年光伏产业规模现状与发展前景

2024年光伏产业规模现状与发展前景日期：2024年3月行业概述太阳能发电技术是指通过水或其它介质和装置将太阳辐射能转换为电能的发电方式。当前，太阳能发电具有光伏和光热发电两种形式。光伏，是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。什么是光伏目录

/CONTENTS0102030405光伏行业概述光伏行业背景环境光伏行业现状光伏行业发展趋势光伏行业格局及企业第一章光伏行业概述行业产业链行业上游金属硅、多晶硅、金刚石线、PET基膜、硅片行业中游焊带、光伏玻璃、电池片、EVA、背板、密封胶行业下游EPC、光伏电站、分布式光伏光伏发电在能源供应体系中占据越来越重要的地位，光伏相关产业也随之强大起来，已形成了从高纯度硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等完整的产业链条。光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件、光伏电站等环节。具体来说，光伏产业链上游包括原料高纯度多晶硅材料、单晶硅和多晶硅的制造、硅片的生产；中游包括光伏电池，光伏组件以及逆变器环节；下游为光伏电站应用。金属硅、多晶硅、金刚石线、PET基膜、硅片焊带、光伏玻璃、电池片、EVA、背板、密封胶EPC、光伏电站、分布式光伏产业链分析上游工业硅的三大用途分别是生产有机硅、制取高纯度的晶体硅材料，以及配置有特殊用途的硅铝合金。晶体硅产品主要包括太阳能电池片、芯片，主要用于光伏和半导体产业。从产能及产量来看，2014-2021年全球工业硅产能产量增长缓慢，截至2021年全球工业硅产能为632万吨，产量为412万吨，绝大部分的增长来自中国产能产量的扩张。全球工业硅供给中我国产能、产量占据绝对地位，2021年我国产量占比由66%提升至77%，剩下的则少量来源于巴西、美国、挪威等地。从行业竞争格局来看，我国的有机硅企业主要分布于华东、西北两大区域，国企和上市公司较多，产能集中度高，且多为集团公司，经营业务广泛。具体来看，2021年我国工业硅生产企业超250家，其中前四家企业产量占比达38%，仅第一名合盛硅业产量占比就达27%，远超排在其后的企业。单晶硅通常指的是硅原子以一种排列形式形成的物质。单晶硅具有优良的物理、化学、机械及半导体性能，因此被作为基础材料广泛用于大规模集成电路、半导体器件以及光伏太阳能电池制造过程中。据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据，我国单晶硅产量由2017年29GW增至2019年90GW，年均复合增长率为717%，2021年我国单晶硅产量可达149GW。我国单晶硅主要分为四种，p-type单晶硅、多晶硅片、n-type单晶硅、铸锭单晶。其中，p-type单晶硅占比最大，达89%。多晶硅可作拉制单晶硅的原料。近年来我国光伏行业以及半导体行业的迅速发展，市场对多晶硅的需求不断增加。据统计，我国多晶硅产量逐年增长，截至2021年我国多晶硅产量为50.2万吨，同比增长28%。从市场竞争格局来看，2021年我国多晶硅Top5企业产量占比87%，同比2020年下降0.8个百分点，Top5企业平均产量超过5万吨，同比增长25%；2021年产量达万吨级以上企业共有8家。产业链分析中游乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）为原料，通过聚合反应生产的一种热塑性树脂（高分子材料）。根据其中醋酸乙烯含量的不同，将乙烯与醋酸乙烯共聚物分为EVA树脂、EVA橡胶和EVA乳液。EVA应用主要集中在光伏、纺织鞋材、电气等领域，其下游消费结构:光伏料37%、发泡料28%、电缆料17%、热熔胶7%、涂覆7%、农膜1%，光伏料作为第一大消费下游，未来占比有望持续扩大。从国内EVA产量来看，2014-2021年我国EVA产量增长明显，截至2021年我国EVA产量为100.76万吨，同比增长33%。得益于光伏等行业的迅速发展，近年来我国EVA消费量维持稳步上升态势，EVA需求量快速增长。据统计，2021年我国EVA表观消费量为203万吨，同比增长6%。金刚石线是通过一定的方法，将金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在高强度钢线基体上制成的。通过金刚石线切割机，金刚石线与物件间进行高速磨削运动，从而实现切割的目的。在光伏硅片切割领域，金刚石线应用的环节包括切方、截断和切片，其切割性能直接影响硅片质量及组件光电转换性能。2021年全球光伏硅片用金刚石线需求量达到8160万公里，市场空间达到364亿元。产业链分析下游光伏的下游系统为资本密集型行业，装机量的不断增长依赖持续不断的资金投入，终端应用主要为大型地面电站和小型分布式光伏电站。据统计，2021年全球分布式光伏占比已达49%，其中户用光伏占比26%，份额连续5年提升。高昂的组件价格直接降低了下游业主的装机意愿，而相对初始投资成本更低的分布式光伏的装机渗透率正在提升，其中尤以户用光伏装机为甚。就国内市场而言，从2020到2022年上半年，中国的分布式光伏装机占比已经从32%提升到了65%，其中户用光伏装机占比更是从2016年的7%提升到了2021年的34%。分布式光伏装机占比或将进一步提升。第二章光伏行业环境行业政治环境《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》:全面推进太阳能发电大规模开发和高质量发展、集中式和分布式并举，加快建设光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新光伏+模式，推进光伏发电多元布局。到2030年风电和太阳能发电总装机达到12亿千瓦以上。《关于报送整县(市、区)屋顶分布式死茯开发试点方案的通知》:党政机关建筑屋顶总.面积可安装光伏发电比例不低子50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积不低于40%,工商业广房屋顶总面积不低于30%衣村居民屋顶总面积不低于20%。国家能源局《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》:从可再生能源企业贷款展期或续贷、发放和合理支持补贴确权贷款、优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度等方面对金融机构承担“绿色责任”提出要求。发改委010203行业政治环境《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》按照社会平均投资和运营成本，参考太阳能光伏电站招标价格，以及我国太阳能资源状况,对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价。将集中式光伏电站标杆上网电价改为指导价，将纳入国家财政补贴范围的I-1ⅢI类资源区新增集中式光伏电站指导价分别确定为每千瓦时0.40元、0.45元、0.55元。新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，但不得超过所在资源区指导价。确定2020年光伏竞争配置工作将延续2019年的竞价模式开展。调整纳入国家财政补贴范围的I-III类资源区新增集中式光伏电站指导价分别为每千瓦时0.35元、0.4元、0.49元。对于工商业分布式光伏，纳入202o年财政补贴规模，采用“自发自用、余量上网”模式的工商业分布式光伏发电项目，全发电量补贴标准为每千瓦时0.05元;采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目，按所在资源区集中式光伏电站指导价执行。对子户用分布式无伏，纳入2020年财政补贴规模的户用分布式光伏全发电量补贴标准为每千瓦时0.08元。2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式伏项自，中央财政不再补贴，实行平价上网。2021年亲建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行经济环境经济环境得益于全球光伏产业装机不断上升，2021年我国光伏产品出口创历史新高。2021年我国光伏产品出口总额(硅片、电池片、组件)约283亿美元，同比增长49%。其中硅片、电池片、组件出口额分别为25亿美元，17亿美元，241亿美元，分别同比上涨，33%，32%，49%。其中光伏组件出口量约95GW，同比增长21%，出口额和出口量均创历史新高。电池片出口量约3GW，同比增长14%。硅片出口量约26GW，同比下降4%。社会环境社会环境从社会环境来看，我国对清洁能源需求日益增长。近年来，中国对原油需求的增长早已打破了能源自给自足的供求格局，虽然2019年我国原油产量呈现正增长态势，但原油进口量也突破了5亿吨。自2019年我国原油对外依存度突破70%，远超50%的国际警戒线。发展新能源也提升到了国家战略高度，增强我国在世界能源市场中的竞争力，减轻潜在的国际局势动荡所带来的负面影响。与此同时，我国清洁能源消费占比持续提升，2021年水电、核电、风电及太阳能发电等清洁能源消费量占能源总消费量的25%。能源结构转型任重而道远，数字技术与电力技术的深化结合将成为推动光伏产业可持续发展及实现双碳目标的重要引擎。第三章光伏行业现状行业现状作为清洁能源的太阳能在电力装机结构中的渗透率正在提升。其主要原因在于（1）加快以光伏为代表的新能源建设已经日益成为全球主要经济体的政策共识；（2）近年来全球通胀导致的大宗商品价格高企使得太阳能作为一种能源具备了相当的经济性。从全球光伏装机容量来看，全球光伏新增装机保持逐年增长态势。据IEA统计，2021年全球光伏累计装机容量达到942GW，同比增长28%，新增装机容量为175GW，同比增长20.7%。从全球光伏新增装机容量地区分布来看，2021年全球光装新增装机前10国家:中国(59GW)、美国(29GW、印度(13GW)、日本(5GW）、巴西(5GW)、德国(3GW)、西班牙(9GW)、澳大利亚(6GW)、韩国(2GW)、法国(3GW)。2021年进入全球前10的装机水平约为3GW，与2020年基本持平，是2019年所需水平的两倍前10国家约占全球年度光伏装机的74%，较2020年(78%)略有下降。行业市场分析5868亿营收21462亿2020资产总额566亿净利润5%年复合增长率行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）光伏行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土光伏企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了光伏行业产品的种类，扩大了市场规模；（3）相关政策的逐渐完善，使得光伏的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。随着国家十四五规划以来，针对光伏行业的政策法律相继出台，光伏企业的技术研发水平不断提高，促使光伏行业市场规模从2014年的215亿元增长至2022年的2545亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国光伏行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业现状光伏是典型的技术驱动型产业。过去10年，从多晶走向单晶，加上金刚线助力，硅片技术革新成为光伏产业降低度电成本的利器。在业内人士看来，接下来的10年，电池技术革新将成为新的产业成长逻辑，给相关从业者带来超额利润。“未来一段时间，电池环节突破的可能性最大。”对于产业的变革方向，随着技术革新，光伏电池将从P型逐步转入到N型，2022年将是N型电池产业化元年。“我们主要看好异质结。”基于生产成本下降、转换效率提升，再考虑到产品全生命周期发电量、碳减排等，异质结将是最理想的技术路线。“可能短期内部分产业从业者选择了TOPCON，但异质结在2022年底实现了银包铜量产导入、硅片薄片化后，将有望进入大规模产业化。”将在博弈中筑底:在全球愈加重视新能源、国内推行“双碳”大战略的背景下，光伏的长期成长逻辑已然确立。“2022年底，全球可第一次实现光储平价，这就打通了替代化石能源的大逻辑。”对于光伏产业的成长逻辑，随着2022年硅料价格下跌，度电成本下降，带动光储一体化进入平价时代，这也意味着整个新能源产业的成本降低到与化石能源同等的水平。巨头们对中长期的市场前景相当乐观。据隆基股份测算，到2030年，全球光伏每年的安装规模将会达到1500吉瓦以上；按照光伏组件的生命周期，在安装后第31年起进入组件更换期。这两大因素促使光伏成为年需求量超过1000吉瓦、持续成长的行业。中长期来看，在政策加持下，风光大基地建设、光伏整县推进等迅速推进，叠加产业持续降本增效，未来几年光伏有望保持超过20%以上的复合增长率。

硅料价格从硅片转向电池市场规模从光伏装机情况来看，我国光伏装机全球第一。据统计，2021年我国光伏累计装机容量为3099GW，新增装机容量为588GW。2022年1-7月，我国光伏装机保持增长态势，累计装机容量达到3451GW,同比增长27%，新增装机容量为373GW,同比增长13%。从我国发电量结构情况来看，目前火电及水电占比较高，清洁型能源势头凶猛。据国家能源局数据，2021年我国光伏发电量1836亿千瓦时，同比增长225%，发电量占比为26%，2022年1-6月光伏发电量占比提升至79%。行业热点热点一应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三消费升级拉动需求增长光伏行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价较高等特点。光伏行业厂商研发技术增强、产品升级速度加快,推动各级商业机构加速产品更新换代，市场对光伏行业产品的需求攀升。光伏行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业发展建议01共同维护光伏产业链的平稳发展产业链供应稳定，价格平稳，这既是全行业共同的期待，也符合全行业的共同利益。02坚持科学创新坚持科学创新，持续推进光伏行业技术进步、成本下降。光伏行业要持续加大技术创新攻关力度，加强前瞻性、前沿性颠覆性技术研究。03坚持模式创新坚持模式创新，积极培育新模式新业态,持续拓宽光伏发电的应用场景，进一步激发光伏发电的发展活力第四章光伏行业发展趋势方向发展趋势光伏产业链优化升级光伏产业链涉及单/多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等上游环节，太阳能电池生产、光伏发电组件封装等中游环节，以及下游光伏应用系统的安装及服务等。技术进步仍将是光伏产业发展主题，“十四五”期间光伏产业链将进一步得到完善、优化升级。硅料在熔炉后植入单晶硅籽晶，拉伸为圆柱晶棒，再被切