金工AI研究系列之四AI与Obsidian管理投研知识库

内容目录AI+Obsidian助力投研效率提升 5Obsidian安装与插件配置 8下载安装 8第一次打开后的基础设置 8Obsidian页面及基本操作 10建议安装的插件及使用方法 13浏览器插件Clipper 13第三方插件安装方法 14Editing可视化编辑Markdown 16Claudian：AI协作撰写研究报告——海外期权ETF报告撰写（案例1） 19PandocPlugin：将Markdown导出为或PDF等格式 22Dataview：知识看板化——卖方观点跟踪（案例2） 24Karpathyllmwiki：AI自动搭建知识网络 26QuickAdd：笔记流程自动化 27其他案例展示 29券商金股知识库（案例3） 29基金经理调研知识库（案例4） 32风险提示 33图表目录图1：Karpathy针对Obsidian知识库管理的分享 4图2：Obsidian开始使用：新建仓库/打开本地仓库 7图3：Obsidian设置：设置-关于-语言 8图4：Obsidian设置：设置-外观-主题 9图5：Obsidian设置：设置-文件与链接-附件默认存放路径 9图6：Obsidian页面及基本操作：三个区域 10图7：Obsidian页面及基本操作：markdown语法展示（阅读视图/源码模式） 图8：全局关系图谱案例展示：Attentionisallyouneed 12图9：全局关系图谱案例展示：以自注意力为中心 12图10：Clippers网页插件设置页面 14图Obsidian第三方插件安装：关闭受限模式 15图12：Obsidian第三方插件安装：第三方插件市场 16图13：Editing的安装页面 17图14：Editing的安装效果 17图15：Editing的AI联想功能展示 18图16：Editing的AI扩写功能展示 18图17：Claudian的安装页面 19图18：通过Claudian介入codex的案例展示：以海外期权ETF分析撰写为例 20图19：通过Claudian介入codex的案例展示：选中段落调整前 20图20：通过Claudian介入codex的案例展示：选中段落调整后 21图21：通过Claudian介入codex的案例展示：全文文风调整 21图22：通过微信Markdown编辑器一键实现公众号美工 22图23：PandocPlugin的安装页面 23图24：PandocPlugin的输出案例 23图25：Dataview的安装页面 24图26：Dataview案例展示1：当前共识最强的10个主线是？ 25图27：Dataview案例展示2：哪些券商的观点有变化？ 25图28：Karpathyllmwiki的安装页面 26图29：Karpathyllmwiki的使用案例 27图30：QuickAdd的安装页面 28图31：QuickAdd的使用示例 28图32：Obsidian金股知识库：基本统计与共识分析 30图33：Obsidian金股知识库：基本统计与共识分析 31图34：Obsidian金股知识库：推荐逻辑拆解 31图35：Obsidian基金经理调研知识库：基金经理观点汇总 32图36：Obsidian基金经理调研知识库：资产观点汇总（以港股为例） 33表1：Obsidian常用快捷键介绍 132026年4月，AndrejKarpathy分享了利用大语言模型搭建个人知识库的实践。他提出的“LLMObsidian。LLMRAGRAGLLMAI新建相关图1：Karpathy针对Obsidian知识库管理的分享Karpathy，GitHub 整理KapayObsdan（ELLM是“程序员”，Wiki则是不断积累和更新的“代码库”。Obsidian的本地MarkdownObsidian本文围绕知识库搭建、资料采集、AI协作和结构化看板四个环节，说明如何将ObsidianAIAI+Obsidian助力投研效率提升（ExcelPDFObsidianMarkdown为什么选择Obsidian？ObsidianGitMarkdownAI读取和维护ObsidianMarkdownAIAgentObsidianObsidianPKMerGitHub使用ClipperMarkdown使用或使用Dataview使用Kanban和CalendarExcalidrawCanvasMarp演示文稿；LLMAI盖Obsidian、Zotero等工具的使用方法及工作流实践。PKMer还提供由社区维护的Obsidian区项目，并非ObsidianGitHubObsidianCSSObsidianGitHub发Git图2：Obsidian开始使用：新建仓库/打开本地仓库Obsidian 整理Obsidian安装与插件配置下载安装Obsidian建议直接从官网下载安装包。根据自己的设备选择对应版本，完成安装后打开软件即可。安装完成后不需要注册账号也可以开始使用。首次打开时，Obsidian会提供两个选项：；Markdown（。第一次打开后的基础设置/图3：Obsidian设置：设置-关于-语言Obsidian 整理图4：Obsidian设置：设置-外观-主题Obsidian 整理设置附件位置：在“设置—文件与链接—附件默认存放路径”（aF图5：Obsidian设置：设置-文件与链接-附件默认存放路径Obsidian 整理Obsidian页面及基本操作ObsidianObsidian图6：Obsidian页面及基本操作：三个区域Obsidian 整理MarkdownObsidianMarkdown#-用>****==[[]]]][[和[[]]图7：Obsidian页面及基本操作：markdown语法展示（阅读视图/源码模式）Obsidian 整理全局关系图谱和局部关系图谱：当知识库中的双向链接逐渐增加后，可以使Obsidian提供两种关系图谱：全局关系图谱局部关系图谱“”Ctrl+P”-path:"assets"可以隐藏assets机构、主题、事件和原始资料等不同类型的笔记。AI图8：全局关系图谱案例展示：Attentionisallyouneedbidian《entionisallyouneed 整理图9：全局关系图谱案例展示：以自注意力为中心bidian《entionisallyouneed 整理实用快捷键Obsidian“”：表1：Obsidian常用快捷键介绍快捷键功能场景Ctrl+P打开命令面板快速调用插件、视图和各类命令Ctrl+Shift+I打开开发者工具排查插件、主题或脚本运行问题Ctrl+O快速切换笔记按标题快速打开笔记Ctrl+Shift+F全库搜索搜索关键词、公司名称或历史观点Ctrl+F当前笔记内搜索定位某个指标、结论或原文段落Ctrl+N新建笔记快速记录临时观点或调研信息Ctrl+E切换编辑/阅读视图检查Markdown排版和最终呈现效果Obsidian整理如果不确定某项功能对应的快捷键，可以先按Ctrl+P打开命令面板并搜索功能名称；对于高频使用的命令，建议在“设置—快捷键”中设置更顺手的组合键。建议安装的插件及使用方法原生功能解决“记录和连接”，插件和AI工具则在此基础上提高资料采集、格式化、提炼和汇总的效率。ClipperClipperObsidianObsidianClipper简介—Obsidian。（。图10：WebClippers网页插件设置页面Obsidian 整理type:web-clipsourcepublishedclipped]]、]]基本使用流程如下：；ClipperObsidianCppe—avehsbsda回到Obsidian（。ClipperObsidian第三方插件安装方法—”“”Obsidian码开源的插件，并在启用前做好仓库备份。图11：Obsidian第三方插件安装：关闭受限模式Obsidian 整理”浏览Obsidian”和“”图12：Obsidian第三方插件安装：第三方插件市场Obsidian 整理.obsidianplugins（community-plugins.json（EditingMarkdown如果不熟悉Markdown语法，或习惯使用等传统文字处理软件，可以安装EditingObsidianMicrosoftMarkdown语法和快捷键的成本。可以在社区插件市场搜索“Edingoba图13：EditingToolbar的安装页面Obsidian，EditingToolbar 整理EditingObsidianMarkdownObsidianMarkdownMarkdown图14：EditingToolbar的安装效果Obsidian，EditingToolbar 整理AIIDE图15：EditingToolbar的AI联想功能展示Obsidian，EditingToolbar 整理图16：EditingToolbar的AI扩写功能展示Obsidian，EditingToolbar 整理Claudian：AI协作撰写研究报告——海外期权ETF报告撰写（案例1）Claudian是一款将AIAgent引入Obsidian中接入AI文件、理解上下文，并直接参与代码编写与修改。Claudian将类似的工作方式引入ObsidianAIAI工具ClaudianMarkdown图17：Claudian的安装页面Obsidian，Claudian 整理ETFClipper将海外期权型ETFObsidian，ClaudianETFCoveredCallETFClaudian图18：通过Claudian介入codex的案例展示：以海外期权ETF分析撰写为例Obsidian，Claudian 整理图19：通过Claudian介入codex的案例展示：选中段落调整前Obsidian，Claudian 整理图20：通过Claudian介入codex的案例展示：选中段落调整后Obsidian，Claudian 整理图21：通过Claudian介入codex的案例展示：全文文风调整Obsidian，Claudian 整理Caudan在Odan以搭建报告框架、生成产品比较，后期则可以完成局部改写、术语统一和全文审阅。ClaudianObsidian一步转变为可由研究者与AIMarkdownPandoc导出PDF图22：通过微信Markdown编辑器一键实现公众号美工/doocs/md 整理PandocPlugin：将Markdown导出为或PDF等格式ObsidianMarkdownPandocPluginObsidianPandocPluginPandoc主PandocMarkdown、、PDFObsidian根据ows、macOS或LinuxPandoc-InstallingpandocPandocPluginPandocCtrl+P图23：PandocPlugin的安装页面Obsidian，PandocPlugin 整理图24：PandocPlugin的输出案例Obsidian，PandocPlugin 整理Dataview：知识看板化——卖方观点跟踪（案例2）Dataview是ObsidianProperties图25：Dataview的安装页面Obsidian，Dataview 整理为了展示DataviewClipperDataview以图中的统计区间为例，在完成卖方策略团队观点卡片的整理后，可以借助DataviewAIAI产“AI”““”，图26：Dataview案例展示1：当前共识最强的10个主线是？Obsidian，Dataview 整理图27：Dataview案例展示2：哪些券商的观点有变化？Obsidian，Dataview 整理通过上述流程，Dataview将分散的报告材料和观点卡片转化为结构化、可查询的研究看板，支持同时观察市场共识、机构分歧和观点变化。每条结果还可以回溯至对应的观点卡片及原始报告，最终形成一套可追溯、可复核的卖方观点跟踪系统。Karpathyllmwiki：AI自动搭建知识网络KarpathyLLM是一款基于AndrejKarpathy“LLM理念开发的Obsidian社区插件，定位是将零散笔记转化为可持续维护、可检索的结构化知识库。用户导入MarkdownPDF互链接的的Schema。图28：Karpathyllmwiki的安装页面Obsidian，Karpathyllmwiki 整理LLMsche