【《泰国物流业发展状况分析案例》7700字】

泰国物流业发展状况分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u15789泰国物流业发展状况分析案例 131987第一节泰国物流业发展历程 118781一、军事物流阶段（1950年至1964年） 18990二、工业物流阶段（1965年至1979年） 132723三、电子物流阶段（1980年至1990年） 130456第二节泰国物流业发展现状 218476一、近年来物流业效率有所提升 221852二、国内货运的销量提高较快 332088三、国内货运中运输方式较为丰富 424812三、国际货运 71285四、物流仓库近年来发展较快 918416五、最后一公里配送促进物流包装快速发展 14第一节泰国物流业发展历程从历史的发展历程看，泰国物流发展可以分为三个阶段：一、军事物流阶段（1950年至1964年）这一阶段物流发展是以战争的军事思维为基础的，为取得战争的胜利，保卫国家避免敌军入侵，物流为军事运送食品和武器。这个时代的主要由财贸部和运输部生产产品，那时的分销产品的成本较高。在1964年年末，开始分销产品，但仍缺少负责仓库的人员，并在物流活动中开始寻找更多替代物备用。二、工业物流阶段（1965年至1979年）这个阶段是在第二次世界大战后，为了发展地区经济、开展远洋航运贸易、与世界各国建立更好的经贸关系以及尽可能满足每个国家的消费者需求。客户开始对服务提出更高的要求，开始关注服务的数量和质量。在这个时代，泰国物流业开始考虑利润、降低成本和投资回报率。三、电子物流阶段（1980年至1990年）在这个时代商业发展更加全球化，泰国国家整体的经济发展越来越倚重于电子技术等高新技术产业，以致物流业变得非常重要。因为跨国公司已经在内部组织组建物流系统，为了降低成本和提高功能效率，所以泰国开始熟悉物流系统。泰国公司意识到了物流业的价值和收益，以建立物流部门和招募人员并研究管理程序。这个变化使得泰国运输公司，开始适应并响应客户需求。除了运输产品还提供其他方面如：有仓库存储产品、寻优质材料和公正准确的信息服务等。从1990年至今，在组织之间开始使用信息系统来交换信息，正在将组织内许多部门的信息汇集融合。通过电子媒体减少信息中的错误，降低原本的工作重复率，更快地提供信息并使得信息得通达度更高。泰国商业物流系统于1997年开始运营，当时泰国面临巨大的金融危机。泰国政府宣布允许泰铢汇率自由浮动。因此，泰国必须开放国际货币基金组织（IMF：InternationalMonetaryFund）的援助，通过敦促泰国开放自由贸易、投资与服务业。在此期间，许多跨国公司在泰国公司投资。而且泰国人成立合资企业增加了持股比例或某些企业已成为跨国公司，如：汽车装配厂、商场、大产业和银行等，这些公司在跨国公司旗下。在这段时间内，跨国公司发展的新趋势，夹杂着贸易自由的压力使得泰国在全球化新潮的冲击之下，物流在跨国公司内部盛行。当物流业对泰国的发展重要性与日俱增时，泰国政府愈发重视物流业的建设。第二节泰国物流业发展现状一、近年来物流业效率有所提升2018年泰国的LPI（LogisticsPerformanceIndex:物流业景气指数）在全球160个国家位于32位。从2016年的第45位置上升，处于最好的水平，评级为3.41。这反映过去两年国家物流效率的提高增加了民众的好感度。最大的发展指标是准时服务（Timeliness），2016年排名52位置，2018年上升到第28位。其次是政府和企业的物流服务功能（LogisticsQualityandCompetence）在2016年排名49位，2018年上升到排名第32位。最后是跟踪与追溯系统（Tracking&Tracing）在2016年排名50位置2018年上升到第33位置。详见图2-1图2-1泰国物流业景气指数资料来源：2019年泰国物流报告泰国根据《泰国物流系统发展战略（2017年-2021年）》第三版，不断发展物流业。发展的目标是系统提升贸易便利化、提高供应链的功效和提升泰国企业的竞争能力以及发展连接到该国的主要贸易国家运输基础设备的战略路线。二、国内货运的销量提高较快2019年泰国国内货物运输重量为617,036千吨，比2018年上升0.9%。增长主要是由内陆和沿海的海上货运量增长带来的。一些因素会影响国内货运的销量。表2-1国内运输数量(单位：千吨)模型2015年2016年2017年2018年2019年公路482,358484,884482,596483,760483,168增长率（%）3.70.5-0.50.2-0.1铁路11,38811,93711,69510,23210,262增长率（%）5.44.8-2-12.50.3水路102,779101,222113,876117,537123,532增长率（%）6.2-1.512.53.25.1河路50,90750,32753,02655,73957,242增长率（%）1.6-1.15.45.12.7海关51,87250,89560,85061,79866,290增长率（%）11.1-1.919.61.67.3空运1151201129774增长率（%）0.94.3-6.7-13.4-23.7总额596,640598,163608,279611,626617,036增长率（%）4.20.31.70.60.9资料来源：InformationandCommunicationTechnologyCenterOfficeofthePermanentSecretary,MinistryofCommerceThailand.三、国内货运中运输方式较为丰富2019年，公路运输是国家的主要利润比列占78.3%。其次是沿海和内陆水路运输，占10.6%和9.3%。铁路和航空货运的比例较少，比例占1.7%和0.1%。（一）公路货运在2017年泰国的干路共有457221公里，大街有99773公里，高速路有224公里，支路有357225公里。泰国分类高速公路为5种类型；特殊高速路；国道；乡村道路；当地公路。2019年公路货运利润为483,168千吨。从2018降低为483,760千吨，比例降低0.1%，但企业家仍主要使用公路运输的形式，因为可满足交付到手的需求（Door-to-Door）的增长。这些原因符合电子商务业务（E-Commerce）的持续增长。在2020年冠状病毒爆发期间，泰国电子商务的发展趋势向上抬升。在网上售卖更多消费，如在Lazada、Shopee、JDCentral、Priceza等。另一方是在社交电商进行交易，如脸书（Facebook）、Line（通讯软件）、Twitter（推特）和Instagram（照片墙）等。此外，这些公司进行了促销活动：9.9优惠活动、11.11优惠活动和12.12优惠活动等，致使每天增加了约100万件产品的订单。电子商务的增长也影响着物流业的发展，特别是快递业务。根据MarketeerOnline的数据材料，在冠状病毒爆发期间，泰国邮政包裹的配送量加了60%。另一家快递公司是百世公司，它是中国投资的大型航运公司，目前已经将日递送量增加到90万件。此外，在2020年包裹运输市场的价值预计达到660亿泰铢，目前泰国有10多家快递公司和物流供应商，以及有新公司进入这个市场参与竞争。伴随2020年电子商务的增长，在网上售卖的数量产品订单呈指数增长，这样对包裹快递服务的需求量也不断增加。电子商务市场发展如火如荼使得运输业务也需要更进一步。虽然这似乎是包裹快递业务的一个关键机会，但如果缺乏经验和快速适应能力，可能会导致企业发生不容忽视的危机。在2020年，泰国包裹快递市场的价值预计增长35%，达到6.6万亿泰铢。通过电子商务购销的主要支持市场价值因素，年增长率约17%至10亿泰铢。在2017年至2019年包裹投递市场（Parceldelivery）继续增长，根据Euromonitor的估算每年增长平均为40%，符合每年电子商务的增长平均为18%。（二）铁路货运泰国铁路运营始于拉玛国王5世朱拉降功国王。1887年，受雇于外国人来探索修建铁路的路线，第一条火车路线是曼谷-那空叻差。泰国由自主生产的铁路始建于1891年，1896年完成，随后又修建了其他路线。截止2020年6月底，泰国铁路线拥有约4,507公里，连接曼谷与北部的46个省，北部终点在清迈府清迈县，南部终点在陶工府Su-ngaiKolok县，东北部终点在鸟汶府鸟汶县和郎卡府郎卡县，东部终点在沙缴府Aranyaprathet县和罗勇府Maptaphut县，西部终点在北碧府SaiYok县和在龙仔厝府MaeKlong县。铁路有三种条线，有一线，双线和三线一条铁路线全长3901公里，占铁路总长度的93%。两对之间的距离为220公里，占比5.3%，三条铁道覆盖59公里，占铁路线总长度的1.4%。在2019年铁路货运量为10262千吨，增长率为0.3%。与其他运输方式相比，由于服务信息缺乏企业家必须支付多次货物装卸费。因此，重点应放在便利货物运输、激励价格和准时服务，以增加铁路货运量的比例。最近几年要发展的重点项目是EEC高速铁路连接三家机场项目。东部经济走廊（EasternEconomicCorridor，简称EEC）是东部经济走廊的开发项目。根据《泰国4.0战略区经济发展计划》，该计划建立在东部沿海的成功基础上，该方案已在过去30年实施，其目的是提高泰国的商业水平使其成为全球经济区。投资于该项目的主要国家有日本投资比例为49.65%，价值365923.65亿泰铢，中国投资比例为8.45%，价值622.6949亿泰铢，新加坡投资额为1.408亿泰铢，价值4.408亿泰铢，美国投资比例为3.78%，价值27827.61亿泰铢，韩国，投资比例为2.86%，价值21056.61亿泰铢。东部经济走廊发展项目是一项以技术和创新投资为重点的经济发展战略计划。其目标是开发东部沿海地区，即春武里省、罗勇省和察钦骚省。准备将扩大和发展的各个领域，变成经济城开放市，可以为国家创造收入。之所以会出现这种情况，因为这3个省位于离曼谷不远的战略要地，能够在不到2个小时的时间内进出曼谷，交通和基础设施都很便利，靠近乌塔包机场和莱姆恰邦港，还可以连接邻国和中国这是亚洲乃至世界上一个非常大的经济体。因此这三个省是有潜力发展成为旅游城市的省份，是一个工业中心，也是一个可以为曼谷城市社区扩张服务的城市群。连接3个机场的高铁项目包括从东门机场至乌塔包机场的高铁路线。总距离约220公里，分为3个范围，分别是：1.高速铁路，机场连接线延伸段DonMueang-Phayathai（在建），运行速度为160km/h。2.机场铁路连接线PhayaThai-Suvarnabhumi机场（完工），以160km/h的速度运行。3.苏万那布米机场-乌塔包机场高速列车（原计划调整为东部高速列车（Ladkrabang-Rayong，时速250公里）。高铁车站共有9个车站，分别是唐蒙站、邦苏站、马克山站。素万那普米站Chachoengsao站、Chonburi站、SiRacha站、芭堤雅站、Utapao站。目前，该项目正在研究细节。预计将于2021年提交内阁会议批准该项目，预计2024年能够选择投资者，2028年完成并准备投入使用。这将导致一个正在进行的项目，即东部水果平台项目，将东部地区提升成为主要的地区水果中心，包括在乌塔包机场周围扩建城市30公里，包括住宅区和经济区。如下图所示。图2-2泰国高铁的9个车站资料来源：EasternEconomicCorridorThePrimeGatewaytoAsia（三）水上货运2019年水上货运量为123532千吨，增长率为5.1%。内河货运量为57,242千吨，增长率为2.7%，主要货运产品是工料（土、石头、沙和水泥）和元素能源（石油产品）。沿海货运量为66,290千吨，增长率为7.3%，主要货运产品是饲料、水和化学品。（四）航空货运2019年航空货运量为74千吨，对比上年减少23.7%。过去三年航空货运一直呈现下降趋势，几乎所有航空公司都在下降。因为其他形式货运可以替代而且成本更为低廉，所以企业家越来越多地转向其他形式的运输。图2-32015-2019年泰国航空运输资料来源：ThaiCustoms,TheCivilAviationAuthorityofThailandProcessedbyInformationTechnologyandCommunicationCenter,MinistryofTransport三、国际货运2019年国际货运量为329,715千吨，同比下降3.6%，主要是由于进出口总额沿海货运量减少使总额整体下滑。总结如下；表2-22015-2018年泰国国际货运指数(单位：千吨)年份公路增长率（%）铁路增长率（%）水路增长率（%）航空增长率（%）20153229717.312657.5202104-1.1688-1.1201632293022276.22092663.573672017334473.632445.926801728.1727-1.2201833185-0.836011.131274616.7699-3.9数据来源：InformationandCommunicationTechnologyCenterOfficeofthePermanentSecretary,MinistryofCommerceThailand.（一）公路货运2019年国际货运量为36569千吨，同比增长1.8%。因为中—泰的公路货运量一直在增长，加上中国和其他国家投资的影响，城市发展的扩张，泰国邻国缅甸和柬埔寨对泰国产品的需求量有所增加。（二）铁路货运2019年铁路货运量为413千吨，同比去年增长为2.7%。目前主要的国际铁路运输是连接泰国—马来西亚的合艾-巴东勿刹路线，还有连接泰国—老挝的廊开路线。（三）水路货运2019年，水运是国际货运的主要形式，运量为2948.8万吨，低于2018年的30502.9万吨，国际货物进出口总额下降，同比去年下降4.3%。受中美贸易战影响，世界经济不确定性影响，2019年，莱姆恰邦港集装箱吞吐量达到798万标箱，低于2018年的807万标箱，降幅达到1.2%，2020年由于COVID-19的情况继续呈下降趋势。图2-42019年按港口分类的货物量资料来源：PortAuthorityofThailand（四）航空货运2019年，航空货运量为78.5万吨，高于2018年的63.5万吨，增长率为23.6%，原因是泰国与各方之间的航空权利谈判。这是一项正在推进的活动，有助于建立信心和支持，来加强泰国国际空运的能力。四、物流仓库近年来发展较快（一）泰国物流仓库基础仓库（Warehouse）是指用于存储货物的建筑。产品放置在仓库如：材料，汽车零件等，为了等运输过程，或者使支持生产和分销产品（现成产品）提供供应链中的相关方和客户。租借仓库服务是一项物流企业的重要角色，支持各种业务包括生产，贸易和运输过程。国内的租借仓库可分为2种：1.传统仓库（Traditionalwarehouse）仓库在全国仓库总数比例95%。大部分是租借仓库和基础公用事业如：公路、电气、水、电话和保安系统等。2.现代仓库（Modernwarehouse）完整的物流体制服务，利用技术提高仓库效率管理（如储物系统、仓库盘点和库存计算系统）、运输系统和自动包装产品。目前有些企业家从传统仓库变为现代仓库，以增加从租借仓库以外的服务产生收入的渠道。因此，建筑结构已经有了完整的装修规则，更加规范了仓库，一些地方已投资建设能源和环境设计先锋（LeadershipinEnergyandEnvironmentalDesign，简称：LEED），并考虑到防灾计划，如洪水、地震等的僵住结构，这些都是目前客户的需求。（二）泰国物流仓库发展概况在过去4-5年中，泰国仓库投资持续增长，在2017年注册企业家共有721名。在2018年随着经济发展租借仓库需求也得到巨大的改善，但有些仓库仍面临空间剩余的问题。每种类型的仓库如下；图2-52009-2017年泰国仓库公司总数单位：家公司资料来源：DepartmentofBusinessdevelopment(DBD)1.普通仓库普通仓库有最许多的类型，占仓库总运营量的77%。根据2017年的数据，普通仓库租借在仓库业务中扮演着最重要的角色，收入占泰国仓库总业务为88%，普通仓库是和各种企业、工业相关的。2012-2017年有新企业家向普通仓库的新投资急剧加速，由于原因有1.在2011年发生洪水导致泰国中部生产中性工业迁移到其他地区，在东部修筑新乡村工业投资仓库。2.随着连接区域之间的新运输路线的，发展出了新开工面积。3.扩大投资范围，通过调整特定地区的BOI投资激励标准，原来是提供特定区域，后来改为根据业务类型或随着其他领域的项目价值而包括其他地区的增加。此外，在目标地区进行投资时交给特殊的关税优惠，如东部经济走廊（EasternEconomicCorridor；简称EEC）和经济特区（SpecialEconomicZone；简称SEZs）等。导致普通仓库的注册企业家从2011年有451名，增加到了2017年的552名，增长率为2.9%。在2011年租借面积为1.72亿平方米，2017年时已经达到了4.65亿平方米，增长率为15.2%。图2-62009-2017年泰国普通仓库公司总数资料来源：DepartmentofBusinessdevelopment(DBD)在2018年租借需求普通仓库为4.1亿平方米，同比增长11.8%，电子商务（E-Commerce）客户应用面积的需求增长。为了储存产品和分销产品过程到消费者、小型企业团，进出口产品，包括生产仓库工业的国际内市场。同时企业家增加租借仓库面积为了经济活动和投资增长，总的租借面积有4.9亿平方米，增长率为11.8%，大部分是现代仓库主要在本地扩大面积。2018年普通仓库面积大部分在大都市、EEC地区及周边地区，例如北榄府、大城府、春武里府、北柳府等。这些地区的优势是乡村工业，分销产品中部中心，包括公路交通很方便，近临港口，内地集装箱货场(InlandContainerDepot，简称ICD)和素万那普机场。然而租借普通仓库面积仍集中在北榄计算其比例为32.6%，春武里府比例为21.0%，大城府比例13.1%，北柳府比例11.4%和曼谷比例8.2%。图2-7泰国普通仓库面积的份额资料来源：WHApremiumgrowthfreeholdandleaseholdrealestateinvestmenttrust通过每个地区的仓库租借面积，发现向仓库数量潜力，竞争水平，方便运输地区的相比，影响了租金价格（Rentalrate）。图2-8泰国普通仓库的用率（按府）资料来源：WHApremiumgrowthfreeholdandleaseholdrealestateinvestmenttrust图2-9泰国普通仓库租金率范围（按府）资料来源：WHApremiumgrowthfreeholdandleaseholdrealestateinvestmenttrust2.冷冻仓库在过去几年，冷冻仓库增长缓慢，因为对美白对虾早期死亡综合症（EarlyMortalitySyndrome；简称EMS）爆发后原因不了解，因而水生动例如鱼、虾子、鱿鱼的租借空间的需求数量减少，这与自然水产养殖产量和泰国养殖虾子产量下降的趋势相一致。自2012年以来，食品加工行业（海鲜行业）的一些企业家一起对这种仓库扩大投资，以支持该业务。因为可以根据贸易伙伴的更严格标准来控制和检查原材料产品质量。在2017冷冻仓库的企业家有138名，由于天气条件有利，产量副产品增加了水果仓库的数量。水产品仓库，由于生产虾子价低和产量低。2017年的产量为35万吨，与2011年的产量60万吨相比，产量跌幅较大。当时泰国当局严格渔船标准和利用外国劳工。导致在2018年冷冻仓库的需求下降，企业增长缓慢。2018年冷冻虾子同比下降22.5%、冷冻鱼同比下降2.4%以及冷冻鱿鱼同比下降9.5%。图2-102009-2017年泰国冷库和粮食仓库或恒温仓库公司的数量资料来源：DepartmentofBusinessdevelopment(DBD)3.粮食仓库或恒温仓库在2012年至2015年时期对仓库增加投资，根据政府“大米典押政策”，为了满足大米生产需求的仓库空间。在2011年至2013年的生产季节，每年典雅大米量5—6百万吨，相比正常年份增加了5倍。然而，2014年政府结束了计划并逐步向市场转播大米后，粮食仓库的需求也随之现将，在2017年在仓库大米下剩3-5百万吨，导致业务停滞。从2016年的33企业家减少到2017年的31企业家。大米和玉米的价格和产量上升的原因，使在2018年恒温仓库业务有些增长。稻谷价格指数上涨15%，稻谷产量指数上涨1.7%，玉米价格指数上涨28%，生产率指数同比增加9.9%。根据政府对政府（GtoG）合同的大米订单增加导致谷物的购买存库在仓库中等待交货。五、最后一公里配送促进物流包装快速发展包装（Packing）在市场方面是代表外面产品的包装必定能够引起消费者对产品的关注。在物流方面包装将面向不同的市场角色，首先包装保护产品责任在运输过程中不受损坏。其次，良好的包装有利于运输方便和更好的存储。（一）新常态导致最后一公里配送的包装需求增加泰国整体包装是生产用于工业的可持续利用。不仅是食品工业，消费产品而且包括一次包装(PrimaryPackaging)生产过程，二次包装(SecondaryPackaging)生产过程和结束包装过程。此外，在互联网购买产品的消费人群持续增加。导致最后一公里配送业务如雨后春笋般涌现出来，增长态势极其良好。尽管在2020年包装业务面临新型冠状病毒的挑战以及消费者购买力的条件降低，使工业的包装需求数量随着产量