2025年中国口腔医疗行业市场研究报告：连锁化与消费升级

2025年中国口腔医疗行业市场研究报告：连锁化与

消费升级

行业研究报告｜医疗健康｜中国

2026年8月

本报告基于公开信息整理分析，报告内容仅供参考，不构成任何投资建议或决策依据。数据来源已在文中标注，

如有误差以官方发布为准。

目录

1.执行摘要

2.行业概述

2.1行业定义

2.2行业分类

2.3发展历程

2.4当前阶段判断

3.市场规模与增长趋势

3.1历史规模与增速

3.2细分市场分析

3.3增长驱动因素

3.4未来预测

4.竞争格局分析

4.1主要参与者

4.2市场份额与集中度

4.3竞争特点

4.4竞争对比矩阵

5.用户/消费者分析

5.1口腔医疗服务消费者画像

5.2需求痛点与消费行为

5.3信息获取与决策路径

6.技术/政策/宏观环境（PEST）

6.1政治环境

6.2经济环境

6.3社会环境

6.4技术环境

7.风险与挑战

8.结论与建议

8.1核心结论

8.2对口腔医疗机构的建议

8.3对上游产品企业的建议

8.4对投资者的建议

8.5风险提示

9.数据来源与参考

1.执行摘要

2025年，中国口腔医疗服务市场规模约1,860亿元，同比增长12.8%，增速较2024年提升约2个百分点。在种植牙集采

全面落地、隐形正畸加速渗透、儿牙和预防需求上升以及连锁化率持续提升的多重驱动下，口腔医疗行业正从“小而

散”的个体诊所主导格局，向“连锁化、品牌化、数字化”加速演进。种植、正畸、儿牙三大高值赛道贡献了行业约60%

的收入，其中种植牙集采后以量补价成效显著，全年种植量突破800万颗，同比增长约30%；正畸市场约580亿元，隐

形正畸渗透率提升至28%，国产隐形矫治器品牌快速崛起。

本报告识别出2025年中国口腔医疗行业三大核心趋势：第一，连锁化率从2020年的约5%提升至2025年的约8.5%，区

域龙头通过“总院+分院+社区门诊”模式加密布局，DSO（牙科支持组织）模式兴起，但行业整体连锁化率仍远低于眼

科（约40%）和体检（约50%），提升空间巨大；第二，消费升级与消费分级并存，高端种植（如即刻负重、全口种

植）、隐形正畸、美学修复等高客单价项目在一二线城市保持增长，同时集采降价和社区门诊普及使基础口腔治疗向

中低收入人群和下沉市场渗透，形成“哑铃型”消费结构；第三，政策端集采从种植牙向正畸、修复等品类扩围，医保

对治疗性项目的覆盖逐步扩大，而消费性项目仍以自费和商保为主，支付结构分化加剧。

竞争格局方面，通策医疗（区域龙头，2025年营收约32亿元）、瑞尔集团（高端连锁，2025财年营收约21亿元）、泰

康拜博口腔（全国连锁，2025年营收约48亿元）、美维口腔（DSO模式，2025年营收约25亿元）等头部连锁机构持续

扩张，但全国口腔医疗市场CR10约6.5%，集中度极低。公立医院口腔科在复杂治疗和学术地位上仍占优势，但民营机

构在服务体验、市场化运营和消费项目上领先。上游产品端，种植体国产替代加速，隐形矫治器国产品牌（时代天

使、正雅）市场份额超过进口品牌（隐适美）；口腔CBCT、口扫等数字化设备国产化率显著提升。

展望2026年及以后，预计中国口腔医疗服务市场将保持11%-13%的年均复合增速，2028年市场规模有望突破2,600亿

元。核心驱动因素包括：老龄化带来的种植和修复需求、居民口腔健康意识提升、儿牙和预防市场扩容、连锁化和数

字化带来的效率提升。核心判断：口腔医疗行业处于“连锁化率提升+消费升级+政策重构”三重叠加的成长期，具备长

期投资价值。建议口腔机构聚焦区域密度和医生合伙人机制，强化数字化运营和患者全生命周期管理；上游企业加大

研发和渠道下沉；投资者关注具备区域壁垒和标准化复制能力的连锁龙头，以及隐形正畸、种植体国产替代等细分赛

道。

2.行业概述

2.1行业定义

口腔医疗是指以口腔医学为基础，对口腔及颌面部疾病进行预防、诊断、治疗和康复的医疗服务，涵盖牙体牙髓、牙

周、口腔颌面外科、口腔修复、口腔正畸、口腔种植、儿童口腔、口腔预防保健等专业领域。本报告所定义的口腔医

疗服务市场包括在中国境内各级各类医疗机构中发生的口腔诊疗服务收入，统计口径涵盖公立医院口腔科、口腔专科

医院、连锁口腔门诊、个体口腔诊所及互联网口腔医疗平台等，不含口腔护理消费品（如牙膏、牙刷、漱口水）和口

腔美容仪器的零售收入。

口腔医疗服务兼具“医疗属性”与“消费属性”。基础治疗（补牙、拔牙、根管治疗、牙周治疗）具有刚性医疗需求，部分

项目已纳入医保；而种植、正畸、美学修复、牙齿美白等消费性项目以自费为主，受消费者支付能力和消费意愿影响

较大，具有可选消费特征。这一双重属性决定了口腔医疗行业的竞争逻辑同时受到医疗政策与消费趋势的双重塑造。

2.2行业分类

按服务内容，口腔医疗服务可分为以下主要细分领域：

口腔种植：通过植入种植体替代缺失牙，是客单价最高的口腔项目之一。2025年种植牙集采全面落地后，单颗

种植费用从集采前平均1.5万元降至约6,000-8,000元（含种植体、牙冠、医疗服务费），种植量爆发式增长。种

植市场约占口腔医疗服务总规模的22%，约410亿元。

口腔正畸：通过固定矫治或隐形矫治排齐牙齿、改善咬合。2025年正畸市场规模约580亿元，占口腔医疗服务

总规模的31%，是最大细分赛道。其中隐形正畸占比约28%，渗透率快速提升。

儿童口腔：包括窝沟封闭、涂氟、乳牙根管、早期矫治等。2025年儿牙市场约280亿元，占15%，受益于家长

健康意识提升和儿牙连锁扩张，增速领先。

口腔修复：烤瓷牙、全瓷牙、活动义齿、贴面等。2025年修复市场约250亿元，占13%，受种植替代影响增速

平稳。

基础治疗与牙周：补牙、根管治疗、牙周治疗、拔牙等。2025年基础治疗市场约250亿元，占13%，是高频刚

需项目，医保覆盖部分治疗费用。

美学与美白：瓷贴面、牙齿美白、牙龈塑形等消费性项目。2025年美学市场约90亿元，占5%，高净值人群和

年轻女性为主要客群。

按机构类型，可分为公立医院口腔科、口腔专科医院（公立/民营）、连锁口腔门诊/诊所、个体口腔诊所、互联网口

腔医疗平台等。其中，民营口腔医疗机构在数量上占绝对多数，2025年全国口腔医疗机构约12万家，民营机构占比超

过95%。

2.3发展历程

中国口腔医疗行业发展可划分为四个阶段：

第一阶段（2000年以前）：公立主导与资源稀缺期。口腔医疗服务主要由公立医院口腔科和少量公立口腔专科医院提

供，民营机构极少。口腔医生数量不足，口腔健康意识薄弱，市场以基础治疗为主。1996年中华口腔医学会成立，行

业学术体系逐步建立。

第二阶段（2001-2010年）：民营萌芽与快速发展期。随着医疗市场开放和居民收入提升，民营口腔诊所和门诊部开

始大量出现。通策医疗（前身杭州口腔医院）于2006年借壳上市，成为首家以口腔医疗服务为主业的上市公司；瑞尔

集团于1999年在北京开设首家高端口腔诊所。此阶段民营口腔以个体诊所和区域小型连锁为主，服务能力参差不齐。

第三阶段（2011-2019年）：资本化与连锁化扩张期。2011-2019年，口腔医疗赛道成为资本热点，泰康拜博、瑞尔、

美维、欢乐口腔、可恩口腔等连锁品牌获得大量融资，开启全国化或区域化扩张。种植和正畸等高值项目快速增长，

消费属性凸显。2019年，全国口腔医疗机构数量约8万家，连锁化率约4%。但粗放扩张也带来机构亏损、管理失控等

问题，部分连锁品牌陷入困境。

第四阶段（2020年至今）：政策重构与高质量发展期。2020年新冠疫情对口腔医疗造成冲击，加速行业洗牌。2021

年隐形正畸国产龙头时代天使上市，带动上游关注度提升。2023年1月，种植牙集采在四川开标，2023年4月起全国执

行，种植牙价格大幅下降，行业迎来“以量补价”结构性调整。2024-2025年，正畸、修复等品类的集采或价格治理在部

分省份试点，政策从种植向更多品类延伸。同时，DSO模式兴起，为个体诊所提供供应链、管理和数字化赋能，推动

行业从“连锁品牌扩张”向“平台化整合”演进。2025年，行业进入“合规化、连锁化、数字化”并重的精细化发展阶段。

2.4当前阶段判断

2025年中国口腔医疗行业整体处于成长期中后段，连锁化率快速提升但集中度仍低的阶段：

增速指标：市场规模同比增长12.8%，高于医疗服务行业整体增速（约7.5%），高于GDP增速，行业仍具成长

性。

连锁化率指标：2025年连锁口腔机构（拥有2家及以上门店的品牌）约1.2万家，占全国口腔医疗机构总数的约

8.5%，较2020年提升约3.5个百分点。对比眼科连锁化率约40%，口腔连锁化率仍有5倍以上提升空间。

渗透率与人均消费：2025年中国每万人拥有牙医数约2.3人，低于发达国家的5-8人；人均口腔医疗消费约130

元，对比美国约1,200元，行业天花板远未到来。

盈利分化：头部连锁机构净利率约10%-15%，区域龙头如通策医疗净利率约25%，但大量中小连锁和个体诊所

处于微利或亏损状态。行业整体呈现“头部盈利、腰部挣扎、尾部出清”的格局。

综合判断：口腔医疗行业处于“成长期中后段，向连锁化和品牌化加速过渡”阶段，未来3-5年将是区域龙头巩固壁垒、

全国性平台整合资源、单体诊所寻求赋能的关键窗口期。

3.市场规模与增长趋势

3.1历史规模与增速

2021-2025年，中国口腔医疗服务市场规模从约1,200亿元增长至约1,860亿元，年均复合增长率约11.6%。各年度数据

如下：

年份市场规模（亿元）同比增长率连锁化率种植量（万颗）隐形正畸案例数（万例）

20211,20016.5%5.5%45038

20221,34011.7%6.2%46042

20231,48010.4%7.0%52048

20241,65011.5%7.8%62056

20251,86012.8%8.5%80068

数据来源：弗若斯特沙利文《2025年中国口腔医疗服务市场报告》，2026年；中国口腔医学会，2026年；各公司年报

及行业估算。2025年为实际数据。

2021年增速较高，受益于疫情后补偿性需求释放和种植、正畸高增长。2022-2023年增速回落，受宏观消费疲弱和种

植集采预期影响，部分消费者推迟种植决策。2024年种植集采全面执行后，种植量增长但价格下降，收入增速温和。

2025年增速回升至12.8%，主要因种植以量补价效应显现、隐形正畸加速放量、儿牙和预防市场快速扩容，以及连锁

机构扩张带动供给增加。

从细分领域增速看，2025年儿牙同比增长约18%，隐形正畸同比增长约22%，种植同比增长约25%（以量补价），而

传统修复增速仅约3%，基础治疗约8%。消费性、高值、预防性项目成为增长主力。

3.2细分市场分析

口腔种植：

2025年种植市场规模约410亿元，同比增长约25%。种植牙集采后，单颗常规种植总费用从集采前平均1.2万-1.5万元降

至约6,000-8,000元，其中种植体系统集采均价约900元，牙冠约200-500元，医疗服务费约4,500-6,000元。价格下降显

著释放需求，2025年全国种植量约800万颗，较集采前（2022年约460万颗）增长约74%。按种植量计，中国市场已成

为全球最大的种植牙市场之一，但按每万人种植颗数（约57颗/万人）仍远低于韩国（约500颗/万人）和欧美发达国家

（150-300颗/万人），渗透空间巨大。

种植市场结构分化：高端种植（如瑞士士卓曼、瑞典诺贝尔等高端种植体+复杂手术如全口种植、即刻负重）客单价仍

可达5万-15万元，主要集中于一二线城市高净值人群；集采种植（国产和韩系种植体为主）以量取胜，在下沉市场和

社区门诊普及。国产种植体份额从集采前的约20%提升至2025年的约45%，以创英、百齿泰、威高、康盛等品牌为代

表，进口品牌仍主导高端市场。

口腔正畸：

2025年正畸市场规模约580亿元，同比增长约15%。正畸总案例数约480万例，其中隐形正畸约68万例，渗透率（隐

形/全部正畸）约14%，但按收入计，隐形正畸因客单价高，占比约28%。固定正畸仍占案例数主体，但隐形正畸增速

显著更快。

隐形正畸市场竞争格局：时代天使（国产龙头）2025年案例数约32万例，市占率约47%；隐适美（爱齐科技）约25万

例，市占率约37%；正雅、美立刻等国产其他品牌合计约16%。国产品牌凭借更高性价比（终端价约2.5万-4万元，低

于隐适美的4万-6万元）和本土渠道优势，在二三线城市加速渗透。2025年，时代天使营收约17亿元，同比增长约

18%；正雅营收约8亿元，同比增长约25%。

正畸集采方面，2024-2025年陕西、江苏、安徽等省份开展正畸托槽和隐形矫治器集采试点，平均降价幅度约

30%-40%。正畸集采目前影响有限，主要因正畸高度个性化，集采更多针对基础材料和标准化服务，高端定制化产品

受冲击较小。

儿童口腔：

2025年儿牙市场规模约280亿元，同比增长约18%，是增速最快的细分领域。儿牙业务主要包括窝沟封闭、涂氟、乳

牙充填/根管、早期矫治（MRC、罗慕等）、间隙管理等。增长驱动来自：一是家长对儿童口腔健康重视程度提升，幼

儿园和学校口腔筛查普及；二是儿牙连锁品牌（如极橙齿科、泰康拜博儿牙中心）快速扩张；三是早期矫治概念深入

人心，儿牙客单价提升。儿牙业务的独特价值在于客户粘性高、全生命周期价值大，是口腔机构获客和建立品牌的重

要入口。

基础治疗与修复：

基础治疗（补牙、根管、牙周、拔牙）2025年市场规模约250亿元，同比增长约8%。基础治疗属于刚性需求，医保覆

盖部分项目（如拔牙、牙周基础治疗），但根管治疗、全瓷冠等仍以自费为主。修复市场约250亿元，同比增长约

3%，传统活动义齿和烤瓷修复受种植替代影响增长低迷，但全瓷冠、贴面等美学修复保持两位数增长。基础治疗和修

复是口腔机构稳定现金流的重要来源，但利润贡献低于种植和正畸。

3.3增长驱动因素

第一，种植牙集采以量补价，释放巨大潜在需求。2023年种植牙集采落地后，单颗种植费用大幅下降60%以上，使种

植牙从“奢侈品”变为更多中产家庭可负担的“必需品”。2025年种植量突破800万颗，同比增长约30%。据测算，集采后

种植牙的潜在需求人群从原来的约2,000万人扩大至约1亿人，市场容量仍有5-10倍空间。集采不仅带来量的增长，还

推动了种植技术的普及和医生种植技能的提升，为长期增长奠定基础。

第二，隐形正畸和数字化正畸加速渗透。隐形正畸凭借美观、舒适、可预测的优势，在年轻消费者尤其是女性中接受

度大幅提升。2025年隐形正畸案例数约68万例，同比增长约21%，渗透率从2020年的约10%提升至2025年的约14%。

数字化口扫、AI方案设计、远程复诊降低了正畸对医生经验的依赖，使全科医生也能开展部分正畸服务，扩大了服务

供给。国产隐形矫治器品牌崛起，使终端价格下降约30%，进一步降低消费门槛。

第三，居民口腔健康意识与消费能力提升。2025年全国口腔健康素养水平约28%，较2020年提升约10个百分点。居民

对口腔健康从“疼了才治”向“预防为主、定期检查”转变，推动洁牙、牙周治疗、儿牙预防等高频项目增长。2025年洁

牙人次约1.5亿，同比增长约15%。同时，人均可支配收入增长和消费升级趋势使口腔美学消费（贴面、美白、隐形正

畸）从高收入人群向中产扩展。

第四，连锁化与资本整合提升供给效率。连锁口腔机构通过集中采购、标准化流程、数字化管理和品牌营销，降低了

单店运营成本，提升了服务效率和患者体验。2025年口腔医疗行业融资总额约45亿元，虽较2021年峰值下降，但资金

集中于头部连锁和DSO平台。泰康拜博、美维、瑞尔等机构通过并购和加盟整合区域资源，连锁化率提升带动行业规

范化和效率改善。

第五，政策支持与医保覆盖扩大。国家将口腔健康纳入“健康中国2030”规划，多地开展适龄儿童窝沟封闭和涂氟免费

项目，提升口腔预防覆盖率。医保对治疗性口腔项目（如拔牙、牙周基础治疗、部分修复）的支付范围逐步扩大，部

分地区将种植牙、正畸纳入门诊统筹或惠民保，减轻患者负担。政策不仅直接拉动需求，还通过健康教育提升口腔健

康意识，间接促进消费增长。

第六，下沉市场成为增量主战场。2025年，三四线及以下城市口腔医疗市场增速约16%，高于一二线城市的11%。连

锁品牌和DSO平台加速下沉，将标准化服务带到县域市场。县域居民口腔健康意识快速觉醒，种植、正畸等消费项目

渗透率从极低水平快速提升。同时，县域口腔医生供给不足的矛盾突出，为连锁机构通过远程医疗和医生多点执业输

出服务提供了机会。

3.4未来预测

基于2025年实际基数，本报告对2026-2028年中国口腔医疗服务市场进行情景预测。采用“细分领域拆分法”，分别预测

种植、正畸、儿牙、基础治疗和修复等品类的增速，并综合考虑集采政策、连锁化率、消费能力和技术迭代。

预测假设：

种植市场保持15%-20%增速，种植量2028年达到1,300万颗，均价企稳。

正畸市场保持10%-12%增速，隐形正畸渗透率2028年提升至22%（按案例数），隐形收入占比超过35%。

儿牙市场保持15%-18%增速，预防和早期矫治成为主力。

基础治疗和修复保持5%-8%平稳增长。

连锁化率2028年提升至11%左右，数字化和AI降低运营成本。

三种情景预测结果：

年份保守情景（亿元）中性情景（亿元）乐观情景（亿元）

20262,0502,0802,120

20272,2602,3302,400

20282,4702,6002,710

CAGR9.9%11.8%13.4%

数据来源：本报告测算模型，2026年。

本报告采用中性情景作为基准预测：预计2026-2028年中国口腔医疗服务市场保持约11.8%的年均复合增速，2028年市

场规模约2,600亿元。主要依据：种植和儿牙高增长可持续；隐形正畸渗透率提升带动量价齐升；连锁化率和数字化效

率提升释放供给能力；但需警惕集采扩围对利润的压制、经济波动对消费性项目的冲击，以及竞争加剧导致获客成本

上升。

4.竞争格局分析

4.1主要参与者

2025年中国口腔医疗市场的主要参与者包括公立医院口腔科、民营连锁口腔机构、个体诊所及DSO平台。以下列举代

表性企业（信息更新至2025年末）：

民营连锁口腔机构：

通策医疗（600763.SH）：浙江区域龙头，以“总院+分院”模式深耕杭州及周边。2025年营收约32亿元，同比增

长约14%，净利润约8亿元，净利率约25%，为行业盈利能力标杆。旗下杭州口腔医院、宁波口腔医院等品牌在

浙江市场认知度高。公司通过蒲公英计划向省内下沉市场拓展分院，2025年末医疗机构约90家。优势在于区域

密度高、医生资源稳固、品牌溢价强，但全国化进展缓慢。

瑞尔集团（6639.HK）：高端口腔连锁代表，旗下“瑞尔齿科”（高端）和“瑞泰口腔”（中端）双品牌运营。

2025财年（截至2025年3月）营收约21亿元，同比增长约12%，净利润约1.8亿元。瑞尔齿科聚焦一线城市高净

值人群，单张牙椅收入行业领先；瑞泰口腔定位中端，拓展二三线城市。截至2025年末门店约130家，牙椅约

1,900张。优势在于高端品牌形象和服务标准，劣势是扩张速度较慢、盈利能力弱于通策。

泰康拜博口腔：全国性连锁，泰康保险集团旗下。2025年营收约48亿元，同比增长约10%，门店约160家，牙

椅约2,800张，覆盖全国50余城市。泰康拜博以“保险+医疗”模式为特色，通过泰康保险客户导流，在种植和修

复领域规模领先。但历史扩张过快导致部分门店亏损，2025年仍在优化门店结构。

美维口腔：DSO模式代表，通过“事业合伙人”模式整合区域牙科诊所。2025年营收约25亿元，同比增长约

18%，合作机构约200家。美维为诊所提供供应链、IT系统、品牌营销和管理赋能，不直接控股诊所，扩张速度

快，但标准化和盈利质量有待验证。

欢乐口腔：北京起家的连锁品牌，2025年营收约15亿元，门店约70家，聚焦北京及华北市场，以数字化和正畸

为特色。

可恩口腔（新三板）：山东区域连锁，2025年营收约8亿元，门店约30家，聚焦种植和正畸。

其他区域连锁：如北京的劲松口腔、上海的马泷齿科（高端）、广州的德伦口腔、成都的新桥口腔等，在各自

区域具备较强竞争力，2025年营收通常在5-15亿元。

公立医院口腔科：北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔科、武汉

大学口腔医院等头部公立口腔医疗机构，在复杂病例、教学科研和学术影响力上不可替代。公立机构通常承担疑难重

症和公共卫生任务，但在消费性项目中因挂号难、体验差，市场份额被民营机构分流。

上游产品企业：种植体（士卓曼、登士柏西诺德、奥齿泰、登腾、创英、威高）、隐形矫治器（时代天使、隐适美、

正雅）、口腔CBCT/口扫（美亚光电、锐珂、普兰梅卡、3Shape）、修复材料（爱尔创、义获嘉）等。上游集中度高

于下游服务市场，产品创新和集采对上游格局影响深远。

互联网口腔平台：新氧、美团医美（口腔类目）、牙e家、悦牙等，提供预约、比价、评价和科普服务，成为重要的获

客和信息入口。2025年口腔线上交易额约350亿元，渗透率约19%，平台抽佣和广告收入约40亿元。

4.2市场份额与集中度

2025年中国口腔医疗服务市场按机构收入口径，主要企业的市场份额如下：

机构2025年营收（亿元）市场份额门店数定位

泰康拜博口腔482.58%约160全国连锁，保险协同

通策医疗321.72%约90浙江区域龙头

美维口腔251.34%约200（合作）DSO平台

瑞尔集团211.13%约130高端+中端连锁

欢乐口腔150.81%约70北京区域连锁

劲松口腔120.65%约20北京高端连锁

可恩口腔80.43%约30山东区域连锁

其他民营机构约1,55083.3%约12万家个体诊所和中小连锁为主

公立医院口腔科约35018.8%约1.2万家复杂治疗和学术主导

数据来源：各公司年报及官网，2026年；弗若斯特沙利文，2026年；行业估算。

2025年民营连锁头部企业CR10约6.5%，若将公立医院口腔科纳入计算，全国口腔医疗服务市场CR10约5.5%，集中度

极低。但若聚焦民营口腔服务市场（约1,510亿元），头部连锁CR10约10%。在细分区域，如浙江市场，通策医疗市占

率约20%；北京高端市场，瑞尔、劲松、欢乐等占据主要份额。

造成集中度低的核心原因：口腔医疗服务高度依赖医生个人技术和患者信任，标准化难度大；单体诊所开办门槛低，

数量庞大；口腔疾病种类多，服务高度个性化；患者就医具有就近原则，区域属性强。

4.3竞争特点

第一，连锁化率提升但“连而不锁”问题突出。2025年口腔连锁化率约8.5%，但真正实现标准化运营、统一品牌和财务

管控的连锁品牌仍较少。部分连锁通过并购快速拼凑规模，门店间在服务质量、医生水平、信息化上差异大，品牌溢

价未能充分体现。头部机构正从“门店数量扩张”转向“单店盈利和同店增长”，强调精细化管理。

第二，区域龙头优势显著，全国化难度大。通策医疗在浙江、瑞尔在北京和上海、可恩在山东、劲松在北京等，区域

龙头凭借深耕本地医生资源、患者口碑和供应链，盈利能力和竞争壁垒强于跨区域连锁。全国性扩张面临医生招募

难、品牌认知重建、管理半径大等挑战，泰康拜博的全国网络虽大但盈利不强即是例证。未来格局更可能是“多区域龙

头并存+DSO平台整合长尾”。

第三，DSO模式成为整合长尾的重要路径。DSO（DentalServiceOrganization）通过为单体诊所提供采购、营销、

IT、培训、财务等后端支持，实现轻资产整合。美维口腔、牙博士、华美牙科等DSO平台快速扩张，合作诊所数量增

速超过直营连锁。DSO模式保留了医生自主经营的积极性，降低了连锁化过程中的管理摩擦，但服务深度和品牌统一

度有限，盈利模式仍在探索中。

第四，集采重塑种植和正畸竞争格局。种植集采后，种植项目价格透明化，依靠信息不对称赚取高价的模式难以为

继。机构竞争从“拼价格”转向“拼医生技术、服务质量、效率和品牌”。具备成本控制能力和规模化采购优势的连锁机构

受益，小型诊所利润被压缩。正畸集采试点使隐形矫治器价格下降，国产厂家和渠道下沉加速，但品牌竞争更趋激

烈。

第五，获客成本高企，私域运营成为分水岭。口腔机构获客主要依赖线上平台（美团、新氧、抖音）和线下转诊，

2025年综合获客成本约800-1,500元/人，种植和正畸获客成本可达3,000-5,000元/人。头部机构通过私域流量（企微、

小程序、老客裂变）和会员体系降低获客依赖，老客复购和转介绍贡献收入占比提升至40%以上。中小机构仍陷于平

台流量竞价，利润被吞噬。

第六，数字化技术应用拉开效率差距。数字化口扫、CBCT、AI辅助诊断、云诊所管理系统等普及，使头部机构在诊断

精准度、方案设计、医患沟通和运营效率上显著领先。2025年，头部连锁的单牙椅收入约为中小机构的2-3倍，数字化

是重要支撑。未来，不具备数字化能力的机构将逐步被边缘化。

4.4竞争对比矩阵

选取6家代表性口腔医疗机构，从品牌影响力、区域密度、医生资源、数字化能力、盈利能力和扩张潜力六个维度进行

对比评分（1-5分，5分为最优）：

机构品牌影响力区域密度医生资源数字化能力盈利能力扩张潜力综合得分

通策医疗4554534.4

瑞尔集团5344343.9

泰康拜博4433243.3

美维口腔3334353.5

欢乐口腔3344333.3

可恩口腔3433433.3

评分说明：品牌影响力考量消费者认知和高端形象；区域密度考量在核心市场的门店覆盖和份额；医生资源考量全职

专家数量和吸引力；数字化能力考量数字化设备和管理系统应用；盈利能力考量净利率和单店模型；扩张潜力考量可

复制性和增长空间。综合得分为加权平均，权重分别为20%、20%、20%、15%、15%、10%。

通策医疗凭借区域垄断和极高盈利能力综合领先；瑞尔集团品牌影响力强但盈利和扩张需平衡；泰康拜博规模大但效

率待提升；美维DSO模式扩张潜力大但标准化存疑。

5.用户/消费者分析

5.1口腔医疗服务消费者画像

2025年，中国口腔医疗服务消费者画像呈现以下特征（数据来源：艾媒咨询《2025年中国口腔医疗服务消费行为报

告》，2025年；美团口腔《2025年口腔消费趋势报告》，2025年）：

属性特征占比/数据

25-45岁为核心主力，儿牙和老年种植25-35岁占38%，36-45岁占30%，18-24岁占12%，46岁

年龄

需求上升以上占20%

性别女性为主，但性别差距缩小女性占62%，男性占38%

城市一线及新一线为主，下沉市场快速渗透一线及新一线占50%，二三线占35%，其他占15%

收入水月收入6,000元以上为主，高值项目月

6,000-15,000元占48%，15,000元以上占32%

平收入过万

属性特征占比/数据

消费项洁牙、基础治疗、种植、正畸、儿牙、洁牙35%，基础治疗30%，种植15%，正畸12%，儿牙

目美学8%

消费频年均就诊1.8次，正畸/种植用户集中就

年均1.8次，预防型用户年2-3次

次诊

支付方

医保+自费，消费项目以自费为主医保覆盖约30%，自费约60%，商保约10%

式

核心消费群体特征：以25-45岁城市中产为主，女性占比高，对口腔健康管理和美学需求强烈。该群体具备稳定收入和

消费意愿，对种植、正畸等万元级项目有较强支付能力，同时关注性价比和就医体验。老年群体（60岁以上）因缺牙

率高，种植需求刚性，但受集采降价影响支付意愿提升。儿童群体成为新增量，家长对儿牙预防和早期矫治的投入显

著增加。

5.2需求痛点与消费行为

主要需求痛点：

价格不透明与过度医疗担忧：消费者对口腔治疗项目价格差异大、医生推荐方案是否有必要存疑。集采后种植

价格透明化改善了这一痛点，但正畸、修复等其他项目仍存在信息不对称。2025年调研显示，65%的消费者在

选择口腔机构时担心“被过度治疗或过度收费”。

医生资质与技术水平不确定：口腔医生水平参差不齐，患者难以辨别。尤其是种植和正畸等专业性强、风险较

高的项目，患者对医生技术的不信任是主要决策障碍。

就医体验与时间成本：公立医院挂号难、排队久，但民营机构预约便捷、服务好。然而部分民营机构过度推

销，影响体验。消费者希望在专业、透明、舒适的环境中接受治疗。

术后效果与纠纷处理：种植、正畸等长期项目，患者担心术后效果不达预期、并发症处理不及时、维权困难。

机构缺乏标准化的术后跟踪和纠纷解决机制。

消费行为特征：

决策周期因项目而异：洁牙、补牙等基础项目即时决策，到店即做；种植决策周期约1-3个月，患者会多方比价

和咨询；正畸决策周期约2-6个月，因涉及长期治疗和方案选择，决策谨慎。

比价行为普遍：集采后种植价格透明，患者在美团、新氧、小红书等平台比价成常态。但高端项目更注重医生

品牌和机构口碑，价格敏感度低。

复购和家庭连带消费明显：口腔治疗具有家庭属性，一个患者到院后可带动家庭成员消费（如孩子涂氟、老人

种植、家人洁牙）。机构通过家庭卡和会员权益提升家庭客户粘性。

私域和口碑影响大：老客转介绍是最高效的获客渠道，转化率和信任度高。私域社群中定期科普和优惠推送，

可显著提升复购和转介绍率。2025年头部机构老客贡献收入占比约45%。

5.3信息获取与决策路径

2025年，口腔消费者信息获取渠道前五位为：美团/大众点评（55%）、小红书（40%）、抖音/快手（35%）、朋友

推荐（32%）、搜索引擎/百度（25%）。决策路径呈现“线上搜索—平台比价—内容种草—私信咨询—到店验证—治

疗”的数字化全流程。

认知与搜索阶段：用户通过百度、小红书、抖音了解口腔问题（如“种植牙疼吗”“隐形正畸多少钱”），建立初步

认知。

比较与选择阶段：在美团、大众点评查看机构评分、医生资质、项目价格和用户评价，筛选候选机构。小红书

和抖音的素人案例和医生科普影响决策。

咨询与验证阶段：通过平台私信或电话咨询，到店面诊时核实医生资质（通过卫健委官网查询）、产品真伪

（扫码验真）和方案合理性。

治疗与后续：治疗过程中关注体验，治疗后通过微信/企微接受术后指导和复诊提醒。满意用户通过评价和转介

绍形成口碑循环。

消费者对合规和透明度的主动验证意识显著增强，不透明机构在信息链路中难以获客。因此，机构必须重视线上口碑

管理、医生品牌建设和私域运营。

6.技术/政策/宏观环境（PEST）

6.1政治环境

2025年，口腔医疗行业政治环境的核心是“集采常态化+医保扩围+监管规范”。

核心政策与监管措施：

政策/措施发布时间核心内容对行业影响

2023年1月开种植价格降幅60%以

种植体系统集采均价约900元，牙冠竞

种植牙集采标，2023年4月上，以量补价，加速

价，医疗服务费限价

全国落地种植普及

正畸价格下探，国产

2024-2025年多省托槽、隐形矫治器集采，平均降价

口腔正畸集采试点份额提升，但整体影

试点30%-40%

响小于种植

《健康口腔行动方

提升儿童窝沟封闭覆盖率，加强口腔健促进儿牙和预防市场

案（2019-2025持续实施

康教育发展

年）》

部分治疗性项目（拔牙、牙周基础治

减轻患者负担，提升

医保支付范围扩大2025年逐步推进疗）纳入医保门诊统筹，部分地区种植

基础治疗可及性

牙纳入惠民保

《口腔医疗器械临2024年发布，规范口腔种植体、矫治器等高风险器械提升产品可追溯性，

床使用管理办法》2025年全面执行的临床使用和追溯打击水货假货

医疗机构广告合规规范获客行为，透明

2025年持续整治口腔医疗虚假广告、价格欺诈

强化化成为趋势

政策趋势判断：2026年及以后，口腔医疗政策将继续围绕“降低群众负担、规范行业发展、提升服务质量”展开。预计

正畸集采可能扩围至更多省份，修复材料也可能纳入价格治理。医保对治疗性口腔项目的覆盖有望继续扩大，但消费

性项目（美学、高端种植）仍以自费和商保为主。同时，医生多点执业和诊所备案制简化将降低开办门槛，推动供给

增加，行业竞争加剧但更规范。

6.2经济环境

2025年中国GDP同比增长5.0%，居民人均可支配收入实际增长5.2%，社会消费品零售总额同比增长4.4%。口腔医疗兼

具医疗刚需和可选消费属性，整体增长快于社零。居民医疗保健消费支出2,960元，同比增长7.8%，口腔健康支出在医

疗保健中的占比约4.5%，仍有提升空间。

消费分级特征：高净值人群对高端种植（如瑞士士卓曼）、隐形正畸（隐适美）、全瓷美学修复等高客单价项目的支

付意愿不受经济波动影响；中产和下沉市场对性价比高的国产种植、国产隐形矫治器和集采项目需求旺盛。2025年，

集采种植在下沉市场的增速超过30%，国产隐形矫治器在二三线城市收入增速约40%。口腔医疗消费的“哑铃型”结构明

显：一端是高端美学和复杂种植，一端是基础治疗和集采项目。

成本压力：口腔机构面临租金、人力、耗材和获客成本上升。2025年牙医平均年薪约25-35万元，核心种植/正畸医生

年薪可达80-200万元。获客成本持续攀升，机构盈利空间被挤压。头部机构通过数字化和连锁化摊薄成本，中小诊所

生存压力加大。

6.3社会环境

口腔健康意识显著提升：2025年，中国居民口腔健康知识知晓率约65%，刷牙率约88%，使用含氟牙膏率约75%。但

口腔健康行为仍待改善，定期口腔检查率仅约30%，远低于发达国家60%以上。健康意识提升为口腔医疗服务创造了

长期需求基础。

老龄化驱动种植和修复需求：2025年65岁以上人口2.2亿，老年人缺牙率高（65-74岁老年人人均缺牙约6颗），种植牙

和活动义齿需求刚性。集采降价后，老年人种植意愿显著上升，2025年60岁以上患者种植量占比约35%，较集采前提

升10个百分点。

“颜值经济”带动口腔美学：口腔美学（正畸、贴面、美白）与整体“颜值经济”共振。2025年，20-35岁女性是隐形正畸

的主要消费群体，占比约65%；瓷贴面和牙齿美白项目在社交媒体带动下快速增长。口腔美学从“改善功能”向“提升形

象”延伸，消费属性增强。

儿牙保健成为家庭刚需：家长对儿童口腔健康重视程度提升，窝沟封闭和涂氟纳入多地政府免费项目。2025年，3-6岁

儿童涂氟覆盖率约45%，6-9岁适龄儿童窝沟封闭覆盖率约55%。儿牙早期矫治市场爆发，家长对“口呼吸”“地包天”等

问题的干预意识增强，带动儿牙客单价提升。

信任重塑与舆论环境：口腔医疗行业历史负面事件（如“手术台上加价”）曾损害信任，但集采、价格透明化和平台评

价体系使行业信任度逐步修复。消费者更信赖连锁品牌、公立背景或朋友推荐，个体诊所需通过社区口碑和长期服务

建立信任。

6.4技术环境

种植技术迭代：数字化种植导板、导航种植、种植机器人（如雅客智慧、键嘉口腔种植机器人）提高种植精准度和效

率，降低对医生经验的依赖。即刻种植、即刻负重、全口种植（All-on-4/6）等复杂术式普及，满足高净值人群快速恢

复需求。种植体表面处理技术（如亲水表面）提升骨结合率，缩短愈合时间。

隐形正畸与数字化正畸：口内扫描仪（3Shape、iTero、频泰、先临）取代传统取模，AI辅助方案设计（如时代天使的

MasterControl，隐适美的ClinCheck）缩短设计周期，远程复诊降低患者往返成本。国产隐形矫治器在膜片材料、附

件设计和移动效率上缩小与隐适美差距，部分指标实现反超。

口腔数字化全流程：CBCT（锥形束CT）国产化率提升，美亚光电、朗视等品牌在中小机构普及，价格降至30万-80万

元。数字化导板、3D打印（如种植导板、临时修复体）使修复流程更快。云诊所管理系统（如轻松牙医、领健）整合

预约、电子病历、库存、会员和数据分析，提升机构运营效率。

AI辅助诊断与远程医疗：AI在龋齿识别、牙周病诊断、正畸方案预测、种植风险评估等方面应用落地。2025年，AI辅

助诊断在连锁机构中渗透率约40%，在基层诊所中约15%。远程正畸复诊和种植术后随访通过智能手机和APP实现，

降低复诊成本，提高患者依从性。

材料创新：全瓷材料（氧化锆、玻璃陶瓷）强度与美学性能提升，贴面更薄更自然。再生医学如牙髓再生、牙周组织

再生进入临床探索，未来可能颠覆传统治疗模式。

7.风险与挑战

第一，集采扩围与价格管控风险。种植牙集采对行业影响深远，若正畸、修复等品类集采全面铺开且降价幅度超预

期，将进一步压缩上游产品和下游机构的利润空间。集采可能使部分高值项目沦为微利业务，机构创新和服务投入意

愿下降，影响行业长期高质量发展。同时，集采后行业进入壁垒降低，竞争加剧，价格战风险上升。

第二，连锁化过程中的管理与整合风险。口腔连锁扩张中，医生资源分散、服务质量不一致、品牌管理失控等问题突

出。部分连锁机构为追求规模快速开店，单店盈利未经验证即复制，导致亏损门店增加、品牌声誉受损。DSO模式虽

轻资产，但对诊所的控制力弱，服务标准化和盈利模式可持续性存疑。连锁化率提升的“规模不经济”风险需高度警

惕。

第三，获客成本高企与流量依赖风险。口腔机构对美团、抖音、新氧等平台依赖度持续上升，平台流量竞价使获客成

本逐年上涨。2025年，种植和正畸线上获客成本较2022年上涨约50%。若平台政策变化（如佣金提高、规则调整），

机构获客将受重大冲击。过度依赖流量且未建立私域和品牌的机构，抗风险能力弱。

第四，医生资源短缺与流动风险。中国口腔医生总量不足且分布不均。2025年注册口腔执业医师约35万人，每万人牙

医数约2.5人，低于发达国家水平。优质种植/正畸医生高度稀缺，头部医生议价能力高，流动频繁。机构对核心医生

依赖大，若核心医生离职，可能带走客户和技术。医生合伙人制度虽可绑定，但长期激励和利益分配仍需完善。

第五，消费性项目受经济波动影响。种植、正畸、美学等高客单价项目受居民可支配收入和消费信心影响。若经济下

行，消费者可能推迟非紧迫的消费性口腔治疗，导致机构收入下滑。2024年增速放缓已显示该风险。高端项目受影响

更明显，中低端项目可能面临价格竞争加剧。

第六，医疗质量与安全风险。口腔治疗虽然风险相对较低，但种植失败、神经损伤、感染、正畸牙根吸收等并发症仍

可能引发纠纷。2025年，口腔医疗投诉约1.5万件，主要集中在种植效果、正畸周期和费用争议。若发生重大医疗事

故，机构可能面临高额赔偿和声誉损失，连锁品牌可能波及全部门店。

第七，数字化安全与数据合规风险。口腔机构积累大量患者健康数据和影像信息，数据泄露或滥用将面临监管处罚和

信任危机。数字化设备和云系统供应商的合规性也需关注。AI辅助诊断的法律责任界定尚不清晰，若AI误诊引发纠

纷，责任划分存在不确定性。

8.结论与建议

8.1核心结论

中国口腔医疗行业在2025年展现出“集采重构+连锁化提速+消费升级”的鲜明特征。市场规模1,860亿元，增长12.8%，

种植以量补价、隐形正畸和儿牙成为三大增长引擎。行业集中度极低，连锁化率仅8.5%，但提升趋势明确。政策端集

采和医保扩围在降低患者负担的同时，加速行业出清和规范化；消费端从治疗向美学和预防延伸，需求多层次分化。

未来3年，行业将保持约11.8%的年均增速，连锁化和数字化是核心主线，区域龙头和DSO平台有望成为整合者。

整体判断：口腔医疗行业处于“黄金发展期”与“剧烈洗牌期”并存的阶段。具备区域密度、医生资源、数字化能力和品牌

信任的机构将强者恒强，缺乏差异化和合规能力的机构将加速退出。口腔医疗是医疗消费领域少有的兼具“刚需+消费

升级+低连锁化率”三重红利的赛道，长期投资价值凸显，但需精选标的，规避“连锁不锁”和“流量陷阱”。

8.2对口腔医疗机构的建议

第