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文档简介

金融理财顾问服务协议甲方（服务提供方）：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系电话：【甲方联系电话】法定代表人：【甲方法定代表人姓名】乙方（服务接受方）：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系电话：【乙方联系电话】法定代表人：【乙方法定代表人姓名】鉴于甲方具备金融理财方面的专业知识和经验，乙方需要获取专业的金融理财咨询服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、服务内容1.1甲方应向乙方提供以下金融理财顾问服务：（1）理财规划建议：根据乙方的财务状况、风险承受能力、投资目标和需求，制定个性化的理财规划方案；（2）投资组合配置：根据乙方的理财规划，推荐合适的投资品种和比例；（3）投资策略调整：根据市场变化和乙方实际情况，适时调整投资组合；（4）定期沟通：甲方应定期与乙方进行沟通，了解乙方的投资状况和需求，提供针对性的建议。二、服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【协议期限】年。2.2任何一方提前终止本协议，应提前【提前通知期限】日以书面形式通知对方。三、费用及支付方式3.1乙方应向甲方支付【服务费用】元作为甲方提供金融理财顾问服务的报酬。3.2支付方式：乙方应在签订本协议后【支付期限】日内，向甲方支付全部服务费用。3.3如乙方提前终止本协议，甲方有权按照实际提供的服务天数按比例收取费用。四、保密条款4.1双方对本协议内容以及乙方提供的财务信息、投资信息等，负有保密义务。4.2除法律法规规定或双方书面同意外，任何一方不得向任何第三方泄露上述信息。五、责任与义务5.1甲方责任：（1）提供专业、客观、真实的金融理财顾问服务；（2）严格按照乙方要求，为其提供个性化的理财规划建议；（3）保守乙方的财务信息、投资信息等，不得泄露；（4）按照约定时间提供定期沟通。5.2乙方责任：（1）向甲方提供真实、准确的财务信息、投资信息等；（2）按照约定支付服务费用；（3）配合甲方进行定期沟通；（4）自行承担投资风险。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。7.2本协议未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。甲方（盖章）：【甲方名称】乙方（盖章）：【乙方名称】签订

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