互联网红酒类目市场调查报告

互联网红酒类目市场分析调研THERed

Wine互联网红酒类目市场调查报告第1页红酒电子商务行业市场分析市场环境行业态势分析行业品牌互联网营销案例入驻天猫成本核实THANKYOU!规划发展方向目录互联网红酒类目市场调查报告第2页市场分析Winemarket红酒电子商务行业现实状况1互联网红酒类目市场调查报告第3页1.1中国红酒电子商务

现如今中国红酒电子商务行业突破了地域和时间限制、互动、快捷、快速、自由和交换低成本，这些为红酒企业、酒商创造了更多贸易机会；对于传统渠道成熟企业利用商务流程电子化、数字化能够大大降低运行成本；而中小酒商施行电子商务能够以相近成本取得与大型酒商同等信息资源机会，提升其竞争能力。

当前国内外常见红酒电子商务模式有网上商城和网上品牌专营店。电子商务销售对象主要是白领中高端消费人群，这些人更轻易接收网络消费和形成网上消费习惯。这也是红酒电子商务快速发展主要原因。互联网红酒类目市场调查报告第4页1.2红酒电子商务优势人力成本大大降低，不需要大量销售人员。节约经营场所费用，这是传统销售模式所不能比拟。销售渠道大大缩短。产品不需要经过经销商层层分销，能够实现从网站（厂家或商城）直接到消费者。大大缩短销售渠道，降低中间加价步骤，让消费者得到实惠。4.购置成本大大降低，消费者只需轻点鼠标，购置即可完成。电子商务预计在未来5-6年，红酒网购市场保守预计可超100亿，占到红酒总销量10%左右。毛利将从现在20%逐步降低至普通购物毛利水平10%。不过逐步成熟红酒网购消费，将改变红酒网购环境，网络营销将逐步成为更有力工具，所以改进中物流环境，有利于改进销售步骤确保。互联网红酒类目市场调查报告第5页1.3淘宝“红酒”搜索与成交指数从年1月至今，整个红酒行业情况除双十一大促期间出现井喷式成交以外，日常销售趋于平稳。此数据起源于淘指数红酒在国外市场以及港台地域早已成熟，一直受到这些地域人们追捧和喜爱。而在中国市场，红酒市场还处于发展培育期。从近一两年表现来看，尤其是近两年双十一成交指数对比，红酒在中国互联网市场已得到快速发展，成为一个极具潜力蓝海品类。互联网红酒类目市场调查报告第6页1.4淘宝“红酒”地域细分从年1月至今，红酒淘宝销售多以沿海发达省市为主，广东与浙江对红酒最为钟爱，内陆重庆购置力相当可观。此数据起源于淘宝指数互联网红酒类目市场调查报告第7页1.5淘宝“红酒”购置性别百分比从年1月至今680天，淘宝红酒搜索与成交人群分析，男性消费者购置力较强，男女成交性别百分比约为6：4，可见男性更有饮用红酒习惯。（此数据起源于淘宝指数）互联网红酒类目市场调查报告第8页1.6淘宝“红酒”性别购置百分比从年1月至今，红酒消费群体中兴趣多以爱吃零食为主，数码一族与户外一族也占了一大部分配比。此数据起源于淘宝指数从年1月至今，红酒淘宝成交买家中初级买家占了快要二分之一销售份额比重，消费层级居于中等水平。此数据起源于淘宝指数互联网红酒类目市场调查报告第9页1.7淘宝“红酒”TOP10店铺销售均价从最近30天红酒消费数据来看，红酒类目热销Top10店铺全网均价为￥140，价格区间为￥43-461，价格跨度较大。（此数据起源于淘指数）互联网红酒类目市场调查报告第10页1.8淘宝“红酒”品牌成交量分布从11月红酒消费数据来看，最受欢迎品牌为张裕，爱之湾、长城、拉菲紧随其后。（此数据起源于生e经）互联网红酒类目市场调查报告第11页1.9淘宝“红酒”宝贝价格分布从11月红酒宝贝分布数据来看，成交量最高价位区间为100-150元,150-200元购置力也一样强劲。（此数据起源于生e经。）互联网红酒类目市场调查报告第12页1.10淘宝“红酒”卖家城市分布红酒卖家主要分布在上海与湖北、广东三地数据来看，上海成交量最高，广东卖家数量最多。（此数据起源于生e经）互联网红酒类目市场调查报告第13页1.11京东商城热销红酒分析右图为京东热销红酒TOP8，除张裕为国产红酒以外，其它热销款均为进口红酒。国产红酒只占京东销售3%，进口酒在京东销售比率约占97%。定位：买品牌真酒，就来京东。京东卖家平均售价普遍高于1号店、天猫，热销价位区间主要集中在99-499之间.京东热销多为多瓶套装，售价虽高，但单瓶售价处于中低价位。互联网红酒类目市场调查报告第14页1.121号店热销红酒分析左图为1号店热销红酒TOP8，平均售价普遍低于京东商城。1号店红酒销售规模约为京东三分之一，除销量前60名有评价与销量外，其它红酒销售状态停滞。1号店市场规模较小，定位较为含糊。互联网红酒类目市场调查报告第15页行业态势Analysisofthemarketenvironment与市场消费行为分析2互联网红酒类目市场调查报告第16页2.1.1中国红酒市场继续扩容2013《中国红酒汇报》显示，当前中国红酒市场终端销售超出1000亿元人民币，市场容量约18亿升，其中约25%是来自进口红酒。近十年，中国红酒进口量从年3057万升一路飙升至203.9亿升，翻了12倍，年复合增加率为29.2%；红酒进口额也一直保持增加态势，从年2341万美元增加到2015.8亿美元，翻了67倍，年复合增加率高达576%。中国红酒市场火爆吸引越来越多国际著名红酒厂商进入中国，海关数据显示，中国进口红酒约有60%来自欧盟，其中35%左右来自法国。从省市地域来看，上海一直高居中国大陆红酒进口量榜首，进口量及进口额均超出其它省市。除上海外，山东、广东和河北也是中国大陆进口红酒主要省份。互联网红酒类目市场调查报告第17页2.1.2中国红酒市场继续扩容年是中国红酒行业遭遇拐点一年，在经济环境和国内政策双重夹击下碰到了前所未见困难和挑战，红酒进口量和进口额均出现了不一样程度放缓，其中进口量仅增加了8%，进口额增速也大致在10%左右。但从久远来看，中国红酒市场依然见面临一个较长时间高速发展期，未来市场增加空间巨大，市场规模依然会继续扩容。图1：中国红酒进口量及年增加率（2002-年第一季度）互联网红酒类目市场调查报告第18页2.2.1高端红酒成为中国市场主流中国进口红酒平均价格从年0.77美元/升上升到204.01美元/升，翻了5倍。依据财富品质研究院数据统计，20中国进口红酒均价跃上一个高位（3.93美元/升）之后，一直保持迟缓增加状态，20第一季度到达4.18美元/升。中国红酒进口均价及年增加率（2002-年第一季度）互联网红酒类目市场调查报告第19页2.2.2法国领跑中国进口红酒市场从年7月1日起，伴随中国政府正式对欧盟葡萄酒开启调查，法国红酒会受到一定程度冲击。然而，经过多年市场沉淀，法国红酒在中国消费者中拥有最高著名度和口碑，政府限制即使会暂时性地抑制法国红酒增加，不过法国红酒依然是国内高端红酒消费市场主流和首选。除法国以外，以澳大利亚、美国和智利为代表新世界国家在中国进口红酒市场表现也一样可圈可点。年中国进口红酒主要国别分布互联网红酒类目市场调查报告第20页2.3中国人均红酒消费量依然较低近十年，中国人均红酒消费量一直连续上升，从年0.25升升扩大到201.31升/人，翻了5倍多。不过，与欧盟、美国等红酒文化浓郁国家相比，我国人均红酒消费量依然较低，红酒市场在整个酒类市场所占比重较小。这主要是因为在我国，因为受传统习惯等原因影响，白酒和啤酒依然占据着日常饮用酒类主流，然而伴随健康饮酒理念不停深入人心，更多消费者开始选择酒精度数更低红酒，未来市场空间增加潜力巨大。中国人均红酒消费量（2002-年第一季度）互联网红酒类目市场调查报告第21页2.4红酒市场消费需求分析消费者基本特征描述大众消费群体因为消费能力低，即使消费量大，不过创造利润极少。拥有高学历、高收入、高消费，喜欢新鲜事物、崇尚品牌，以留学生、私企老板、外企/股份企业中高层管理人群为代表“新富消费群体”将是红酒利润主要起源。a、大众消费群体收入便低，是低级消费层次，消费行为基本在家里；b、新富消费群体收入较高，消费行为在外与家里百分比均衡，属于中等消费群体；c、商务群体依然以白酒和法国名庄酒为主。互联网红酒类目市场调查报告第22页2.5中国红酒消费群体第一个，专业型消费者大家对葡萄酒非常熟悉，大部分人受西洋文化影响，或者是受西方发达国家影响，知道葡萄酒怎样消费。

第二种，健康型消费者。知道喝葡萄酒有好预防心血管作用作用，所以由白酒转向喝葡萄酒

第三种，我们叫做时尚型消费群体。时尚消费群体又文章起源于中国红酒网分为两种，一个是像80后、90后，大家以为喝红酒时尚。

消费者特征：中青年、高学历、高收入互联网红酒类目市场调查报告第23页2.6消费习惯特征基本分析依据饮用场所、场所、目地与媒体接触度来制订渠道策略、产品定位策略、媒体推广策略能让产品最有效与消费者对接，以产生消费。饮用场所

男性在外饮用百分比略高于在家饮用百分比，女性相反。伴随消费年纪上升在家饮用百分比也呈上升趋势，尤其是46岁以上在家饮用百分比占绝对多数(此数据起源于新生代市场监测机构）互联网红酒类目市场调查报告第24页2.6消费习惯特征基本分析依据年纪不一样，饮用目标与特征也发生着改变。(此数据起源于新生代市场监测机构）互联网红酒类目市场调查报告第25页2.6当前价格消费者接收度分析除了本身消费能力，依据不一样消费出发，消费者对价格接收度都有着不一样程度，比如在送礼时候消费者就能接收比自己饮用高价格，在酒店就比在家里接收度高，所以我们把不一样目地性消费者进行细分。(此数据依据价格密集度、销量分析）互联网红酒类目市场调查报告第26页行业品牌Internetmarketingmodel互联网营销案例3互联网红酒类目市场调查报告第27页3.1互联网红酒品牌营销现实状况

国内比较著名专业化红酒电子商务网站，如也买酒、酒仙网等，这些网站吸引到风投，已经投入高额广告费用进行全方位网站推广，网上促销活动更是层出不穷，这些网站已经逐步成为红酒兴趣者经常光临地方。国内一些著名度不太高专业红酒商城多达数百家。另外著名门户商城网站如淘宝、京东，也经过电子商务模式进军红酒市场。国内红酒巨头们纷纷开通了自己网上红酒商城。如张裕企业成立“张裕电子商务企业”主要开展张裕品牌系列红酒网上销售，同时依据消费者个性化需求，成立“中国张裕红酒定制中心”，开展红酒定制服务。另外这些红酒品牌也在互联网上多渠道发展，比如也买酒，不但拥有独立官方网站，同事也入住天猫、淘宝等多个渠道。互联网红酒类目市场调查报告第28页案例一酒仙网酒仙网创办于年，是中国最大综合性酒类电子商务B2C网站主打低价实惠白酒，经营宗旨是：货真、价优、品全、便捷。20双11，酒仙网再一次刷新以往纪录。11月12日零点，酒仙网宣告今年双11战绩为2.21亿元，为去年360%，酒仙网已经成了中国最大酒类电商，占据酒类电商50%市场份额（第二名约6%～7%）。当前互联网上每卖出10瓶酒，就有5瓶来自于酒仙网。酒仙网销售额位列第一，而排名三甲中酒网单日销售额达4869万元，前者销售额是后者五倍左右，期间存有较大差距。巨大差距与酒仙网品牌著名度及在仓储运输等各方面准备有着重大联络，经过1111这场战役愈加奠定了其绝对领导者地位。互联网红酒类目市场调查报告第29页案例二中酒网中酒网--中国酒类O2O模式第一网！试图经过线上线下融合方式开辟酒类垂直电商新市场空间。中酒网用户不论是在家里还是在餐厅，都能够经过手机终端选购、拨打400电话订购商品，由用户就近中酒网连锁酒城在一小时内完成配送，确保用户从想喝酒到喝到酒时间压缩到最短品牌理念：买真酒，上中酒。今年双十一期间，中酒网总共成交额达4860万元，上线天猫仅3个月，双十一销量第二，五粮液、牛栏山、洋河、红花郎等白酒品牌热销，客单价到达1000以上。中酒网上述销售除了官网外，还涵盖了天猫、京东、国美、1号店等多个电商平台以及中酒网线下实体销售终端。双十一O2O初见成效，全部货单都在一天内发货完成。互联网红酒类目市场调查报告第30页案例三也买酒Yesmywine也买酒，成立于年11月，是当前中国地域最大进口葡萄酒B2C销售平台。20初，也买酒会员人数突破300万。品牌理念：Yesmywine力争为每位消费者找到最适合自己那瓶酒，并与您共享发觉高兴。天猫热销价位段：46-128元。20双十一，酒类垂直电商也买酒以最终交出3200万销量成绩单，总销量较去年增加110%，在红酒垂直领域占有绝对第一市场份额。也买酒主站及天猫店单日总销售32万瓶，主站订单转化率到达日常10倍，天猫店销量依然雄踞天猫葡萄酒类目第一。价格适中、重复购置率高、毛利率高是袁疆为企业商业模式定下三大定律。也买酒方面，袁疆发觉200元以上“中高端酒”重复购置率和增加率高于两百以下低端酒，虽从总销量上看，低端酒依旧占据主要份额。互联网红酒类目市场调查报告第31页案例四ASCASC拥有自建购物网站与天猫旗舰店，定位：中国最大精品葡萄酒进口商。主打高端价位葡萄酒品牌，如拉菲、奔富、拉图等世界各地国际名酒品牌。天猫旗舰店热销价位段：229-626元，强调专业优质全方位服务。ASC精品酒业能取得今天成就要归功于具备高素质、高水平客户群。ASC面正确客户有高档次酒店、餐厅，管理完善零售店、超市、商场及部分兴趣葡萄酒个人消费群体。ASC专注、有效、及时、专业服务促使这些客户成为ASC企业代言人。/互联网红酒类目市场调查报告第32页案例六

Absolut旗舰店绝对伏特加(AbsolutVodka)是世界著名伏特加酒品牌，即使伏特加酒起源于俄罗斯(一说波兰)，不过绝对伏特加(AbsolutVodka)却产自一个人口仅有一万瑞典南部小镇。多年来，绝对伏特加(AbsolutVodka)不停采取富有创意而又高雅及幽默方式诠释该品牌关键价值：纯净、简单、完美，旗舰店整体格调延续了品牌关键质感。热销价格区间：115-202元之间，定价中高阶。家庭主妇与户外一族是该品牌最强大购置力，显然这两个群体对绝对伏特加品牌认同感较为接收，这也是中国酒类市场新富一族购置力代表。店铺互动较为频繁，DSR评分很高，还设置了调酒专页，经过视频培养用户调酒兴趣度。互联网红酒类目市场调查报告第33页发展方向Analysisofthemarket红酒市场规划发展方向4互联网红酒类目市场调查报告第34页红酒市场互联网新模式从淘宝数据魔方取得资料显示，茅台、五粮液、泸州老窖三大国产老品牌成为销售前三。而国际品牌中，只有拉菲一家品牌进入前十，拉菲当日成交额约达676万，名列天猫酒类第五。卖500元内红酒，线下是线上传输渠道；卖500元以上，线上是线下传输渠道。经常购置红酒人或者是专业人士，有自己信任购置渠道，所以，现在各大酒商可能重视是服务及专业性，他们现在也在尝试各大城市发展线下体验店，线下体验店也开始慢慢配餐，供客户线下体验，还定时举行红酒培训文化，引导消费，形成用户消费习惯。互联网红酒类目市场调查报告第35页试运行规划发展方向

淘宝发展带动了各个大类垂直发展，酒类也应该有此发展过程，先整合部分电商意愿强烈品牌商经过线上多品牌直销，在线下开辟一个零售中心，经过线上线下销售，体验，物流相结合。整合品牌资源线上引流，线下为各个品牌进行形象展示中心设计，把线上推广和实体店租赁成本转嫁给品牌商，电商负担详细引流，营销策划，线上线下代销，从而杜绝库存风险，运行成本与品牌商分摊，在整个仓储销售，体验，售后等业务线贯通，利益分配后实现盈利然后逐步往垂直平台发展引入各品牌商直销，酒类电商为品牌商提供线上技术及推广支持，线下体验中心规划及布局，加上仓储配送等，最终形成一个多品牌酒类直营B2C平台。此模式有以下关键点：1.酒类行业资源是否丰厚。2.试点成功所需资金预算。3.建设一支含有传统行业和电商平台直销运行经验团体，在总体战略规划上包含网站开发，落地选择，业务流程细化完善及预算，关键团体讨论清楚后在进行业务分配及人员添加使成本最小化。4.在落地营销步骤一定要贮备足够多运行方案，方便线上客户引流线下，线下客户进入线上，在运行过程中逐步完善售前，售中，售后，优化业务流程，调整团体组员。5.快速找到盈利点，实现盈亏平衡后盈利是整个项目是关键，不论多少一定要实现盈利在全国复制，切忌在用规模换数据老路，每一个地方复制都需