2026年上半年商业银行信用观察

2026年上半年商业银行信用观察金融机构部李玉鼎、王春苗摘要：20262026年6月末，商业银行资本充足率同比略有降低，但总体居于稳健水平。从303家样本企业2025年度的指标表现来看，各类商业银行的资产及贷款规的资本充足率及核心一级资本充足率已低于监管要求。正文目录：一、 行业运情况 4二、 债券市表现 121、 一般金债券行情况 132、 总损失收能非资券发行况 133、 二级资债券行情况 134、 无固定限资债券情况 14三、 样本企分析 151、 样本选及级分布 152、 样本企指标析 16规模指标 17贷款质指标 18金融投指标 19负债结指标 20盈利指标 21成本费及资充足标 22区域贷资源中度 23附录：本企各项表现 25一、行业运行情况2026同比增长（CPI）同比上涨1.0%20260.25个百分点，DR007转向DR001,将临时-20bps/+50bps收窄至金融总量指标方面，6月末我国社会融资规模存量、广义货币（M2）分别同比增长7.4%和8%，增速有所放缓。上半年对实体经济发放的人民币贷款增加10.76万亿元，同比少增1.98万亿元，期末人民币贷款存量同比增速为5.4%，还原地方政府债券置换因素影响后在5.8%左右；企业债券净融资2.07万亿元，同比多增9167亿元，期末企业债券存量同比增速为8.9%；政府债券净融资6.44万亿元，同比少增1.22万亿元，期末政府债券存量同比增速为14.2%。监管政策方面，2026年以来商业银行相关政策法规发布情况如图表1所示。此外，2026年初央行、金融监管总局开展了2025认定21家国内系统重要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行10家，城市商业银行5家。按系统重要性得分从低到高分为五组：第一组家，包括中442023年9月公布的名单，第一组新增浙商银行，兴2026年7月3法依规承接武汉众邦银行相关资产、负债、业务和人员。图表1.2026年以来商业银行相关政策法规出台情况类别发布时间发布机构文件名称金融监管2026/2/6金融监管总局银行保险机构许可证管理办法2026/3/16金融监管总局理财公司监管评级暂行办法2026/4/10金融监管总局农村中小银行机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）2026/4/21中国人民银行、工业和信国家知识产权局、国家网信办、国家外汇局金融产品网络营销管理办法2026/6/18金融监管总局关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见2026/7/10金融监管总局银行业保险业网络安全管理办法（征求意见稿）2026/7/31关于健全金融机构治理的实施意见业务管理2026/1/17中国人民银行、金融监管总局关于调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策的通知2026/2/26中国人民银行关于银行业金融机构人民币跨境同业融资业务有关事宜的通知2026/2/28业农村部、中国人民银行关于做好帮扶小额信贷工作的通知2026/3/15金融监管总局、中国人民银行个人贷款业务明示综合融资成本规定2026/4/2国家税务总局、国家金融监督管理总局关于进一步深化和规范“银税互动”工作的通知2026/4/8金融监管总局关于做好2026年金融支持乡村全面振兴工作的通知2026/4/15中国人民银行、国家外汇管理局关于调整银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的通知2026/5/19金融监管总局关于做好2026年小微企业金融服务工作的通知征求意见2026/3/20国家外汇局中华人民共和国金融法（草案）2026/3/20金融监管总局银行保险机构金融消费投诉处理管理办法（修订征求意见稿）2026/4/10金融监管总局农村中小银行机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）2026/6/5中国人民银行人民币存贷款利率管理规定（征求意见稿）2026/6/12中国人民银行大额存单管理办法（征求意见稿）2026/6/26中国人民银行同业存单管理办法（征求意见稿）资料来源：金融监管总局、中国人民银行网站，新世纪评级整理2026年6月末，商业银行总资产规模为424.52万亿元，较上年同期末增长7.59%，增速同比回落1.33个百分点，主要由于贷款增速放缓以及政府债券净融更为激烈的下沉市场竞争以外，或受各地推进农信体系改革化险影响。6月末，国有行总资产同比增长8.82%，增速下降1.73个百分点；股份行资产增长6.01%，增速提高1.18个百分点；城商行资产增长6.98%，增速下降3.26个百分点；农村金融机构资产增长3.53%，增速下降1.95个百分点。图表2.商业银行总资产（按境内机构）同比增速（%）股份制商业银行股份制商业银行 农村金融机构 商业银行城市商业银行15.0012.009.006.003.000.00资料来源：wind，新世纪评级整理69.03万亿元和5.726.71%和6月末，大型银行和中小型银行债券投资余额同比增量分别为9.99万亿元和3.5619.79%和6月末，大型银行和中小型银行同业业务的资产占比分别为3.00%和5.10%。图表3.大型、中小型银行各类资金运用（人民币）同比增量（万亿元）大型银行：债券投资 大型银行：债券投资 大型银行：同业业务中小型银行：债券投资 中小型银行：同业业务大型银行：各项贷款中小型银行：各项贷款-5.000.005.0010.0015.0020.00注：同业业务规模为买入返售资产、银行业存款类金融机构往来加总数。资料来源：wind，新世纪评级整理2026年6282.630.8个百分点；不含房地产业的服务业中长期贷款余额同比增长9.2%，增速比各项贷款高4个百分点；房地产业中长期贷款余额同比下降低于各项贷款增速。短期经营性贷款2及票据融资增幅同比扩大。居民消费贷款8.21%和1住户贷款：中长期贷款：经营性贷款+企（事）业单位贷款：中长期贷款2住户贷款：短期贷款：经营性贷款+企（事）业单位贷款：短期贷款图表4.存款类金融机构各类资金运用同比增量（万亿元）票据融资票据融资债券投资中长期经营性贷款中长期消费贷款短期经营性贷款短期消费贷款20.0015.0010.005.00-(5.00)资料来源：wind，新世纪评级整理图表5.金融机构各类中长期贷款余额同比增速（%）服务业服务业个人购房贷款（人民币） 中长期贷款（人民币） 工业基础设施 房地产业40.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.00-(5.00)(10.00)资料来源：wind，新世纪评级整理金融五篇大文章方面，6月末科技贷款、绿色贷款、普惠贷款、养老产业贷12.6%14.5%7.8%23.5%6月末，支持做好金融“五篇大文章”的结构性货币政策工具余额为4.638.52增速比各项贷款高3.11.956月末，抵押补充贷款余额为0.8万亿元。等方式有效补充资本。资本补充方面，2026年7月末，商业银行二级资本债及无固定期限资本债券余额合计8.2311.38%支持中小银行发展专项债券余额合计530020266商业银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为15.26%、12.12%和10.72%，分别较上年同期末降低0.32个百分点、0.35个百分点和0.21个足率分别为17.86%、13.52%、12.22%、12.91%、12.22%和20.27%，较上年同期末分别下降0.320.390.430.30分点、提升0.18个百分点、下降0.52个百分点。图表6.商业银行资本充足率情况（%） 资本充足率:商业银行 资本充足率:大型商业银行 资本充足率:股份制商业银行资本充足率:城市商业银行 资本充足率:农村商业银行 资本充足率:民营银行资本充足率:外资银行 一级资本充足率:商业银行 核心一级资本充足率:商业银行0.008.002.0010.004.0012.006.0014.008.0016.0010.0018.0012.0020.0014.0022.00资料来源：wind，新世纪评级整理2026（核销金额9948款核销额为805668452026年6月末分别为2.21%和1.52%0.04个百分点和0.03个百分点。同期末，国有行、股份行、城商行、农商行、民营银行和外资行的不良贷款率分别为1.21%1.23%1.87%2.77%1.90%和241.69%201.89%171.10%、156.66%222.09%和202.31%图表7.商业银行贷款资产质量情况（%）不良贷款率:股份制商业银行不良贷款率:股份制商业银行不良贷款率:民营银行 不良贷款率:农村商业银行 不良贷款率:商业银行不良贷款率:外资银行4.003.503.002.502.001.501.000.500.00资料来源：wind，新世纪评级整理图表8.商业银行贷款拨备覆盖率（%）城市商业银行城市商业银行股份制商业银行外资银行 商业银行 大型商业银行农村商业银行 民营银行400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.00资料来源：wind，新世纪评级整理在金融支持实体的政策导向下，商业银行息差水平、盈利空间逐步下降。2026年6月，1年期和5年期以上LPR分别为3.0%和3.5%，均同比持平；新发放贷款加权平均利率为3.1%，同比下降0.2个百分点，其中新发放企业贷款加权平均利率约0.182026年6生定期存款利率为1.28%。2026净息差环比回升0.01个百分点至1.41%，是2022年以来首次季度环比正增长。其1.31%1.54%1.40%1.59%3.63%和期，各类资产利润率分别为0.60%、0.66%、0.56%、0.45%、0.79%和0.48%，同比均有下降。图表9.商业银行净息差（%）农村商业银行农村商业银行城市商业银行股份制商业银行民营银行（右） 商业银行 大型商业银行外资银行3.001.003.201.203.401.403.601.603.801.804.002.004.202.204.402.40资料来源：wind，新世纪评级整理10.商业银行盈利水平（%）资产利润率:股份制商业银行资产利润率:股份制商业银行资产利润率:民营银行 资产利润率:农村商业银行 资本利润率:商业银行（右） 资产利润率:商业银行资产利润率:外资银行0.000.002.000.204.000.406.000.608.000.8010.001.0012.001.20wind，新世纪评级整理截至2026年6月末，已设立的商业银行理财子公司共32家。近年来，随着市2026年（2026年上银行理财产品募集资金累计39.21为33.6631.18增加2.4822.26%占比百分点，较年初减少2.22个百分点。二、债券市场表现2026531.29亿元，均为二季度发行。截至2026年6月末，商业银行存续债券数量1291券余额11.71万亿元。1、一般金融债券发行情况20261（香港有限公司发行的人民币债券，发行规模50.00亿元，债券期限为3年期。2、总损失吸收能力非资本债券发行情况总损失吸收能力非资本债券是指全球系统重要性银行为满足总损失吸收能2026支，发行规模合计2800亿元，发行主体涉及5家国有大型商业银行，发行情况见下表。截至2026年6月末，商业银行总损失吸收能力非资本债券存续418200图表11.2026年上半年商业银行总损失吸收能力非资本债券发行情况主体评级债券评级发行人简称发行起始日发行期限（年）发行规模（亿元）票面利率（%）AAAAAA中国农业银行2026-04-1442001.8062002.00111002.272026-05-1541601.7561301.9211102.23中国工商银行2026-04-2745001.79交通银行2026-05-1345001.75中国银行2026-05-1944001.72中国建设银行2026-06-2544001.6962001.86数据来源：wind，新世纪评级整理3、二级资本债券发行情况2026年上半年，商业银行二级资本债券发行数量为16支，发行规模合计10年期和156家国有大型商业银行、3家股份制商业银行、1家城市商业银行和1家农村商业银行，其发行额分别为4350亿元、1090亿元、50亿元和1.28亿元。图表12.2026年上半年商业银行二级资本债券发行利率及利差（单位：%、BP）主体评级债券评级商业银行类型发行人简称票面利率利差15年期AAAAAA国有大型商业银行中国农业银行2.271810年期AAAAAA国有大型商业银行交通银行1.9722中国工商银行2.00191.90161.9520中国建设银行1.8917中国农业银行1.9721中国银行1.97211.9319中国邮政储蓄银行1.9218股份制商业银行渤海银行2.1037兴业银行1.99231.8817中国民生银行2.1335AA+城市商业银行甘肃银行2.2249A+A农村商业银行张家界农商行4.20248数据来源：wind，新世纪评级整理4、无固定期限资本债券发行情况2026年上半年，商业银行无固定期限资本债券的发行数量为25支，规模合计45352156银行、9家城市商业银行和1家民营银行。截至2026年6限资本债券的发行数量为3484.342.81612银行、75家城市商业银行、19家农村商业银行、1家民营银行、1家外资银行和12.081.437357823亿元、18亿元和10亿元。4.003.503.002.502.001.501.000.500.002018-124.003.503.002.502.001.501.000.500.002018-122019-122020-122021-122022-122023-122024-122025-12AAAA+AA+ AA AA- (AA)数据来源：wind，新世纪评级整理三、样本企业分析1、样本选取及级别分布本报告中选取了自2025年8月1612家股份行、100家城商行、157家农商行、13家民营银行、13家外资行、1家村镇银行及1家直销银行。为保证能够获取足够的样本量，本报告中样本企业分析的数据期为2025年。A+及以上，合计占比96.70%，其中AAA级商业银行占比33.99。国有行 股份行 城商行 农商行 民营银行 外资银行 村镇银行 直销银行BB-BBB+A-国有行 股份行 城商行 农商行 民营银行 外资银行 村镇银行 直销银行BB-BBB+A-AA+AA-AAAA+AAA120806040200资料来源：wind及企业预警通，新世纪评级整理年1-710家银行涉及主体级别或展望调整3，其中5家为主体级别调升，4家为主体级别调降，1家为评级展望由正面调整至稳定。涉及主体级别调降的4家主体均为农村商业银行，其中湖北1家、山西1家、湖南2家，调降原因包括资本充足率、拨备覆盖率、客户集中度等指标不满足监管要求，或资产质量下行、拨备覆盖率大幅下降、盈利能力弱化等。图表15.2026年1-7月商业银行主体评级调整概况发行人简称评级机构最新评级主体/展望最新评级日期上次评级主体/展望上次评级日期雅安市商业银行股份有限公司中证鹏元AA+/稳定2026-01AA/稳定2025-07陕西秦农农村商业银行股份有限公司联合资信AAA/稳定2026-05AA+/稳定2025-12浙江富阳农村商业银行股份有限公司中诚信AA+/稳定2026-06AA/稳定2025-07重庆三峡银行股份有限公司新世纪评级AAA/稳定2026-07AA+/稳定2025-10浙江德清农村商业银行股份有限公司中诚信AA+/稳定2026-07AA/稳定2025-07湖北孝感农村商业银行股份有限公司中诚信A/稳定2026-07A+/稳定2025-07山西长子农村商业银行股份有限公司联合资信A-/稳定2026-07A/稳定2025-07常德农村商业银行股份有限公司中诚信A/稳定2026-07A+/稳定2025-07湘潭农村商业银行股份有限公司大公国际A/稳定2026-07A+/稳定2025-07盛京银行股份有限公司联合资信AA+/稳定2026-07AA+/正面2025-08数据来源：wind，新世纪评级整理2、样本企业指标分析在进行样本企业分析时，本报告从规模指标、金融投资情况、贷款质量、负3若最新评级日期距离上次评级已超过2年，则不纳入统计范围。24个指标进行比较分规模指标速3个指标。商业银行的总资产在同类型商业银行之间以及同级别不同类型银行之间有图表16.总资产规模指标（单位：亿元）级别银行类型总资产20%分位置中位值70%分位置AAA国有行487,846.74419,949.47285,200.72股份行101,211.7265,455.4840,335.84城商行11,571.686,103.815,114.60农商行10,725.605,517.064,954.89外资行1,563.34833.79615.73AA+城商行3,211.922,215.261,835.06农商行2,240.621,523.201,106.26民营银行979.88646.93576.14AA城商行1,913.721,360.54945.13农商行729.88660.34587.56AA-农商行523.22446.57408.83A+农商行353.78243.42194.90A农商行241.67182.35169.75资料来源：wind及企业预警通，新世纪评级整理70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA80.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00贷款占比（%）贷款增速（%）20.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00AAA AA+ AAAA-A+A70%分位置 中位值 20%分位置股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营农商行股份行城商行农商行外资行股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营农商行股份行城商行农商行外资行农商行贷款质量指标良贷款/逾期90天及以上贷款和贷款拨备覆盖率5个指标。不良贷款/逾期90天及以上贷款总体高于其他类型中资商业银行，不良贷款率及/逾期90天及以上AA+A+及以下的农商行贷款逾期率及不70%分位置 中位值 20%分位置AAA- A+70%分位置 中位值 20%分位置AAA- A+AAAA+AAA700.00500.00400.00300.00200.00100.000.00贷款拨备覆盖率（%）70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA250.00200.00150.00100.0050.000.00不良贷款/逾期90天及以上贷款（%）20%分位置 中位值 70%分位置AA+ AAAA-A+AAAA4.003.503.002.502.001.501.000.500.00贷款不良率（%）20%分位置 中位值 70%分位置AA+ AAAA-A+AAAA7.006.005.004.003.002.001.000.00关注类资产占比（%）20%分位置 中位值 70%分位置AA+ AAAA-A+AAAA5.004.504.003.503.002.502.001.501.000.500.00贷款逾期率（%）股份行城商行农商行外资行农商行农商行国有行城商行农商行外资农商行民农商行国有行股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营银行股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营农商行国有行城商行农商行外资农商行民农商行国有行股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营银行股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营农商行城商行农商行农商行农商行农商行金融投资指标资中标准化债券投资占比及金融投资二三阶段资产占比4个指标。级的农商行，股份行及城商行持有的非标资产规模相对较高。披露金融资产三阶段分类数据，指标分位值的代表性有限。70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+A70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00标准化债券投资占比（%）20%分位置 中位值 70%分位置AA+ AAAA-A+AAAA40.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00金融投资占比（%）20%分位置 中位值 70%分位置AA+ AAAA-A+AAAA9.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00金融投资二三阶段资产占比（%）70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA60.0050.0040.0030.0020.0010.000.00-10.00金融投资增速（%）农商行股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营农商行股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营农商行股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营农商行农商行负债结构指标负债结构指标方面主要选取贷款/存款、存款占比、零售存款占比及主动负债占比4个指标。70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+A70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA90.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00零售存款占比（%）70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA120.00100.0080.0060.0040.000.00贷款/存款（%）20%分位置 中位值 70%分位置AA+ AAAA-A+AAAA60.0050.0040.0030.0020.0010.000.00主动负债占比（%）70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA120.00100.0080.0060.0040.000.00存款占比（%）股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营农商行股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营农商行农商行农商行农商行盈利指标益率4个指标。70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+A70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA1.201.000.800.600.400.200.00总资产报酬率（%）70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA7.006.005.004.003.002.001.000.00净息差（%）70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA16.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00净资产收益率（%）70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA9.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00生息资产收益率（%）股份行城商行农商行外资行农商行农商行股份行城商行农商行外资行农商行股份行城商行农商行外资行农商行农商行成本费用及资本充足度指标成本费用指标方面主要选取成本费用率及信用减值损失/营业收入2个指标。减值损失计提规模占比处于20%以下，低级别农商行信用减值损失计提规模占比显著上升。20%分位置 中位值 70%分位置AA+ AAAA-A+20%分位置 中位值 70%分位置AA+ AAAA-A+AAAA80.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00成本费用率（%）20%分位置 中位值 70%分位置AA+ AAAA-A+AAAA70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00-10.00信用减值损失/营业收入（%）农商行农商行股份行城商行农商行外资行城商行农商行民营农商行样本企业中少数尾部机构的资本充足率及核心一级资本充足率已低于监管70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA25.0020.0015.0010.005.000.00核心一级资本充足率（%）70%分位置 中位值 20%分位置AA+ AAAA-A+AAAA25.0020.0015.0010.005.000.00资本充足率（%）农商行农商行农商行区域贷款资源集中度区域内头部城农商行得益于地方政府的支持、自身品牌及资本实力成为区域图表24.2025年末各地区单一最大贷款规模银行情况（单位：家、亿元、%）地区银行类金融机构数量区域贷款规模银行名称贷款总额占比广东135299,172.03广州农村商业银行股份有限公司7,060.582.36江苏114283,900.00江苏银行股份有限公司24,690.618.70浙江155256,930.00宁波银行股份有限公司17,333.146.75山东200163,496.60青岛银行股份有限公司3,970.082.43上海36130,687.60上海银行股份有限公司14,408.1011.02四川94129,983.36成都银行股份有限公司8,583.956.60北京20122,854.40北京银行股份有限公司23,997.5519.53河北216101,631.80河北银行股份有限公司3,272.033.22湖北11393,844.52湖北银行股份有限公司3,665.473.91安徽13793,606.40徽商银行股份有限公司11,304.9212.08河南10092,947.89中原银行股份有限公司7,339.057.90福建12489,410.62厦门国际银行股份有限公司5,814.006.50湖南13378,936.70长沙银行股份有限公司6,116.857.75江西15266,885.70江西银行股份有限公司3,633.675.43重庆2964,205.65重庆农村商业银行股份有限公司7,972.8712.42陕西12861,934.36长安银行股份有限公司3,544.885.72广西12356,970.71桂林银行股份有限公司3,856.536.77辽宁3953,363.20盛京银行股份有限公司5,772.8310.82贵州16250,528.50贵州银行股份有限公司3,791.667.50云南17650,443.87富滇银行股份有限公司2,356.534.67山西18148,963.90晋商银行股份有限公司2,176.264.44天津1448,385.92天津银行股份有限公司4,936.2210.20新疆3036,408.90昆仑银行股份有限公司2,407.466.61内蒙古1233,176.90蒙商银行股份有限公司1,004.393.03甘肃3929,877.80兰州银行股份有限公司2,626.168.79吉林4729,216.23吉林银行股份有限公司5,441.9118.63黑龙江10928,403.90哈尔滨银行股份有限公司4,106.2514.46海南1214,057.26海南农村商业银行股份有限公司2,073.8514.75宁夏3710,461.33宁夏银行股份有限公司1,157.4911.06青海288,158.80青海银行股份有限公司627.927.70西藏37,007.00西藏银行股份有限公司306.954.38注：区域银行类金融机构数量包括城商行、农商行、农村信用社、村镇银行、民营银行及其他银行。资料来源：wind及企业预警通，新世纪评级整理附录：样本企业各项指标表现主要规模指标表现（单位：亿元、%）级别银行类型指标总资产贷款占比贷款增速AAA国有行样本量66620%分位值487,846.7460.758.65中位值419,949.4757.867.8870%分位值285,200.7256.287.50股份行样本量12121220%分位值101,211.7257.515.71中位值65,455.4856.063.1070%分位值40,335.8455.141.72城商行样本量51515120%分位值11,571.6859.3114.37中位值6,103.8152.548.0570%分位值5,114.6049.555.38农商行样本量20181820%分位值10,725.6058.229.58中位值5,517.0652.516.7870%分位值4,954.8950.743.37外资行样本量11111120%分位值1,563.3452.1612.44中位值833.7933.44-4.6070%分位值615.7328.25-4.67AA+城商行样本量43423920%分位值3,211.9260.7314.39中位值2,215.2656.899.5670%分位值1,835.0652.947.30农商行样本量33333220%分位值2,240.6266.807.95中位值1,523.2060.956.1370%分位值1,106.2659.115.42民营银行样本量99920%分位值979.8867.189.91中位值646.9363.898.6570%分位值576.1459.226.53AA城商行样本量66620%分位值1,913.7263.7912.26中位值1,360.5462.037.8870%分位值945.1360.227.43农商行样本量25242420%分位值729.8870.028.41级别银行类型指标总资产贷款占比贷款增速中位值660.3464.725.8470%分位值587.5660.453.35AA-农商行样本量38383820%分位值523.2267.128.99中位值446.5761.706.6370%分位值408.8357.084.20A+农商行样本量32323220%分位值353.7869.539.88中位值243.4261.047.4570%分位值194.9056.224.40A农商行样本量77720%分位值241.6768.106.85中位值182.3564.150.0170%分位值169.7558.70-1.44资料来源：wind及企业预警通，新世纪评级整理主要贷款质量指标（单位：%）级别银行类型指标贷款逾期率关注占比不良率不良/逾期90天贷款拨备覆盖率AAA国有行样本量6666620%分位值1.261.471.23138.99233.15中位值1.311.611.28126.29220.7770%分位值1.391.711.30120.55210.99股份行样本量121112121220%分位值1.521.691.09134.54217.43中位值1.662.091.31128.05170.5270%分位值1.862.461.42115.53162.20城商行样本量515151515120%分位值1.281.260.98135.23303.44中位值1.852.021.59116.49199.1070%分位值2.433.281.69107.97175.34农商行样本量181718191820%分位值1.411.730.98121.42355.76中位值1.982.851.34108.39241.9570%分位值2.643.911.68104.58209.44外资行样本量1191171020%分位值0.000.020.08126.91618.40中位值0.991.030.70102.73229.3470%分位值1.101.420.75100.00202.63AA+城商行样本量323242304220%分位值1.371.171.16156.93301.97中位值1.951.981.63124.11203.5470%分位值2.213.051.76108.55176.39级别银行类型指标贷款逾期率关注占比不良率不良/逾期90天贷款拨备覆盖率农商行样本量303233293320%分位值1.141.340.90131.68409.00中位值1.772.131.13117.32326.5170%分位值2.243.121.34114.60228.51民营银行样本量2291920%分位值1.645.451.37100.00229.93中位值2.365.641.41100.00199.4270%分位值2.835.761.61100.00191.67AA城商行样本量5465620%分位值2.262.651.51130.72176.99中位值2.483.361.88101.90163.0870%分位值3.363.711.88100.78159.14农商行样本量202224192320%分位值1.431.930.89133.99423.66中位值1.842.681.04118.68314.7270%分位值2.343.311.25113.64240.69AA-农商行样本量273738273820%分位值1.581.510.94150.52425.07中位值2.182.671.46126.43205.0470%分位值2.553.402.05107.10171.54A+农商行样本量153132143220%分位值2.001.551.70166.94265.70中位值3.813.682.39122.15169.4770%分位值4.365.082.99101.31155.48A农商行样本量4774720%分位值2.833.072.43140.73199.26中位值3.303.982.98119.44163.1570%分位值3.614.333.77105.80120.00资料来源：wind及企业预警通，新世纪评级整理主要金融投资指标（单位：%）级别银行类型指标金融投资占比增速债券占比二三阶段占比AAA国有行样本量666620%分位值28.2619.4696.680.06中位值30.3716.7096.010.1270%分位值32.5410.7292.740.24股份行样本量1212121220%分位值29.5410.8289.770.72中位值31.556.2776.841.4170%分位值32.774.4769.241.70城商行样本量4949494520%分位值31.5417.9886.430.02级别级别银行类型指标金融投资占比增速债券占比二三阶段占比中位值34.649.6781.510.8570%分位值37.492.2175.562.33农商行样本量1918191420%分位值29.859.5095.120.02中位值35.014.0590.760.2570%分位值37.282.5186.811.86外资行样本量1110111120%分位值21.6745.4799.080.00中位值24.1014.9698.950.0070%分位值31.152.5998.880.17AA+城商行样本量4241362520%分位值27.2515.5789.800.00中位值33.3510.7583.840.8270%分位值35.611.2174.382.03农商行样本量3333331920%分位值26.3511.8596.930.00中位值29.185.1492.110.0070%分位值31.281.4287.750.00民营银行样本量992220%分位值10.1148.0399.065.71中位值18.3125.8798.686.8870%分位值22.308.9698.437.66AA城商行样本量665120%分位值22.6822.0493.092.64中位值25.1315.2087.392.6470%分位值27.476.9887.242.64农商行样本量2424231820%分位值19.4115.5699.330.00中位值26.478.4496.200.0070%分位值28.97-0.0594.020.00AA-农商行样本量3837371720%分位值24.1423.2199.650.00中位值29.9610.4799.260.0070%分位值32.853.5697.330.00A+农商行样本量323230620%分位值20.9619.5799.220.00中位值30.8110.8098.700.0070%分位值34.587.9897.700.00A农商行样本量775120%分位值22.7625.9898.340.00中位值25.0624.4197.120.0070%分位值27.4717.2196.930.00资料来源：wind及企业预警通，新世纪评级整理主要负债结构指标（单位：%）级别银行类型指标贷款/存款存款占比零售存款占比主动负债占比AAA国有行样本量666620%分位值89.9075.8345.6122.73中位值86.1874.0042.2726.0870%分位值82.3572.6038.2728.85股份行样本量1212121220%分位值100.4865.5820.6142.63中位值97.5962.7519.0344.8470%分位值94.2561.4717.9148.46城商行样本量5151515120%分位值87.8580.2551.5624.03中位值80.3473.7237.5937.7570%分位值75.8466.9732.5344.39农商行样本量1818181920%分位值79.8281.5860.0118.58中位值72.1879.5552.3125.4570%分位值68.9678.2048.1629.17外资行样本量1111101120%分位值72.8279.1521.0617.57中位值66.6666.4211.1927.5870%分位值57.8361.523.1636.22AA+城商行样本量4141374220%分位值83.4989.5058.8110.88中位值74.0982.0247.5221.9470%分位值67.6977.0541.8328.26农商行样本量3333333320%分位值82.4992.3964.347.22中位值76.1388.1957.6612.7770%分位值72.9285.3153.1216.03民营银行样本量995920%分位值93.8778.3743.4113.64中位值88.0975.7533.7830.2470%分位值86.1073.5226.4931.41AA城商行样本量665620%分位值84.1992.7060.005.20中位值75.6186.2044.9611.2970%分位值73.6183.0743.9616.08农商行样本量2324242520%分位值83.5192.8565.626.35中位值77.9990.0662.9510.18级别银行类型指标贷款/存款存款占比零售存款占比主动负债占比70%分位值73.9188.8660.2712.59AA-农商行样本量3838383820%分位值80.4493.1675.746.15中位值75.4890.9263.438.9970%分位值68.0887.7259.7312.24A+农商行样本量3232313220%分位值80.1696.3983.742.90中位值69.3092.8579.385.8970%分位值62.3591.7974.027.60A农商行样本量777720%分位值81.9093.9080.795.79中位值72.1891.5869.026.6670%分位值68.0389.9564.387.94资料来源：wind及企业预警通，新世纪评级整理主要盈利指标（单位：%）级别银行类型指标净息差生息资产收益率总资产回报率净资产收益率AAA国有行样本量666620%分位值1.342.850.7210.04中位值1.282.770.679.2070%分位值1.272.700.638.81股份行样本量1212121220%分位值1.693.350.739.15中位值1.563.230.546.9070%分位值1.423.200.395.82城商行样本量5151515120%分位值1.753.670.7511.24中位值1.533.390.457.5870%分位值1.333.160.294.48农商行样本量1919202020%分位值1.623.300.7610.73中位值1.473.080.668.7170%分位值1.262.860.567.87外资行样本量1111111120%分位值1.403.230.555.19中位值1.302.780.394.0670%分位值1.102.200.151.00AA