投资银行部年度述职总结

投资银行部年度述职总结本年度我部围绕公司“深耕核心赛道、打造精品投行”的战略部署，全面对接注册制改革要求，聚焦股权融资、债权融资、并购财务顾问三大核心业务，深耕高端制造、生物医药、新能源三大优势细分领域，扎实推进业务拓展、质量管控、合规建设各项工作，圆满完成年度各项经营考核目标，现将全年工作情况述职如下：一、年度经营指标完成情况本年度公司下达我部考核目标为实现投行手续费净收入10亿元，股权融资项目过会8家，债券承销金额220亿元。截至年末，我部实际完成各项指标均超额达标，具体情况如下：1.股权融资业务：全年完成IPO过会11家，完成注册发行9家，其中科创板3家、创业板5家、北交所1家，过会数量完成年度目标的137.5%，过会通过率100%；完成再融资项目7家，其中定增4家、可转债3家；全年股权融资总承销金额202.05亿元，完成年度目标的144.3%，同比2022年增长47.2%。其中，我部担任牵头主承销商的某国内动力电池龙头企业科创板IPO项目，最终募资金额45.2亿元，超额配售选择权全额行使，发行市盈率62.3倍，符合行业估值水平，上市首日涨幅41.2%，获评《中国证券报》“2023年度百佳优秀IPO项目”，市场影响力进一步提升；某国内一线光伏组件龙头定增项目，我部作为独家主承销商，最终募资金额35亿元，通过优化发行方案引入全国社保基金、高瓴资本等8家头部机构投资者，发行折扣仅为4.8%，较行业同期平均发行折扣低3.1个百分点，为上市公司节约股权稀释成本约1.2亿元，得到客户高度认可。2.债权融资业务：全年完成各类债券承销项目32单，总承销金额268.45亿元，完成年度目标的122%，同比增长28.7%。其中绿色债、科创债、乡村振兴债等政策鼓励类债券合计16单，承销金额122.7亿元，占总承销规模的45.7%，较去年提升18.3个百分点，符合国家政策导向和公司差异化发展要求。我部牵头发行的全国首批省级工业园区绿色ABS项目，储架总规模50亿元，首期发行12亿元，最终票面利率2.85%，创2023年同评级同期限ABS产品市场利率新低，获评交易所“年度优秀创新债券产品”。3.并购财务顾问业务：全年完成上市公司并购重组财务顾问项目6单，总交易金额156.23亿元，其中交易金额超过50亿元的项目1单。我部担任买方财务顾问的某头部医药集团控股权收购国内创新药企项目，交易金额62亿元，项目团队针对交易双方的估值分歧和买方支付压力，设计了“分步收购+定向换股+业绩对赌”的交易方案，最终促成项目顺利完成，获评中国证券业协会“2023年度优秀并购财务顾问项目”。4.经营效益：全年实现投行手续费净收入12.87亿元，完成年度考核目标的128.7%，较2022年的9.52亿元同比增长35.2%；根据证券业协会2023年四季度行业排名，我部投行业务总收入排名全行业第15位，较2022年末提升7位；部门现有员工62人，人均产出3218万元，同比提升28.6%；净资本收益率达到42.6%，远高于公司平均18.2%的水平，对公司利润贡献占比达到19.3%，同比提升3.5个百分点，是公司核心盈利板块之一。二、本年度重点工作开展情况1.优化全流程质量管控，适配注册制改革要求。注册制下项目质量和信息披露质量是核心竞争力，本年度我部建立了“赛道前置筛选-内核提前介入-全流程质控跟踪”的三级管控体系，从立项环节就严格把控项目质量，改变过去“重数量轻质量”的扩张模式。一方面，明确将符合国家战略导向的三大赛道企业、国家级专精特新小巨人企业列为优先立项对象，淘汰不符合产业方向、盈利能力不足的项目，全年共接待项目对接92个，立项36个，立项通过率达到72%，较去年提升10个百分点；另一方面，将质控、内核人员嵌入项目组，从尽调阶段开始同步核查问题，提前整改，减少申报后问题调整。本年度我部11个过会项目全部通过审核，通过率100%，全年2个项目被抽中证监会现场检查，均零问题通过，未收到监管整改要求；从我部项目审核周期来看，IPO项目从受理到完成注册平均周期为168天，较全市场平均周期短22天，审核效率处于行业前列，信息披露的针对性和规范性得到监管部门认可。2.深耕特色优势赛道，打造差异化竞争壁垒。我部避开头部投行的同质化竞争，集中资源深耕三大优势赛道，专门成立高端制造、生物医药、新能源三个行业专职组，每个组配置2名行业研究专员，嵌入法律、财务专业人员，团队成员不仅熟悉投行规则，更深入掌握行业发展趋势、监管政策导向，能够为企业提供更贴合实际的专业服务。本年度我部与江苏省工信厅、浙江省专精特新企业协会签订了战略合作协议，建立了专精特新企业上市培育库，目前入库企业87家，每年滚动推荐10-15家优质项目；全年完成的9个IPO项目中，6个来自三大优势赛道，其中4个为国家级专精特新小巨人企业，占比达到44.4%。在特色债权业务领域，我部重点布局科创债、绿色债，全年完成科创债发行7单，发行金额56.2亿元，发行数量位列全市场第8位，江苏省内第1位，差异化品牌优势初步形成。3.拓展全生命周期服务，提升客户综合价值。本年度我部改变过去“做完IPO就结束”的传统服务模式，建立了全生命周期客户服务体系，对每一个已服务客户建立专属台账，定期跟踪企业发展需求，挖掘后续业务机会。本年度我部完成的7个再融资项目中，5个来自存量IPO客户，2个并购项目全部来自存量客户，存量客户业务占比达到71.4%，客户留存率远高于行业平均水平。同时，我部联动公司研究所、资产管理部、财富管理部、自营投资部等多个条线，打造“投行+研究+投资+财富”的综合服务模式，不仅为客户提供融资服务，还帮助客户对接产业资源、引入机构投资、做好股东财富管理。本年度我部每季度定期举办行业资本对接沙龙，邀请行业专家、头部投资机构、上市公司高管交流对接，全年举办6次活动，覆盖120多家入库客户，累计帮助客户对接产业合作项目23个，帮助企业引入股权投资17.8亿元，为上市公司股东提供减持管理、股权质押、家族信托等服务累计规模32亿元，单个客户的综合收入贡献较只做单一IPO业务提升了2.1倍；本年度客户满意度调查显示，我部客户满意度得分94.7分，较去年提升3.2分，客户口碑持续提升。4.强化合规风控建设，筑牢业务发展底线。本年度投行监管规则持续更新，我部严格落实监管要求和公司合规制度，建立了项目负责人终身负责制，每一个项目从承做人员到部门负责人都签订了合规承诺书和廉洁从业承诺书，责任落实到人。全年组织合规培训16次，覆盖所有在职投行人员，培训内容包括注册制审核新规、反洗钱要求、投行廉洁从业规定、财务核查规范等，所有人员都需要通过合规考核，考核不合格不得参与项目。针对项目执行中的合规风险，建立了每周项目风险排查制度，及时发现并处置风险隐患，全年共处置3起轻微合规问题，对相关项目组做出内部通报和绩效扣罚，未发生重大监管处罚、立案调查等风险事件，全年未收到关于投行人员的廉洁从业投诉，合规底线稳固。三、当前存在的问题与不足1.头部项目获取能力不足，规模效应尚未形成。本年度我部完成的股权项目平均募资金额为12.5亿元，较全市场平均16.8亿元的水平低4.3亿元，全年百亿元以上规模的项目仅1个，多数项目为10-20亿元的中小项目，一方面大项目带来的品牌效应和收入贡献不足，另一方面抗市场周期风险的能力较弱，受发行市场波动影响更大。核心原因在于我部品牌影响力相较于头部投行仍有差距，与顶级产业资本、大型地方国企的合作深度不够，在大项目竞标中竞争力不足。2.创新业务布局偏慢，新的增长点尚未落地。本年度公募REITs、北交所业务、跨境投行等创新业务成为行业新的增长点，我部布局节奏偏慢，截至年末仅申报1单公募REITs项目，尚未拿到批文，北交所全年仅过会1家，跨境业务仅完成1单H股回归财务顾问项目，没有境外发行承销项目，创新业务对收入的贡献占比不足5%，远低于行业平均水平。3.人才梯队建设存在缺口，专业能力有待提升。本年度我部业务快速扩张，全年新增立项项目36个，较去年增长33%，现有员工中工作3年以下的年轻员工占比达到48%，资深承做人员缺口约8人，部分项目组长期处于超负荷运转状态；年轻员工多数没有经历完整的项目周期，应对监管问询、解决复杂问题的能力不足，本年度有3个项目的问询回复经过2次以上修改才符合要求，一定程度上拖慢了项目进度。4.项目储备转化率偏低，运营效率仍有提升空间。本年度我部立项项目36个，全年终止项目4个，整体转化率约为75%，较行业平均78%的水平低3个百分点，部分储备项目存在尽调不充分、对行业政策变化预判不足的问题，导致项目推进到申报阶段因业绩下滑、政策变化终止，浪费了人力和项目资源。四、2024年度工作计划1.明确核心经营目标。2024年我部计划实现股权融资项目过会13家，完成注册发行12家，股权承销总金额不低于150亿元，债券承销总金额不低于300亿元，实现投行手续费净收入不低于15亿元，行业排名进入全市场前12位，人均产出提升到3500万元以上，对公司利润贡献占比稳定在20%以上。2.优化项目储备结构，提升大项目获取能力。2024年计划新增立项项目不低于40个，其中募资金额20亿元以上的项目占比提升到60%以上，进一步加大与地方国资委、大型产业集团的合作深度，重点挖掘三大赛道的龙头企业项目、国企改革上市项目、地方优质平台整合项目，充实大项目储备，提升规模效应。3.加快创新业务布局，培育新的收入增长点。2024年重点推进公募REITs业务，力争完成1单基础设施公募REITs发行，储备3-5个符合条件的项目；加快北交所业务布局，依托专精特新培育库，力争全年过会2家北交所IPO项目；联动公司香港子公司拓展跨境业务，争取拿到2-3单中资企业境外发行、沪港通保荐项目，提升创新业务收入占比到15%以上。4.持续强化合规风控，保持项目高质量。继续落实注册制下的质量管控要求，进一步前移质控节点，完善信息披露质量管控标准，确保IPO过会通过率保持100%，不发生重大合规风险事件；加强廉洁从业管理，严格落实监管新规要求，筑牢风险底线。5.完善人才梯队建设，提升团队专业能力。2024年计划引进10名资深投行专业人