26年2季度末公募基金低配汽车行业1.34pct

目录索引引言：统计口径及算方法说明 5一、26年2季度末公募基汽行业配置比例为1.94%，环比降2.20pct 6二、2621.34pct0.19pct；乘用车///0.52/0.09/0.89/0.03pct9三、26年2季度末公募基汽板块个股配置情况 13四、投资建议 19五、风险提示 19图表索引图1：偏股型基金（含指数）重仓股汽车行业置比例 6图2：偏股型基金（含指数）汽车零部件配置例 7图3：偏股型基金（含指数）乘用车配置比例 7图4：偏股型基金（含指数）商用车配置比例 8图5：偏股型基金（含指数）摩托车及其他配比例 8图6：偏股型基金（含指数）汽车服务配置比例 9图7：2010年以来汽车行业流通市值占比、基金配比例及公基金超配汽车行业况 9图8：偏股型基金（含指数）汽车行业超配比例 10图9：偏股型基金（含指数）汽车零部件超配例 10图10：偏股型基金（不含指）乘用车超配比例 11图11：偏股型基金（不含指）商用车超配比例 11图12：偏股型基金（不含指）摩托车及其他超比例 12图13：偏股型基金（不含指）汽车服务超配比例 12图14：26年2季度末偏股型募基金重仓股及重的基金数（重仓基金在5只以上） 13图15：偏股型公募基金重仓前30及重仓的基金数量个按照26Q2排序） 14图16：26年2季度末偏股型募基金重仓股持股市值（亿，持仓总市值在1亿元及以上） 15图17：偏股型公募基金重仓前30及持股市值（亿元,照26Q2排序） 15图18：26年2季度末偏股型募基金重仓股持仓量环比变（万股） 16表1：26年2季度末汽车子基金超配情况 10表2：26年2季度末偏股型基金重仓股持仓市环比变动亿元） 16表3：26年2季度偏股型基仓汽车股明细（按股总市值高到低排序） 17引言：统计口径及计算方法说明口径说明——本文如无特别说明，数据来源均为Wind数据。我们参考广发策略小组选取的公募基金类型为偏股型基金（不含指数型），具体包括开放式股票型基金（不含指数型）+开放式偏股混合型基金+开放式灵活配置型基金；统计口径为上述基金季报中公布的前十大重仓股。汽车行业标的我们选取SW汽车分类（2021），包括乘用车、商用车、汽车零部件、汽车服务、摩托车及其他。注：本系列报告在2022年三季报及之前选取分类为SW汽车分类（2014），由于分类标准变化，本篇报告汽车标的有所变化，并对历史数据进行了追溯调整。计算说明——行业配置比例为重仓股（剔除港股）汇总的行业配置市值/基金重仓股票（剔除港股）投资市值；由于分母是重仓股总市值，因此该算法下各行业的配置比例之和是100%。注：本系列报告在2024年一季报及之前分母未剔除港股，2024年二季报开始分母剔除港股，并对历史数据进行了追溯调整。行业超配比例为配置比例与行业对应自由流通市值比例之差，其中行业自由流通市值占比为报告期末行业自由流通市值占A股总体自由流通市值的比重。注：下文如不做特殊说明所指的仓位、份额、市值等数据口径的“上升”、“下降”均指的是环比上个季度变化情况。基金指所选取的三类主动偏股型基金。一、26年2季度末公募基金汽车行业配置比例为1.94%，环比下降2.20pct根据Wind统计，汽车行业公募基金配置比例上一高点为14年3季度末的6.20%，此后大体上呈现下滑趋势（尤其是整车板块），15年3季度末至16年年底配置比例由3.29%上升至4.59%，主要与购置税优惠刺激政策相关，20年322年新一轮购置税政策刺激带来22Q2-Q322Q4、23Q1配置率两季度回落，23Q2-25Q1根据Wind统计，26年21.94%，环比下降2.20pct。环比26年1季度,26年226年20.24%，环比-0.61pct，其中，乘用车行业配置比例为0.10%，环比-0.33pct；商用车行业配置比例为0.14%，环比-0.27pct。另外，26年21.31%，环比-1.39pct0.01%，环比-0.02pct；摩托车及其他行业配置比例为0.37%，环比-0.19pct。图1：偏股型基金（不含指数型）重仓股汽车行业配置比例9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%05/0305/0905/0305/0906/0306/0907/0307/0908/0308/0909/0309/0910/0310/0911/0311/0912/0312/0913/0313/0914/0314/0915/0315/0916/0316/0917/0317/0918/0318/0919/0319/0920/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03配置比例：汽车 配置比例：乘用车 配置比例：商用车配置比例：汽车零部件 配置比例：汽车服务 配置比例：摩托车及其他数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图2：偏股型基金（不含指数型）汽车零部件配置比例4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%05/0305/1105/0305/1106/0707/0307/1108/0709/0309/1110/0711/0311/1112/0713/0313/1114/0715/0315/1116/0717/0317/1118/0719/0319/1120/0721/0321/1122/0723/0323/1124/0725/0325/11配置比例：汽车零部件数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图3：偏股型基金（不含指数型）乘用车配置比例3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%05/0305/1205/0305/1206/0907/0608/0308/1209/0910/0611/0311/1212/0913/0614/0314/1215/0916/0617/0317/1218/0919/0620/0320/1221/0922/0623/0323/1224/0925/0626/03配置比例：乘用车数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图4：偏股型基金（不含指数型）商用车配置比例1.6%1.4%1.2%1.0%0.8%0.6%0.4%0.2%05/0305/1105/0305/1106/0707/0307/1108/0709/0309/1110/0711/0311/1112/0713/0313/1114/0715/0315/1116/0717/0317/1118/0719/0319/1120/0721/0321/1122/0723/0323/1124/0725/0325/11配置比例：商用车数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图5：偏股型基金（不含指数型）摩托车及其他配置比例1.40%1.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%05/0305/1205/0305/1206/0907/0608/0308/1209/0910/0611/0311/1212/0913/0614/0314/1215/0916/0617/0317/1218/0919/0620/0320/1221/0922/0623/0323/1224/0925/0626/03配置比例：摩托车及其他数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图6：偏股型基金（不含指数型）汽车服务配置比例0.30%0.25%0.20%0.15%0.10%0.05%0.00%05/0305/1205/0305/1206/0907/0608/0308/1209/0910/0611/0311/1212/0913/0614/0314/1215/0916/0617/0317/1218/0919/0620/0320/1221/0922/0623/0323/1224/0925/0626/03配置比例：汽车服务数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心二、26年2季度末汽车行业整体低配1.34pct，摩托车及其他超配0.19pct；乘用车/商用车/汽车零部件/汽车服务低配0.52/0.09/0.89/0.03pct26年2季度末汽车行业基金配置比例为1.94%，自由流通市值占比为3.29%（期末汽车行业自由流通市值占A股总体自由流通市值的比重），偏股型公募基金（不含指数型）低配汽车行业1.34pct。其中，摩托车及其他超配0.19pct；乘用车/商用车/汽车零部件/汽车服务低配0.52/0.09/0.89/0.03pct。图7：2010年以来汽车行业流通市值占比、基金配置比例及公募基金超配汽车行业情况9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%汽车行业流通市值占(%，左轴) 基金配置汽车行业比例(%，左轴公募基金超配汽车行业情(%，右轴)

3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%-1.0%-1.5%-2.0%数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心表1：26年2季度末汽车子行业基金超配情况基金配置比例自由流通市值占比超配比例汽车行业1.94%3.29%-1.34%其中：汽车零部件1.31%2.20%-0.89%其中：乘用车0.10%0.62%-0.52%其中：商用车0.14%0.23%-0.09%其中：摩托车及其他0.37%0.19%0.19%其中：汽车服务0.01%0.05%-0.03%数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图8：偏股型基金（不含指数型）汽车行业超配比例3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%-1.0%-1.5%10/0310/0810/0310/0811/0111/0611/1112/0412/0913/0213/0713/1214/0514/1015/0315/0816/0116/0616/1117/0417/0918/0218/0718/1219/0519/1020/0320/0821/0121/0621/1122/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/01公募基金超配汽车行业况(%，右轴) 超配比例：乘用车 超配比例：商用车 超配比例：汽车零部件数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图9：偏股型基金（不含指数型）汽车零部件超配比例1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%10/0310/1010/0310/1011/0511/1212/0713/0213/0914/0414/1115/0616/0116/0817/0317/1018/0518/1219/0720/0220/0921/0421/1122/0623/0123/0824/0324/1025/0525/12超配比例：汽车零部件数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图10：偏股型基金（不含指数型）乘用车超配比例2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%10/0310/1010/0310/1011/0511/1212/0713/0213/0914/0414/1115/0616/0116/0817/0317/1018/0518/1219/0720/0220/0921/0421/1122/0623/0123/0824/0324/1025/0525/12超配比例：乘用车数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图11：偏股型基金（不含指数型）商用车超配比例0.8%0.6%0.4%0.2%0.0%-0.2%10/0310/1010/0310/1011/0511/1212/0713/0213/0914/0414/1115/0616/0116/0817/0317/1018/0518/1219/0720/0220/0921/0421/1122/0623/0123/0824/0324/1025/0525/12超配比例：商用车数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图12：偏股型基金（不含指数型）摩托车及其他超配比例1.2%1.0%0.8%0.6%0.4%0.2%0.0%-0.2%10/0310/1010/0310/1011/0511/1212/0713/0213/0914/0414/1115/0616/0116/0817/0317/1018/0518/1219/0720/0220/0921/0421/1122/0623/0123/0824/0324/1025/0525/12超配比例：摩托车及其他数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图13：偏股型基金（不含指数型）汽车服务超配比例0.1%0.0%-0.1%-0.1%-0.2%-0.2%-0.3%10/0310/1010/0310/1011/0511/1212/0713/0213/0914/0414/1115/0616/0116/0817/0317/1018/0518/1219/0720/0220/0921/0421/1122/0623/0123/0824/0324/1025/0525/12超配比例：汽车服务数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心三、26年2季度末公募基金汽车板块个股配置情况偏股型公募基金重仓股数量方面：根据Wind，26年2季度末，偏股型公募基金重仓基金数前10的汽车行业个股分别为：春风动力（重仓基金家数为99，下同）、潍柴动力（92）、银轮股份（70）、福耀玻璃（61）、比亚迪（56）、涛涛车业（54）、九号公司-WD（50）、宇通客车（49）、新泉股份（41）、浙江荣泰（34）。图14：26年2季度末偏股型公募基金重仓股及重仓的基金数（重仓基金在5只及以上）1209970615670615654504941343226262626242322201918181716141312121211101099987666655806040200春潍银福比涛九宇新浙赛拓斯中华飞长隆继模伯福北星恒中华超福金天双江金森中岱富中新中云爱风柴轮耀亚涛号通泉江轮普菱国懋龙源鑫峰塑特赛特宇帅集域捷田龙润环淮固麒策美特国坐汽意玛动动股玻迪车公客股荣轮集智重科股东通股科利科科股股车汽股汽汽工传汽股麟橡股科汽标股电科-WD力力份璃 业司车份泰胎团驱汽技份谷用份技 技技份份辆车份车车业动车份 胶份技研 份气技-WD重仓基金数量（个）数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图15：偏股型公募基金重仓股前30及重仓的基金数量（个，按照26Q2排序）24Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2春风动力6453739211091906799潍柴动力12153417048164720692银轮股份4241297746848510170福耀玻璃104132158128104121916761比亚迪358495377601204746113856涛涛车业57941342503954九号公司-WD787012120914799896850宇通客车13111414411276478111749新泉股份364238425079694341浙江荣泰001444451281134134赛轮轮胎153148111866269763732拓普集团107129136130681191046526斯菱智驱0000023415426中国重汽182341723313142926华懋科技321611187102526飞龙股份000271131224长源东谷102203440272123隆鑫通用61641608935674122继峰股份363834283721322320模塑科技010015171519伯特利6684691279743372218福赛科技12101271318北特科技212644161719101617星宇股份385866644738324316恒帅股份026521081214中集车辆21012131010111113华域汽车192124281225232712超捷股份011000181512福田汽车4101843912金龙汽车002312323711数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心基金重仓股持股总市值方面：根据Wind，26年2季度末公募基金重仓股持股总市值前10的汽车行业个股分别为：春风动力（持股总市值（亿元）为47，下同）、福耀玻璃（42）、潍柴动力（29）、新泉股份（27）、九号公司-WD（27）、斯菱智驱（24）、比亚迪（23）、浙江荣泰（18）、北特科技（18）、华懋科技（15）。图16：26年2季度末偏股型公募基金重仓股持股总市值（亿元，持仓总市值在1亿元及以上）50454035302520151050春福潍新九斯比浙北华继银中恒福长赛宇涛飞模伯隆云美新金超中星金福拓天江中星贝森江中北立风耀柴泉号菱亚江特懋峰轮国帅赛源轮通涛龙塑特鑫意湖坐固捷集宇龙田普润淮国源斯麒铃原汽中动玻动股公智迪荣科科股股重股科东轮客车股科利通电股标股股车股汽汽集工汽汽卓特麟汽内蓝集-WD力璃力份司驱-WD

泰技技份份汽份技谷胎车业份技

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份份辆份车车团业车研镁

车配谷团重仓基金持股总市值（亿元）数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心图17：偏股型公募基金重仓股前30及持股市值（亿元,按照26Q2排序）24Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2春风动力32.535.834.241.754.848.443.433.947.3福耀玻璃54.586.8103.780.764.062.953.140.941.6潍柴动力10.061.629.5新泉股份25.135.625.026.929.261.868.638.527.3九号公司-WD35.038.151.493.866.567.973.744.327.3斯菱智驱0.00.00.00.00.021.946.748.624.4比亚迪133.7209.5131.4233.367.913.817.861.222.6浙江荣泰0.00.01.012.817.848.558.516.818.4北特科技10.216.721.418.419.018.3华懋科技1.40.014.9继峰股份13.323.115.813.318.012.722.317.213.2银轮股份8.07.04.910.76.420.915.523.012.7中国重汽9.814.69.0恒帅股份0.00.00.51.03.712.1福赛科技0.00.02.0长源东谷0.10.00.35.09.810.7赛轮轮胎60.473.554.439.734.835.242.710.910.5宇通客车43.344.748.137.429.823.527.331.38.3涛涛车业0.31.09.0飞龙股份0.00.00.0模塑科技0.00.10.00.01.75.4伯特利24.937.720.012.05.44.9隆鑫通用11.616.94.5云意电气0.10.00.00.00.04.5美湖股份0.00.00.00.02.423.3新坐标0.00.00.10.00.07.0金固股份0.00.00.00.00.00.0超捷股份0.00.00.0中集车辆星宇股份12.622.522.515.08.82.8数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心机构持股数量环比变动方面：26Q2持股数量环比增加较多的依次是：福田汽车、中集车辆、模塑科技、福耀玻璃。26Q2持股数量环比减少较多的依次是：潍柴动力、宇通客车、华域汽车、继峰股份、宁波华翔。图18：26年2季度末偏股型公募基金重仓股持仓数量环比变动（万股）1000050000-5000-10000-15000-20000福 田 汽 车

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金金拓银龙固普轮汽股集股车份团份

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华 宇 潍域 通 柴汽 客 动车 车 力减仓 减仓季报持仓变动（万股）数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心注：选取了季度重仓股数量环比变动幅度在1000万股以上的股票偏股型基金持股市值变动方面：26Q2持股市值环比增加较多的依次是：春风动力、恒帅股份、华懋科技、福赛科技、长源东谷、飞龙股份、模塑科技、涛涛车业、福田汽车、贝斯特。26Q2持股市值环比减少较多的依次是：比亚迪、潍柴动力、斯菱智驱、宇通客车、九号公司-WD、拓普集团、新泉股份、银轮股份、华域汽车、宁波华翔。表2：26年2季度末偏股型公募基金重仓股持仓市值环比变动（亿元）证券简称26Q2重仓基金持股市值26Q1重仓基金持股市值增加金额证券简称26Q2重仓基金持股市值26Q1重仓基金持股市值减少金额春风动力47.333.913.4比亚迪22.661.2-38.6恒帅股份潍柴动力29.561.6-32.1华懋科技斯菱智驱24.448.6-24.2福赛科技宇通客车8.331.3-23.1长源东谷九号公司-WD27.344.3-17.1飞龙股份拓普集团2.616.8-14.2模塑科技新泉股份27.338.5-11.2涛涛车业银轮股份12.723.0-10.3福田汽车华域汽车0.69.9-9.3贝斯特1.70.01.7宁波华翔0.89.5-8.7数据来源：Wind、基金季度报告、广发证券发展研究中心代码代码名称持有基金数持有公司家数持股总量(万股)季报持仓变动(万股)持股占流通股比(%)持股总市值(万元)持股市值占基金净值比(%)持股市值占基金股票投资市值比(%)603129.SH春风动力99381849.1363.812.047300600660.SH福耀玻璃61248241.31063.34SZ潍柴动力924010812.4-14603.92.2294637.00.10.1603179.SH新泉股份41255499.2-425.57.7273037.00.10.1689009.SH九号公司-WD5016714.5-288.212.72725301550.SZ斯菱智驱26212667.7-486.613.0243907.90.00.1002594.SZ比亚迪56272837.3-2975.70.8226131.90.00.1603119.SH浙江荣泰34222774.0470.610.5184028.70.00.0603009.SH北特科技17113812.9-491.811.3182743.40.00.0603306.SH华懋科技26111439.3345.14.4149241.20.00.0603997.SH继峰股份20711183.6-3446.18.8132302.00.00.0002126.SZ银轮股份70412548.2-2864.33.2126900.40.00.0000951.SZ中国重汽26126475.980.55.5126345.50.00.0300969.SZ恒帅股份14121288.8990.716.5120833.50.00.0301529.SZ福赛科技18161253.9723.919.7120825.50.00.0603950.SH长源东谷2381271.1-258.03.9107320.10.00.0601058.SH赛轮轮胎32129068.0574.62.8104553.80.00.0600066.SH宇通客车49293082.9-5651.81.482653.60.00.0301345.SZ涛涛车业5427355.6114.410.282141.20.00.0002536.SZ飞龙股份2491332.1744.52.462848.80.00.0000700.SZ模塑科技19153670.32215.24.054174.00.00.0603596.SH伯特利18101958.6730.22.248652.60.00.0603766.SH隆鑫通用22173764.2-1620.81.844907.20.00.0300304.SZ云意电气542496.0-1127.92.944554.00.00.0603319.SH美湖股份431206.3-506.73.640062.80.00.0603040.SH新坐标65616.3255.93.138872.70.00.0002488.SZ金固股份934167.3-1902.14.537130.40.00.0301005.SZ超捷股份1210283.9-315.81.531673.00.00.0301039.SZ中集车辆1384354.02440.23.030695.80.00.0601799.SH星宇股份1612308.0-415.91.127914.90.00.0600686.SH金龙汽车1162346.1-1861.73.326487.10.00.0600166.SH福田汽车1278968.88012.11.126099.10.00.0601689.SH拓普集团2619458.2-2491.80.325852.80.00.0002283.SZ天润工业1062162.863.32.220871.30.00.0600418.SH江淮汽车97768.9-1520.60.419860.60.00.0601965.SH中国汽研651628.6-564.41.619478.20.00.0301398.SZ星源卓镁41500.3-46.74.617564.80.00.0300580.SZ贝斯特41861.8861.81.817331.60.00.0002984.SZ森麒麟921042.6-493.91.513627.10.00.0000550.SZ江铃汽车31697.655.01.311315.40.00.0002448.SZ中原内配32863.6-1071.51.510621.80.00.0600733.SH北汽蓝谷432175.3-400.40.410593.70.00.0300428.SZ立中集团21562.9-116.30.910232.70.00.0301607.SZ富特科技64188.6-191.81.29853.20.00.0002472.SZ双环传动107218.4159.00.39064.50.00.0301186.SZ超达装备218206.00.00.0002048.SZ宁波华翔33349.4-3344.60.58035.10.00.0601966.SH玲珑轮胎32660.3-433.00.56728.20.00.0603049.SH中策橡胶83139.627.90.36253.50.00.0600741.SH华域汽车128394.4-4764.40.16120.60.00.0301215.SZ中汽股份6216094.30.00.0000581.SZ威孚高科31268.9-65.70.34576.30.00.0920978.BJ开特股份33218.4-121.52.24548.80.00.0301225.SZ恒勃股份3347.6-418.91.53748.00.00.0000957.SZ中通客车41388.0198.70.73632.10.00.0920106.BJ林泰新材2294.5-21.02.23534.20.00.0601163.SH三角轮胎22248.7-174.00.33156.10.00.0000559.SZ万向钱潮22242.3-461.70.13133.30.00.0603730.SH岱美股份77263.3-255.80.12941.40.00.0表3：26年2季度偏股型基金重仓汽车股明细（按持股总市值从高到低排序）300816.SZ艾可蓝2238.13.00.72786.70.00.0002976.SZ瑞玛精密32105.626.90.92661.50.00.0000589.SZ贵州轮胎22648.4-1234.10.42632.50.00.0601500.SH通用股份21710.0710.00.42591.50.00.0301310.SZ鑫宏业2246.846.60.82585.30.00.0603211.SH晋拓股份3348.048.00.21704.80.00.0002937.SZ兴瑞科技1135.7-233.10.11568.30.00.0605088.SH冠盛股份1150.0-1012.30.21409.20.00.0600081.SH东风科技11146.8146.80.31333.30.00.0600386.SH北巴传媒11422.9406.20.51319.30.00.0601633.SH长城汽车2283.8-3144.90.01264.10.00.0605133.SH嵘泰股份1131.631.60.11245.50.00.0300681.SZ英搏尔3342.330.60.21210.20.00.0603701.SH德宏股份1153.2-846.90.21168.20.00.0920418.BJ苏轴股份2256.0-67.00.41114.70.00.0603926.SH铁流股份1160.960.90.31077.30.00.0001285.SZ瑞立科密11039.40.00.0002906.SZ华阳集团4439.1-36.10.1974.70.00.0000570.SZ苏常柴A11205.3186.30.4958.80.00.0603529.SH爱玛科技5439.413.60.0768.00.00.0002997.SZ瑞鹄模具1121.5-6.20.1593.40.00.0600742.SH富维股份2178.0-247.70.1564.40.00.0301000.SZ肇民科技1117.517.50.1561.10.00.0688533.SH上声电子1124.2-7.00.1505.30.00.0002863.SZ今飞凯达11115.9-258.10.2491.20.00.0920058.BJ华洋赛车1125.9-2.90.9481.10.00.0300893.SZ松原安全2125.6-35.90.1415.30.00.0603006.SH联明股份2228.828.80.1410.40.00.0301072.SZ中捷精工324.00.00.0600841.SH动力新科1133.3-325.70.0203.10.00.0688021.SH奥福科技2210.10.00.1195.10.00.0600933.SH爱柯迪2213.0-23.40.01