2026员工试用期转正述职评审执行流程厚版工具包转正申请表述职模板评分规则面谈记录延期转正可复制模板

2026员工试用期转正述职评审SOP厚版工具包可打印版｜表格可直接填写｜答案详解与评分标准齐全2026员工试用期转正述职评审SOP厚版工具包转正申请表｜述职模板｜评分规则｜面谈记录｜延期转正｜不予录用｜通知话术｜归档清单首屏交付清单：一套表格完成“试用期转正评审闭环”交付模块包含内容适用节点转正流程SOP时间线、责任人、材料清单、审批节点、归档要求员工入职第1天至试用期结束试用期目标确认岗位目标、关键任务、能力要求、导师安排、风险提示入职第1周30/60/90天跟进阶段反馈、问题纠偏、辅导记录、改进动作试用期过程管理转正述职材料员工自评、述职PPT结构、业绩证据目录、答辩题库转正评审前3-7天评审评分工具直属上级评价表、跨部门协作评价、HR合规核查、评审会打分表评审会当天结果处理模板同意转正、延期转正、不予录用、薪酬调整、面谈纪要、通知话术评审会后1-3天风险与归档证据链清单、争议风险清单、流程复盘表、电子档命名规范审批完成后使用原则：转正评审不是只看“感觉是否合适”，而是围绕岗位目标、过程证据、能力表现、价值观匹配和合规材料进行判断。每一次延期或不予录用，都必须有过程反馈和书面证据。一、试用期转正评审总流程SOP步骤时间节点责任人输出物关键控制点1.目标确认入职第1周直属上级+员工试用期目标确认表目标必须可衡量，避免只写“熟悉工作”2.过程跟进第30/60天直属上级/导师阶段反馈表、辅导记录发现问题要写改进动作和完成期限3.材料收集转正前7天HR转正申请、述职材料、证据目录缺材料不进入评审会4.评审会转正前3天部门负责人+HR评分表、会议纪要评分要有事实依据，不用模糊评价5.结果面谈评审后1天直属上级+HR转正/延期/不予录用通知结论、原因、后续安排必须一致6.审批归档评审后3天HR审批单、劳动合同/薪酬资料资料归档完整，便于后续审计二、角色职责矩阵RACI事项员工直属上级导师/带教人部门负责人HR试用期目标确认参与C负责R协助C审批A监督C阶段反馈与辅导执行R负责A/R协助R知情I监督C转正述职准备负责R辅导C辅导C知情I提醒C评审打分陈述C负责R评价C审批A组织R延期或不予录用知情I提出R提供证据C审批A合规把关R材料归档提交C提交C提交C知情I负责A/R三、试用期目标确认表（入职第1周使用）字段填写内容员工姓名/岗位/部门姓名：______岗位：______部门：______入职日期：______试用期截止：______岗位核心职责1.______2.______3.______试用期3项关键目标目标1：______衡量标准：______；目标2：______衡量标准：______；目标3：______衡量标准：______关键能力要求专业能力：______；协作沟通：______；执行交付：______；规则意识：______带教安排导师/带教人：______；每周沟通频次：______；需重点辅导内容：______风险提示可能影响转正的事项：出勤、交付质量、客户投诉、协作反馈、合规红线、学习进度等。确认签字员工：______直属上级：______HR：______日期：______四、30/60/90天阶段跟进表阶段已完成工作达标情况主要问题辅导动作下阶段要求签字30天______□达标□部分达标□未达标__________________员工___上级___60天______□达标□部分达标□未达标__________________员工___上级___90天/转正前______□达标□部分达标□未达标__________________员工___上级___五、员工转正申请表项目填写内容基本信息姓名：______部门：______岗位：______入职日期：______申请转正日期：______试用期主要工作成果1.______

2.______

3.______关键数据/证据业绩数据、项目交付、客户反馈、流程优化、成本节约、培训学习记录等：______存在不足1.______

2.______后续计划转正后30天重点工作：______；需支持资源：______本人承诺本人确认以上内容真实，并愿意继续遵守公司制度和岗位要求。签字：______日期：______六、转正述职报告模板（可直接复制到PPT或Word）页码/模块建议标题应写内容高分提示1个人基本信息与岗位目标姓名、部门、岗位、试用期目标先对齐“岗位要求”，不要流水账2试用期重点工作完成情况按目标逐项列成果、数据、证据用数据和案例说话3关键项目/任务复盘背景、动作、结果、问题、改进体现独立承担和解决问题能力4协作与客户反馈跨部门协作、客户/内部用户反馈不要只写“沟通良好”，要写具体反馈5不足与改进计划能力短板、行动计划、完成时间越具体越可信6转正后30/60/90天计划目标、里程碑、资源需求让评审人看到持续产出路径七、直属上级评价表评价维度权重评分标准得分事实依据岗位胜任力25%是否掌握岗位流程、工具、标准，是否能独立完成核心任务__________工作结果25%是否完成试用期目标，交付质量与效率是否达标__________学习成长15%是否能快速吸收反馈，是否主动复盘并改进__________协作沟通15%是否能与上下游有效协作，是否存在沟通阻塞__________责任心与规则意识15%是否遵守制度、按时交付、主动暴露风险__________文化价值观匹配5%是否符合团队协作氛围与基本职业规范__________综合建议—□同意转正□延期转正□不予录用□调岗观察—理由：______八、HR合规核查表核查项是否完成备注试用期目标确认表已签字□是□否______30/60/90天反馈记录完整□是□否______转正申请表已提交□是□否______直属上级评价表已提交□是□否______出勤/违纪记录已核查□是□否______薪酬调整或岗位调整有审批依据□是□否______延期/不予录用有过程反馈证据□是□否______通知文本与审批结论一致□是□否______电子档命名与归档路径正确□是□否______九、转正评审会评分表评审人岗位胜任25结果25学习15协作15责任15价值观5总分建议直属上级□转正□延期□不予部门负责人□转正□延期□不予HR□转正□延期□不予综合结论□同意转正□延期至____□不予录用十、结果面谈记录表项目记录内容面谈对象员工：______部门：______岗位：______面谈时间/地点时间：______地点：______面谈参与人直属上级：______HR：______其他：______评审结论□同意转正□延期转正至______□不予录用□其他：______核心理由1.______

2.______

3.______员工反馈______后续安排薪酬/岗位/目标/交接/改进计划：______签字确认员工：______直属上级：______HR：______日期：______十一、三类结果通知模板场景可直接使用文本同意转正通知经部门评估与公司审批，你在试用期内整体表现符合岗位要求，自____年__月__日起予以转正。转正后岗位为______，主要目标为______。请继续按照岗位职责完成后续工作，并在30天内提交阶段复盘。延期转正通知经评估，你在试用期内部分能力或结果尚未完全达到岗位要求。公司决定将试用期/观察期延长至____年__月__日。延期期间重点改进事项为：1.______2.______3.______。公司将于到期前再次组织评估。不予录用通知经试用期评估，你当前表现与岗位要求存在明显差距，且在过程辅导后仍未达到转正标准。公司决定不予转正。请于____年__月__日前完成工作交接，具体薪资结算与离职手续由HR另行说明。转正后目标确认转正后第一个月重点目标：______；第一个季度重点目标：______；上级支持事项：______；复盘时间：______。十二、试用期转正风险清单风险表现控制动作目标不清导致争议员工认为自己已达标，上级认为未达标入职第1周完成目标确认并签字只到期评估，缺少过程反馈延期或不予录用时缺证据30/60天必须形成书面反馈记录评分主观化评价只有“态度一般、能力不足”评价表必须填写事实依据通知口径不一致面谈说转正，系统审批未通过先审批后通知，通知文本与审批结论一致延期操作不规范没有明确延期期限和改进标准延期通知写明期限、目标、再次评估时间材料缺失后续争议无法追溯按归档清单逐项保存电子档十三、完整案例样稿：运营专员试用期转正评审员工：李某，岗位：运营专员，入职日期：2026年4月1日，试用期目标包括社群日常维护、活动执行、用户反馈整理和数据周报输出。评价项目事实依据评分工作结果完成6场社群活动执行，活动后均提交复盘；周报提交及时，数据口径基本准确22/25协作沟通能主动与客服、设计、销售对接，但在活动前风险提示不够充分12/15学习成长第30天反馈后已优化活动复盘模板，能根据反馈调整动作13/15风险问题活动物料确认曾出现1次延迟，已在60天后建立检查清单—评审结论同意转正；转正后30天内重点提升活动前置风险管理和数据分析深度总分84十四、材料归档清单与电子档命名规范序号材料名称是否归档文件命名建议1试用期目标确认表□员工姓名_岗位_试用期目标确认_日期230/60/90天反馈表□员工姓名_阶段反馈_30天/60天/90天3转正申请表□员工姓名_转正申请表_日期4述职报告/PPT□员工姓名_转正述职_日期5直属上级评价表□员工姓名_上级评价_日期6HR合规核查表□员工姓名_HR核查_日期7评审会评分表与纪要□员工姓名_转正评审纪要_日期8结果通知与面谈记录□员工姓名_转正结果面谈_日期十五、流程复盘表复盘项记录本批次转正人数/延期人数/不予录用人数______延期或不予录用主要原因______目标确认是否及时□是□否；问题：______过程反馈是否充分□是□否；问题：______评分标准是否清晰□是□否；问题：______下月优化动作1.______2.______3.______

十六、岗位通用转正评价指标库可根据不同岗位复制使用。建议每个岗位选择5-7项作为核心评估指标，避免评审表过长但抓不住重点。岗位类型核心指标可观察证据不达标表现销售岗位客户开发、商机推进、成交转化、CRM记录新增客户数、跟进记录、报价/合同、回款进度只报结果不留过程、客户跟进断档运营岗位活动执行、数据复盘、用户反馈、跨部门协作活动排期、数据看板、复盘报告、需求单活动无复盘，数据口径反复变化财务岗位单据审核、账务处理、风险识别、制度执行凭证、报销审核记录、异常台账只机械处理，不提示风险人事岗位招聘交付、员工关系、流程合规、档案管理面试记录、offer台账、合同档案流程遗漏，沟通记录缺失技术岗位需求理解、代码/方案质量、问题定位、交付稳定性需求文档、测试记录、上线记录返工频繁，无法独立定位问题客服岗位响应时效、问题闭环、客户满意度、升级处理工单记录、回访记录、投诉处理单只回复不解决，问题反复发生

十七、延期转正改进计划表项目填写内容员工姓名/岗位______延期原因□工作结果未达标□岗位能力不足□协作反馈较弱□规则意识不足□其他：______改进目标1目标：______衡量标准：______完成日期：______负责人：______改进目标2目标：______衡量标准：______完成日期：______负责人：______辅导安排每周沟通时间：______；辅导人：______；输出材料：______再次评估时间____年__月__日若未达标处理□继续延期□调岗□不予录用□其他：______签字员工：______直属上级：______HR：______日期：______十八、不予录用交接清单交接事项责任人完成状态备注工作资料移交员工/上级□完成□未完成系统账号权限关闭IT/HR□完成□未完成客户/项目事项交接员工/接收人□完成□未完成办公用品归还员工/行政□完成□未完成薪资结算资料确认HR/财务□完成□未完成离职证明/手续HR□完成□未完成保密与竞业提醒HR□完成□未完成最终签字员工/HR□完成□未完成

十九、邮件与即时沟通模板场景模板文本提醒提交转正材料请于____月____日前提交转正申请表、述职材料和试用期成果证据。材料提交后将进入部门评审与HR合规核查流程。邀请参加转正评审会你的转正评审会安排在____月____日____时，地点/会议链接为______。请准备5-8分钟述职，重点说明试用期目标完成情况、关键成果、问题复盘和转正后计划。通知上级提交评价请于____月____日前完成该员工直属上级评价表，评价内容需包含事实依据、评分和明确建议。延期转正沟通预约根据试用期阶段评估结果，需要就后续改进计划进行一次正式沟通。请于____时间参加面谈，会议将明确延期原因、改进目标和再次评估时间。材料补充提醒当前转正材料缺少：______。请于____月____日前补充完整，逾期将影响转正审批进度。二十、部门批量转正台账序号姓名岗位入职日期转正截止材料状态评审结论归档状态1□齐□缺□转正□延期□不予□已归档2□齐□缺□转正□延期□不予□已归档3□齐□缺□转正□延期□不予□已归档4□齐□缺□转正□延期□不予□已归档5□齐□缺□转正□延期□不予□已归档