2026年茶饮行业年度工作总结课件

年度报告2026年茶饮行业年度工作总结复盘·研判·破局·增长日期2026年10月年度工作总览01年度大盘回顾规模增速换挡，行业进入存量新常态02竞争格局重塑梯队分化加剧，门店洗牌提速03经营压力与痛点价格内卷与增收不增利困局04三大趋势研判健康化、数字化、全球化路径05出海与第二曲线海外布局进展与本土化打法06来年工作部署明确方向、目标与重点举措年度报告01年度大盘回顾增速换挡，存量博弈开启规模仍在增长，增长逻辑已变行业规模稳步扩张规模仍在扩张，增长动能已切换2100亿元2026年国内现制茶饮市场规模预计1957亿元▲

同比+11.4%2025年市场规模45.2万家全国茶饮门店总量，存量基数庞大2100亿元2026年国内现制茶饮市场规模预计1957亿元2025年市场规模，同比增长约11.4%45.2万家全国茶饮门店总量，存量基数庞大增长逻辑切换行业增长逻辑已从开店扩量转向单店提效，增长质量比增速更受关注。增速换挡步入个位数从两位数高增长迈入个位数新常态2026年市场同比增速仅

7.3%，增速步入个位数新常态2021/2025/2026年现制茶饮市场同比增速较2021年峰值大幅回落，增速连续多年台阶式下滑，"开店即赚"红利时代终结消费群体多元化客群边界持续拓宽消费人群从年轻群体向全龄段渗透全龄渗透19岁以下群体渗透率提升31-40岁群体渗透率提升银发群体渗透率提升核心客群学生成为消费主力亲子人群成为消费主力职场人群成为消费主力共同底色超六成用户将天然原料作为购买决策的核心考量场景全时化与健康刚需场景全时化，需求健康化消费场景向全天候延伸，健康属性成为茶饮消费的核心刚需场景全时化消费从下午茶延伸至佐餐、运动、居家等场景外卖占比超

50%，夜间经济贡献增量健康刚需化超

70%

消费者关注成分表低糖、零卡、植物基产品占比超

40%功能性茶饮增速达

35%50%外卖占比70%关注成分表40%低糖零卡植物基占比35%功能性茶饮增速年度报告02竞争格局重塑梯队分化，头部加速集中一超多强格局下，谁在进谁在退门店规模一超多强蜜雪冰城一骑绝尘六大茶饮品牌门店数对比（家）门店格局解读蜜雪冰城门店约4.7万家规模约为第二名古茗的

3倍古茗门店

13900家，位居第二沪上阿姨门店

11600家，紧随其后古茗、沪上阿姨双双迈入万店行列市场份额向头部集中头部集中趋势愈发明显头部茶饮品牌市场份额构成蜜雪集团18.6%CR334.7%CR541.9%18.6%蜜雪集团市场份额领先优势明显，远超其他品牌34.7%·2025年CR3，头部集中度显著41.9%CR5集中度集中度稳步提升奈雪的茶、茶百道、沪上阿姨份额均低于4%上市企业营收分化营收梯队分化，增速高下立现367.8亿元六家上市茶饮企业合计营收同比增长

9%沪上阿姨增速42.4%保持双位数增长古茗增速31.9%保持双位数增长奈雪的茶营收18.93亿元同比下滑13.1%上市企业盈利承压规模增长未能同步转化为利润增收不增利：六家上市茶饮企业盈利普遍承压行业合计利润53.4亿元归母净利润同比-2%蜜雪集团案例同比-14.7%23.19亿元净利润，首次交出净利润负增长半年报30.4%毛利率，较去年同期下降

1.2个百分点年度报告03经营压力与痛点增收不增利，内卷待破局价格战打不动了，效率才是出路门店扩张明显放缓从普涨盛宴进入存量淘汰赛行业增速回落，是市场走向成熟的必然结果开店总量1.8万家2026上半年112家连锁茶饮品牌合计开店约1.8万家，关店约1.12万家开闭店比1.61开闭店比仅1.61，62%的品牌门店规模收缩或停滞上市企业净增7185家六家上市茶饮企业门店净增7185家，较去年同期减少约1400家三重价格带同步承压全线价格带利润被摊薄房租、人工、原材料等刚性成本上涨，进一步侵蚀盈利空间价格竞争难以为继，低中高三档同步承压低价赛道9.9元常态化，陷入“不降价没客流、降价不赚钱”死循环中端赛道15-25元价格带被高低两端分流，同质化严重高端赛道30元以上溢价见顶，消费频次偏低，难以规模化同质化加剧消费理性回归消费者从为品牌买单转为为特色买单茶饮褪去网红光环，回归日常饮品属性同质化加剧模仿抄袭频现产品、营销、包装模仿抄袭频现跟进周期极短新品爆火一周内即被跟进消费理性回归3项健康意识抬头对糖分、配料关注度持续上升回归日常属性茶饮褪去网红光环，回归普通日常饮品属性决策更趋理性难再支撑此前的高增速供应链竞争转向稳定合规稳定与合规成为新护城河门店选择供应链的新排序稳定性›合规性›服务性›价格竞争焦点从“谁更便宜”转向“谁更稳定、谁更合规”合规的权重变化合规从“加分项”变为“入场券”，无资质供应商将加速出清一次食安事故就可能让门店彻底关门，合规面前价格没有意义年度报告04三大趋势研判健康、数字、全球三线并进从拼规模转向拼效率与价值健康化从减糖到功能增益从减糖走向功能增益超六成天然原料考量用户将“天然原料”作为购买决策核心考量超60%天然代糖使用品牌使用天然代糖，如赤藓糖醇35%功能性茶饮增速覆盖助眠、美容、提神等场景品牌跨界合作品牌与营养学、医学领域合作，添加益生菌、胶原蛋白肽等成分数字化重塑全链路效率数字化成为效率竞争核心抓手AI参与产品研发与需求预测，重构全链路效率全链路效率供应链端头部品牌自建中央工厂98%

门店冷链两日一配配送成本降低

30%门店运营端智能设备实现

3秒出杯物料误差

±1克单店人力成本降低

15-20%渠道端线上订单占比超

55%小程序私域贡献营收超

30%AI参与产品研发与需求预测产品创新聚焦地域与养生从全效养生转向精准功能细分产品创新从模糊的「全效养生」转向精准功能细分地域食材2025年爆款产品围绕地域食材、精准养生、多元IP联名展开。精准功能从模糊的「全效养生」转向纤体去火、调养气血等精准功能细分。下沉市场约50%三线及以下城市贡献GMV，仍是核心增长战场。经典焕新经典茶饮品类通过健康升级、风味重构实现迭代。品类风口与IP联名破圈文化赋能构建差异化护城河品类创新与文化赋能，正在成为品牌突围的核心路径抹茶品类爆发3项2026年约27个茶饮品牌推出抹茶产品抖音“抹茶”关键词二季度搜索量同比上涨124%中国抹茶产能全球占比从2020年55.72%提升至2025年近70%产品创新2项品牌以“地域风物+现代茶饮”打造差异化经典单品累计销量突破8000万杯IP联名2项文化场馆与热门IP联名构建产品、场景、周边三维融合模式年度报告05出海与第二曲线出海从可选项变为必答题海外市场成为新增长引擎出海规模逼近万店出海从可选项变为必答题40个出海品牌中国品牌批量走向海外市场9805家海外门店出海门店规模逼近万店量级覆盖东南亚、北美、中东、大洋洲等市场出海版图横跨多个大洲，东南亚、北美、中东、大洋洲等市场均有布局。东南亚是基本盘与增长主力，北美成为战略高地东南亚承担基本盘与增长主力角色，北美则成为战略高地。在国内增速放缓背景下，出海成为挖掘第二增长曲线的重要路径国内增速放缓之下，出海已成为挖掘第二增长曲线的重要路径。头部品牌海外布局提速海外市场成为新增长引擎4700+家蜜雪冰城海外门店规模覆盖14国上半年新进蒙古国、乌兹别克斯坦等市场5.04亿元霸王茶姬二季度海外GMV同比大增114%海外门店399家覆盖8国72家茶百道海外门店（从21家增至72家）覆盖13国韩国为最大海外市场120家喜茶海外门店突破泰国首店在曼谷开业本土化运营决定成败出海切忌重规模、轻底层能力本土化运营决定成败：重规模之前，先把底层能力建扎实定位适配从"中国国潮"调整为"东方茶美学"跳出华人圈层产品适配保留产品基因结合当地口味适度改造，切忌全盘改造供应链本地化搭建本地仓储与配送网络因地制宜压降运营成本先验证单店模型再向高消费力市场稳步推进年度报告06来年工作部署方向已明，行动见真章聚焦单店提效与价值深耕来年总体工作方向从规模优先转向

效率与价值优先单店健康度与复购率扩张底线以单店健康度与复购率作为扩张底线扩张不只看规模，更看单店是否健康复购率是长期经营的底线指标价值升级替代低价内卷产品价值用产品创新、价值升级、差异化体验替代低价内卷产品创新价值升级差异化体验把握三大主线战略主线把握健康化、数字化、全球化三大主线健康化数字化全球化降温期修炼内功结构优化以行业降温期修炼内功、优化结构行业降温期正是修炼内功的窗口优化结构，为下一轮增长蓄力聚焦单店提效存量竞争时代，单店效益是核心指标经营模型单店提效优化门店经营模型，提升单店营业额与复购率。开店节奏存量经营放缓净开店节奏，聚焦存量门店效益提升。数字供应链响应提效通过数字化系统预测需求，提升供应链响应效率。加盟支持现金流保障完善加盟商支持政策，保障终端现金流健康。深化产品与供应链产品力与供应链是穿越周期的根本健康化研发加大健康化产品研发，布局健康化赛道低糖赛道功能增益赛道自建供应链自建原料基地与中央工厂，锁定优质原料、稳定成本自建原料基地与中央工厂锁定优质原料、稳定成本数字化溯源推进全链路数字化溯源，满足消费者清洁标签需求全链路数字化溯源满