保险代理人KPI考核表

保险代理人KPI考核表考核周期：□月度□季度□年度____年____月____日-____年____月____日代理人姓名：________工号：________所属部门/团队：________考核人：________复核人：________考核日期：____年____月____日一、考核说明本考核表针对保险代理人日常工作开展全方位KPI量化考核，涵盖核心业绩、业务拓展、续保跟进、合规服务、客户管理五大核心维度，各项指标均设定明确分值、目标值及评分标准，考核结果作为代理人职级调整、绩效奖励、续聘及业务培训的核心依据，全程遵循公平、公正、公开、量化可查的原则，所有考核数据均对接往期业务台账，确保真实有效。二、KPI考核核心指标及评分明细考核维度具体考核指标分值权重目标值实际完成值评分标准实际得分备注说明一、核心业绩指标（45分）保费总收入20分____万元____万元达成目标得20分，每低于目标10%扣2分，低于60%不得分；超额完成每超10%加1分，最高加5分对接销售业绩统计表核心业绩指标新增保单件数15分____单____单达成目标得15分，每少1单扣1分，低于50%不得分不含续保保单核心业绩指标单件保费均值10分____元/单____元/单达成目标得10分，每低于5%扣1分，低于70%不得分衡量客户质量二、续保与客户留存（20分）保单续保率12分____%____%达成目标得12分，每低3%扣1分，低于60%不得分对接续保提醒表、应收台账续保与客户留存客户留存率8分____%____%达成目标得8分，每低5%扣1分，低于60%不得分无投诉、无退保客户三、业务合规与风控（15分）合规销售情况8分零违规____次违规零违规得8分，出现一般违规1次扣3分，严重违规直接不得分含误导销售、隐瞒条款等违规业务合规与风控退保率/投诉率7分____%以内____%达标得7分，每超2%扣1分，超10%不得分投诉需附处理记录四、业务执行与台账（10分）台账完整规范5分完整无遗漏____项缺失完整得5分，漏登1项扣1分，错登1项扣0.5分对接应收、理赔、续保台账业务执行与台账业务办理时效5分按时办结____次超时按时办结得5分，超时1次扣1分含投保、保全、理赔协助五、客户服务质量（10分）客户回访满意度6分____%满意____%达标得6分，每低5%扣1分含回访、咨询、理赔协助客户服务质量理赔协助效率4分及时协助____次延误及时协助得4分，延误1次扣2分对接理赔台账合计——100分——————总得分三、考核等级评定总得分区间90-100分80-89分70-79分60-69分60分以下考核等级优秀良好合格待改进不合格等级结果四、考核总结与改进建议（一）工作亮点________________________________________________________________（二）存在不足________________________________________________________________（三）改进措施与后续规划________________________________________________________________五、签字确认代理人签字（确认考核结果）日期考核人签字日期部门负责人签字日期六、注意事项本考核表所有数据均需依据真实业务记录核算，保费收入、保单数量、续保率等核心指标，必须对接销售业绩统计表、应收保费台账、续保提醒表、理赔台账等往期表单，确保数据可溯源、无虚报漏报，考核过程全程留痕。考核评分严格按照表格标注的评分标准执行，不得随意调整分值、放宽或收紧评分尺度，加分项需附超额完成证明材料，扣分项需注明具体违规、未达标事项，做到评分有理有据。业务合规为一票否决项，若考核周期内出现严重违规销售、恶意误导客户、引发监管投诉、伪造保单信息等重大问题，无论总得分多少，直接判定为考核不合格，并按相关制度处理。考核结果需与代理人当面沟通确认，代理人对结果有异议的，可在3个工作日内提交书面复核申请，由复核人重新核对业务数据，复核结果为最终结果，逾期未提出异议视为认可。台账完整度、业务办理时效等软性指标，需核查实际表单填写、业务办结记录，不得主观打分，确保考核公平公正，考核表填写字迹工整，电子档规范录入，不得随意涂改。考核结果作为代理人绩效奖金发放、职级升降、续聘、专项培训的核心依据，优秀等级优先获得资源支持与奖励，不合格等级需限期整改，连续多周期不合格按规定处理。本考核表一式两份，代理人与考核部门各留存一份，妥善