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文档简介

客户经理日常业绩考核表填表注意事项：1.本表适用于客户经理日/周/月度业绩统计与考核，填报数据需真实准确，严禁虚报、漏报，所有金额单位统一为“元”，数量单位统一按实际标注；2.核心业绩数据需同步核对业务系统流水，确保账实一致，客户信息严格保密，不得随意泄露；3.未达标项目需在备注栏详细标注原因、改进计划及跟进时限，异常业务单独列明；4.本表需由客户经理本人填报，部门主管复核签字后归档留存，作为月度绩效考核、奖金核算的核心依据；5.空白无数据项填写“0”，不得留空，累计数据按统计周期实时更新。一、基础信息栏客户经理姓名员工编号所属部门统计周期填报日期复核人□日度□周度□月度____年__月__日-____年__月__日____年__月__日二、核心业绩指标统计（量化考核）（一）业务营收与成交指标序号指标名称周期目标实际完成完成率备注说明1总业绩营收含所有业务板块营收，不含退款、抵扣金额2新增签约客户数仅限周期内新开发、完成签约的客户3老客户复购/续单量统计存量客户再次合作、续费笔数/金额4单笔平均成交额总营收÷有效成交笔数5回款金额周期内实际到账金额，不含未回款、赊销金额6逾期未回款金额0—列明逾期客户名称、逾期时长、跟进计划（二）客户拓展与维护指标序号指标名称周期目标实际完成完成率备注说明1有效客户拜访量含线下拜访、线上深度沟通，无效沟通不计入2意向客户新增数有明确合作意向、待跟进转化的潜在客户3客户流失数0—列明流失客户名称、流失原因4客户满意度反馈良好—统计有效好评数、投诉数及处理结果三、重点业务跟进明细序号客户名称业务类型合作进度预计成交金额当前跟进状态下一步跟进计划1□意向洽谈□报价中□签约待回款□服务中2□意向洽谈□报价中□签约待回款□服务中3□意向洽谈□报价中□签约待回款□服务中4□意向洽谈□报价中□签约待回款□服务中四、问题与异常情况记录异常/问题描述对业绩的影响已采取解决措施需上级协助事项预计解决时限五、业绩总结与考核签字个人业绩总结（简述周期内工作亮点、未达标原因、后续改进方向及下一周期目标）：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________主管考核意见：□达标□基本达标□未达标考核说明：_______________________________________________

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