2026年中国中压电器市场白皮书-格物致胜

格物致胜格物致胜中国中压电器市场格物致胜时购买我们最新出版的报告，或者根据用户的实际需求，为用户完成定制报告以及数据更新>一级行业定义格物致胜66kV66kV及以上~1000kV格物致胜格物致胜■VI格物致胜格物致胜柜柜格物致胜建筑工业项目工业OEM注：工业项目领域的工艺总成厂房动力部分.民建、商建、公建.民建、商建、公建格·潜力类OEM(包装机械、供电UPS设备、物料搬运等)格·能基类OEM(HVDC系统、电力操作电源、中压.交通运输(轨道交通、公路&桥梁&隧道、机场.交通运输(轨道交通、公路&桥梁&隧道、机场·其他(海外EPC等).供电局一次配电(国网南网等集采)、二次配电第10页格物致胜充电设施民用住宅充电设施民用住宅保障性住房、老住宅改造 火电&热电其他火电&热电水泥(建材)一线城市副中心概念-商建③③公建疗养院、诊所疗养院、诊所医院医院第11页第11页第12页格物致胜工工业OEM传统类OEM传统类OEM电梯建筑机械能基类OEM能基类OEM(能源电力及基础设施配套OEM)HVDC系统单相UPS、三相UPS第13页格物致胜大全集团格施耐德宝光是E十分安许继集团南瑞集团(含天灵)天小長城开呈盈集团有限公AX奥克斯XIAOGANHANGUANGSENYUANLECTRICCO、LTDtianzXIAOGANHANGUANGSENYUANLECTRICCO、LTDtianz东北华北.历史年限：2014—2023年.华北.历史年限：2014—2023年.基准年：2025年税收：不含增值税(13%)第14页第15页2025中压市场面临挑战较大，原材料价格上涨、客户采购预算缩减、光伏行业回调等压力，但在双碳政策支持、工2.930160115202020252030E202020252030E2020调高2030年预测值维持2030年预测值维持2030年预测值调高2030年预测值下调2030年预测值真空灭弧室产量将保持高速发展，因为中国品牌灭弧室“走出去”以满足海中压真空断路器市场，面临经济增长方式调整，新能源市场波动，增量来自电网、海外配套增量、光储充、制造业厂房等新场景，各品牌加快降低中压接触器前期伴随着新能源应用快速增长，未来由于光伏行业回调，更多机会来自是电容柜、高压变频等应用，配套钢铁、火电、化工等存量Ais柜市场规模持续扩大，数据中心行业大幅推升了行业增长，尤其是外资品牌原厂柜，预计未来数据中心、高端制造业(半导体、汽车、生物药等)、化工新材料、电网将是维持市场增长的动力；Gis柜市场预计未来保持波动增长，国内城网改造、地铁、国内高海拨风光资源配套、出海新能源和出海油气配套需求将不断填补国内大型炼化项目减少的缺口；第16页第16页第17页20152016201720192020格物致胜第18页格物致胜··中压VCB在工业项目应用较为广泛，2025年持续疲软，整体呈现前凸后低态势发展，品牌档次持续下沉，主要依靠工业项目支撑荷行业是重点应用行业。中压VCB在发电&电网行业的应用比例提升至27%,主要应用于配网、火电等行业订单拉动；基础设施行业应用比例为18%,主要依靠数据中心订单拉动，新能源业务2025年H2进行回调节奏，项目同比大幅减少，一二线品牌都在加大国内业主、OEM商配套出海。单位：亿元工业项目发电&电网基础设施建筑工业OEM5油气电子其它风电核电火电产业园民用住宅写字楼医院酒店其它港口其它1%1% 3%第19页第20页格物致胜·工业项目：2025年中压·工业项目：2025年中压VCB主要应用在工业例如：石油石化、化工、电子、汽车等重工业行业，这些行业电力负荷要求较高，更愿意使用质量、性能参数更好的外资品牌，尤其是，汽车产业链需求持续增加，Sic三代半、化工新材料行业等高端行业业主加速扩产替代海外进口，相关工厂配套需求旺盛；轻工业行业电力负载一般较低，用户更愿意使用价格低，性价比高的国产品牌。.发电&电网：2025年新能源尤其是光伏行业回调严重，尤其光伏行业装机大幅减少，火电行业维持稳定增速，另外OEPC配套出口需求火热；还有凭借电网投资加大基本稳定市场需求。西南地区水电市场机会凸显，包括水电站和相关配套的风光资源开发潜力巨大。中东、东南亚地区的国家的垃圾发电配套机会明显，拉动中小容量发电机出口断路器机会。·基础设施：基建行业中，中压VCB主要应用在数据中心行业，数据中心行业作为国家重点推广的新基建行业，同时，Al产业链衍生的PCBA、电子装备制造产业等，也在拉动VCB产品需求快速增长。·建筑：房地产持续疲软，民用建筑需求萎缩；公共建筑需求增长，高中、大学代表的教育行业应对“二胎潮”学位紧张，需求明显；一二线城市城投开发园区项目替代传统城市内部CBD商办项目。2015年市场规模(亿元)2025年市场规模(亿元)2030E年市场规模(亿元) 电网 设第21页格物致胜东北6552015东北655201520252015201520252030E2828+6.1%2123格物致胜西电宝鸡电气有限公司1伊顿集团厦门华电②23泰开集团有限公司泰开集团有限公司安徽森源电器有限公司森源集团正泰開常438.4%1亿元以下④免责声明：该数据由格物致胜工作人员根据多方参考数据源调查整理而来，由于工作方法和工作能力的局限，数据存在估测的成分。格物致胜对第22页 第23页格物致胜■暂不考虑发电&电网工业OEM暂不考虑第24页第24页·中压盘厂作为更加贴近客户的中坚渠道力量，通过购买智能中压断路器或者相关传感器装置组装智能中压Ais柜，2025年反馈结果来看，市场智能化需求大幅提升，超过半数盘厂用户是提供智能盘柜产品，且有部分盘厂拥有自主智能化研发技术生产，保证市场对智能化需求的供应，其中电网智能改造需求量·多数盘厂反馈，对开关柜测温、在线监测、一键顺控、局放等监测是目前对中压柜的基本需求，对于断路器手车行程监测、真空度监测等需求也在不断提升。暂未智能盘柜开关柜在线监测(测温、线圈等)环境温湿度监测局放监测连锁监测开关柜可视化监测电动接地开关真空度监测连锁监测开关柜可视化监测环境温湿度监测局放监测真空度监测电动接地开关能效管理优化远程控制智慧运维多功能表数采第25页格物致胜2017年2018年底2021年5月2023年2016年2018年2021年5月2022年7月机构全参数),自带边缘诊格物致胜11%一-2%4%6%一1071072021第27页格物致胜ABBABB6.9%6.9%大全集团24.3大全集团2第28页格物致胜系列案工业、数据中心、商业楼宇等伊顿库柏监测功能等电网、工业、建筑、数据中心、医院等零部件的回收率高达80%以上，整合智能化的继电保护、控制以及高精度的传感器电网、工业厦门华电电网、工业西门子整机出厂预装全套传感(触臂测温、灭弧室真空度、机构全参数),自带边缘诊断+电网、工业、数据中心、电厂大全电气DQV智能系列电网、轻工业第29页第29页第30页格物致胜·中压真空接触器产品主要在中压侧实现快速投切功能，主要适配于电气柜、电容柜、SVC补偿柜、软启动柜、变频柜等4.120182019202020212022格物致胜第32页格物致胜单位：亿元单位：亿元钻井平台厂矿配电补偿设备16%数据中心13%产业园公共建筑商业建筑格物致胜■■梯队231000万及以下123外资企业2G厦门兴厦控电气有限公司XIAOGANHANGUANGSENYUANELECTRICCO,无锡市蓝虹电子有限公司施耐德西门子伊顿库柏JCZ1JCZ5VCZ7LHJCZ8\LHJ免责声明：该数据由格物致胜工作人员根据多方参考数据源调查整理而来，由于工作方法和工作能力的局限，数据存在估测的成分。格物致胜对于使用数据导致之任何直第34页第35页第36页·随着下游中压柜市场的持续发展，环保中压RMU和环保中压Gis柜逐渐替代SF6柜，大幅推动了中压真空灭弧室产品的配套使用，业绩保持同步增长。2025年业绩增速达14%,重点依靠出口配套、环保开关配套以及电网大规模更新改造订单拉动增长，未来仍保持稳定增速发展282825208229201520162018201920202021格物致胜.从电压等级看，12kV占87%,40.5kV占10%,24kV占第37页格物致胜■(含合资企业/外商投资).·品牌份额：宝光、旭光等国产老牌企业技术成熟，汉光等企业加子、施耐德等外资品牌技术品质高，在华产量规·宝光产量突破150万只，旭光达到125万只；除了总体产量规模持续扩大，为市·施耐德、西门子等加强扩产计划，持续落实C4G战略(ChinaForGlobal),他们在华工厂定位提升为全球工厂，配套海外市场需·企业合作与发展：厦门华电凭借自用灭弧室品牌维科英近几年快速提升业务产·技术与市场趋势：国产与外资断路器技术差距缩小；环保气体柜和固体柜成主1年产80-130万只2成都旭光电子股份有限公司年产50-80万只34锦州华光开关管有限公司旭虹真空格物致胜格物致胜自主研发TD1-126/3150-40B型真空灭弧室，相关技术配合西开电气研制环保型GIS通过型式试验，且电寿命试验满容量开断21次创纪录；宝光股份建成126kV及以上电压等级真空灭弧室产线技术，有效解决了传统老炼存在的绝缘介质环保等三大问题电网绿色转型提供支持采用环氧树脂自动压力凝胶成型工艺(APG工艺),固封重点突破126kV及以上高压真空灭弧室国产化量产核心技术，计划建设高压真空灭弧室产业化(一期)项目，达产后形成年产2万只高压真空灭弧室的生产能力型电力系统建设推动电力设备向高压化、大容量化发展的方向施耐德(厦门+北京)加绝缘胶盐雾试验西门子新推出72.5KV和245kV高压真空灭弧室，拓展了真空灭更高电压等级的电力系统提供保障全生命周期无温室气体排放，未来配合环保柜配套VI也会提工艺等利于性能稳定减少更换等间接环保使断口开距小符合IEEE-ANSI、IEC和GB/DL环保标准，电流分断在内部物致胜第39页格物致胜格物致胜(万只) 格物致胜版模所有施耐德(厦门+北京)西门子厦门华电 东芝白云第40页第40页胜版权第41页第42页格物致胜.2025年国内中压开关柜市场整体规模为471亿元，同比增长2%,市场仍不景气增速有所放缓，预计未来将保持5%的增长速度，2025年整体市场持续受经济环境影响③环网柜市场增长主要是依靠环保柜产品需求大幅替换SF6柜，但是价格下降明显，未来来自海外新能源配套订单将填补居配下滑的缺口。新基建建设20152016格物致胜第43页格物致胜单位：亿元单位：亿元药品药械建材&水泥水处理民用住宅产业园写字楼综合体抽水蓄能抽水蓄能0%第44页 第45页格物致胜■·工业项目：中压开关柜工业项目应用广泛，主要应用在重工业行业中，在高负载、高严苛的石油化工行业使用较为广泛，未来发展前景较好；.发电&电网：中压开关柜在发电&电网行业的发展趋势保持稳定，其中环保政策推动下的环保环网柜需求高速增长，还包括海外出口配套，海外电网升级、火电等；.基础设施：基础建设中凭借数据中心行业的大幅需求拉动增速，大数据、AI、云计算等需求发展拉动了数据中心的建设，其次是地铁市2015年市场规模(亿元)2025年市场规模(亿元)2030E年市场规模(亿元) 电网基础设施 0.1%第46页格物致胜+0.1%+0.1%412015202520252030E5353东北东北2华北华中华中6820152025第47页格物致胜401401201520162017201520162017201820202021格物致胜301第48页第49页格物致胜单位：亿元基础设施工业OEM工业项目发电&电网电子水泥其它民用住宅写字楼医院酒店其它核电水电火电其它数据中心港口其它第50页格物致胜2015年市场规模(亿元)2025年市场规模(亿元)2030E年市场规模(亿元)电网设施第51页格物致胜+1.1%+1.1%202028东北134201520252030E第52页格物致胜施耐德电气(含合资企业/外商投资)7泰开集团有限公司泰开集团有限公司大全集团大全集团伊顿集团(伊顿+库柏)厦门华电西电宝鸡川开电气23Io司,LTD川开电气有限公司注：大全集团包括江苏大全长江电器股份有限公司和镇江大全智能电气有限公司。免责声明：该数据由格物致胜工作人员根据多方参考数据源调查整理而来，由于工作方法和工作能力的局限，数据存在估测的成分。格物致胜对于使用数据导致之任何直接、间接、特殊、偶然或结果性损失概不承担责任。第53页格物致胜·2025年GIS整体市场规模约为55亿元，较去年同期增长约3%,主要靠轨道交通行业的拉动，工业石化领域保持基本体量稳定增长：程；585860201520162017201820212022202320格物致胜24KV和27.5KV67%第54页格物致胜电力建筑工业OEM0%建材&水泥电子7%7%3%2%2%4%2%充电设施 2%11%2%1%0%0%第55页第56页格物致胜2015年市场规模(亿元)2025年市场规模(亿元)2030E年市场规模(亿元) 设施电网第57页格物致胜220252030E20252030E+0.6%88东北232344154第58页55西门子(含合资企业/外商投资)常州太平洋施耐德电气现代重工正泰伊顿集团(伊顿+库柏)大全电气广州白云平高(含天灵)川开电气12③大全集团3第59页格物致胜.2025年RMU整体市场约为115亿元，同比下滑3.9%,各企业重点订单集中在主网业务。新能源尤其是光伏市场短期进进行回调阶段，海外订单机会不断增多正在填补市场缺口。·产品端，环保环网柜市场需求持续大幅替代SF6产品，2025年SF6环网柜产产品占比仅有25%,预计未来1~2年在电网两网公司全体系将趋近于0采购，相关订单将全部切换为环保换环网柜；未来35kV产品将持续放量增多，海外新能源配套需求增长明显，海外数据中心使用环网柜架构方案需求潜力明显，国内陆地风电机组大型化将有更多塔筒内配套需求替代传统箱变模式。112116112116格物致胜115第60页格物致胜.发电&电网行业应用占比最高，占比51%,建筑发电&电网建筑发电&电网2025发电&电网细分二级行业2025建筑细分二级行业2025基础设施细分二级行业1%2%2%1%充电设施20%20%8%8%7%7%2%2%2%第61页第62页格物致胜2015年市场规模(亿元)2025年市场规模(亿元)2030E年市场规模(亿元) 电网 设施-1.1%第63页格物致胜82015202520152025东北272829注：()里面表示占比第64页1西门子伊顿集团大全集团平高(含天灵)赫兹曼电力科陆东自厦门华电欧玛嘉宝白云川开电气2所3南瑞集团大全集团河南平高电气股份有限公(含灵)惟远能源4SuZhouClou-MGEElectric1.6%3亿元以下HUADEHIGH-TECHELEC川开电气有限公司注：RMU市场流通模式的独特性，统计包括第65页第66页固体空气SF6.2025年国网投资持续加码，国网南网总计投资8250亿元，推动全链条从设备制造到智能技术应用升级，配网大规模更新改造、新能源.2025年环保气体柜使用比例持续大幅度增长，主要因为配网公司的大量采购。国网公司基本都采购环保柜，并且在环保政策的推动下，国网、省网、供电局等配网公司仍在不断加大对环保气体环网柜的采购，来替换SF6柜产品。