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文档简介

保险核保记录表填表说明：1.标★项为必填项，需完整准确填写，不得遗漏；2.所有异常告知、体检结果、财务资料需附相关凭证归档；3.核保结论需明确，逐级审批项需完整签署审批意见；4.本表适用于个人寿险、重疾险、医疗险等人身险业务核保登记，团险可按需调整字段。一、投保基础信息★序号项目名称填写内容备注1投保单号/保单号★新单填投保单号，续保填保单号2投保日期★YYYY-MM-DD3投保人姓名★4投保人身份证号★5联系电话★6被保险人姓名★与投保人关系：□配偶□子女□父母□本人□其他7被保险人身份证号★8被保险人年龄/性别★9职业类别★注明具体职业，高危职业需标注风险等级10投保产品名称★11保险金额/保额★币种：人民币12缴费方式★□年缴□半年缴□季缴□月缴□趸缴13保险期间★□定期□终身，注明保障年限二、风险核查信息★（一）健康告知核查核查项目告知情况（是/否）异常情况详细说明佐证资料既往病史/住院史□病历□出院小结□无体检异常指标□体检报告□复查报告□无慢性病/遗传性疾病□诊断证明□随访记录□无吸烟/饮酒/既往理赔史□理赔记录□无其他健康异常□其他资料□无（二）财务与其他风险核查核查项目核查结果详细说明资料附件年收入/财务状况保额与收入匹配度：□匹配□偏高□需补充资料□收入证明□财务问卷□无高保额/特殊投保需求□生存调查报告□其他行业黑名单/反欺诈核查□核查记录□无（三）补充核查要求是否需补充资料/体检/生存调查：□是□否

如需补充，具体要求：________________________________________________________________

补充资料提交日期：_________资料完整性：□完整□缺失□待补三、核保审核与结论★核保环节审核意见核保结论★经办人/日期初审核保□标准体承保□加费承保（加费比例：____%）□除外责任承保（除外事项：________________）□延期承保□拒保□其他复核/上级审批最终核保四、后续处理与归档1.核保结论通知方式：□电话□书面□系统推送□业务员转达

2.客户回执确认：□已确认□待确认□无需确认

3.资料归档情况：□已归档□归档中□待补资料后归档

4.特殊事项备注：________________________________________________________________签署确认栏★核保人签字：__________日期：_________

部门负责人签字（如需）：________

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