培训课件：节能服务市场分析

节能服务市场分析节能服务行业发展背景201328%20154%31%72%0%28%201772%201471%29%7%70%32%30%201659,1987%69%9%68%201853,22355,23355,50063,07768,449全社会用电量增速工业用电量其他我国社会用电量主要以工业用电为主，工业是主要的耗能产业。2018年工业用电量占全社会用电量的68%。我国工业耗能巨大，急需节能系统。工业领域电力消费量较大的行业主要有电力、冶金、化工、水泥、采矿、纺织等行业。非金属矿业制品业电力、热力生产和供应业采掘业纺织业有色金属冶炼和压延加工业化学原料和化学制品业黑色金属冶炼和压延加工业金属制品业橡胶及塑料制品业其他2013-2018年全社会用电量（单位：亿千瓦时）2017年工业电力消费量—分行业（单位：亿千瓦时）数据来源：国家统计局数据来源：中电联节能相关主要政策时间政策名称相关内容2016年2月《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》加强能源互联网基础设施建设，发展智慧用能新模式，建设能源生产消费的智能化体系、多能协同综合能源网络、与能源系统协同的信息通信基础设施。2016年6月《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展。

2016年12月《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》全面建设“互联网+”智慧能源。促进能源与现代信息技术深度融合。推动多种能源的智能定制，合理引导电力需求，鼓励用户参与调峰，培育智慧用能新模式。2017年1月《“十三五”节能减排综合工作方案》实施工业能效赶超行动，加强高能耗行业能耗管控，在重点耗能行业全面推行能效对标，推进工业企业能源管控中心建设，推广工业智能化用能监测和诊断技术。2017年12月《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上，公共建筑节能改造1亿平方米，采用节能措施比例超过10%2017年5月《工业节能与绿色标准化行动计划(2017-2019年)》强化工业节能与绿色标准实施，加大强制性节能标准贯彻实施力度，开展工业企业能效水平对标达标活动；提升工业节能与绿色标准基础能力。2017年9月《节能节水和环境保护专用设备企业所得税优惠目录(2017年版)》对企业购置并实际使用节能节水和环境保护专用设备享受企业所得税抵免优惠政策的适用目录进行适当调整。2017年9月《重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》加快建设重点用能单位能耗在线监测系统，健全能源计量体系，加强能源消费总量和强度“双控”形势分析和预测预警。2018年2月《2018年工业节能与综合利用工作要点》加快实施绿色制造工程，深化试点示范，壮大清洁生产产业、清洁能源产业等绿色制造产业，增加绿色产品供给，加强节能监察，完善法规标准和政策。2018年2月《2018年能源工作指导意见》推动能源生产消费新模式、新业态发展壮大，实施能源系统人工智能、大数据应用等创新行动，推广智能化生产、储运和用能设施。扎实推进“互联网+”智慧能源（能源互联网）、多能互补集成优化、新能源微电网、并网型微电网、储能技术试点等示范项目建设，在试点基础上积极推广应用。2019年5月《工业节能诊断服务行动计划》节能诊断服务市场化组织应协助企业分析应用诊断结果，围绕生产工艺、技术装备、系统优化、运行管理等方面提出节能改造建议，评估预期综合效益2016-2018年节能与智慧能源发展重点政策：我国政策推动节能服务产业高速发展、带动对能效管理平台的需求。近年来，我国在工业发展方面提出了“绿色生产”的理念，要求工业生产注重提高生产效率，节约能源，减少排放，为此出台了《“十三五”节能减排综合工作方案》、《工业节能与绿色标准化行动计划(2017-2019年)》、《2018年工业节能与综合利用工作要点》等一系列节能政策两网在节能服务的布局2017年，国网下发《国家电网公司关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》，2019年1月，南网印发《关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知》，从《意见》和《通知》的内容可以看出，两网都把节能服务作为重点业务或基本的布局。两网综合能源服务重点业务方向对比节能服务产业产值和投资额2012-2025年节能服务产业产值（亿元）2012-2018年节能服务产业投资额（亿元）产业产值稳步提升。节能服务产业总产值从2017年底的4148亿元增长到2018年底的4774亿元，增速为15.1%项目投资平稳增加，节能减排作用明显。2018年，合同能源管理项目投资与2017年相比小幅上升，总投资额达到1171亿元，同比增速5.2%数据来源：中国节能协会节能服务产业委员会《2018节能服务产业发展报告》节能服务产业投资额分布2018年节能与提高能效项目投资额领域分布（亿元）从领域来看，工业领域投资占主导工业领域和商业建筑的单体项目投资额较大单体项目投资额平均合同额公共机构404万元商业建筑2035万元工业3429万元数据来源：中国节能协会节能服务产业委员会《2018节能服务产业发展报告》2018年节能与提高能效项目个数按领域分布（个）公共机构项目数量多，但由于单体项目金额小，投资占比相对较小工业项目数量少，但单体项目金额大，投资占比较大节能服务的领域主要集中在工业、建筑、交通、居民、商业、政府及其他公共机构。其中工业领域项目投资额占比最大。节能服务产业链分析节能服务市场上游主要为工业节能产品/技术，中游为提供节能服务和合同能源管理，下游为节能服务的最终用户。节能产品/技术与一般产品市场无异，即节能设备/技术生产商向节能服务商/系统集成商或最终用户提供各类节能产品或软件。节能服务主要是由节能服务公司为最终用户提供能耗分析、能耗诊断、节能方案设计、节能设备定制和安装调试以及节能效果评价、合同能源管理等一系列服务。能效管理平台属于节能软件的一部分，需要结合相关仪器仪表等节能设备，通过系统集成或节能服务提供给工业用户或楼宇建筑电机节能软件变频器仪器仪表节能产品/技术解决方案合同能源管理钢铁冶金石油化工电力新能源建材楼宇建筑工业企业、楼宇建筑节能咨询节能服务上游中游下游项目特点2019年，我国节能与提高能效项目主要呈现出以下几个特点：工业领域投资占主导，占67%；建筑领域占24%；公共设施领域占9%投资领域余热余压利用项目投资额占比最高，占比34.1%;建筑综合节能项目数量最多，占比16.3%投资项目大中企业投资额同比上升的占多数，约占70%投资额投资额有较大幅度提升。工业项目平均投资额约3400万元，商业建筑项目平均投资额约2000万元，公共机构项目平均投资额400万元单体项目投资投资强度同比提高，达2980元/吨标准煤当量投资强度业务模式我国节能服务市场有三种主流的业务模式：（1）技术/设备提供商

技术提供商以提供节能技术、咨询为主，由客户自行完成设备采购、安装和调试；

设备提供商则以提供节能设备为主，向客户销售标准化/定制化的设备。（2）解决方案服务提供商将节能服务领域特定环节整合为一套整体解决方案，依托于解决方案的设计和研发能力，集成配套设备及控制软件，为客户提供综合服务；

此种模式技术门槛较高，盈利风险较小。（3）合同能源管理（EMC）与客户签订节能服务合同，为客户提供包括：能耗分析、方案设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润；

此种模式对融资能力要求较高，成本收回和获得收益通常需要较长时间，若客户行业不景气或盈利能力下滑将增加经营风险。EMC投资规模近年来，我国节能服务市场合同能源管理项目投资持续增长。2011-2018年，EMC投资规模维持增长趋势，但投资增速有所下降。2018年，中国合同能源管理投资为1171亿元，同比上年增长5%。预计到2024年，我国节能服务市场EMC投资规模有望突破1500亿。用户需求最终客户单体用户级园区级工业企业楼宇建筑已有园区改造新建园区目标客户钢铁、有色、化工、建材等高耗能行业政府办公场所、学校、医院、酒店、数据中心、机场、智能楼宇等制造业园区等高新区、经开区等用能特点能源需求大，用能形式丰富，电能质量管理要求高能源需求大，用能形式丰富，空调、给排水、照明的能耗高能源需求大，用能形式丰富能源需求大，用能形式丰富服务需求节能改造（电机、电炉等），系统能效提升，能效监测，能效诊断，费用优化，电能质量管理，能源托管，设备运维节能改造，系统能效提升，能源托管，设备运维，多能互补能效提升、多能互补，增量配网，电力交易多能互补，增量配网，电力交易从用户的角度来看，能量消耗较大的企业都有节能减排、科学管理的内在需求，大中型工业企业和商业楼宇对节能的需求更加明显。业务切入点

服务入口交易入口投资入口典型应用能效服务/电能质量治理/能源托管/设备运营售电/电力现货交易园区综合能源投资/节能工程/分布式电源/增量配网关键技术服务管理/运营管理负荷预测/交易能力/数据分析规划设计/工程管理主要关注点客户价值的闭环与服务购电成本，偏差控制风险/投资收益率智慧能源可以从提供能效诊断服务、用能监测和电能质量产品切入节能服务市场，通过用能监测和管理，提供综合解决方案，体现服务价值。能效诊断用能监测能效服务用能管理费用优化设备运维能源运营电能质量产品同时，通过能效服务，可获得有价值的数据资源，长期来看可以此为突破口介入能源交易和运营，或者直接参与项目的投资。行业参与者2019年11月，中国节能协会公布了“国家重点工业节能诊断服务任务清单”，共计由213家节能诊断服务机构为全国3536家企业提供工业节能诊断服务，基本上是由本地的机构或公司服务本地的企业。以广东省为例，本次公布的“任务清单”中包括节能诊断服务机构21家，诊断企业有122家，基本覆盖各行各业。可见节能服务诊断的市场需求较为普遍，进入门槛并不太高。环保科技公司节能研究院咨询公司认证检测公司行业协会节能服务公司南网综合能源广东节能服务诊断机构不锈钢化工汽配电子电池……卫浴诊断企业基本覆盖各行各业竞争情况中商产业研究院公布的2018年节能环保企业排行榜前50强中，主要业务为环保的公司占多数，且排名较为靠前，有节能相关业务的包括以下几家：列入本次广东省节能诊断的机构包括：南网综合能源、广州弘禹环保、广东省南华节能和低碳发展研究院、中节能咨询、威凯认证、广东省清洁生产协会、广东省循环经济和资源综合利用协会、韶关市普慧节能、广州市节能协会、北京和碳环境、广州赛宝认证、广州能源检测研究院、北京赛西认证、方圆标志认证集团、中山市迦南节能环保、广东旭东、顺德区节能协会等。从公开的信息看，除了南网综合能源外，并未发现实力特别突出的公司。发展趋势（一）向智能化方向发展（三）新型业态开始涌现节能服务公司利用数据采集、控制及系统集成技术控制优化设备运行，利用计算机及网络技术搭建交互平台，实现办公及信息自动化，达到更加安全高效、易管理运营和节能降耗的目的。传统节能服务向综合能源服务转型是大势所趋。能效服务、分布式能源开发与供应服务、综合智慧能源服务是节能服务公司已经开发较为成熟的市场，后期逐步向电力市场化交易、综合储能服务、综合能源系统建设开发与供应服务方向延伸。目前北京和山东已经出现一种新型业态“节能超市”，通过多方资源整合，使用能单位和节能服务企业达到效益最大化，减少交易成本过高、服务单一、交易时间较长的问题。（二）向综合能源服务方向发展中国节能服务行业逐渐成熟，产业结构逐步优化，将逐步由依靠企业数量增长转向为依靠