2026校区课程顾问每日工作台账与跟进表

校区课程顾问每日工作台账与跟进表2026校区课程顾问每日工作台账与跟进表适用于招生咨询、线索跟进、到访邀约、试听衔接、报名交接与日复盘管理使用定位□把课程顾问每日工作从“靠记忆跟进”转为“按节点记录、按优先级推进、按数据复盘”。□覆盖线索领取、首咨判断、邀约安排、试听衔接、家长沟通、报名交接、异常处理和次日计划。□所有表格均给出填写样例，校区可直接替换日期、姓名、课程名称、班型和跟进结果。一、适用对象对象主要使用内容使用目标课程顾问每日节奏表、线索分层表、咨询记录、跟进台账、到访试听台账明确当天任务、跟进顺序和沟通重点，减少漏跟与重复沟通校区主管数据看板、异常清单、晚间复盘表、次日行动表检查过程质量，定位邀约不足、到访不足或试听后衔接不足的问题教务与班主任报名交接记录、学员信息交接、试听反馈摘要保证咨询信息、学情信息和排课安排一致学科老师试听课需求摘要、试听反馈记录、家长关注点围绕学生基础、目标和课堂表现进行后续建议市场人员来源质量记录、线索反馈、渠道问题归因判断渠道线索匹配度，优化活动触达和资料派发口径二、使用场景场景触发节点需要完成的记录交付结果新线索进入线索领取与分层记录、首次联系结果形成可跟进名单与优先级排序首次咨询课程顾问完成电话、微信或现场沟通学生基础、学习目标、家长关注点、下一步邀约动作判断是否进入到访或试听安排到访或试听预约家长确认到校时间或线上试听时间预约台账、到访提醒、教师衔接信息减少爽约并保障试听准备充分试听后沟通试听课结束后2小时内课堂反馈、家长反馈、课程建议、后续时间点推进报名决策或进入持续培育报名办理家长确认课程方案并完成报名动作报名交接、排课信息、服务承诺边界、学员档案交接完成顾问到教务与班主任的交接每日复盘当天结束前30分钟关键指标、问题原因、次日重点名单形成次日工作计划和主管辅导依据三、资料构成与使用方法模块表单或工具建议使用频次填写责任人主管检查重点工作节奏每日时间安排与任务分解表每天晨会后确认课程顾问是否把高优先级线索安排到黄金跟进时段线索管理线索领取与分层记录表新线索进入当日课程顾问来源、需求、优先级和下一步动作是否完整咨询过程首次咨询记录表、关键问题追问表每次首咨后课程顾问是否问清学生年级、薄弱点、目标、决策人和时间窗口过程跟进每日跟进台账、三次跟进记录表每天更新课程顾问是否存在超时未跟进、只发消息不确认结果的问题试听衔接到访试听预约与课后跟进表每次预约和试听后课程顾问、教务、任课老师预约提醒、教师反馈和课后沟通是否闭环报名交接报名办理与服务交接记录表报名当天课程顾问、教务、班主任课时、班型、上课时间、家长期待是否交接清楚复盘改进当日数据看板、异常清单、次日计划表每天收工前课程顾问、校区主管指标是否有原因分析，次日动作是否具体到人和时间使用方法□晨会前：课程顾问先查看昨日未完成跟进、今日到访试听安排和新领取线索。□晨会中：校区主管按重点名单确认跟进顺序，明确今日邀约、到访、试听后沟通和报名交接目标。□工作中：每一次电话、微信、现场沟通后立即写入结果，不把跟进信息只留在聊天记录里。□晚间复盘：先看数据，再看原因，最后确定次日重点名单和具体动作。

四、课程顾问每日工作总流程每日工作建议按“准备、联系、判断、邀约、衔接、交接、复盘”七个环节执行。每个环节必须留下可追踪记录，便于主管查看过程质量。环节时间建议关键动作记录要求常见偏差纠偏动作准备08:30-09:00查看昨日遗留线索、今日预约、老师排课空档和活动名单在晨间任务确认表中标出A类和B类名单只看总数量，不看优先级先处理已预约、临近决策、主动咨询线索联系09:00-11:30完成新线索首联、昨日未接通二联、试听前提醒每条线索写清联系渠道、结果、下一步时间只记录“已联系”必须写明接通、未接通、拒绝、改约或需跟进判断11:30-12:00按年级、需求、时间、决策人和意向程度分层更新线索分层表和重点名单所有线索同等处理把高意向名单安排在午后和晚间重点跟进邀约14:00-17:30围绕家长目标提出到访或试听安排写明预约时间、到访人数、学生基础、教师准备点只给笼统邀请给出2个可选时间并确认提醒方式衔接试听前后向老师同步学情，课后收集课堂反馈填写试听预约和课后反馈表试听后无人跟进课后2小时内完成家长沟通交接报名当天交接学员信息、课程安排、家长期待和注意事项填写报名办理与服务交接记录报名后信息断层顾问、教务、班主任三方确认复盘20:30-21:00统计联系量、接通率、邀约量、到访量、试听后进展填写当日数据看板与次日计划只报结果不分析原因按来源、年级、顾问动作和话术问题归因五、岗位责任分工表事项课程顾问校区主管教务任课老师班主任交付标准线索领取与首联领取线索、完成首联、记录需求分配重点线索并检查首联及时性提供可预约时段提供可试听科目建议了解已报名学员转介绍情况新线索当天有处理记录，重点线索有明确下一步咨询判断识别学生问题、家长目标、决策节奏复核A类和临近决策名单提供班型与排课信息判断学科匹配程度提供过往服务案例口径记录内容能支持后续课程建议到访试听预约确认时间、提醒材料、同步学情跟踪到访率与爽约原因安排教室和老师准备试听内容并反馈表现必要时参与家长沟通预约信息清楚，课前信息传递完整报名办理确认课程安排、费用规则、服务边界审核异常折扣或特殊安排办理排课与资料归档确认授课目标接收学员档案信息一致、无遗漏、无口头不清事项后续维护关注首次上课和家长反馈检查顾问交接完成度处理调课与课表变动反馈学习表现跟踪学习过程和续学风险服务信息持续更新，家长问题可追溯数据复盘完成日报和重点名单组织晚间复盘并给出辅导建议反馈排课资源瓶颈反馈试听质量问题反馈在读家庭需求次日计划具体到名单、时间和动作六、每日工作节奏与任务分解表时间段主要任务重点名单类型沟通目标输出记录主管关注点08:30-09:00查看昨日未完成事项，确认今日预约和可排课资源昨日未接通、今日到访、试听后待反馈明确当天优先级晨间任务确认表是否有遗漏名单和未闭环事项09:00-10:30新线索首联和未接通二联当天新增、昨日活动登记完成接通或预约下一次联系首咨记录、跟进台账首联是否及时，未接通是否安排二联10:30-12:00家长需求深挖与初步课程建议主动咨询、明确学习目标家庭建立信任并确认到访或试听可能性首次咨询记录表是否问清学习基础和决策人13:30-15:00预约确认、资料准备、教师衔接今日到访、明日试听家庭降低爽约率到访试听预约表提醒内容是否具体，老师是否收到信息15:00-17:30跟进B类和C类线索犹豫、对比、需家庭商量家庭确认顾虑并给出下一步动作三次跟进记录表是否只发消息不追结果18:00-20:30晚间高意向跟进和试听后沟通A类、试听后、临近报名家庭推进报名决定或明确延后原因重点跟进台账是否抓住晚间家长在线时段20:30-21:00统计数据、异常复盘、次日计划未接通、爽约、试听后未反馈、报名未交接形成次日具体动作数据看板、异常清单计划是否具体到名单和时间七、线索分层与跟进优先级口径层级判定标准典型表现当天动作跟进频次记录要点A类需求明确、决策人参与、近期可到访或试听家长主动问课程安排、上课时间、学习效果评估方式当天完成深度咨询并安排到访或试听当天至少2次有效触达写清目标科目、时间窗口、决策顾虑、下一步时间B类有需求但决策节奏不明或仍在对比家长表示想了解，需与家人商量或看孩子时间补充学情诊断问题，争取确定到访或试听时间1-2天内跟进记录对比点、顾虑点、可接受时间段C类需求较弱、时间不确定、互动较少只简单咨询，未明确报名计划发送学习建议和活动安排，保持温和触达3-5天内跟进记录兴趣科目、孩子年级、可再次联系时间D类信息不完整、接通困难或明显不匹配电话无人接听、微信不回复、需求与课程不匹配完成必要核实，避免占用高峰跟进时段7天内低频触达记录未接通次数、来源、是否转入沉默池沉默连续多次无反馈且超过跟进周期已读不回、电话拒接、明确暂不需要停止高频打扰，保留节奏化内容触达活动节点再触达记录沉默原因和重新触发条件服务交接已报名或已确认入班完成报名、等待排课、首次上课前移交教务和班主任，关注首次上课反馈报名后当天与首次上课后记录课时、班型、目标、家长期待和注意事项八、线索领取与分配记录表（填写样例）日期线索编号来源学生信息咨询科目初始需求分层责任顾问首次联系结果下一步动作2026-07-06XQ0706-001暑期体验活动登记李同学/四升五数学计算速度慢，应用题失分多A类周顾问电话接通，家长可周三到访7月8日18:30到访，课前发定位和停车信息2026-07-06XQ0706-002老学员转介绍陈同学/初一升初二英语阅读理解弱，想暑假补基础A类林顾问微信沟通，母亲为主要决策人今晚20:00电话深聊，确认试听时间2026-07-06XQ0706-003线上咨询表单王同学/三升四语文作文素材少，家长想先了解B类周顾问电话未接，微信已添加19:30再次电话，发送作文能力观察问题2026-07-06XQ0706-004地推扫码赵同学/高一物理暑期时间不稳定，想问班型B类何顾问电话接通，家长在对比时间整理两个时段方案，明日12:20回访2026-07-06XQ0706-005公众号留言孙同学/六升七数学、英语小升初衔接，暂未决定校区C类林顾问微信回复较慢发送衔接学习清单，周五晚间跟进2026-07-06XQ0706-006电话咨询刘同学/二升三英语口语想了解短期兴趣课C类周顾问接通后家长表示先看看三天后推送体验课时间并询问是否预约九、首次咨询记录表（填写样例）咨询时间家长关系学生年级当前问题目标期待已尝试方式关键顾虑顾问回应重点下一步安排7月6日10:20母亲四升五计算慢，应用题读题不准，期末数学82分暑假把计算和应用题补起来，开学稳定90分左右家里每天做练习，但孩子抗拒担心孩子坐不住，担心补习压力大先做15分钟基础诊断，再安排短时段体验，观察专注度和错因7月8日18:30到访诊断7月6日11:05父亲初一升初二英语阅读扣分多，单词背了容易忘希望暑假完成词汇和阅读方法梳理报过线上课，效果不稳定担心课程太泛，不能针对孩子问题建议先带近两次试卷，老师看错题类型后给学习路径今晚20:00电话确认试听7月6日14:40母亲六升七数学基础还可以，但进入初中担心跟不上提前适应初中节奏自己买了衔接书时间只能周末说明衔接课重在学习习惯、计算规范和初中题型适应周六上午预约试听7月6日19:15母亲高一物理概念理解慢，题目不会建模暑假追回必修基础跟同学做题，但没人讲清思路担心一对多听不懂建议先做一次薄弱点访谈，选择小组或个性化辅导明天12:20发送两个可选方案

十、每日跟进台账（填写样例）跟进记录要写“结果”和“下一步”，不能只写“已沟通”。对A类和试听后名单，应明确下一次联系的具体时间。日期学生分层本次跟进方式沟通摘要家长反馈结果判断下一步时间责任人7月6日李同学A类电话确认周三到访诊断，提醒携带期末试卷和错题本家长认可，询问停车和时长预约已确认7月8日17:30到访前提醒周顾问7月6日陈同学A类微信+电话讲解阅读能力评估流程，说明试听前老师会看试卷家长希望先看孩子时间需再次确认今晚20:00电话林顾问7月6日王同学B类微信发送作文能力观察问题和暑期提升安排已读未回复需二次触达7月7日12:10电话周顾问7月6日赵同学B类电话沟通高一物理暑期班时段和学习目标家长对时间犹豫待对比7月7日12:20回访何顾问7月6日孙同学C类微信发送小升初衔接学习清单家长回复先了解持续培育7月11日19:40跟进林顾问7月6日刘同学C类电话说明英语口语体验课形式家长表示孩子暑期活动多低频跟进7月9日18:30推送体验课周顾问十一、三次跟进动作记录表（填写样例）学生首次触达二次跟进三次跟进当前状态未推进原因调整动作王同学7月6日10:45电话未接，微信添加并说明身份7月6日19:30发送作文能力观察问题，家长已读7月7日12:10电话接通，家长表示周末有时间拟预约试听家长对孩子写作问题尚未完全明确请家长带一篇近期作文，安排周六作文诊断赵同学7月6日14:20电话接通，了解高一物理需求7月7日12:20发送两个上课时段和适合班型7月7日20:10回访父亲，确认孩子周五可来到访待确认家庭需比较通勤时间发送路线和停车信息，约周五18:00到访孙同学7月6日15:10微信回复衔接课安排7月11日19:40询问是否需要测评，家长回复再看7月15日暑期班开班提醒，家长保存信息培育中近期不急，决策周期长纳入小升初内容触达名单，每周一次学习建议刘同学7月6日11:30电话接通，了解口语兴趣7月9日18:30推送体验课时间7月10日19:00家长表示暑假外出延后时间冲突记录8月返程时间，8月3日再次联系十二、到访与试听预约台账（填写样例）预约日期到访/试听时间学生科目同行人员课前准备提醒方式教师衔接实际结果后续动作7月8日18:30-19:20李同学数学母亲陪同带期末试卷、错题本，做计算与应用题诊断7月8日17:30电话提醒张老师已收到学情摘要按时到访课后20:00沟通暑期提升路径7月9日19:00-19:45陈同学英语父母可能共同参与带两篇阅读错题，做词汇与阅读诊断7月9日12:00微信提醒王老师准备阅读诊断材料已确认预约试听后当晚沟通班型选择7月13日10:00-10:40王同学语文母亲陪同带近期作文，老师看结构与表达问题7月12日20:00微信提醒刘老师准备作文点评单待到访到访后确认暑期作文小班7月10日18:00-18:40赵同学物理父亲陪同带物理期末卷，判断力学基础薄弱点7月10日12:20电话提醒马老师准备高一衔接题待确认若爽约，7月10日20:30回访原因十三、试听课后跟进记录表（填写样例）学生试听科目课堂表现摘要老师建议家长反馈顾问沟通重点结果下一步安排李同学数学计算步骤容易跳步，应用题读题不够细，愿意配合老师引导建议先做计算规范和应用题关键词训练，暑假每周2次家长认可诊断准确，关心孩子能否坚持说明先从短周期目标做起，每两周反馈一次错因变化进入报名沟通7月8日21:00发送课时安排并确认周六开课陈同学英语词汇基础一般，阅读能找到信息但不会概括主旨建议词汇复习与阅读方法同步推进家长担心孩子背单词坚持不住说明课堂会配合小测和阅读任务，不只依赖家里督促继续考虑7月10日20:00回访父母意见王同学语文作文有内容但结构松散，开头结尾重复建议从结构模板、素材分类、段落表达三步训练家长觉得孩子愿意听老师讲确认周末班时间和作文训练目标拟报名7月13日16:00确认入班时间赵同学物理概念理解慢，遇到综合题不会拆条件建议先补力学基础和解题步骤家长仍比较一对一和小组课解释两种班型适用情况，避免直接替家长决定方案对比中7月11日12:20发送比较表并电话说明十四、课程方案沟通记录表（填写样例）学生建议课程学习目标课时节奏家长关注点回应口径确认事项交接状态李同学五年级数学暑期提升班计算规范、应用题审题和暑假作业错因整理每周2次，每次90分钟，先执行4周观察孩子能否坚持、是否能看到阶段变化以两周一次错题反馈和课堂表现记录说明进展，不承诺固定分数结果周六上午班有名额，家长确认接送时间待教务排课陈同学初二英语阅读与词汇小组课词汇复习、阅读定位、主旨概括和错题归类每周2次，配合课后阅读任务孩子背单词容易放弃课堂小测和阅读任务结合，家长只需查看完成情况父母共同决定，今晚回访继续跟进王同学四年级语文作文表达班文章结构、素材积累、段落表达和修改习惯每周1次，配合作文点评孩子怕写作文先从短篇结构训练切入，降低畏难情绪周末班时间合适拟交接教务赵同学高一物理基础梳理课力学概念、受力分析、解题步骤可选小组课或个性化辅导担心小组课跟不上根据诊断结果建议先小组试听，再视情况调整父亲需与孩子确认7月11日回访十五、报名办理与服务交接记录表（填写样例）交接日期学生报名课程课程安排家长期待风险提醒顾问交接给接收确认首次课关注点7月8日李同学五年级数学暑期提升班周六09:00-10:30，周三18:30-20:00希望孩子计算更稳，应用题少粗心不以单次测验评价全部效果，先看错因变化和课堂执行教务陈老师、班主任许老师已确认排课和入班提醒第一节课关注计算步骤和课堂专注度7月13日王同学四年级语文作文表达班周日10:00-11:30希望孩子不怕写作文，结构更清楚作文提升需要练习和修改配合，建议家长按反馈监督完成教务陈老师、班主任赵老师已确认上课时间和作业提醒方式第一节课关注开头结尾和段落表达7月15日陈同学初二英语阅读与词汇小组课周二、周五19:00-20:30希望阅读扣分减少，词汇记得住词汇任务需要课后完成，未完成会影响课堂节奏教务李老师、班主任孙老师已确认分班和课前资料第一节课关注词汇基础和阅读定位能力

十六、家长沟通常见问题回应表家长问题识别重点回应方式建议追问记录要求“我们再考虑一下。”判断是时间、费用、效果、孩子意愿还是家庭意见不一致先认可家长谨慎，再把问题拆开确认，避免催促；给出下一步明确时间点“您主要想再比较课程安排，还是想和孩子确认一下意愿？”写清考虑原因、家庭决策人、下次联系时间“孩子不想上课。”区分孩子抗拒学习、抗拒补习、还是担心跟不上把试听或诊断设计成低压力体验，强调先了解问题再决定“孩子是担心作业多，还是担心听不懂？”写清孩子抗拒点和可接受的体验方式“时间安排不上。”判断是真冲突还是优先级不高提供两个可选时段，并询问接送限制；必要时先预约诊断“平时晚上和周末哪个时间更容易安排？”记录可上课时间、不可安排时段和重新联系节点“想先和家人商量。”确认共同决策人和沟通材料需求提供简洁课程摘要和孩子问题判断，约定再次沟通时间“您希望我把课程安排和老师建议整理成一页发给您吗？”写清需商量对象和回访时间“担心没有效果。”避免承诺结果，转为过程指标和阶段反馈说明诊断、课堂记录、作业反馈和阶段复盘机制“您更关心分数变化，还是学习习惯和薄弱点改善？”记录家长期望指标和可接受观察周期“别家也有类似课程。”判断家长对比的是地点、老师、班型、费用还是服务围绕孩子问题和服务流程解释差异，不贬低其他机构“您现在最难比较的是老师、时间还是课程针对性？”写清对比维度和家长最在意事项十七、当日数据看板（填写样例）日期顾问新线索数首联完成有效接通有效咨询邀约数到访数试听数报名数异常说明2026-07-06周顾问1212863110两条线索晚间未接通，已安排次日12:10和19:30跟进2026-07-06林顾问1010752010陈同学需父母共同决策，安排20:00深聊2026-07-06何顾问88542000高中物理家庭时间冲突多，需提供两个时段方案2026-07-06校区合计303020157120邀约后到访集中在后两天，需加强到访前提醒十八、异常问题与纠偏记录表（填写样例）异常类型具体表现可能原因当天纠偏动作责任人完成状态复盘结论新线索未接通3条上午电话无人接听联系时间不匹配，家长白天不方便接电话改为12:10和19:30二次拨打，并补充微信说明周顾问已安排后续首联时间分两段处理到访临时取消原定18:00到访家庭改期孩子临时补课，家长未提前说明确认可替代时间，发送两个可选档期何顾问跟进中到访前一天和当天各提醒一次试听后未推进家长认可老师但未确定报名父亲未参与沟通，家庭意见未统一整理课堂反馈给父亲，约定晚间电话沟通林顾问已执行试听后应确认家庭决策链咨询记录不完整两条记录缺少目标和决策人信息首咨追问不充分主管抽查后补问并示范提问顺序校区主管已纠正晨会强化首次咨询必问项十九、晚间复盘与次日计划表（填写样例）复盘日期今日亮点主要问题原因判断次日重点名单次日具体动作主管辅导点2026-07-06新线索首联完成率100%，A类线索识别较清楚邀约后到访确认不足，试听后家庭决策人未完全覆盖到访提醒只做了一次，试听后只与一位家长沟通李同学、陈同学、赵同学、王同学李同学到访前提醒并确认材料；陈同学20:00与父母沟通；赵同学发送时段方案；王同学安排作文诊断示范“决策人确认”和“下次联系时间锁定”两类话术2026-07-07晚间接通率较高，两个B类线索转为预约C类线索培育内容单一只发送课程信息，未结合年级痛点孙同学、刘同学、吴同学按年级发送学习建议，周五统一跟进反馈完善不同年级家长关注点提问清单二十、过程质量检查清单检查项合格标准不合格表现纠正动作检查人新线索首联新线索当天完成首联并记录结果只领取未联系，或只写“已联系”补充接通状态、家长反馈和下一步时间校区主管线索分层A/B/C/D层级有依据，重点名单清楚凭感觉判断意向，没有记录需求和时间窗口按需求明确度、决策人、到访可能性重新判定校区主管咨询记录写清学生问题、目标、顾虑、决策人和下一步动作只记录科目和电话结果回看聊天或电话摘要，补齐五项信息课程顾问邀约动作给出具体时间并确认提醒方式只说“有空来看看”提供两个可选时间，确认到访人员和材料课程顾问试听衔接课前学情同步，课后2小时内反馈老师不知道学生情况，试听后未跟进补发学情摘要，课后按固定表沟通教务/顾问报名交接课程安排、家长期待、风险提醒和首次课关注点完整报名后教务和班主任不了解前期沟通三方核对交接表，确认首次课提醒校区主管数据复盘日报有数量、有原因、有次日