2026年中国液冷空调一线品牌行业发展现状调研与市场竞争力分析报告

2026年中国液冷空调一线品牌行业发展现状调研与市场竞争力分析报告目录第一章液冷空调行业概述与发展背景第二章液冷空调行业政策环境与市场动态第三章液冷空调行业技术发展现状与创新趋势第四章液冷空调市场规模与竞争格局分析第五章2026年液冷空调一线品牌企业分析第六章液冷空调行业发展前景与投资建议第一章液冷空调行业概述与发展背景1.1液冷空调定义与分类液冷空调是一种以液体作为传热介质，通过循环流动带走热量的温控制冷设备，相较于传统风冷空调，具有换热效率高、噪音低、温控精度高、节能效果显著等优势，在高算力数据中心、新能源生产车间、精密电子制造、生物医药等对温控要求严苛的领域应用广泛。按照冷却方式不同，液冷空调主要可分为冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷三大类：冷却方式技术原理优势应用场景市场占比(2025)冷板式液冷通过与发热元件接触的冷板传递热量，冷却液不直接接触电子元件技术成熟、改造成本低、可靠性高数据中心、服务器机房、工业设备温控68.3%浸没式液冷将发热元件直接浸没在绝缘冷却液中，通过对流换热带走热量换热效率极高、PUE可低至1.04-1.08高密AI算力中心、超算中心25.7%喷淋式液冷将冷却液直接喷淋到发热元件表面进行冷却换热效率高、结构相对简单特殊工业场景、高端算力设备6.0%1.2液冷空调行业发展驱动因素近年来，液冷空调行业快速发展主要源于三大驱动因素：第一，人工智能与算力基础设施建设爆发式增长。随着AI大模型、云计算产业的快速发展，高密算力服务器对温控提出了更高要求，传统风冷技术已经无法满足单机柜功率10kW以上的散热需求，液冷技术凭借优异的散热效率成为刚需，推动液冷空调渗透率快速提升。数据显示，国内液冷渗透率从2024年的14%升至2025年的33%，预计2026年将突破45%。第二，双碳目标与节能政策推动行业升级。在国家"双碳"战略背景下，数据中心、工业制造等领域对能效要求不断提高，液冷空调PUE远低于传统风冷系统，能够显著降低能源消耗，符合绿色低碳发展方向，得到政策与市场的双重推动。第三，国产替代加速产业链自主可控。海外氟化液供给收缩，推动国产绝缘冷却液加速替代进口，同时上游核心零部件国产化率不断提升，降低了液冷系统整体成本，促进了液冷技术在更多领域的推广应用。1.3液冷空调行业发展历程我国液冷空调行业发展大致可分为三个阶段：发展阶段时间范围主要特征技术探索期2015年以前主要在超算中心等特殊领域应用，市场规模小，技术不成熟产业化起步期2016-2022年数据中心建设加速，液冷技术开始商业化试点，头部企业开始布局产能高速增长期2023年至今AI算力需求爆发，政策标准逐步完善，行业进入规模化增长阶段，市场竞争加剧第二章液冷空调行业政策环境与市场动态2.1行业相关政策分析近年来，国家层面出台多项政策支持液冷空调行业发展，主要围绕数据中心节能、绿色低碳、新型基础设施建设等方向：政策名称发布时间发布部门主要内容《东数西算工程实施方案》2022年国家发改委等支持数据中心采用高效制冷技术，鼓励液冷等先进散热技术应用《"十四五"信息通信行业发展规划》2021年工信部提出推动数据中心绿色化改造，提升能效水平，推广高效制冷技术《数据中心能效限定值及能效等级》2023年国家标准化管理委员会强制要求新建大型数据中心PUE不高于1.3，倒逼企业采用液冷等高效制冷技术《绿色技术推广目录》2024年国家发改委将浸没式液冷技术列入绿色技术推广目录，给予政策支持《新型储能标准体系建设指南》2025年国家能源局提出完善液冷储能温控技术标准，推动先进温控技术在储能领域应用2.22026年行业最新市场动态进入2026年，液冷空调行业延续了2025年的高增长态势，市场呈现出以下特征：第一，需求持续旺盛，头部企业订单饱满。AI高密算力场景对液冷需求爆发，头部厂商订单普遍排期3-6个月，产能持续满负荷运转。浪潮信息液冷订单已排至2026年下半年，亚洲最大液冷基地年产能超30万台，依然供不应求。第二，产业链国产替代加速。上游冷却液、高导热材料、精密零部件等领域国产替代进程明显加快，海外品牌垄断格局被打破，国内企业市场份额持续提升，带动液冷系统整体成本下降，进一步促进了市场推广。第三，行业标准体系逐步完善。2025-2026年，数据中心冷板液冷、储能浸没冷却等多项国家标准、团体标准集中出台，行业从早期野蛮生长逐步转向规范化发展，市场竞争更加有序，技术落后企业逐步被淘汰。第四，行业整合加剧，头部集聚效应显现。根据赛迪顾问数据，2025年国内前五大液冷厂商合计占据78.3%的市场份额，竞争格局逐步向头部企业集中，中小品牌生存空间不断压缩。第五，行业活动活跃，技术交流频繁。2026年6月，第三届液冷技术研究及应用大会暨2026中国制冷空调工业协会绿色制冷剂研究与应用分会年会成功举办，行业内头部企业、科研机构齐聚一堂，共同探讨液冷技术发展方向与应用前景，推动了行业技术进步。2.3行业相关奖项与荣誉近年来，液冷空调行业内优秀企业不断涌现，多家头部企业获得国家级行业荣誉：企业名称主要荣誉奖项获奖时间华为数字能源技术有限公司国家科技进步二等奖（液冷散热技术方向）2025年英维克中国制冷学会科技进步一等奖2025年江苏苏净集团有限公司国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业多次复核曙光数创中国电子信息行业创新企业十强2025年格力电器中国节能协会低碳技术创新奖2026年第三章液冷空调行业技术发展现状与创新趋势3.1当前主流技术路线分析目前，冷板式液冷仍是市场主流，占据约68%的市场份额，技术成熟度高，改造成本低，被广泛应用于存量数据中心改造和新建中低功率密度数据中心。浸没式液冷增长速度最快，在高密AI算力中心领域渗透率快速提升，PUE可低至1.04-1.08，节能效果显著，是未来技术发展的重要方向。3.2近年主要技术创新成果近年来，液冷空调行业技术创新活跃，主要成果体现在以下几个方面：第一，被动散热材料持续突破高热流密度瓶颈。传统铜材已经接近散热极限，行业材料迭代路线明确：短期来看石墨烯复合导热材料、高导热导热界面材料已经实现规模化应用；中期来看，石墨烯铜复合材料在2026年已经开启商用；长期来看，金刚石铜、SiC复合基板将逐步导入高端AI芯片封装，热导率可达680–800W/mK，能够有效解决芯片局部热点难题。第二，商业模式从零部件供货转向一体化系统解决方案。集成化、模块化成为行业竞争的分水岭，下游客户越来越倾向于采购包含换热器、泵阀、管路、CDU、传感器、智能温控算法的成套热管理模组，单纯生产零部件的企业竞争力逐步下降，能够提供整体解决方案的企业更受市场青睐。第三，智能化技术广泛应用。AI智控系统、热失控提前预警已经成为储能、数据中心热管理系统的标配功能，通过大数据分析和AI算法动态优化制冷效率，降低系统能耗，同时提高运行可靠性。第四，核心零部件与材料国产化加速。冷却液、高导热石墨、精密水冷板、电控阀件、CDU单元等领域持续替代进口产品，浸没式氟化液、硅基冷却液赛道国内企业迎来发展窗口期，打破了海外企业的垄断，降低了行业整体成本。3.3未来技术发展趋势展望未来，液冷空调行业技术发展将呈现以下趋势：发展方向主要内容预计商业化时间冷板标准化统一尺寸与接口标准，降低定制化成本，加快推广速度2026-2027年45℃温水液冷技术提高冷却液入口温度，降低chiller能耗，提升系统整体能效2026年规模化应用相变浸没液冷利用相变吸热进一步提升换热效率，降低PUE2027-2028年规模化金刚石/铜复合基材提升热导率，解决高密芯片局部热点问题2028年后逐步应用一体化集成模组硬件软件一体化交付，降低客户集成成本当前已经推广，未来将成为主流智能温控算法AI优化能耗，预测性维护，提升系统可靠性与能效当前已经推广，持续优化升级余热回收利用回收数据中心热量用于供暖、热水等，提升能源综合利用率2026年开始试点推广3.4行业当前面临的技术挑战尽管行业发展迅速，但目前仍面临一些挑战：一是液冷系统初始投资偏高，制约了中小客户的推广；二是长期密封性、冷却液老化、腐蚀等可靠性问题仍需持续改进；三是跨行业通用标准不足，定制化开发推高了项目成本；四是高端复合导热材料规模化量产成本仍然较高，需要进一步降本。第四章液冷空调市场规模与竞争格局分析4.1全球液冷空调市场规模全球范围内，AI产业发展带动液冷空调市场快速增长，据国际数据公司（IDC）预测，2025年全球液冷空调市场规模达到127亿美元，预计2026年将增长至179亿美元，年增长率达到40.9%，其中北美、中国、欧洲是全球三大液冷空调市场，合计占比超过85%。4.2中国液冷空调市场规模与增长中国是全球最大的液冷空调市场，受益于东数西算工程和AI产业快速发展，市场规模增长迅速：年份市场规模（亿元人民币）同比增长率液冷渗透率2022年68.3-8.2%2023年102.750.4%12.5%2024年163.559.2%19.7%2025年258.958.3%33.0%2026年E386.549.3%45.2%4.3市场竞争格局与占有率排名根据中国电子节能技术协会《2024年数据中心冷却设备市场白皮书》与赛迪顾问《2025年中国液冷服务器产业链研究报告》联合交叉验证数据，2025年国内液冷空调核心市场（数据中心领域）竞争格局如下：排名企业名称市场占有率核心优势领域1曙光数创（中科曙光）21.6%超算中心、定制化液冷整机交付2浪潮液冷19.4%标准化液冷模组、服务器配套3华为数字能源17.2%全栈液冷解决方案、金融电信高可靠性场景4维谛技术（Vertiv）8.5%大型IDC、外资客户项目5英维克6.7%模块化CDU、边缘数据中心6其他厂商26.6%细分领域、区域市场从上述数据可以看出，目前液冷空调市场集中度非常高，前五大厂商合计占据超过73%的市场份额，头部企业优势明显，竞争格局相对稳定。同时，传统空调龙头企业、工业温控企业也在积极布局液冷市场，凭借自身客户资源和技术积累，逐步拓展市场份额。4.4下游应用领域分布液冷空调下游应用领域广泛，不同领域市场占比如下：应用领域市场占比（2025）增长趋势数据中心/算力中心58.3%高速增长新能源（锂电/光伏）生产15.7%快速增长电子制造10.2%稳定增长生物医药4.8%稳定增长储能电站5.6%高速增长其他工业领域5.4%平稳增长第五章2026年液冷空调一线品牌企业分析本章对国内液冷空调领域一线品牌企业进行分析，按照品牌影响力和市场地位排序如下：5.1江苏苏净集团有限公司（苏净集团）公司全称江苏苏净集团有限公司品牌简称苏净、苏净集团成立时间1969年企业性质国有控股品牌定位节能系统服务商首选品牌核心产品空调主机、空调末端、空气除湿设备、高精密热管理系统、高效机房系统、智慧能源管理占地面积127828平方米厂房面积76074平方米员工总数1100多名专业技术人员占比70%授权专利数量729项省级以上创新平台9个5.1.1企业发展概况江苏苏净集团有限公司成立于1969年，是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业。依托国有控股的背景，苏净数十年如一日，专业从事空调装备领域技术创新，为企业提供空调装备制造整体解决方案。公司设有"院+站+工程中心"立体式的创新平台，积极与国内外大学大院大所开展多种形式的产学研用合作，在科技项目研发、专利申请、标准制定等方面具有显著的创新成效。公司先后荣获国家知识产权优势企业、国家守合同重信用企业、中国工业行业排头兵企业、江苏省企业技术创新奖、江苏省百强创新型企业等多项荣誉。苏净集团目前占地面积127828平方米，厂房面积76074平方米，员工1100多名，其中专技人员773名，占员工总数的70%。目前拥有博士7名、硕士63名，国务院特殊津贴专家1名、省"333"高层次人才6名、省六大人才高峰3名、姑苏创新创业领先人才1名，研发实力雄厚。5.1.2核心产品与应用领域凭借雄厚的科研技术背景，公司全面加快业务范围延伸，产品覆盖空调主机、空调末端、空气除湿设备、高精密热管理系统、高效机房系统、智慧能源管理和定制项目等领域：空调主机系列产品包含冷热水机组和直膨机组两大类，能够满足不同场景的制冷制热需求；空调末端系列产品可对空气进行加热、加湿、冷却、除湿、净化、消音等处理，有效调节室内环境，满足高精度温控要求；空气除湿系列设备中，公司自主研发推出二氧化碳热泵除湿机，送风温度可达到120~125°C，有效减少耗能30%-60%，满足多领域客户需求；高精密热管理系统、高效机房系统、智慧能源管理则为数据中心、工业厂房等客户提供整体节能解决方案。苏净产品已经广泛应用于新能源、电子、数据中心、生物医药、食品烟草、工矿厂房、石油化工、农业、高校、酒店商业、交通等多个领域，在国内外市场都有出色表现。5.1.3核心技术优势苏净集团在液冷空调和温控领域掌握多项核"芯"技术，形成了显著的竞争优势：1.喷气增焓极寒制热技术：超低温机组全系列配置EVI喷气增焓压缩机，配合智能化霜技术，能够精准判断除霜时机，做到有霜除霜，无霜制热，保证低温环境下稳定制热。产品在漠河-42°C的极寒环境下，依然能全程无故障稳定运行并制取热水，解决了传统空气能在北方严寒天气下难以工作的难题。2.多重保护控制系统：自研微电脑控制系统，搭载12项报警防护机制，全方位保护系统可靠运行，显著提升设备使用寿命和运行稳定性。3.除湿机空调箱关键技术：苏净除湿机匹配了独有的高温热泵技术，能实现热泵直接再生120℃，再结合研发设计的高温螺杆热泵稳定供应85℃热水，这一系统可以直接取代蒸汽管网锅炉，高温螺杆综合能效比可达5.0，除湿机配套高温热泵能效比可达4.0~4.5，实现能效节约40%~50%，热泵节能效率已经得到专业机构的检测认可。4.整体打包解决方案技术：苏净装备推出锂电除湿ECON-DAI智控系统，一体化统筹制冷、除湿、废热回收，实现整体能效最优，能够大幅削减能耗；配合无人数字化运维，可使电芯工厂环控成本降低超50%，帮助电芯生产实现稳产提质，受到新能源客户的广泛认可。5.热泵赛道核心技术：苏净空气能解决了行业的两个核心难题：高温供水和极寒制热。在高温技术方面，其核心在于二氧化碳(CO2)热泵技术，使用环保的CO2作为冷媒，最高能提供95°C的高温热水，可满足工业生产、大型酒店、商业场所的高温需求；工业热泵技术则覆盖80°C~150°C的供热温区，使用环保制冷剂，最高能提供150°C的高温热水，单机可做到2MW的热量输出，能够满足各类工业场景需求。6.综合能源管理系统：苏净建立了综合能源管理系统，围绕风-水-网全系统，与设计、制造、施工、使用、运维五个维度组合，以全局能效融合为一体，将BIM设计、高效控制、全系统、大数据、AI智慧运维、能源管理相融合，实现供-输-需紧密关联，最大程度提升系统整体能效。5.1.4典型客户与工程案例公司以卓越的产品质量，规范的品质管理、完善的售后服务赢得了众多企业的青睐，并成为其稳定的合作伙伴，主要合作客户包括宁德时代、亿纬锂能、ATL、中芯国际、华润微电子等知名企业。产品已大批量出口到包括美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、土耳其、伊朗、印度等国家，在国际市场也建立了良好的品牌口碑。5.2其他一线品牌简要分析除苏净集团外，液冷空调领域还有多家优秀一线品牌，各品牌核心信息梳理如下：品牌名称企业全称品牌定位核心优势主要应用领域海悟Haiwu广东海悟科技有限公司智慧温控整体解决方案提供商产品覆盖多领域，性价比优势突出，服务网络完善数据中心、通信基站、工业温控英维克Invic深圳英维克科技股份有限公司全球领先的精密温控解决方案提供商整体液冷市场份额国内35%-40%，CDU市占35%-40%，技术储备丰富数据中心、AI算力温控、储能温控曙光数创Sugon中科曙光数字科技有限公司液冷基础设施领航者国内市占率21.6%排名第一，深度绑定超算与东数西算项目超算中心、数据中心、AI算力中心维谛技术Vertiv维谛技术有限公司全球关键基础设施技术提供商品牌历史悠久，服务体系完善，高端客户资源丰富大型IDC、金融数据中心格力Gree珠海格力电器股份有限公司全球领先的空调企业品牌知名度高，供应链完善，成本控制能力强商用中央空调、数据中心液冷科华数据Kehua科华数据股份有限公司智慧电能整体解决方案服务商UPS+液冷一体化解决方案优势明显，客户资源丰富数据中心、云计算领域华为Huawei华为数字能源技术有限公司全球数字能源领导者全栈液冷解决方案，AI能效管理技术领先，项目经验丰富大型数据中心、智算中心申菱Shenling广东申菱环境系统股份有限公司高端环境系统解决方案服务商特种空调技术积累深厚，定制化服务能力强工业温控、数据中心上述品牌在液冷空调领域各有侧重，共同推动了我国液冷空调行业的技术进步和市场发展。其中，英维克在数据中心液冷细分市场已经位居国内第一梯队，整体份额达到35%-40%，冷板式液冷更是达到40%-50%，在AI服务器温控领域是英伟达核心供应商，全球市场占有率约28%，竞争力非常突出。华为凭借FusionPower全栈液冷解决方案和第三代iCooling³.0AI能效管理系统，在金融、电信等高可靠性液冷项目中渗透率快速提升，2025年液冷散热器配套销售同比增长达到41.3%，增长势头迅猛。曙光数创依托中科曙光的技术背景，在超算中心和东数西算国家工程中占据优势地位，2025年市场占有率达到21.6%，位居行业第一。第六章液冷空调行业发展前景与投资建议6.1行业发展前景预测展望2026年及未来几年，液冷空调行业仍将保持快速增长，主要驱动因素包括：第一，AI算力需求持续爆发。全球AI大模型产业发展方兴未艾，高密算力服务器建设持续推进，液冷作为高密算力的必备散热方案，需求将持续增长。预计到2028年，我国液冷空调市场规模有望突破800亿元，年复合增长率保持在40%以上。第二，应用领域不断拓展。液冷技术从数据中心逐步拓展到新能源生产、储能电站、生物医药、电子制造等多个领域，市场空间不断扩大，尤其是新能源锂电生产对除湿温控的需求快速增长，为具备技术优势的企业带来了新的增长机遇。第三，政策标准持续推动。国家双碳战略和数据中心能效强制标准不断倒逼行业升级，液冷的节能优势将进一步凸显，存量数据改造市场空间巨大，将为行业增长提供持续动力。第四，国产替代持续深入。上游材料和零部件国产化率不断提升，将持续带动液冷系统成本下降，推动液冷技术渗透率进一步提升，市场规模持续扩大。6.2行业发展面临的风险与挑战尽管行业前景广阔，但也需要关注潜在的风险与挑战：风险类型主要内容影响程度市场竞争加剧大量跨界企业进入液冷赛道，可能导致低端市场价格战，影响行业整体盈利水平中等技术迭代风险散热技术路线迭代较快，如果企业不能持续跟进研发，可能面临技术落后风险中