉产量仍远

高于其猪肉产量。

禽肉之所以具有很强的消费能力，在很大程度上源于家

禽较其它动物更能有效地实现饲料饲养向肉类产品的高速

转化。估计禽肉市场仍将保持良好的走势。

二、禽肉生产预测分析

2022年，除南非禽肉浮现微弱下降趋势外，其他19强禽

肉产量均有增长，中国禽肉增幅最大，达17.28%；其次是

乌克兰（8.23%）、阿根廷（5.48%）、泰国（4.11%）、印尼（

3.93%）、土耳其（3.41%）、韩国（3.00%）。

与全球禽肉生产二十强比较，全球肉类生产二十强的

经济体分布及变化趋势均存在差别。2022年，除越南、中

国、哥伦比亚、南非外，其他十六强的肉类生产均将浮现增

长;其中，增长较大经济体有阿根廷（4.47%）、菲律宾（

4.03%）、巴基斯坦（3.73%）、巴西（3.32%）、墨西哥（3.07%）

O

2022年，全球禽肉生产二十强的产量占全球禽肉产量

的比重将从2022年的83.5%上升到83.9%,而全球肉类生产

二十强的这一比重从84.7%降到84.5%。分别来看，美国、中

国、欧盟、巴西挨次位列全球禽肉生产前四强，它们在

2022年的禽肉产量之和占全球禽肉生产总量的比重将达

57.6%，比2022年的56.6%增加1个百分点;它们在2022

年的肉类产量之和占全球肉类总量的61.4%,较2022年的

62.2%降低0.8个百分点。

2022年，中国禽肉产量估计将达到2230.6万吨，比

2022年增加328.6万吨，而中国肉类产量将减少704.2万吨,

同比下降8%,仅次于越南肉类产量的同比降幅（10.68%）

o目前，中国的肉类产量远远超出其他19个经济体。2022

年，中国肉类产量将达7997.2万吨，均比欧盟、美国高出逾

4000万吨，但中国在2022年的肉类产量占全球肉类产量的

比重将从2022年的25.7%降到23.9%,下降1.8个百分点。

比较来看，中国与美国的禽肉产量差距在2022年将缩小到

62.8万吨，而2022年中国与美国的禽肉产量相差达337.6万

吨，二者差距明显缩小。

三、禽肉贸易量预测分析

随着美国禽肉进口禁令有望解除，对国内家禽售价估计

短期影响较小。美国是全球最大肉鸡生产国，产能占全球比

例超20%o根据USDA数据，美国鸡肉2022年产量约1900万

吨，出口量约315万吨。从全球产能来看，美国鸡肉产量

占比达到约21%,超过巴西、欧盟等。

当前主要鸡肉进口来源国为巴西、泰国、波兰、法国、

俄罗斯等，2022年中国鸡肉进口量约50.39万吨，占全年消

费量的比例不到5%。中国鸡肉进口量占消费量的比例较低,

同时考虑其他鸡肉进口国的贸易需求，即使解除美国禽肉对

华出口禁令，估计短期影响较小。

四、国内禽肉消费市场需求分析

在各种肉类产品中，家禽产品是一类重要的日常食品。

禽肉和禽蛋是国内城乡居民蛋白质消费的主要来源。禽肉已

取代牛肉成为世界上第二大消费肉类，由于禽肉价格低于其

他肉类，消费者普遍认为禽肉是一种安全肉类，禽肉消费快

速增长。2022年，国内禽肉产量2239万吨，增加245万吨,

增长12.3%。随着百姓肉品消费结构的升级，禽肉消费量还

将进一步增加。

（一）国内禽肉消费市场现状

国内是肉类生产和消费大国，肉类总产量占世界总产量

三分之一摆布，其中猪肉占到一半以上。国家统计局《2022

年统计公报》全年猪牛羊禽肉产量7649万吨，比上年下降

10.2%o其中，猪肉产量4255万吨，下降21.3%；牛肉产量

667万吨，增长3.6%；羊肉产量488万吨，增长2.6%；禽肉产

量2239万吨，增长12.3%o禽蛋产量3309万吨，增长5.8%。

牛奶产量3201万吨，增长4.1%。年末生猪存栏31041万头,

下降27.5%；生猪出栏54419万头，下降21.6%。

从国内肉制品类食品消费结构来看，国内猪肉制品所占

的市场份额最大，占比超60%；其次是禽肉消费，占比约

20%o

（二）国内城镇居民禽肉消费分析

国内是禽肉生产和消费大国，禽肉已经成为仅次于猪肉

的第二大肉类消费品。近年来，随着居民人均收入水平的提

高以及畜产品供给的迅速增加，国内城乡居民对肉类产品的

消费明显增加，其中禽肉消费需求持续快速增长。农业农村

部有关负责人表示，目前，国内禽肉类产品消费需求持续增

长，国内人均禽蛋和禽肉消费量在过去10年里分别增长了

51%和60%,达到人均占有22公斤和11.5公斤。

2022年，随着禽肉对猪肉替代消费效果不断增强，禽

肉价格将继续保持上涨趋势。据农业农村部数据显示，2022

年8份，活鸡集市均价每公斤21.52元，环比涨5.9%,同比涨

15.8%；白条鸡集市均价每公斤22.18元，环比涨5.7%,同比涨

16.7%o

中国统计年鉴（2022）,广东人均禽肉年消费38公斤，居

全国第三！然而在吃鸡吃鸭这件事上，人均消费量最大的

却是海南。从全国31个省区市城镇居民的禽肉消费情况排

名来看，前10的禽肉消费大省全部来自南方，分别为海南（

45.8公斤）、广西（40.2公斤）、广东（38.6公斤）、上海（25.4公

斤）、重庆（28.2公斤）、福建（21.4公斤）、浙江（23.0公斤）、

江苏（22.6公斤）、安徽（20.6公斤）和湖南（21.0公斤），江西

（20.4公斤）排在第十二名。其中，广东、广西二省是国鸡养

殖主产区，2022年出栏国鸡总量接近20亿羽，约占国鸡总

产量一半。北方人在鸡鸭的消费上“全面溃败”，其中山东作

为全国家禽养殖大省，人均禽肉消费量却仅排在第20名。具

体来看，海南城镇居民家庭

人均禽肉年消费量高达45.8斤，力压15个省区市家庭人均猪

肉消费量。值得注意的是，江浙沪的人吃起禽肉来也不可

小觑。“陂放万头鸭，园覆千畦姜”，陆游早在八百多年前便描

绘了壮观的江南养鸭盛景。“包邮区''人民嗜鸭如命的天性也

向来延续至今。据南京鸭业协会2022年的统计，南京人一

年能吃1亿只鸭子，高峰期可达1.5亿只。

（三）禽肉消费进出口贸易分析

1、鸡肉消费全球维持低速增长，国内消费量稳定

近年来，全球鸡肉消费量维持年均5%以下的低速增长。

根据数据显示，全球鸡肉消费量从2022年的8576万吨，增

长到2022年的10148万吨。目前，鸡肉已成为仅次于猪肉的

第二大消费肉类。受人口平均年龄上移、肉类选择更为丰富

等因素综合影响，2022年以后，鸡肉消费量同比增速放缓,

2022、2022、2022、2022年鸡肉消费量同比浮现下滑。

2022年鸡肉国内消费量略有复苏，为1153万吨。

2、鸡肉生产产量逐年回落，供需基本平衡

世界前三大鸡肉生产和消费国家为美国、巴西和中国。

美国为世界鸡肉第一大生产国，鸡肉产量占比20.55%,巴

西和中国分别占比14.46%、12.65%c

世界鸡肉产量从2022年的7803万吨增长到2022年的

9247万吨。美国为世界第一大鸡肉生产国，2022年鸡肉生

产量占全球比重为20.42%；国内为第三大鸡肉生产国，2022

年占比14.18%。从国内供给看，2022年鸡肉产量达到峰值

1370万吨，2022年以来受疫情、消费量下降等因素影响产

量持续下滑，2022年国内鸡肉产量为1160万吨，是2022年

以来最低值。2022年国内肉鸡产量1170万吨，与当年消费量

基本相当。

2022年，鸡肉供给同比增长明显，行业景气度有所恢复。

全国累计出栏肉鸡42.0亿只，同比增加15.8%；鸡肉产量

663.7万吨，同比增加13.5%o全年鸡肉产量估计同比增长12%

以匕按照全年12%的增幅计算，2022年全年白羽肉鸡出

栏可达44.8亿只，黄羽鸡出栏量也将同步提升，全年肉鸡（

包括肉杂鸡）出栏量或者超100亿只。

3、消费渠道构成团膳及食品加工仍为主要消费渠道

白羽鸡的消费渠道与猪肉有着较大差异。2022年集团消

费、快餐食用、家庭消费、食品加工分别占鸡肉消费量的比

重达到34%、29%、20%和15%。个人/家庭消费仅占20%,

与猪肉消费以个人/消费为主的特点存在较大差异。从鸡肉消

费的具体去向看，集团消费的最终消费者包括工厂团膳和学

校团膳，学校团膳消费相对照较稳定，而工厂团膳工业属性

较强，与经济景气周期相关性高。快餐消费的最终去向主要

是肯德基、麦当劳、德克士等西式连锁快餐企业。90年代初，

麦当劳、肯德基在中国市场的扩张带动了中国鸡肉市场，特

别是白羽鸡的消费。目前西式连锁快餐在店面数量上仍未饱

和，开店数量增长在未来3-5年内仍然可见。肯德基、麦当

劳等向三四线城市的渠道下城也将进一步提高鸡肉消费需

求。

4、进出口占比较低，2022年需求上升进口量加大

长期看，国内的鸡肉进出口年规模大致在30万吨摆布，

仅占国内鸡肉消费量的3%摆布，本土养殖为鸡肉供给的最

主要渠道，进出口量对整体鸡肉消费影响不大。从具体规模

看，2022年中国进口鸡肉27.5万吨，出口鸡肉44.7万吨，净出

口17.2万吨。2022〜2022年国内为鸡肉净出口国，但是出口

规模有限。

2022年前7个月，国内禽类进出口形势浮现逆转。2022年

国内进口禽类50.5万吨,出口52.3万吨，净出口1.8万吨。

2022年前7个月累计进口禽类42万吨，出口禽类30万吨，纯

进口13万吨禽肉。从价格走势看，禽类出口价格从1月的

3671美元/吨，小幅下滑至7月的3612美元/吨；进口价格从1

月份的2574美元/吨升至7月份的2903美元/吨。

五、国内禽肉消费的发展前景分析

随着国内城乡居民收入不断提高，禽类产品产量和消费

量持续增长。低温肉制品将会成为国内肉制品未来发展的主

要趋势。

国内肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有广

阔的市场前景和巨大的经济增长空间。随着肉类加工行业的

发展、消费需求的增加和工业化程度的提高，传统特色肉制

品的加工量将显著增加，该领域存在巨大的发展潜力。

英国国际禽网表示，全球家禽业呈现“现象级”增长，2030

年全球禽肉产量估计将会超过猪肉产量。相关资料显示，估

计2022年四季度在生产供给趋紧的情况下，国内禽肉价格将

总体呈小幅上涨走势。当前国内养殖行情较为平缓，随着消

费升级，禽类养殖的价值或者将进一步凸显。到2030年，中

国将成为世界第二大经济体。到2025年，它的即烹禽肉产量

将从2022年预估的1311万吨增至1582万吨。据经济合作与

发展组织(OECD)称，2025年，中国的禽肉消费量将从2022

年估算的11.72公斤升至13.25公斤。因此国内禽肉消费还有

很大潜力，禽肉生产还有很大的发展空间。

“十四五”期间，由于产品供给结构和需求结构的变化，

也必然会引起禽肉消费流通方式的变化。主要变现为大中城

市集贸市场的禽肉消费销售比重将会下降，各连锁超市类商

店和营业设施完善的副食店销售份额明显上升；“冷链”物