2026‑2031年中国内燃机及配件行业市场调查研究及发展前景预测报告

第第页2026‑2031年中国内燃机及配件行业市场调查研究及发展前景预测报告目录TOC\o"1-3"\h\u27160报告摘要 319950第一章行业界定与研究基础 432751.1内燃机及配件行业概念界定 4190791.2行业统计口径与数据来源 5138381.3行业在国民经济中的地位 52613第二章2021‑2025年中国内燃机及配件行业发展现状复盘 5314242.1行业供给端：产量、产值与产能格局 537262.2需求端：下游细分市场拆解 6239422.2.1乘用车领域：传统燃油内燃机快速萎缩，混动内燃机逆势增长 6249322.2.2商用车领域：柴油机基本盘稳固，结构缓慢调整 650312.2.3工程机械领域：非道路内燃机核心市场 6211762.2.4农业机械市场 796422.2.5发电机组、船舶动力、特种装备 718752.3进出口市场分析 7291972.4行业盈利水平 725902第三章行业产业链深度剖析 827033.1完整产业链图谱 851333.2上游关键环节分析 9268483.3中游细分配件赛道分析 9153513.3.1运动部件（曲轴、连杆、活塞、缸套） 976003.3.2燃油喷射系统（高压共轨） 9144543.3.3涡轮增压器 9300813.3.4尾气后处理系统（DOC/DPF/SCR） 9283503.3.5电控系统ECU与传感器 9103963.3.6混动内燃机专用零部件 1097773.4下游市场逻辑变化 106170第四章政策环境分析 10322144.1排放法规政策（行业最强驱动因素） 10266034.2双碳与能源相关政策 10119684.3装备制造、农机、工程机械产业政策 1115864.4贸易与出口相关政策 1126834.5政策综合影响总结 1129302第五章行业竞争格局 11240455.1整机市场竞争格局 11275185.2配件市场竞争格局 12256915.3波特五力模型分析 1283925.4行业并购重组情况 124969第六章2026‑2031年行业市场规模预测 13115146.1预测前提假设 1341816.2整机产量预测（基准情景） 1322556.3行业市场规模预测（整机+配件，亿元） 13245006.4进出口预测 1425145第七章行业技术发展趋势分析 14113927.1趋势一：超高热效率混动专用内燃机成为车用内燃机主流方向 14250477.2趋势二：传统柴油机汽油机持续迭代，极致降排放、提效率 14103007.3趋势三：燃料多元化，氢内燃机、氨内燃机、甲醇内燃机工程化走向小批量商用 15309697.4趋势四：电控系统智能化、软件定义发动机 15218717.5趋势五：零部件轻量化、材料升级 15257867.6趋势六：内燃机+混动系统深度融合，机电一体化 15222177.7趋势七：全生命周期碳管理成为硬性要求 1514075第八章行业风险分析 16288518.1宏观经济与下游周期波动风险 16318248.2新能源动力超预期替代风险 1661688.3原材料价格大幅波动风险 1636028.4排放法规升级带来的技术与合规风险 161628.5核心零部件技术卡脖子风险 16230858.6国际贸易壁垒风险 16281028.7行业产能过剩风险 16303298.8技术路线选择风险 1625943第九章投资机会分析 17172929.1混动专用内燃机零部件赛道（最高优先级） 1760019.2高端核心零部件国产替代赛道 17172579.3尾气后处理系统赛道 17120269.4非道路内燃机整机与配件赛道 17108869.5内燃机维修后市场赛道 1759139.6出海配套赛道 179707第十章企业发展战略建议 182592210.1整机企业发展策略 182650410.2零部件企业发展策略 182170810.3产业政策层面建议 1820972第十一章综合前景总结 19

2026‑2031年中国内燃机及配件行业市场调查研究及发展前景预测报告报告摘要在“双碳”战略落地、机动车排放标准持续升级、新能源动力快速渗透的多重背景之下，中国内燃机及配件行业已经告别高速扩张时代，进入总量平稳、结构重构、技术迭代、存量升级的转型关键周期。2021‑2025年行业经历原材料价格波动、排放法规切换、下游商用车周期波动、电动化替代冲击，行业总产值维持在3600‑3850亿元区间震荡，传统乘用车内燃机需求持续收缩，但混合动力专用发动机、非道路移动机械、发电机组、船舶动力、农业机械等领域形成坚实需求底盘，配件板块产值占行业总规模接近70%，是产业链价值核心环节。2026‑2031年，国内内燃机整机产量将由2026年约1820万台缓慢调整至2031年1650万台左右，行业整体市场规模从3720亿元增长至4060亿元，年均复合增长率约1.76%，属于低速增长的存量优化市场，增长动力不再来自传统燃油乘用车，而是来源于混动内燃机、非道路动力、出口市场、存量后市场维修替换、零碳燃料内燃机示范产业化五大方向。行业竞争格局呈现“低端产能过剩，高端核心零部件国产化不足”的哑铃型特征。潍柴动力、玉柴股份、云内动力等本土龙头在中重型柴油机整机市场占据主导；但高压共轨电控系统、ECU底层软件、高精度传感器、高端涡轮增压器等核心环节仍然受到国际厂商制约，高端市场国产化率不足30%，是未来产业突破的核心攻坚点。政策端，国七排放标准预研落地、非道路国四全面实施、氢能与氨燃料产业政策出台，倒逼行业加速高效燃烧、低碳燃料、智能化电控技术研发；同时新能源动力替代压力持续存在，乘用车传统燃油内燃机市场持续萎缩，商用车、工程机械场景电动化渗透率逐步提升，行业企业面临技术路线选择、研发投入加大、盈利承压的多重挑战。未来五年，行业将分化为三大赛道：第一，存量升级赛道，传统柴油机、汽油机持续热效率提升，后处理、低摩擦零部件、轻量化配件迎来更新需求；第二，混动专用内燃机赛道，DHE混动发动机及配套零部件成为增长最快细分板块，复合增速预计23%‑26%；第三，零碳燃料内燃机赛道，氢内燃机、氨内燃机、甲醇内燃机完成工程示范，逐步向小批量商业化过渡。风险层面，需要重点关注宏观经济下行、下游基建地产周期波动、原材料价格大幅波动、排放标准加严带来合规成本上涨、新能源动力超预期替代、海外贸易壁垒加剧等风险。投资机会集中在混动专用零部件、高端后处理系统、国产电控系统替代、非道路内燃机配件、海外出口配套、内燃机维修后市场。核心结论：内燃机不会快速消亡，但传统燃油内燃机增量空间持续压缩，行业的生存逻辑从规模扩张转向高效化、电气化融合、燃料多元化、全球化出海，配件企业优先布局混动、非道路、海外市场将获得超额收益；单纯依靠传统燃油车配套的中小零部件企业将持续出清，行业集中度进一步提升。关键词：内燃机；内燃机配件；混动专用发动机；氢内燃机；国七排放标准；非道路机械；零部件国产化；双碳；出口市场第一章行业界定与研究基础1.1内燃机及配件行业概念界定内燃机，是将燃料在机器内部燃烧，将化学能转化为机械能的动力装置，主要分为汽油机、柴油机、气体燃料发动机（天然气、甲醇、氢气、氨气等）三大类别，广泛应用于道路车辆、工程机械、农业装备、船舶、发电机组、特种装备等场景，是国民经济重要的基础动力装备产业。内燃机及配件制造行业，包含两大板块：内燃机整机制造：各类内燃机总成的研发、生产、装配；内燃机配件制造：分为核心运动部件（活塞、连杆、曲轴、缸套、缸体缸盖、气门组件）、燃油供给系统（高压共轨、喷油器、喷油泵）、增压系统（涡轮增压器）、冷却润滑系统、进排气系统、尾气后处理系统（DOC、DPF、SCR）、电控系统（ECU、传感器）、密封件等上千种零部件，既用于新机配套，也用于存量设备维修替换市场。区分概念：内燃机≠外燃机；内燃机区别于燃料电池，燃料电池属于电化学发电，不属于内燃机范畴；混合动力系统中的混动专用发动机（DHE）属于内燃机，只是工作模式为发电为主，不直接驱动车轮。按照下游应用划分，行业产品分为车用内燃机（乘用车、商用车）、非道路内燃机（工程机械、农业机械、园林机械、发电机组、船舶辅机、特种动力）两大板块，最近五年，非道路内燃机的产值占比持续提升，已经成为行业最重要的需求支柱。1.2行业统计口径与数据来源本报告数据来源：国家统计局工业统计数据、中国内燃机工业协会年度统计、海关进出口统计、国内主要内燃机及零部件上市公司年报、行业公开调研报告、重点企业访谈信息。

统计口径包含规模以上工业企业，部分中小小微企业未纳入统计；市场规模包含主机厂新机配套市场+社会维修配件市场；预测采用时间序列模型、下游需求传导模型、政策情景假设，分为基准情景、乐观情景、悲观情景三种推演。1.3行业在国民经济中的地位内燃机产业是装备制造业的核心基础产业，上游对接钢铁、有色金属、稀土、化工、电子元器件；下游覆盖汽车、工程机械、农机、船舶、发电设备、军工特种装备。整个产业链带动数十万就业岗位，是交通、基建、农业、应急保障领域不可或缺的动力来源。虽然新能源电动化快速推进，但在重载长途运输、野外无充电条件的工程机械、农业作业、应急备用发电机组、内河远洋船舶等场景，电池、燃料电池在成本、续航、可靠性、基础设施约束下，短时间无法完全替代内燃机，内燃机在未来5‑10年仍然具备不可替代的产业地位，但产品形态、燃料体系、技术架构会发生巨大变革。第二章2021‑2025年中国内燃机及配件行业发展现状复盘2.1行业供给端：产量、产值与产能格局2021‑2025年国内内燃机整机产量呈现先冲高回落、再企稳的走势。2021年：内燃机整机产量2740万台，行业总产值3852亿元；商用车、工程机械高景气拉动行业高位运行；2022年：受疫情扰动、商用车周期下行、钢材铝材原材料涨价，产量回落至2210万台，总产值3678亿元；2023年：市场修复，产量2360万台，总产值3746亿元；2024年：乘用车燃油内燃机持续下滑，非道路板块支撑，产量2010万台，总产值3705亿元；2025年：整机产量1870万台，总产值3780亿元；其中零配件板块产值约2578亿元，占全行业68.2%，配件是产业链价值大头。供给端显著特征：产能结构性过剩：传统乘用车汽油机产能闲置情况加剧，大量燃油机产能利用率不足50%；但混动专用发动机、大功率非道路内燃机产能相对紧张；产能出清加速：大量中小整机厂、低端配件企业退出市场，2021‑2025年规模以上相关企业数量下降接近14%，行业落后产能持续淘汰；研发投入分化：头部龙头企业研发投入占营收比重达到4%‑6%，布局混动、氢内燃机；大量中小配件企业研发投入不足2%，只能做同质化低端产品，抗风险能力弱；制造集群高度集中：长三角、环渤海、珠三角是国内三大产业集群，合计贡献全国58%以上产值；山东、江苏、浙江、上海、重庆是核心生产省份；同时产业向中西部适度转移，重庆、四川、湖北非道路内燃机配套快速崛起，中西部产值占比提升至22%。2.2需求端：下游细分市场拆解内燃机下游需求分为五大板块：乘用车、商用车、工程机械、农业机械、发电机组与船舶及特种动力，各板块景气度分化明显。2.2.1乘用车领域：传统燃油内燃机快速萎缩，混动内燃机逆势增长国内乘用车市场新能源渗透率持续走高，2025年国内乘用车新能源渗透率突破52%，传统纯燃油乘用车产销量持续下滑，传统汽油机配套量逐年下降。但是HEV、PHEV混动车型爆发，混动专用内燃机DHE成为乘用车板块唯一增量。传统燃油汽油机需求收缩，但混动内燃机热效率突破45%‑48%，单车价值量高于传统汽油机，对冲部分下滑。2025年混动专用内燃机产量突破320万台，成为行业最大亮点。2.2.2商用车领域：柴油机基本盘稳固，结构缓慢调整重卡、中轻卡、客车以柴油机为主。国内商用车存在明显周期性，2021年高景气之后连续调整，2024‑2025年温和修复。虽然电动重卡、电动轻卡渗透率逐步提升，但是长途重载干线物流场景，电池重量、补能短板明显，柴油机仍然占据主流。商用车内燃机配件市场分为新机配套+大量存量车辆维修替换市场，国内商用车内燃机保有量巨大，维修配件市场规模稳定，抗周期能力强。2.2.3工程机械领域：非道路内燃机核心市场挖掘机、装载机、推土机等工程机械全部配套非道路柴油机。2022‑2023年工程机械行业深度调整，2024‑2025年逐步回暖。非道路国四排放标准全面落地，主机和配件成本大幅抬升，淘汰大量老旧高污染机型。工程机械作业场景多在野外工地，充电条件匮乏，电动化渗透率很低，内燃机长期占据主导地位，是未来五年行业最重要的需求支柱之一。2.2.4农业机械市场拖拉机、收割机等农机装备配套内燃机，受农业政策、农机购置补贴、粮食种植周期影响。农机内燃机以中小功率柴油机为主，国内本土供应链成熟，同时出口海外发展中国家市场需求旺盛。2.2.5发电机组、船舶动力、特种装备数据中心建设带动备用柴油发电机组需求稳步增长；内河船舶、近海船舶配套船用内燃机；军工、矿山特种装备需求保持刚性。发电机组、船舶动力领域大功率内燃机，高端产品国产化仍然不足。2025年下游需求结构占比：

商用车内燃机占比32%；工程机械非道路内燃机占比24%；农业机械占比18%；乘用车内燃机（含混动）占比15%；发电机组船舶特种动力占比11%。2.3进出口市场分析中国已经是全球最大内燃机及配件生产国，产品大量出口东南亚、中东、非洲、南美等新兴市场；同时国内高端电控、特种材料零部件仍然需要进口。海关数据显示：2024年内燃机及配件出口总额128.88亿美元，进口41.27亿美元，贸易顺差87.61亿美元；2025年出口金额86.7亿美元，受到全球部分区域经济波动影响，增速放缓，但高附加值技术配件占比提升到31%，出口从单纯低价产品向高质量转型。出口产品结构：活塞、缸套、曲轴、增压器、整机总成是主要出口品类，柴油机整机与配件出口占出口总额70%以上。一带一路沿线国家是核心市场，海外基建、农业装备需求旺盛，成为对冲国内需求下滑的重要缓冲。

进口产品以高压共轨系统、ECU电控单元、高温特种材料、高精度传感器为主，集中在高端核心零部件，体现国内产业链短板。2.4行业盈利水平行业整体平均净利率维持在5%‑7%区间，分化极其明显：头部整机龙头企业，规模效应+高端产品布局，净利率7%‑10%；优质核心配件企业，聚焦涡轮增压器、后处理系统、曲轴连杆等细分赛道，净利率6%‑9%；大量低端同质化零部件企业，竞争激烈，净利率2%‑4%，原材料波动下极易亏损。行业利润受钢材、铝合金、铜、稀土等原材料价格影响极大。钢材、铸造铝合金占零部件成本比重很高，大宗商品涨价直接挤压企业利润空间。国六b、非道路国四实施后，尾气后处理系统单台成本增加1.5‑3万元，抬升整机企业成本，倒逼企业向高附加值产品转型。第三章行业产业链深度剖析3.1完整产业链图谱上游：原材料与基础元器件

黑色金属（钢材、铸铁）、有色金属（铝合金、铜）、稀土材料、化工材料（催化剂、密封橡胶）、电子元器件（MCU芯片、传感器、功率器件）、铸造锻压毛坯件。

上游原材料议价能力较强，大宗商品价格波动直接传导中下游；高端芯片、特种高温材料对外依存度较高，是产业链薄弱环节。中游：内燃机整机+内燃机配件（本行业主体）

整机制造：潍柴动力、玉柴股份、云内动力、一汽解放锡柴、上柴动力、广西玉柴、吉利、比亚迪（混动发动机）等；

配件细分赛道：运动机构零部件：曲轴、连杆、活塞、缸套、缸盖；代表企业：天润工业、滨州活塞等；燃油喷射系统：高压共轨、喷油器；代表企业：威孚高科，外资博世、电装；增压系统：涡轮增压器；尾气后处理系统：SCR、DPF、DOC；电控系统：ECU、各类工况传感器；冷却润滑、密封件、气门组件等其他零部件。下游：应用行业

乘用车、商用车整车厂；工程机械主机厂；农机制造企业；船舶厂；发电机组设备厂；维修渠道（后市场）。下游主机厂议价能力较强，头部主机对零部件企业压价，要求同步研发、降本；同时下游周期波动直接传导中游。维修后市场是配件行业第二大市场，不受新车产量约束，存量设备越多，维修替换需求越大，抗周期属性更强。3.2上游关键环节分析钢铁、铸造原材料：缸体、曲轴等大量铸锻件依赖铸铁、合金钢，钢铁行业产能充足，但价格周期性波动；铝合金轻量化材料：混动发动机轻量化需求提升，铝合金缸盖、活塞渗透率持续提高；电子元器件短板突出：车规级MCU、高精度压力温度传感器，国产化率低，电控系统底层软件仍然被海外企业垄断，是国内内燃机产业链最大卡脖子环节。虽然高压共轨硬件国产化率已经提升到65%，但是ECU软件算法自主化率不足40%，制约国七、氢内燃机技术落地。3.3中游细分配件赛道分析3.3.1运动部件（曲轴、连杆、活塞、缸套）属于传统成熟零部件，国内企业已经实现大规模国产化，具备全球出口竞争力。技术方向是轻量化、高强度、低摩擦涂层。铝合金活塞占活塞市场63%以上，逐步替代传统铸铁活塞。代表企业天润工业，曲轴连杆产品大量配套国内主机，同时出口海外市场，海外业务保持高速增长。这个赛道竞争格局：国内龙头占据国内主流配套，大量中小厂做维修后市场，价格竞争激烈。3.3.2燃油喷射系统（高压共轨）柴油机核心部件，直接决定燃烧效率与排放水平。历史上博世、电装占据绝对主导地位，经过多年攻关，国内威孚高科等企业实现高压共轨硬件国产化突破，硬件国产化率提升，但软件、精密偶件仍然存在差距。国七排放标准对喷射压力、控制精度要求进一步提升，是国产替代攻坚重点赛道。3.3.3涡轮增压器汽油机、柴油机标配部件，可变截面VGT涡轮增压器渗透率持续提升。混动发动机对增压器响应速度提出更高要求。国内企业逐步突破，外资依然占据高端市场。3.3.4尾气后处理系统（DOC/DPF/SCR）排放标准不断升级，后处理系统单车价值大幅上涨。国六b、非道路国四落地带动行业快速成长；未来国七标准，后处理系统技术门槛进一步提升。催化剂原材料含有贵金属，成本波动大。该赛道同时受益新机配套+存量车辆维修替换双重需求。3.3.5电控系统ECU与传感器产业链短板赛道。ECU是内燃机大脑，负责燃烧控制、排放控制。国内硬件逐步追赶，但底层控制软件、标定算法积累不足。未来混动内燃机、氢氨内燃机，对电控系统的算法能力要求成倍提高，是未来国产替代的核心赛道。3.3.6混动内燃机专用零部件属于新兴细分赛道，市场高速增长。混动发动机不需要兼顾全速域动力，零部件设计逻辑改变：热管理系统、电子水泵、高压EGR系统、高耐爆压缸体、专用增压器等，现有传统零部件不能直接照搬，需要重新开发。该赛道目前国内零部件企业正在快速跟进，未来五年成长空间最大。3.4下游市场逻辑变化过去行业增长逻辑：新车销量拉动内燃机整机产量，带动配件需求；

未来逻辑分化：乘用车新车：传统燃油内燃机持续减量，混动内燃机增量；商用车、非道路机械：新车保持温和波动，存量保有量巨大，维修替换配件市场持续放大；海外市场：国内整机配件出海，成为新增量。也就是说，未来配件行业不能只依赖新机配套，维修后市场、海外市场的权重持续提升。第四章政策环境分析4.1排放法规政策（行业最强驱动因素）国六b机动车排放标准：全国全面实施，大幅提升尾气排放要求，倒逼后处理系统升级；非道路移动机械国四排放标准：全面落地，工程机械、农机内燃机排放升级，淘汰大量老旧高污染设备，推高整机与配件成本；国七机动车排放标准预研推进，预计2027‑2028年逐步实施：对瞬态排放、低温排放、颗粒物控制提出更高标准，对喷油系统、电控、后处理提出全新技术要求，行业将迎来新一轮技术改造，技术实力不足的中小企业直接被淘汰出局。排放标准持续加严，是行业供给侧改革的核心推手，每一次排放升级，都会抬高行业技术门槛，加速行业产能出清。4.2双碳与能源相关政策《2030年前碳达峰行动方案》《氢能产业发展中长期规划（2021‑2035年）》等文件，没有提出全面取缔内燃机，而是鼓励动力多元化发展：一方面推动电动化，另一方面支持高效内燃机、可再生燃料内燃机、氢内燃机、氨内燃机研发示范。国家明确内燃机在重载、野外、应急备用场景具备现实价值，鼓励内燃机向低碳、零碳燃料方向升级，并非简单一刀切淘汰内燃机。4.3装备制造、农机、工程机械产业政策农机购置补贴政策拉动农机装备需求；工程机械产业政策推动装备升级；鼓励高端装备零部件国产化，支持关键零部件攻关，为电控系统、高端喷射系统国产替代提供政策支持。4.4贸易与出口相关政策一带一路战略带动国内动力装备出海；同时国际贸易壁垒增加，欧盟CBAM碳边境调节机制，对出口内燃机产品提出碳排放核算要求，增加国内企业出口合规成本，未来出口产品不仅要满足排放，还要管控全生命周期碳排放。4.5政策综合影响总结政策不是单纯打压内燃机，而是淘汰落后低效内燃机，鼓励高效、低碳、清洁内燃机技术路线。政策带来两大影响：短期企业研发、合规成本上升；中长期加速产业结构升级，利好具备技术研发实力的头部企业，加速低端产能出清。第五章行业竞争格局5.1整机市场竞争格局国内内燃机整机市场集中度持续提升，CR10由2020年49%提升到2025年58%，强者恒强马太效应明显。重型柴油机（重卡、大型工程机械）：潍柴动力国内龙头，市场占有率超过30%；玉柴股份、解放锡柴、上柴动力紧随其后。潍柴同时布局混动、氢内燃机，热效率达到52.28%全球领先，走传统动力+新能源多元布局路线。中轻型柴油机（轻卡、中小工程机械）：云内动力、玉柴、全柴动力等竞争。汽油机（乘用车）：传统外资主机厂、国内自主品牌主机厂；传统燃油汽油机萎缩，吉利、比亚迪、长安等自主品牌大力发展混动专用发动机。非道路专用内燃机：潍柴、玉柴、上柴、常柴等企业竞争。外资整机企业在国内市场份额逐步萎缩，但在大功率船用发动机、特种高端动力领域仍然占据优势。5.2配件市场竞争格局配件市场高度碎片化，细分赛道差异巨大：成熟机械零部件（曲轴、活塞、缸套）：国内本土企业主导，形成一批细分龙头，同时大量中小企业做维修后市场，价格竞争激烈；高压共轨、电控ECU、高端传感器：博世、电装等国际巨头占据高端，国内企业逐步国产替代，处于追赶阶段；后处理系统：国内企业快速崛起，本土企业市场份额持续提升。配件市场CR10约36.8%，集中度远高于过去，但整体仍然较为分散，大量上千家中小配件企业生存，未来五年行业集中度还将继续上行，技术落后企业加速退出。5.3波特五力模型分析现有竞争者竞争：竞争激烈，分化加剧

低端领域价格战惨烈；中高端赛道比拼研发、同步开发能力；整机厂向上游零部件延伸，部分主机厂自研核心零部件，挤压独立配件企业生存空间。上游供应商议价能力：分化

普通铸造原材料供应商议价能力中等；高端芯片、特种材料供应商议价能力强，卡脖子环节上游话语权高。下游购买者议价能力：较强

大型主机厂规模大，对零部件压价，要求降本；维修后市场客户分散，配件企业议价能力相对更高。潜在进入者威胁：中等偏低

新进入者很难，排放法规、主机厂认证、研发投入、工艺积累形成很高壁垒；跨界新进入者大多只能切入低端维修配件市场。替代品威胁：中高，场景分化

新能源动力电池、燃料电池是最大替代品。城市乘用车场景替代威胁极高；城市轻卡部分替代；长途重卡、工程机械、农机、发电机组、船舶，替代威胁较低，短期难以完全取代内燃机动力。综合判断：行业竞争从单纯价格竞争转向技术竞争、同步研发竞争、全球化竞争。5.4行业并购重组情况最近几年行业并购的主要方向：头部整机企业向上收购核心零部件企业，完善产业链；零部件企业横向整合，收购同行细分企业扩大规模；企业收购海外技术公司，获取电控、燃料多元化内燃机技术；落后中小企业破产、被并购。

未来五年，行业并购事件还将持续，产业资源向头部集中。第六章2026‑2031年行业市场规模预测6.1预测前提假设宏观基准情景：国内GDP保持稳健增长，基建、地产温和修复；政策假设：国七标准如期落地，非道路排放政策持续收紧；氢能、氨燃料内燃机示范政策持续支持；新能源替代假设：乘用车电动化持续提升；商用车、工程机械电动化按现有节奏渗透，不会出现超预期爆发；海外市场：出口保持温和增长，地缘贸易摩擦带来一定扰动；原材料：大宗商品价格无极端暴涨暴跌。乐观情景：下游基建、农机、海外出口大幅超预期，行业复合增速2.8%；

悲观情景：宏观需求疲软，新能源替代超预期，行业复合增速0.3%；

本报告主要采用基准情景进行测算。6.2整机产量预测（基准情景）2026：整机产量1820万台；

2027：整机产量1780万台；国七标准落地，行业技术改造，传统燃油机继续下滑，混动发动机增长；

2028：整机产量1740万台；

2029：整机产量1700万台；

2030：整机产量1670万台；

2031：整机产量1650万台。整机总出货量缓慢下行，但产品结构大幅改变，混动专用内燃机占比持续提升，零碳燃料内燃机从小批量示范走向小规模商业化。6.3行业市场规模预测（整机+配件，亿元）2026：3720

2027：3785

2028：3852

2029：3921

2030：3988

2031：40602026‑2031年行业复合增长率1.76%。总量低速增长，结构性机会突出。配件板块占比维持67‑70%区间，配件市场增长优于整机。细分板块预测：传统燃油乘用车内燃机配套市场：持续萎缩，年均增速‑8%~‑11%；混动专用内燃机及配套零部件：高速增长，CAGR约24%，是行业最大增量赛道；商用车柴油机（新机配套）：小幅下行，CAGR‑1.8%，但维修配件市场保持稳定；非道路内燃机（工程机械、农机、发电机组）：稳健增长，CAGR3.8%；内燃机维修后市场：持续增长，存量设备基数扩大，CAGR4.2%；出口市场：持续增长，CAGR5.1%，成为重要增长极；氢、氨零碳燃料内燃机：2028年前以示范项目为主，2029‑2031年逐步释放小批量商业订单，短期体量不大，但长期打开产业想象空间。6.4进出口预测预计2026‑2031年，国内内燃机及配件出口规模稳步上行，2031年出口总额有望突破145亿美元；进口高端零部件规模维持高位，国产替代逐步降低高端零部件进口依赖。新兴市场（东南亚、中亚、中东、拉美）是出口核心市场。第七章行业技术发展趋势分析7.1趋势一：超高热效率混动专用内燃机成为车用内燃机主流方向传统燃油内燃机追求全工况动力；混动专用发动机主要工作在高效区间发电，不需要兼顾低速扭矩，可以极致优化燃烧。国内量产混动发动机热效率已经突破48%，未来五年目标向49‑51%迈进。

零部件发生显著变化：高爆压缸体、高效EGR、智能热管理、电子水泵、高响应涡轮增压器等混动专用零部件需求爆发，传统零部件不能直接复用，零部件企业需要针对性开发新品。7.2趋势二：传统柴油机汽油机持续迭代，极致降排放、提效率即使传统内燃机，技术迭代不会停止。更高喷射压力高压共轨、低摩擦技术、可变气门、废气再循环，持续提升热效率；后处理系统持续升级，满足国七等严苛排放法规。存量市场大量传统内燃机，相关配件长期具备市场空间。7.3趋势三：燃料多元化，氢内燃机、氨内燃机、甲醇内燃机工程化走向小批量商用内燃机不局限于柴油汽油，可以适配多种零碳低碳燃料。氢内燃机：燃烧氢气，几乎无碳排；解决氢燃料电池成本高、寿命短板；但存在回火、材料氢脆难题；氨内燃机：完全不含碳，零二氧化碳排放；重型商用车、船舶领域前景广阔，国内玉柴等企业已经完成样机点火；甲醇内燃机：国内甲醇产业链成熟，适合中重型动力。零碳燃料内燃机不会在未来五年大规模替代传统柴油，但是完成技术验证，小批量示范落地，打开中长期产业空间。同时，燃料多元化带来零部件全新需求：耐氢脆材料、专用喷射系统、专用后处理系统，会诞生一批新配件赛道。7.4趋势四：电控系统智能化、软件定义发动机过去内燃机以机械硬件为主；未来电控软件的权重越来越高。AI算法参与燃烧控制，根据工况实时优化喷射、进气、后处理策略，实现更低油耗、更低排放。ECU底层软件、标定算法成为核心竞争力，国产电控软件的突破是国内产业突围关键。7.5趋势五：零部件轻量化、材料升级铝合金、复合材料逐步替代铸铁；耐磨涂层、特种合金材料大量应用，降低整机重量，提升热效率。7.6趋势六：内燃机+混动系统深度融合，机电一体化内燃机不再独立存在，和电机、电池深度耦合，机电一体化零部件增多，零部件企业不能只懂机械，需要掌握电控、热管理综合能力。单纯机械加工的零部件企业生存压力加大。7.7趋势七：全生命周期碳管理成为硬性要求未来不只是尾气排放达标，整机生产、燃料消耗全生命周期碳排放需要核算，出口欧盟等市场面临碳关税约束，倒逼企业从设计、原材料、制造全链条减碳。第八章行业风险分析8.1宏观经济与下游周期波动风险内燃机下游高度绑定基建、地产、物流、农业。如果宏观经济下行，工程机械、商用车需求下滑，直接冲击内燃机整机和配件订单。行业具备强周期属性，企业盈利随下游大幅波动。8.2新能源动力超预期替代风险电池、燃料电池技术加速迭代，如果电池成本快速下降、充电基础设施大规模完善，商用车、工程机械电动化渗透率高于预期，会压缩内燃机市场空间，尤其乘用车传统燃油内燃机已经在快速萎缩。8.3原材料价格大幅波动风险钢材、铝合金、贵金属催化剂价格大幅上涨，挤压零部件企业利润；中小企业成本转嫁能力弱，容易陷入亏损。8.4排放法规升级带来的技术与合规风险国七标准实施，技术门槛大幅抬升，企业需要投入巨额研发、产线改造资金。研发能力不足企业无法满足新标准，面临停产淘汰；同时新产品开发不及预期，会造成企业经营危机。8.5核心零部件技术卡脖子风险ECU底层软件、高精度传感器、特种高温材料对外依存度较高。国际贸易环境变化，存在供应链断供风险，制约国内整机技术迭代速度。8.6国际贸易壁垒风险海外市场设置排放壁垒、碳关税、本地化生产要求；地缘冲突扰动出口业务，出口企业合规成本上升。8.7行业产能过剩风险传统燃油内燃机产能过剩，大量老旧产线闲置；如果企业盲目扩产传统燃油相关零部件，会面临产能闲置亏损。8.8技术路线选择风险行业处于技术变革十字路口，混动、氢内燃机、氨内燃机、纯电动多条路线并行。企业押错技术路线，大量研发投入会付诸东流。企业需要多元布局，不能单一赌某一条路线。第九章投资机会分析结合2026‑2031行业发展趋势，投资机会集中在六大方向：9.1混动专用内燃机零部件赛道（最高优先级）混动DHE发动机是未来五年行业确定性最高增长赛道。相关零部件：混动专用热管理系统、电子水泵、高响应涡轮增压器、高爆压缸体缸盖、高效EGR系统。具备同步开发能力，能够深度配合主机厂做混动发动机配套的零部件企业，将获得高增长。9.2高端核心零部件国产替代赛道高压共轨系统、ECU电控单元、高精度传感器。当前海外巨头占据高端市场，国内政策鼓励关键零部件攻关，国产替代空间巨大。具备软硬件一体化研发能