中国连锁药店行业发展研究报告

2022年中国连锁药店行业开展研究报告一、行业概况1.定义连锁药店是指在一个连锁总部统一管辖下,将有着共同的理念、经济利益、服务管理规范的众多药店,以统一进货或授权特许等方式连接起来,实现统一标准化经营,共享规模效益的一种组织形式。按所有权不同划分,可分为直营连锁药店和加盟连锁药店。其具体内容如下：图表1:连锁药店分类分类具体内容所有药店同属一个业主所有和管理,其规模没有限直营连锁药店制,各分店也有标准化的店面布置、服务和价格,商品结构、药店名称、商标也都相同。加盟权利所有者签订合约后,由加盟总部授予加盟者使用连锁公司名称、识别体系和商标。加盟者通力n明、生制拓山常必须依合约支付销售额的某百分比给加盟总部作加皿在以为J占为权利金,加盟总部那么提供商店选址、店面布置、商品结构、广告促销、员工训练及管理技术给加盟者。资料来源:前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP2.产业链剖析:上游主要为医药制造类企业连锁药店产业链上游主要为医药、药妆、保健品等相关供应商;产业链中游为连锁药店,主要以销售药品为主;产业链下游为相关消费者,包括小区社群、医院边店、医药电商。收入总额为24149亿元。其中,国药控股国药大药房实现销售额215.69亿元,市场份额为0.89%;其次为大参林,实现销售额153.29亿元,市场份额为0.63%。图表13:2020年巾国连锁药店行业市场份额(单位:%)众友健康I/奥料来源:商务部前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP六、行业开展前景及趋势预测1、行业集中度进一步提高,连锁率达70%2021年10月,商务部发布《关于"十四五〃时期促进药品流通行业高质量开展的指导意见》,其中指出,到2025年,药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上;药品零售连锁率接近70%o图表14：2025年连锁药店行业总体目标/资料来源:前瞻产北研究院@前瞻经济学人APP2.开展下沉市场随着国家对乡村开展政策的落实,未来我国连锁药店将专注下沉市场,改善乡村居民医疗条件,止匕外,连锁药店将扩大业务范围,增强市场竞争力,在〃互联网+〃的背景下,推动数字化转型,提升运营效率。图表15:申国连锁药店开展趋势开展下沉市场资料来源：前瞻产业研究院资料来源：前瞻产业研究院资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP上游：供应商医药制造保健品医药物流奏料来源：前瞻产业研究院上游：供应商医药制造药淞图表久连锁药店行业产业链中游：连锁药店下游：消费者BTNproya累，£盟S珀莱雌资料来源：前瞻产业研究院汤臣悟健保健品医药物流I类药：

乙类非处方药II类药：

处方药（限制类、

禁止类除外）、

非处方药、

中药饮片川类药：

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药、中药饮片图表上游：供应商医药制造保健品医药物流奏料来源：前瞻产业研究院上游：供应商医药制造药淞图表久连锁药店行业产业链中游：连锁药店下游：消费者BTNproya累，£盟S珀莱雌资料来源：前瞻产业研究院汤臣悟健保健品医药物流I类药：

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药、中药饮片图表3：连锁药店行业全景图谱中游：连锁药店益丰大药房YifcngPharmacy小区社群医院边店医药电商@前瞻经济学人APP下游：消费者小区社群医院边店等皆连锁一心堂YXTMe«nn众X^Hdashcnlin同济堂医药电商QAhHeaith■阿里健康京东大药房◎前瞻经济学人APP、行业开展历程:行业处于模式创新期从1996年至今,我国连锁药店行业主要经历了产业初现期、探索开展期、规模扩张期,目前,我国连锁药店正处于模式创新期。具体内容如下:图表4：连锁药店开展婕•产业初现期（1996T997年）第一阶段•1996年1月1日,广州药业旗下的广州市药材公司以其所属的96间国有零售药店为基础,成立了广州采芝林药业连锁,我国真正意义上的第一家连锁药店成立。•摸索开展期（1998—2000年）第二阶段•由于我国最早一批连锁药店是在整合医药商业流通企业零售网点的基础上发展起来的,所以,连锁药店往往被认为是医药商业流通的延伸,行业开展经验缺乏,整体处于摸索开展阶段。第三阶段•规模扩张期（2001-2005年）•从2001年起,大批连锁药店兴起,平价药房模式风行一时,连锁药店进入规模扩张阶段。•模式创新期（2006年以来）第四阶段•由于前期快速扩张,行业竞争激烈,连锁药店承受着较大的本钱压力,销售突破成为共同难题。平价药房模式转型、风险投资强势进入、海王星辰实现上市,都标志着一个新时期的到来。资料来源：前潞产业研究院@前潞经济学人APP三、行业政策背景：规范类政策居多近年来,国务院、发改委、商务部等多部门都陆续印发了支持、规范连锁药店行业的开展政策,内容涉及鼓励定点零售药店参与集中带量采购,完善医保定点医疗机构和定点零售药店协议管理等内容。图表5:申国连锁药店行业重点政策汇总(一)发布时间发布部门政策名称屯点内容解读政策性质2021年12月国家医疗保障局《医疗保障基金飞行构亘管理方法(征求意见稿）》医疗保障行政部门采取“双随机、一公开”的方式组织开展年度工作计划安排的飞行特登。因举报投诉、智能监控、新闻媒体阪光等涉及的可能造成至大基金安全风险或造成重大社会影响的,以及保密需要等,可直接开展检安工作.规范类2021年9月国务院《“十四五"全民医疗保障规划》全面实施医疗保障定点医疗机构、医疗保障定点零售西店管理办法。优化定点管埋流程,扩大定点覆盖面.将更多符合条件的基层医疗机构纳入医保定点范围。鼓励社会办医疗机构、定点聿售药店参与集中带量采购。支持药店连锁化、专业化、数字化发展,更好发挥药店独特优势和的师作用•支持类2021年5月国务院《深化区药卫生体制改革2021年至点工作任务)）完善医保定点医疗机构和定点零督药化协议管理,积极推进“学上办”、“网上办”等便民服务支持类2020年11月国家药监局《国家西监局关于规范的品零售企业配备使用执业药师的通知》省级的品监督管埋部门要根据行政区域内执业药师和药学技术人员队伍实际情况,结合经官品种、经营规校、地域差异以及药品平安风险等因素,制定具体实施方案,分阶段、分区域推进执业药师配备使用,稳步提升西品零售企业执业前师配备使用比例.规范类2020年2月国家药监局等六部门《关于加强区疗机构的事管理促进合埋用药的意见》区疗机构要依据平安、有效、经济的用的原那么和本机构疾病治疗特点,及时优化机构用药日量；推动各级医疗机构形成以基本筠物为主导的“1+X”用给模式。u1”为国家基本药物目录；“X”为非基本筠物；依托省级抬品集中采购平台,积极卷与建设全国统一开放的茹品公共采购市场.鼓励医疗联合体探索的品统一采购。规范类资料来源:前瞻产业研究院图表6:巾国连锁药店行业重点政策汇总（二）资料来源:前瞻产业研究院四、行业开展现状发布时间发布部门政策名称被点内容加读政策性质2020年2月国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》深化为品、医用耗材集中带量采购制度改革C整特招采合一、里价挂钩,全面实行的品、医用耗材集中带量采购*推进医保基金与区药企业直接结算,完善医保支付标准与集中采购价格协同机制.规范类2020年1月国家卫生健康委等五部门《关于开展第二批国家组织筠品集中采购和使用工作的通知》进一步惠及更多患者,形成社会和产业界对改革的稳定预期,国务院常务会议要求继续推进药品集中采购工作,扩大集中采购和使用药品品种范围3规范类2019年9月国家市场监督管埋总局《药品经宫监督管理办法(征求意见隔）》充分考虑我国区的领域的实际情况和各地开展状况,研究对筠品零售企业聘用的学技术人员提出原那么要求。规定类2019年4月国家医疗保障局、财政部《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》指出实行个人（家庭）跟户的,后于2020年底前取消,向门诊统等平稳过渡；已取消个人（家庭）账户的,不得恢复或变相设置,规苑类2019年1月国务院《国务院组织西品集中采购和使用试点方案的通知》选择北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、原门、广州、深圳、成都、西安”个城市,从通过质里和疗效一致性评价（含按化学妁品新注册分类批准上市,简称一致性评价,下同）的仿制为对应的通用名妁品中遴选试点品种,国家组织筠品集中采购和使用试点,实现西价明显降低,减轻患者独费负担；降低企业交易本钱,净化流通环境,改善行业生态；引导医疗机构规范用前,支持公立医院改革；探索完善药品集中采购机制和以市场为主导的药品价格形成机制。规范类1.连锁率逐年上升2008-2020年,我国药店连锁率逐年上升。2020年,我国药店连锁率达57.33%,较2019年提升了2个百分点。图表人2008-2020年我国连锁药店行业连锁率(单位:%)70%60%50%40%30%20%10%0%2008200920102011201220132014201520162017201820192020资料来源:中国药店前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP2、品规数波动变化2011-2020年,我国连锁药店品规总数数量均值变化呈波动态势,起伏不定;2020年我国连锁药店品规总数数量均值为11702种。图表8:2011-2020年连锁药店百强品规总数均值(单位:种)14000/2020年,连锁药店除健康器械品类品规数量有所增长外,其余品类品规数均有不同程度的下降。其中,便利食品品规数下降比例最高,为-32.54%。图表9:2020年连锁药店平均品辍变化情况(按品类分)(单位:%)15.00%/3、处方药销售贡献较大,非处方药利润贡献较大根据中国药店数据,2020年,从连锁药店各主要类别销售总额贡献率分布情况看,处方药类销售总额贡献率最高,为43.61%;从连锁药店各主要类别利润贡献率分布情况看,非处方药类利润贡献率最高,为39.92%o图表10:2020年连锁药店不同品类贡献率(单位:%)五、行业竞争格局1、区域竞争:四川省连锁药房门店数量最多根据国家药品监督管理局数据,2021年前三季度,四川省连锁药房门店数量排名第一,共有41504家;山东省和广东省分别位列第二、三位,连