中国餐厨垃圾处理市场投资前景分析

中国餐厨垃圾处理市场投资前景分析

一、中国政府用行政化手段强化垃圾分类意识

1、“两网融合”渐成趋势，垃圾分类开始进入收费时代

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求，要

建立与生活垃圾分类、回收利用和无害化处理等相衔接的收运体系,

积极构建“互联网+资源回收”新模式，打通生活垃圾回收网络与再生

资源回收网络通道，实现“两网融合”。2018年7月，国家发改委公布

《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，提出到2020年

底前，全国城市及建制镇全面建立生活垃圾处理收费制度。在其后的

其他各类文件中，也陆续提到了研究制定收费制度的目标，意味着,

在鼓励、试点、强制等手段之后，未来我国垃圾分类或将进入收费时

代。

我国垃圾分类政策梳理

时间发布部门文件名称主要内容

加快建立拉圾强制分类制度。对

中共中央、《生态文明体制改

2015年9月复合包装物、电池、农膜等低值

国务院革总体方案》

废弃物实行强制回收

加快处理设施建设，要完善垃圾

《“十三五”仝国城

国家发改收运体系，包括统筹布局生活垃

镇生活垃圾无害化

2016年12月委、注建圾转运站，淘次敞开式收运设

处理设施建设规

部施，加强生活垃圾运转站升级

划》

改造等

要求在46个试点城市先行先试

国家发改

《生活垃圾分类制生活垃圾强制分类，在2020

2017年3月委、住建

度实施方案》年底前建立垃圾分类法律法规

部

及标准体系

全面建立盖成本并合理盈利的

《关于创新和完善固体废物处理收费机制，加快建

国家发改

2018年7月促进绿色发展价格立有利于促进垃圾分类和减量

委

机制的意见》化、资源化、无害化处理的激励

约束机制

《关于在全国地级

住建部等九及以上城市全面开到2020年，46个重点城市基本

2019年6月

部委展生活垃圾分类工建成生活垃圾分类处理系统

作的通知》

2、大城市陆续发布垃圾分类细则

北京：早在2012年就出台了《北京市生活垃圾管理条例》，但因

管理不到位等原因导致垃圾分类居民参与率增长缓慢，目前正在开展

条例修订工作，新修订的条例将不光对单位，也将对个人明确垃圾分

类责任，以立法方式使软约束逐步‘硬起来”。根据北京三年行动计划,

2019年底前，全市垃圾分类示范片区覆盖率将达到60%,2020年底

达到90%。上海：1995年开始垃圾分类试点工作，最初把垃圾分为

有机垃圾、无机垃圾和有毒有害垃圾，其后历经多次分类标准修改,

2014年颁布的《上海市促进生活垃圾分类减量办法》将垃圾分为可

回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾四种，并沿用至今。

深圳：2000年，深圳成为全国首批8个生活垃圾分类收集试点城

市；自此以后，一直不断探索科学有效的垃圾分类处理模式，2015

年在全国率先建立起生活垃圾大分流处理体系，并通过逐步完善法规

体系引导市民进行垃圾分类。近年来，深圳在垃圾分类管理领域先后

出台1个政府规章、3个地方标准和7个规范性文件，形成了较为完

备的规范标准体系，并于2018年2月发布了立法文件的征求意见稿,

将垃圾分类标准细化为十三类，在46个试点城市中垃圾分类标准最

为细致。

部分城市垃圾分类政策

时间地方文件名称主要内容

《银川市城市生活垃明确生活垃圾分类管理和减蚩工作的主

2216年银川

圾分类管理条例》体、生活垃圾分类设施的建设与规划

《厦门经济特区生活明确生活垃圾分类管理和减重工作的主

'n垃圾分类管理办法》体、生活垃圾分类设施的建设与规划

禁止建筑余泥、绿化、纺织、皮革等垃

《广州市生活垃圾强

广州圾混入生活垃圾，并重点做好餐厨垃圾

制分类制度方案》

2017年分类

对家庭生活垃圾分类的类别、垃圾投放

《家庭生活垃圾分类方法、垃圾分类投放设施、容器标准化

深圳

投引指南》配置、垃圾分类处理收运体系以及处罚

措施都做了清晰的说明

制定辖区垃圾分类工作方案、年度计

《福州市生活垃圾分划，建立考评奖惩机制等，逐步从试点

类和减蚩工作三年行到全面建立分类投放、分类收集、分类

福州

动计划与实施方案运输、分类处理的垃圾处理系统，基本

（2018-2020）》建立生活垃圾分类的法律法规和制度体

系

《上海市生活垃圾全

全市居民家庭要坚持实行，一严禁、两分

程分类体系建设行动

上海类、一鼓励'的”四分类"标准，建立垃圾

2。18年计划（2。18年-2U2U

混装混运监督举报平台

年）》

加快完善有害垃圾、易腐垃圾、可回收

《东莞市生活垃圾强

东莞物、大件垃圾、园林废弃物等分流分类

制分类工作方案》

收运处理

单位按照有害垃圾、餐厨垃圾、可回收

《武汉市生活垃圾分

武汉物、其他垃圾四类强制分类，提升干垃

类实施方案》

圾处理能力，建立有害垃圾处置系统

《上海市生活垃圾管明确生活垃圾分类，落实生活垃圾源头

上海

理条例》减量化措施

《西安市生活垃圾分明确四分类原则，由市和区县人民政

2019年西安

类管理办法》府按照稳步推进的原则，实行属地管理

确定基本分类标准，规划建设相关设

《宁波市生活垃圾分

宁波施，细化分类投放并规范收运行为、

类管理办法》

分类处置等

一、餐厨垃圾处理现状：产生量大，处理率低，产能缺口大

（1）我国餐饮垃圾产生量大：餐饮消费与日俱增，餐饮垃圾呈现

逐年快速增长态势随着城镇化率提高，全国城镇人口呈逐年递增趋势,

在2018年末，全国城镇人口达到8.3亿人。快速增长的人口基数,

使餐饮垃圾产生量也同样与日俱增。

2010-2018年全国城镇人口数量统计（单位：万人）

■城源人口（万人）

受益于人口的增长和居民生活水平的提升，我国餐饮行业也在快

速发展。2018全年我国餐饮收入为42716亿元，较上一年同比增长

9.50%。

2010-2018年中国餐饮业收入规模统计（单位：亿元，%）

餐饮行业收入（亿元）。同比增长（％）

餐饮行业高速发展，随之而来的便是堆积如山的餐饮垃圾，餐饮

垃圾产生量呈现出逐年快速增长态势，2018年全国餐饮垃圾产生量

约在1.08亿吨左右。

2010-2018年中国餐饮垃圾产生量规模趋势图(单位：万吨，%)

(2)“地沟油”、“泪水猪”等食品安全与卫生隐患倒逼餐厨垃圾合

理处置餐厨垃圾由于自身的特点和数量，将会造成食品安全、环境污

染和影响城市形象等多方面的危害，因此，垃圾分类和餐厨垃圾处理

势在必行。

首先，餐厨垃圾中的有害物陵流

出后，通过其他渠道、食物链回

到人体，容易引发食品安全防患.

其次，餐厨垃圾易腐败.发弹.

发臭，可能会造成环墉亏染，如

叁接污染空气.±«、水体等.

■后，M城市形象.乱扔乱奔.

运输车辆肺脏等，。严■影响到

城市环境卫生与面貌.

学术调研数据公之于众，引起轰动

2010年3月，武汉大学何东平教授组织一些学生对武汉三镇的地

沟油状况调查，根据结果估计目前我国每年返Pl餐桌的地沟油有200

万吨到300万吨，而中国人一年的动、植物消费总量大约是2250万

吨，相当于吃10顿饭可能有1顿碰上的就是地沟油。并且医学研究

称地沟油中的黄曲霉素强烈致癌毒过砒霜100倍。结果见诸报端后,

在全国引起轰动。虽然对数据可靠性有争议，但地沟油管理的缺失不

容置疑。

各地相关事件不断爆出，政府重视，法案出台

2010年前后接连爆出的“地沟油”、“垃圾猪”和“常水猪”等恶性案件,

直接促进了政府对餐厨垃圾处理的重视及相关法案的出台。之后新闻

公关、治污政策、法规条文连续出台。明确产销地沟油定罪量刑标准，

最高可判死刑。

(3)我国餐厨垃圾行业现状：起步晚，势头猛，产能缺口大

目前我国餐厨垃圾处理能力较弱，餐厨处理能力缺口较大。在最

新的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中指出，

“到'十三五'末，力争新增餐厨垃圾处理能力3.44万吨/日，我国餐饮

垃圾2017年产生量为9972万吨，相当于27.3万吨/日；我国已建成

餐厨垃圾处理项目约120个，项目平均约为200吨/日处理能力，故

我国现有餐厨垃圾处理产能不超过2.5万吨/日，处理率不足10%,

产能缺口较大。

现阶段，我国餐厨垃圾处理行业整体还处于起步阶段，并表现出以下

六大特点。

餐厨垃圾处理率仍然较低

相关政策不够完善

股使蟆•十二规划来计2015

在小盘垃吸处康方酸政策.法治祖

年末，即I黄蚓蝴僧率蜗有

超砒83L

18%.

处理技术工艺要求高运营模式不成熟、有待探索

餐的垃圾组分复杂，对唾化处胪生没有形成运营机制,财政负

了一26班术用矶触，

竞争格局较为分散建设进度逐步力啾

行业目前竞争福职妫分股，单个企业城市售房垃圾增长加史政府环保压力

处置规模相对较小.大.戕餐厨垃圾嗫目上蛔.

三、强制分类时代来袭，法律约束保障政策执行

1、产业政策引导：46个试点城市全面建立分类处理系统

产业政策引导是产业发展的前提，近年来，国家对垃圾分类和餐

厨垃圾处理予以高度重视，有关部委接连发文发展餐厨垃圾处理行业。

2010年5月4日，国家发改委、住房和城乡建设部、环境保护部、

农业部四委联合下发了《国家展和改革员会办公厅等部门关于组织开

展城市餐厨废弃物资源化利用和无害处理试点工作的通知》发改办环

资[2010]1020号，要求在全国范围内选择部分具备开展餐厨废弃物

资源化利用和无害化处理条件的城市或直辖区进行试点，探索适合我

国国情的餐厨垃圾处理工艺路线、形成餐厨废弃物资源化利用和无害

化处理产业链，提高资源化和尢害化水平。

2019年6月5日，国务院常务会议通过《中华人民共和国固体废

物污染环境防治法（修订草案）》。固废法修订草案第四十四条提出：

地方各级人民政府应当统筹规划建设城乡生活垃圾分类、收集、贮存、

运输、处置设施，并保障其正常运行，提高生活垃圾的利用率和无害

化处置率，促进生活垃圾收集、处置的产业化发展，逐步建立和完善

生活垃圾污染环境防治的社会服务体系。

固废法修订草案第四十九条提出：国家推行生活垃圾分类制度，

地方各级人民政府应做好分类投放、分类收集、分类运输、分类处理

体系建设，采取符合本地实际的分类方式，配置相应的设施设备，促

进可回收物充分利用，实现生活垃圾减量化、资源化和无害化。2019

年6月6日，住建部、发改委、生态环境部等九部门联合印发《住房

和城乡建设部等部关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾

分类工作的通知》，提出自2019年起在全国地级及以上城市全面启

动生活垃圾分类工作；到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾

分类处理系统；到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾

分类处理系统。

垃圾分类从重视变成了法律约束，11天之内三次亮相顶层设计。

分别为习近平主席对于垃圾分类做出重要指示；紧接着国务院通过了

固废防治法案，主要内容是让地方各级政府做好垃圾分类，配套相应

设备，同时建设处理体系，从而资源化和无害化；紧接着住建部发布

了垃圾分类时间表，其中两个重要时间节点，一个是2019年全面启

动垃圾分类工作，一个是2020年46个城市建成分类和处理系统。

在国家顶层出台了相关政策后，各地市纷纷跟着出台了法案，发

力点主要是两个：一个是强行鼓励民众进行分类，一个是建设资源化

垃圾处理站，争取实现零填埋。其中热门的代表城市是上海。上海从

7月开始从严执法。实行“四分类”标准：有害垃圾、可回收物、湿垃

圾、干垃圾;明确个人混合投放垃圾，今后最高可罚200元;单位混装

混运，最高则可罚5万元。同时，上海市正在筹建新增7个餐厨垃圾

处理项目，将正式开启垃圾分类处理系统的建设。

从上海的实践来看，仅7月1日当天，城管开出了623张整改单，

同时北京市城管委也表示将推动垃圾分类立法，且罚款不会低于上海,

具体分类标准有一定差异，分为厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾及可

回收物。近几年，我国政府又陆续出台了一些促进垃圾分类和餐厨垃

圾资源化处置的相关政策，为餐厨垃圾处理产业的健康发展奠定了良

好的政策基础。

近年来我国政府出台的垃圾分类相关政策

序篇政策/文件

具体内容

《住房和城乡建设部自2019年起在全国地级及以上城市全面启动

等部门关于在全国地生活垃圾分类工作；到2020年，46个重点

2019.

级及以上城市全面开城市基本建成生活垃圾分类处理系统；到

6

展生活垃圾分类工作2025年，全国地级及以上城市基本建成生活

的通知》垃圾分类处理系统。

住建部发布《生活垃针对生活垃圾焚烧厂、生活垃圾堆肥厂、生

2019.圾处理处置工程项目活垃圾卫生埴埋场、餐厨垃圾处理厂等生活

2规范（征求意见垃圾处理处矍工程项目提出了具体的规范要

稿）》求。

健全固体废物处理收费机制，2020年底前，

全国城市及建制镇全面建立生活垃圾处理收

费制度，鼓励创新垃圾处理收费模式，提高

收缴率。完善城镇生活垃圾分类和减量化激

《国家发展改革委关

励机制，积极推进城镇生活垃圾处理收费方

2018.于创新和完善促进壕

2式改革，对非居民用户推行垃圾计量收费，

7色发展价格机制的意

并实行分类垃圾与混合垃圾差别化收费等政

见》

策，提高混合垃圾收费标准；对具备条件的

居民用户，实行计蚩收费和差别化收费，加

快推进垃圾分类。探索建立农村垃圾处理收

费制度，完善危险废物处置收费机制。

2018年3月底前，46个重点城市出台生活垃

圾分类管理实施方案或行动计划，把生活垃

《关于加快推进部分

2018.圾分类工作扩大到所有公共机构和相关企

重点城市生活垃圾分

业。①生活垃圾分类投放，以“干湿分开为重

类工作的通知》

点；②加快配套分类运输系统。③加快建设

分类处理设施。

明确由发改委、国家能源局指导地方编制

9n17《关于进一步做好生本地区省级垃圾焚烧发电中长期专项规划，

4-活垃圾焚烧发电厂规选址尽量远离生态保护红线，明确四至边

划选址工作的通知》界，统筹生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等

不同类型垃圾处理。

政府参与的新建垃圾处理项目全面实施PPP

《关于政府参与的污

模式。推进存量项目转型为PPP模式。尽快

2017.水、垃圾处理项目全

5在该领域内形成以社会资本为主，统一、规

7面实施PPP模式的通

范、高效的PPP市场，推动相关环境公共产

知》

品和服务供给结构明显优化。

严格固体废物进口管理，2017年年底前，全

《国务院办公厅关于

面禁止进口环境危害大，群众反映强烈的固

.n..印发禁止洋垃圾入境

62uy-推进固体废物进口管体废物；2019年年底前，减少固体废物进口

种类和数量，加强监管，确保生态安全。提

理制度改革实施方案

升国内固体废物回收利用水平，加快国内固

的通知》

体废物回收利用体系建设。

严格垃圾清运处理服务准入，依法实施垃圾

《关于规范城市生活清运处理服务许可，加强垃圾清运处理服务

2017.

7垃圾跨界清运处理的单位资格亩查。规范垃圾跨界清运处置行

5

通知》为，原则上就近就地处置，对于垃圾跨界清

运处置，强化监管等。

到2020年，主要资源产出率比2015年提高

15%,主要废弃物循环利用率达到54.6%左

右。一般工业固体废物综合利用率达到

73%,农作物秸秆综合利用率达到85%,资

2017.《循环发展引领行

8源循环利用产业产值达到3万亿元。完善城

4动》

市循环发展体系，加强城市低值废弃物和无

害化处理制度化和规范化，促进生产系统和

生活系统的循环连接，促进再生资源回收利

用提质升级。

要求46座重点城市公共机构、相关企业实施

垃圾强制分类，引导居民个人自觉分类，要

4中工4加a兴曲百求在2020年底生活垃圾回收利用率达到35%

920y£器磐分类制度以上。①建立与分类品种相配套的收运体系

3头施力木》②建立与再生资源利用相协调的分类回收体

系③完善与垃圾分类相衔接的终端处理设施

④探索建立垃圾协同处置利用基地

加强焚烧设旅规划选址管理。建设高标准清

《关于进一步加强城洁焚烧项目。构建邻利型服务设施，实现

10”,市生活垃圾焚烧处理共享发展。要实施精细化管理，落实运行管

工作的意见》理责任制度和应急管理预案，采取切实有效

措施，控制二次污染。

《关于进一步鼓励和

引导民间资本进入城各地要进一步提高认识，采取有效措施，完

11：市供水、燃气、供善促进民间投资的各项政策，深化投融资体

热、污水和垃圾处理制改革，促进市政公用行业健康发展。

行业的意见》

到2020年，城市生活垃圾无害化处理率到达

2016.《住房城乡建设事业

95%,力争将城市生活垃圾回收利用率提高

8“十三五’规划纲要》

到35%以上。

一是在收集环节，设置生活垃圾收集容器时

充分考虑回收的便利，使可用资源有限回

收。二是在回收环节，在有条件的地区推动

9...《关于推进再生资源再生资源回收网点与生活垃圾收集站的整

132?"回收行业转型升级的合。三是在转运和分拣环节，探索利用废旧

意见》商品回收车精，实现对垃圾转运站可回收物

的运输。四是在处理环节，将废旧商品分拣

中心和加工处理基地与垃圾末端处理设施对

接建设，提高资源的回收利用率。

2、发改委先后公示五批、共100个城市推行餐厨垃圾资源化试点

国家发改委、财政部、住建部等部门曾分别在2011年7月、2012

年10月、2013年7月、2014年7月、2015年5月，先后公示了5

批、累计100个餐厨垃圾资源化利用和无害化处理试点城市（区），

覆盖了32个省级行政区。在五批试点城市项目中，国家发改委补贴

了约20多亿，通过餐厨垃圾处理试点城市计划，促成了餐厨垃圾产

业布局，也撬动了大约80亿社会资本进入，达到了发改委启动餐厨

垃圾处理试点的目的。

餐厨垃圾资源化利用和无害化处理试点城市

发布时

文件试点城市

间

共33个：北京市（朝阳区）、天津市（津

南区）、河北省石家庄市、山西省太原市、

内蓑古自治区鄂尔多斯市、辽宁省沈阳市、

吉林省白山市、黑龙江省哈尔滨市、上海市

《关于印发循环经济

（闵行区）、江苏省苏州市、浙江省嘉兴

发展专项资金支持餐

市、安徽省合肥市、福建省三明市、江西省

弟厨废弃物资源化利用

2011年南昌市、山东省潍坊市、河南省郑州市、湖

和无害化处理试点城

7月北省武汉市、湖南省衡阳市、广西壮族自治

批市建设实施方案的通

区南宁市、海南省三亚市、四川省成都市、

知》（发改办环资

重庆市（主城区）、云南省昆明市、贵州省

（2011）1111号）

贵阳市、陕西省宝鸡市、甘肃省兰州市、宁

夏回族自治区银川市、青海省西宁市、新蔻

维吾尔自治区乌鲁木齐市、大连市、宁波

市、青岛市、深圳市

《关于确定第二批餐共16个：江苏省常州市、陕西省威阳市、

厨废弃物资源化利用河北省唐山市、广西自治区捂州市、山西省

弟和无害化处理试点城大同市、黑龙江省牡丹江市、新强自治区克

2012年

市初选名单及有关事拉玛依市、湖北省宜昌市、浙江省金华市、

2月

项的通知》（发改办山东省泰安市、云南省丽江市、湖南省长沙

环资（2012）2094市、安徽虢湖市、贵州省遵义市、内蒙古

号）自治区呼不哈特市、吉林省延吉市

共17个：河南省洛阳市、山东省济南市、

《关于同意河南省洛

宁夏回族自治区石嘴山市、浙江省杭州市、

阳市等17个城市为

广东省广外市、河北省邯郸市、云南省大理

弟第三批餐厨废弃物资

2013年市、湖南省湘潭市、黑龙江省大庆市、湖北

£源化利用和无害化处

7月省襄阳市、江西省赣州市、内蒙古自治区赤

理试点城市的通知》

峰市、贵外省铜仁市、吉林省长春市、新蕊

（发改办环资

维吾尔自治区库尔初市、陕西省渭南市、江

（2013）2189号）

苏省徐州市

共个：浙江省衢州市、山东省聊城市、

《关于同意浙江省衢17

江苏省镇江市、四川省绵阳市、陕西省西安

州市等17个城市为

市、吉林省吉林市、湖北省黄石市、安徽省

弟第四批餐厨废弃物资

2014年淮北市、湖南省娄底市、重庆市基江区、上

四源化利用和无害化处

7月海市浦东新区、河北省承德市、内蒙古自治

批理试点城市的通知》

区呼伦贝尔市、山西省晋中市、宁夏自治区

（发改办环资

吴忠市、广东省东莞市、黑龙江省齐齐哈尔

（2014）1905号）

市

《关于同意湖北省十

堰市等17个城市为