企业客户信息档案表

企业客户信息档案表建档日期：______年____月____日建档人：________所属团队/部门：________客户等级：□A类（重点核心客户）□B类（潜力合作客户）□C类（意向跟进客户）□D类（普通咨询客户）一、企业核心基础信息本板块为客户档案核心信息，需严格按照企业营业执照、官方证件如实填写，确保信息精准无误，作为后续业务洽谈、保单承保、保费对账的基础依据。企业全称统一社会信用代码企业性质□国企□民企□外企□个体工商户□事业单位□其他所属行业注册地址实际经营地址企业规模□微型（1-10人）□小型（11-50人）□中型（51-200人）□大型（200人以上）成立日期______年____月____日注册资金法定代表人法人联系电话法人身份证号二、企业对接人信息优先填写负责保险业务、行政后勤、人事管理的专属对接人员，便于日常业务沟通、续保提醒、保全办理、理赔协助等工作对接，可同步登记多位对接人信息。序号对接人姓名所在部门职务联系电话微信号对接职责备注1主负责人（保险业务全流程对接）2次对接人（协助沟通、资料提交）3财务对接人（保费结算、对账）三、企业保险业务合作信息登记客户现有保险配置、意向险种、合作进度等关键信息，同步对接团体投保清单、应收保费台账，便于精准跟进业务、制定专属保障方案，实现客户精细化管理。现有合作险种□团体意外险□雇主责任险□团体医疗险□企业财产险□公众责任险□其他：现有保单信息保单号：________________承保公司：________________到期日期：______年____月____日意向合作险种预计投保人数/保额业务跟进进度□初步接洽□方案报价□洽谈议价□合同拟定□已承保□续保跟进□暂未达成合作最近跟进日期______年____月____日下次跟进计划______年____月____日四、客户档案备注与维护记录（一）客户需求与特殊情况说明详细记录客户保障需求、预算范围、合作顾虑、特殊要求等内容，为后续方案定制、沟通跟进提供参考：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________（二）客户维护与跟进记录逐笔记录每次沟通内容、洽谈进展、资料提交情况，实时更新客户动态，保证跟进工作连贯有序：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________五、注意事项本表为企业客户专属档案，所有信息必须依据企业有效证件、实际沟通情况如实填写，严禁虚构、错报、漏填信息，核心信息（企业全称、统一社会信用代码、对接人电话）需反复核对，确保准确无误。填写时使用黑色签字笔或规范电子录入，字迹工整清晰，不得随意涂改、刮擦核心内容；若信息发生变更（如对接人更换、地址变动、保单到期），需第一时间更新本表，保证档案信息与实际情况同步一致。客户等级需根据合作潜力、业务规模、意向程度合理划分，重点客户优先跟进，档案信息需与团体投保清单、销售计划表、应收保费台账相互衔接，实现业务数据互通。本表涉及企业商业机密及对接人个人隐私，严格执行保密制度，仅限内部业务、销售、管理人员查阅使用，严禁私自外泄、拍照、转借、传播，电子档案加密备份，纸质档案专人妥善保管。客户对接记录需实时更新，每次沟通、报价、跟进后及时补充内容，避免遗漏关键信息；已承保客户需定期回访，同步更新维护记录，提前做好续保提醒，提升客户留存率。本表一式一份，由建档人统一归档保管，按客户等级、行业类型分类整理，方便快速查询调取；客户合作终止或信息失效后，仍需按规