2025年中国航空业运力规划报告

2025年中国航空业运力规划报告一、报告摘要2025年是“十四五”民航发展规划收官之年，也是我国航空业全面迈向高质量、精细化、智能化、绿色化发展的关键一年。本年度国内航空市场供需格局持续优化，客运市场稳步复苏提质，货运市场实现量质齐升，低空经济、通用航空加速扩容，行业运力投放更趋理性、结构持续优化、布局更加均衡。本报告基于民航局官方统计公报、“十四五”航空物流专项规划中期评估成果及行业大数据，系统梳理2025年航空运力运行现状、供需特征、规划目标、重点建设任务及风险应对策略，全面总结全年运力发展成效，研判行业发展趋势，为航空企业运营、行业管理、产业投资提供权威参考依据。2025年全行业运输生产核心指标再创历史新高，运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量均实现稳步增长，国际客货运增速大幅领先国内市场，航空对外开放水平持续提升。机队规模、机场网络、空管保障、航线网络四大运力支撑体系持续完善，同时行业逐步告别粗放式运力扩张，转向提质增效、结构优化、精准匹配、安全可控的全新运力发展阶段。二、2025年航空业运力运行现状（一）整体运力规模：机队与航线网络持续扩容截至2025年底，全国拥有运输航空公司65家，在册民航运输飞机总量达4574架，其中国产飞机220架，国产机型规模化应用进程持续加快。全国开通定期航班航线5488条，国内通航城市261个，国际定期航班通航65个国家147个城市，航线网络覆盖广度、通达深度持续提升，初步形成国内通达、全球覆盖的航空运输网络体系。全年境内航司实际执飞航班537.24万班次，同比增长2.96%；全行业运输飞行小时1455.05万小时、运输起飞架次554.70万架次，同比分别增长5.3%、3.1%。运输飞机平均日利用率达9.11小时，较上年提升0.22小时，航空器运行效率稳步提升，运力资源利用更加充分。（二）客运运力：稳步复苏，品质化升级2025年民航客运市场保持稳健复苏态势，全年完成旅客运输量77014.68万人次，同比增长5.5%；旅客周转量13993.06亿人公里，同比增长8.3%。其中国际客运市场复苏势头强劲，增速大幅高于国内航线，航空国际化服务能力持续恢复。运力投放呈现“枢纽加密、支线补网、国际扩容”的特征。千万级以上干线机场时刻资源持续优化，近机位靠桥率提升至85.8%，机场中转效率、旅客出行体验显著改善；支线航空持续下沉，有效提升地市区域航空通达性，助力区域协调发展。同时航班运行品质持续提升，国内客运航班正常率达91.09%，平均延误时间缩短至7分钟，航班运行稳定性创近年新高。（三）货运运力：高速增长，结构持续优化2025年航空货运实现突破性增长，全年完成货邮运输量1017.21万吨，同比增长13.3%，首次突破千万吨大关；货邮周转量413.10亿吨公里，同比增长16.7%，货运增速显著高于客运，成为行业增长核心引擎。其中国际货运航线增长尤为突出，全年新开国际货运航线214条，国际货邮运输量增速超20%，有力支撑我国产业链供应链稳定。货运机队结构持续升级，全国在册全货机总量达272架，全年净增26架，远程宽体货机占比提升至22%，成为洲际货运干线主力机型，远程跨境货运运力短板持续补齐。结合“十四五”航空物流规划中期评估调整，全年货运运力投放更加理性，兼顾市场需求与运营效益，避免粗放式产能过剩。（四）基础设施运力：机场网络体系日趋完善截至2025年底，全国民用运输机场数量达270个，圆满完成“十四五”规划既定目标，全年净增7个运输机场。其中千万级吞吐量机场41个，万吨级货邮机场68个，形成“枢纽机场为核心、干线机场为骨干、支线机场为补充”的层级化机场网络。全国民航固定资产投资总额达2173.3亿元，基建和技改投资连续6年突破千亿，广州、大连等重点枢纽机场改扩建、一批支线机场新建项目有序推进，基础设施运力承载力持续增强。（五）通用航空与低空运力：迎来爆发式增长2025年低空经济、通用航空成为航空运力新增长极。截至年底，全国通用航空在册航空器3140架，通用机场513个，全年通用航空飞行时长121.9万小时。无人机产业规模高速扩张，全行业注册无人机达328.7万架，同比增长51%，全年飞行时长4530.29万小时，同比增长69.89%。全国建成低空飞行服务站46个，覆盖23个省区，低空飞行保障体系初步成型，低空物流、低空出行、应急通航等新业态运力持续释放。三、2025年运力规划核心目标与落地情况（一）整体规划目标（十四五收官核心指标）结合民航局“十四五”民航发展规划及航空物流专项规划中期调整方案，2025年核心规划目标落地完成情况如下：1.基础设施：圆满完成运输机场270个建设目标，地市60分钟机场覆盖率、枢纽机场轨道接入率、千万级机场靠桥率均超额完成阶段性任务；2.运输规模：全年运输总周转量1640.83亿吨公里，稳步接近规划目标，客运、货运规模实现稳健达标；3.物流运力：调整后2025年货邮运输量目标800万吨，实际完成1017.21万吨，超额完成规划任务，航空物流韧性显著增强；4.运行效率：飞机日利用率、航班正常率、机场中转效率全面提升，运力精细化利用水平持续提高。（二）运力结构规划落地成效1.机型结构优化：窄体机适配国内中短途干线、宽体机主攻国际远程干线、全货机保障跨境物流的机型布局基本成型，国产飞机规模化投放，机型国产化替代提速；2.航线结构优化：国内航线加密支线、深耕下沉市场，国际航线重点拓展“一带一路”、空中丝绸之路沿线市场，客货运国际航线同步扩容；3.时空运力优化：高峰时刻精准管控、低谷时段科学放量，有效缓解枢纽机场时刻紧张问题，运力时空匹配度大幅提升。四、2025年运力规划重点实施举措（一）精准调控客货运运力投放坚持“供需匹配、动态调控”原则，针对客运市场，重点保障商务干线、旅游航线、民生支线运力供给，严控低效冗余航班，提升时刻资源利用率；针对货运市场，持续加大洲际远程货运运力投放，完善跨境全货机航线网络，同时规范腹舱货运运力投放，平衡腹舱与全货机运营关系，避免产能过剩。结合宏观经济、外贸走势、油价汇率波动，动态调整运力投放节奏，保障行业平稳运行。（二）完善基础设施运力支撑体系持续推进民航重大基建工程落地，聚焦枢纽机场提质扩容、支线机场补点加密、空管系统升级改造。推进管制能力提升工程、大兴科技创新基地等重点项目建设，优化空管保障流程，提升空域资源利用效率。强化多式联运体系建设，推动机场与高铁、轨道交通、公路网络互联互通，提升航空运力集疏运效率，降低综合物流成本。（三）推进智慧民航赋能运力升级全面推进航空运力数字化、智能化转型，推广机场自动分拣系统、AGV、ETV等智能设备，提升货运分拣、中转、装卸自动化水平。全面普及电子货运单证，搭建航空物流公共服务平台，打通航司、机场、货代、海关数据壁垒，实现运力调度、货物追踪、通关查验全流程智能化，以技术赋能运力效率提升。（四）深化航空对外开放与网络布局持续扩大航空领域高水平对外开放，稳步增加国际客货运航线班次，加密洲际干线、区域航线网络，提升我国航空国际通达性。强化国际航空枢纽功能建设，依托北上广深、成都、重庆、郑州等核心枢纽，打造世界级航空物流集群，提升全球航空资源配置能力，服务外贸稳增长和产业链供应链安全。（五）培育低空与通用航空新运力完善低空飞行服务保障体系，扩容低空飞行服务站覆盖范围，规范无人机物流、低空游览、应急通航、城市空中交通等新业态运力投放。推进通用机场规范化建设，优化通用航空飞行审批流程，激活低空经济运力潜力，打造航空运力新增长点。（六）筑牢安全与绿色运力底线严格落实安全生产底线，强化机队运维、飞行运行、机场保障全流程安全管控，确保运力安全平稳投放。持续推进绿色航空发展，推广节能机型、可持续航空燃料应用，优化飞行程序，减少燃油消耗与碳排放，推动运力投放与绿色低碳发展深度融合。五、当前航空运力发展存在的问题与短板（一）运力结构性矛盾依然突出枢纽机场时刻资源紧张、饱和压力较大，支线机场运力利用率偏低，区域运力供需失衡；国际远程宽体货机占比仍然偏低，高端跨境物流运力供给不足，部分特殊货物、冷链物流专业运力短板明显。客运市场同质化运力投放较多，差异化、品质化、个性化运力供给不足。（二）航空物流生态体系仍不完善航空物流上下游协同性不足，航司、机场、货代、仓储企业资源整合度不高，一体化物流服务能力偏弱；跨境航空物流标准化、规范化体系有待完善，安检、通关、转运等环节仍存在堵点，综合物流成本偏高。国际航空枢纽全球排名、行业龙头企业国际竞争力仍有提升空间。（三）空域资源利用效率有待提升空域精细化管理水平不足，部分区域空域划分不合理，高峰时段空域拥堵问题依然存在，制约运力释放；低空飞行管控体系、标准体系、监管体系尚未完全成熟，低空运力规模化、商业化应用受限。（四）行业抗风险能力有待强化航空运力受油价、汇率、国际地缘政治、外贸波动等外部因素影响较大，运力投放抗风险、抗波动能力不足；部分航司存在运力盲目投放、低效运营问题，行业整体盈利韧性有待提升。六、风险应对与优化调控策略（一）动态精准调控运力投放节奏建立市场需求动态监测机制，结合宏观经济、旅游消费、外贸数据，分航线、分区域、分时段精准调控运力。严控枢纽低效航班，盘活支线闲置运力，优化客货运力配比，杜绝盲目扩张和产能过剩，实现运力供需动态平衡。（二）补齐结构性运力短板持续加大远程宽体货机、专业冷链机、特种货运运力投放，完善跨境物流运力体系；丰富客运差异化产品，拓展公务航空、精品支线、旅游包机等特色运力。优化机场层级布局，提升支线机场利用率，缓解枢纽机场运行压力。（三）深化空域与运行机制改革推进空域精细化改革，优化空域结构和飞行程序，提升空域资源利用效率；完善低空飞行审批、监管、服务体系，规范低空运力发展，推动低空经济合规化、规模化发展。深化空管、机场、航司协同联动机制，提升整体运行效率。（四）健全风险防控与应急运力保障体系建立油价、汇率、地缘风险预警机制，引导航司合理规划机队扩张与运力投放；完善应急航空运力储备机制，针对灾害救援、物资保供、突发公共事件建立快速响应运力体系，提升行业应急保障能力。（五）加速智慧绿色运力转型持续推进数字化、智能化改造，以技术手段提升运力调度、运行保障、物流中转效率；稳步推进绿色航空建设，推广低碳机型、节能运行模式，推动航空运力高质量、可持续发展。七、2026年及中长期运力发展展望2025年作为“十四五”收官之年，我国航空业完成了运力规模扩容、结构优化、体系升级的阶段性目标，为“十五五”民航高质量发展奠定坚实基础。展望后续发展，我国航空运力将彻底告别规模扩张模式，全面进入质量提升、效率优先、结构优化、多元协同的新阶段。客运领域将持续聚焦品质化、差异化、下沉化发展，支线航空、区域航空、精品航空服务持续完善，国际客运网络进一步恢复扩容；货运领域将持续强化跨境远程运力、专业特种运力、一体化物流服务能力，打造全球一流的航空物流体系；低空经济、通用航空将成为行业核心增长极，无人机物流、城市空中交通等新业态逐步实现商业化落地；智慧民航、绿色民航、平安民航建设持续深化，航空运力综合竞争力、安全保障力、可持续发展力全面提升。未来，航空运力将深度融入交通强国、空中丝绸之路、区域协调发展战略，持续发挥战略性、基础性、先导性作用，助力我国构建现代化综合交通运输体系，支撑经济社