传播文化行业AI重塑游戏：研发提效、玩法创新与供给扩容

目录游戏业展程技迭代续动业容 32D家主：件及动电游进家消费 33D主：形存升推动戏容品化 4PC互网多在与期运催网游及生产业 4移动联：能端分发革动游场张 5技术代动业容中国戏争持增强 6AI赋能戏发全效率升 8传统戏发间、本高 8策划：AI辅创设加快法证持调优 8美术：2D用步熟，3D制持提效 9程序代辅生与动测大提效 发行优素生与量效率 运营提用运与务效率 AI嵌入有戏架互玩再级 12头部戏商先局AI应用 12交互级：AI增对作与色动 14AIBot：基补向流协升级 14智能NPC：由设互动态色系进 14玩法新：AI进游则与心法 16自适难系：态配玩能与战度 16AI新玩：模丰局模与情验 16AI游戏作台降作门，大容给开辟发入口 18国内戏作台制与SOON先索 18制：作分一体化 18SOON：专开与化交付 19国外戏作台：AI作工不丰，台能逐完善 19产业响生提、给扩与发革 20AI原生戏新互叙事新界 21推理本续降，AI生游加发展 21生成叙类动剧打开限容间 22自然言色互：由对重角互动 23多智体拟：AI角自主动动戏界化 23生成构类内生走向法成 24AI驱动需张打戏行新空间 25供给：产效动戏供扩容 25需求：验级动户价增长 26全球AI游戏场速，中游打数亿增空间 27投资议 28风险示 29游戏产业发展历程：技术迭代持续推动行业扩容技术进步始终是推动行业产值增长的重要动力。从街机到家用主机、PC互图1：游戏产业发展历程：技术持续迭代推动市场规模不断扩大资料来源：VisualCapitalist2D家用主机：硬件普及推动电子游戏进入家庭消费家用主机推动电子游戏从街机娱乐向家庭消费扩展。1977年推出的Atari26008ComputerHistoryMuseum，Atari260019802000超过900款。图2：Atari2600于1977年推出 图3：FamilyComputer/NES于1983年推出资料来源：CHM 资料来源：日本公益社团法人发明协会主机普及促进配套软件市场发展。1983年任天堂推出FamilyComputer，1985VCS/2600IEEESpectrum，截至19831.2CNS619158Atari持续的软件消费，进一步带动游戏产业规模扩大。3D主机：图形与存储升级推动游戏内容精品化3D1977-1985戏市场先后经历Pong1994年推出的初代PlayStation3236/1670RPG3DCD-ROMCG动画VII》《古墓丽影》等经典3D游戏随之出现。图4：1994年推出初代PlayStation 图经典PlayStation光盘游戏资料来源：PlayStation官网 资料来源：PlayStation官网游戏3D2004173009.493D型化产品方向演进，内容升级进一步转化为用户需求和收入增长。PC互联网：多人在线与长期运营催生网络游戏及衍生产业互联网普及使游戏由单机买断制转向持续在线运营。力提升后，玩家可以长期连接同一虚拟世界并与其他玩家实时互动，MMORPGFPSMOBA200420101200通过免费游戏吸引用户，再依靠皮肤等游戏内虚拟内容实现商业化，RiotGames20146700图《魔兽世界》里玩之互动协调 图7：2015LPL夏季赛季后赛资料来源：CHM 资料来源《英雄联盟》官网网络游戏快速扩大用户规模和收入市场。据文化部，中国网络游戏市场规20000.32004311002004IT150.7亿元、63.7亿元和35.8亿元。到2012年，中国互联网游戏市场规模已达到536.11.9443.8IT图8：中国网络游戏市场规模快速增长资料来源：文化部官网LPL2013S332002014-2016226.3307.74069%2014755001509.7移动互联网：智能终端与分发变革推动手游市场扩张20122.5855.3%50%，20134.2320143.89CNNIC，20124.2020145.57858313%PC图中国智能手机快速及 图10：中国手机网民规模速大资料来源：工信部， 资料来源：CNNIC，2008AppStore1000终端普及与分发效率提升，推动移动游戏用户和市场规模快速增长。据文201265.12013128.2268.64.1601.21062.120122014年期间移动游戏收入增加203.52014年2.483288图11：2012-2014中国网络游戏场规模持续增长 图12：2012-2014中国移动游戏场规模快速增长（亿元）资料来源：文化部 资料来源：文化部我们认为，移动互联网降低了游戏产业的进入门槛，改变了全球游戏行业PCRPG、MOBAIP技术迭代驱动产业扩容，中国游戏竞争力持续增强据Capitalist，2AGR40.5%19823D3D（1995-20004040R约4.8PC互8305.6%（2012-2022）1830CAGR8.2%Newzoo，202520162000中国游戏市场在PC20000.32012601.212年CAGR88.4%201232.420221930.6亿CAGR50.5%202220253507.92026H11884.512.17%。中国游戏出海从授权发行逐步走向全球化运营。据游戏工委，中国自研游20060.220125.72013-201718.282.82018201895.92024185.62025204.6元，2026H1123.753.84%46.91%AppMagic，202512PUBG图13：中国自研游戏海外场际销售收入持续增长 图14：2025年全球手游收入TOP30中中国厂商产品占比达40%资料来源：游戏工委， 资料来源：AppMagic我们认为，AIPCAI程序等研发环节，并通过智能NPCAIAIAI赋能游戏研发，全流程效率提升传统游戏开发时间长、成本高202221820233045320774-61.5图15：经典游戏作品的开发成本巨大与周期漫长资料来源：量子位Projekt3800020771.73亿美元；Rockstar28Unty202年的10B提升至024年的67B，两年增长约67%图16：热门游戏的研发费庞大 图17：使用Unity构建的游戏量的中位数2022年以来增长了67%资料来源：量子位 资料来源：量子位策划：AI辅助创意设计，加快玩法验证与持续调优AIAI的开68%AI56%已将AI96%3个202285%。InworldAINarrativeGraph自动试玩扩大测试规模，提高问题发现效率。EA为《星球大战：前线2》开发AIBot，用于大规模自动试玩。游戏和关卡设计师可以设定移动、攻AIAIAICandyCrushSaga1.87APAIAI美术：2D应用逐步成熟，3D制作持续提效游戏美术将策划设定转化为各类视觉资产。2D美术包括角色原画、场景概UI2DAIUIE、Midjourney202350%-70%UIIcon由AI80%2023图灵2DAI-2D2860%-80%工时。3D3D资产30万-50208-102-5AI已在GoSkinning1-1.51.5-3.5AI0-0.51-4AI3D图18：3D生成费用高昂、周期漫长资料来源：量子位图19：AI自动蒙皮技术极大提升了制作效率资料来源：腾讯云官网AITOP150关AI57.4%49.4%，AI2D图3D67%已经使用AIVISVISEGoSkinning90余款PUBGMOBILE图20：头部游戏AI工具主要应用于美术与设计生产力与协作运营与营销语言与交互视频与动画音频与音乐智能体与助手文案与剧情开发与编程美术与设计0 10 20 30 40 50 60 70数量占比（） 流量占比（）资料来源：伽马数据，结果仍需要美术人员进一步筛选和修改。随着基础美术资产制作效率提升，成熟的美术体系、独特的视觉风格和长期积累的高质量资产反而更难被复制，头部厂商有望借助AI进一步放大既有优势。程序：代码辅助生成与自动测试大幅提效程序开发负责将策划规则和内容需求转化为可运行的游戏系统。程序人员减少重复编码和测试工作，加快游戏功能开发与迭代。代码大模型可用于BugGDC2026，AI55%AIUnityUE70%AI12%5%。AI发行：优化素材生产与买量效率游戏发行负责将产品触达目标用户，买量素材和投放效率直接影响用户获AI应年公司AI70%，AI50%，AI20%202520.1%77.6055.69%48.61%，同比91.5172.18AI通过12058%10056%54%8012058%10056%54%8052%6050%4048%2046%044%2023年 2024年 2025年销售费用（亿元） 销售费用率资料来源：三七互娱2024、2025年年报，运营：提升用户运营与服务效率游戏运营是维持产品长期活跃和用户留存的重要环节。运营团队需要持续AIVIPAIHelpVIPAI图22：AIHelp智能客服支持玩服务自动化 图23：AIHelp基于流程配置实游戏内智能客服运营资料来源：GameLook 资料来源：GameLookAI嵌入现有游戏框架，交互玩法再升级AI内容和玩法设计，通过AIBot、智能NPC等增强角色互动，并用于难度调节、任务生成和玩法设计。AI对游戏行业的影响正由生产端提效延伸至产品端创新，为成熟游戏持续增加新内容和新玩法，全面优化玩家体验。头部游戏厂商率先布局AI应用AI年1-6TOP10015%AI42.6%，AI发全新的AIAINPC图24：AI玩法率先进入头部产品，15%接入产品贡献42.6%流水42.60%57.40%接入相关功能 未（公开接入相关功能资料来源：伽马数据，腾讯：2016AILabAIAI“绝艺”AI“绝悟”2023游戏对外展示GameAIR游戏AIAI，2024AIGiiNEXAIAI结合，覆盖AINPC3D2025年《和平精英》接入DeepSeek吉莉增AI图25：GiNEX游戏全生命周期AI引擎 图26：《和平精英》接入DeepSeek提升智能交互体验资料来源：腾讯云官网 资料来源《和平精英》官网网易：2017AI觉、自然语言处理和游戏AIAI2025驱动的NPC“”2024AIACE自主搜集物资、战斗和协作的AI队友。图27：《逆水寒》推出DeepSeek驱动的智能NPC“沈秋索”

图28：《永劫无间手游》AI队友可自主参与实时对局资料来源：网易《逆水寒》官网 资料来源：Nvidia官网AIAIBotAI模式，让玩家与AI2024年，育碧推出生成式AI实验NEONPCInworldNPC2025AI实验《AI助手AIAI行行动，推动AI图29：《彩虹六号：围攻》VersusAI模式持续扩展AI控制角色

图30：育碧《Teammates》通过自然语言实现玩家与AI队友实时协作资料来源：Ubisoft官网 资料来源：Ubisoft官网交互升级：AI增强对局协作与角色互动AIBotAIBotAIBotAIAI大模型推动AIBot升级，AI”75%的玩家会主动开麦与AI59%2.068%3.0AI图31：AI队友模式中的社交回型玩家占比更高 图32：AI队友模式的社交回避玩家对局数更高资料来源：腾讯新闻， 资料来源：腾讯新闻，智能NPC智能NPCNPC项中推进剧情。大模型加入后，NPC可以结合角色设定、玩家输入和游戏情境实时生成回应，使不同玩家获得差异化的互动体验。长期记忆、多模态与Agent技术进一步增强智能NPC的记忆、情感交互和自主行动能力。长期记忆与关系演化厂商通过长期记忆记录玩家此前的选择、行为和对话，使NPC后续互动能够延续已有关系，而非每次重新开始。腾讯云游戏NPC方案可记录玩家历史行为和对话，结合角色设定生成后续回应，使NPC与玩家的关系随互动逐步变化。图33：长期记忆使NPC能够延续历史互动资料来源：腾讯云官网多模态情感交互：由文字对话拓展至语音、表情和动作反馈。ACEAudio2Face绪信息。育碧NEONPC结合Inworld大模型与NVIDIAAudio2Face，使生成的对话能够同步转化为角色表情和动作。NVIDIAACEGameAgentSDKinZOISmartZoi能够自主规划和执行行动，并根据行动结果调整后续行为。图34：《inZOI》SmartZoi能够根据目标自主规划并调整行为资料来源：SmartWorld我们认为，智能NPC有望拓展订阅制等持续付费方式。传统剧情和角色内容主要依赖版本更新补充，而智能NPC能够记住玩家选择并延续角色关系，ARPU。玩法创新：AI进入游戏规则与核心玩法自适应难度系统能够根据玩家表现实时调整游戏难度，减少挫败和无聊感。传统游戏通常采用预设难度曲线或“简单-普通-困难”等固定档位，难以匹配DifficultyEA2017DDAA/BDDA6%-8%7%-9%。图35：动态难度调整（DDA）系统运行流程资料来源：ResearchGateF2P3379001107142.72.461.990.07美82%AIAI为现有游戏增加新玩法。AI甚至胜负结果，在原有游戏框架下增加新的可玩内容。当前较有代表性的AI新玩法主要包括三类：AI“AI残局挑战”“内鬼挑战”让大模型控制AI玩家进行推理、伪装和指控，其中“AI300“AI”AI“假人2500万场。图36：《太空杀》AI残局挑战 图37：《超自然行动组》AI大模型挑战资料来源《太空杀》游戏画面 资料来源：新浪财经大”20%参与体验，用户黏性和DAU均提升约10%。图38：《遇见逆水寒》“大宋傀儡戏”中，AI根据玩家选择动态生成剧情资料来源：网易游戏官网“AI大模KimiNPC图39：《逆水寒》“AI大模型竞技场”中玩家根据大模型回答进行评估资料来源：腾讯新闻AI辟分发新入口AIAIAgent升，一站式AI图40：AI游戏开发由多工具协同向一站式创作演进资料来源：Sorceress制造与SOON率先探索2026年1月，TapTap推出AI游戏创作智能体“TapTap制造”，定位零门槛AIAIAINativeAI完成画面。依托AINative图制造提供一站式戏开发能力 图制造通过自然语完成游戏创作与发布资料来源官网 资料来源官网AI发布至apapp，202685000款游戏，累计获得超过1100万玩家，日均玩家超过16万，创作者超过300058SteamSOON恺英网络旗下极逸依托自研游戏生成大模型，推出首个全链路AI游戏工业创意，由AI2026“”图43：可通过文字、图片、视频等描述创意，由AI生成游戏

图44：SOON将AI游戏创作划分为AP1-6六个品质等级资料来源：极逸SOON官网 资料来源：CSDN依托自研游戏模型，强化专业开发与商业化交付能力。SoonAnix、、SoonPanel、等SOON-FXAIUIAP1-62026SOON30453000已验证AI152923善RosebudAI：主打浏览器游戏创作与即时发布。2D3DJavaScriptRosebudRosebud累250图45：Rosebud支持在浏览器内完成游戏生成、试玩与发布资料来源：Rosebud官网：连接AI2024年推出AIUpit同时具备较强的UGCRemix图46：Upit资料来源：Upit官网产业影响：生产提效、供给扩容与分发变革AI并开辟游戏分发新入口：3DAIAI多个人和小团队具备独立制作游戏的能力。随着创作门槛降低，开发者和UGCUGC活跃。AI益于AI50024000AIPCDAU2025202519.681%本叠加AISteamAI原生游戏：新交互、新叙事与新世界推理成本持续下降，AI原生游戏加快发展原生游戏的随着模型能力提升和推理效率优化，同等能力水平下的大模型调用成本呈指Stanford《AIIndexReport2025MMLU202220美元/20240.07美元/280Epoch年9-90040倍/年。AIAIDemo图47：同等模型能力下调用价格持续下降 图48：大模型价格保持速下降趋势资料来源：Stanford《AIIndexReport2025》 资料来源：EpochAI生成式AI构成AIAI原生AIAIAIAI原生游戏正形成四类主要玩法。生成式叙事类：AI件，如《HiddenDoor》等；自然语言角色交互类AI等；AIEnjoyAIAI社会；生成式构建类AIArtImpostor》等。AI原生游戏品类核心玩法、机制代表产品生成式叙事类AIAI原生游戏品类核心玩法、机制代表产品生成式叙事类AI根据玩家开放式输入持续生成剧情、角色反馈和世界事件，使故事走向随玩家行为动态变化《HiddenDoorFriends&Fables》自然语言角色交互类玩家通过自由提问、调查、审讯、说服或欺骗等方式与AI角色交流，从对话中获取信息，或影响角色态度和行为，从而推进游戏。《神探夏洛克：暗夜追踪者》、《SuckUp!》多智能体模拟类多个AI角色拥有独立的人格、记忆、目标和关系，能够自主行动并相互影响，玩家通过观察、参与或干预影响虚拟社会的发展《EnjoyAISociety》生成式构建类AI在游玩过程中实时生成图像、文本、角色、物品或世界等内容，生成结果本身直接成为玩家互动和游戏玩法的一部分《AI:ArtImpostor》资料来源：arXiv，Steam商店，TapTap，Enjoy官网，《HiddenDoor》官网，《Friends&Fables》官网，生成式叙事类：动态剧情打开无限内容空间生成式叙事类游戏剧情由固定分支转向实时生成。传统剧情游戏通常由开异化的剧情体验。生成式AI《HiddenDoorAIHiddenDoor20258EarlyAccess900IP，2026图49：《HiddenDoor》支持玩家自由组合角色与世界观生成专属故事资料来源：HiddenDoor官网《Friends&FablesD&DAI610+25AI19.95-39.95美元/月，对应无限AI交互、更高多人上限及更多生成额度。图50：《Friends&Fables》集成AI游戏主持人、世界构建工具和虚拟桌面

图51：《Friends&Fables》订阅机制资料来源：Friends&Fables官网 资料来源：Friends&Fables官网我们认为，生成式叙事类有望成为AI原生游戏率先成熟的方向：RPG、文字冒险等以剧情和角色互动为核心的玩法天然契合。感和可玩性有望大幅提升。AI自然语言角色交互类：自由对话重塑角色互动自然语言角色交互类允许玩家通过自由对话推进游戏。玩家可以直接使用AI服、欺骗或谈判影响角色态度和行为。AI角色会结合自身身份、记忆和当前游戏状态作出不同回应，使玩家的表达直接影响游戏进程。AI角NPC2026年1月SteamGooglePlay“热门预约”榜中排名全球第4、中国第1。多智能体模拟类：AI角色自主互动推动游戏世界演化多智能体模拟类让多个AI并在持续互动中形成新的关系和事件，玩家则通过参与或干预来影响虚拟社会的发展。目前多智能体模拟类仍处于较早探索阶段。《Enjoy-AIAI20257298万美元。同期RPD202611.1562.15AI原生游戏未来的重要发展方向：1）1