投资顾问银行业岗位KPI考核表

投资顾问银行业岗位KPI考核表考评内容指标类型具体指标分值考核者依据来源业绩达成（40%）业绩目标达成率根据实际业绩与年度业绩目标的差距进行评分，差距越小，得分越高。10上级主管主管的感受/记录业绩达成（40%）新客户开发数量根据实际新增客户数量与年度计划数量的差距进行评分，超计划越多，得分越高。10上级主管主管的感受/记录业绩达成（40%）客户满意度通过客户满意度调查评分，评分越高，得分越高。10上级主管主管的感受/记录业绩达成（40%）资产配置成功率根据资产配置方案的实际执行结果与预期目标的一致性进行评分，一致性越高，得分越高。10上级主管主管的感受/记录业绩达成（40%）市场占有率根据市场占有率的变化情况进行评分，提高幅度越大，得分越高。10上级主管主管的感受/记录客户服务（25%）客户沟通质量根据客户反馈和同事评价，沟通质量越高，得分越高。5上级主管主管的感受/记录客户服务（25%）客户投诉处理及时率根据客户投诉的处理时间进行评分，处理时间越短，得分越高。5上级主管主管的感受/记录客户服务（25%）客户关系维护根据客户满意度调查和客户关系维护记录进行评分，关系维护越好，得分越高。5上级主管主管的感受/记录客户服务（25%）客户咨询解答能力根据客户咨询解答的准确性和客户满意度进行评分，解答能力越强，得分越高。5上级主管主管的感受/记录客户服务（25%）客户满意度通过客户满意度调查评分，评分越高，得分越高。5上级主管主管的感受/记录专业知识与技能（20%）金融产品知识掌握程度根据金融产品知识的掌握程度和实际应用能力进行评分，掌握程度越高，得分越高。5上级主管主管的感受/记录专业知识与技能（20%）投资分析能力根据投资分析报告的质量和实际投资效果进行评分，分析能力越强，得分越高。5上级主管主管的感受/记录专业知识与技能（20%）法律法规遵守情况根据员工遵守法律法规的情况进行评分，遵守情况越好，得分越高。5上级主管主管的感受/记录专业知识与技能（20%）专业证书持有情况根据持有的金融专业证书数量进行评分，证书数量越多，得分越高。5上级主管主管的感受/记录专业知识与技能（20%）持续学习情况根据参加专业培训的次数和培训效果进行评分，学习积极性越高，得分越高。5上级主管主管的感受/记录团队协作（15%）团队协作精神根据团队协作的态度和行为进行评分，协作精神越好，得分越高。3上级主管主管的感受/记录团队协作（15%）跨部门沟通能力根据跨部门沟通的效果和效率进行评分，沟通能力越强，得分越高。3上级主管主管的感受/记录团队协作（15%）团队合作成果根据团队的工作成果和团队在部门或公司中的表现进行评分，成果越显著，得分越高。3上级主管主管的感受/记录团队协作（15%）支持与帮助他人根据对同事的支持和帮助情况进行评分，乐于助人程度越高，得分越高。3上级主管主管的感受/记录团队协作（15%）创新能力根据提出的创新想法或解决方案的数量和质量进行评分，创新能力越强，得分越高。3上级主管主管的感受/记录本考核表针对投资顾问银行业岗位，旨在全面评估员工在业绩、客户服务、专业知识与技能以及团队协作等方面的表现。请根据以下考核维度和指标，对员工进行综合评估。其他出勤率实际出勤天数/应出勤天数人事主管人事主管主管评语说明：各项分值由考核者在权重的范围内适度打分；出勤率达到99%以上为满分，每降低1%，评分减少分值的10%，直至低于90%为0分；技术服务部的副主任在根据上述的考评量表对调试、维修工进行考核时，应该结合个体排序法或配对比较法和强制比例法对所有此岗位上的员工进行评量考核。注：个体排序法：这种方法也叫排队法，就是把员工按从好到坏的顺序进行排列。配对比较法：把每一位员工与其他员工一一配对，分别进行比较。每一次比较时，给表现好的员工记“+”，另一个员工记“—”。当所有员工都比较完以后，计算每位员工的“+”个数，依次对员工作出评价，谁的“+”多，谁排在前面。强制比例法：要求考评结果要符合一