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文档简介

金融服务行业投资顾问业绩增长KPI考核表考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日A级指标B级指标权重分值评分标准自评分部门负责人评分业绩达成新客户开发数量30%10根据新客户开发数量，每新增一名客户获得2分，最高10分。业绩达成资产管理规模30%20根据资产管理规模增长比例，每增长1%获得1分，最高20分。业绩达成投资收益30%20根据实际投资收益与预期目标的对比，每超过预期目标1%获得1分，最高20分。业绩达成客户满意度30%10根据客户满意度调查得分，每超过90分获得2分，最高10分。业绩达成续约率30%10根据客户续约率，每超过80%获得2分，最高10分。客户满意度客户投诉率20%10根据客户投诉率，每低于5%获得2分，最高10分。客户满意度客户反馈响应时间20%10根据客户反馈响应时间，每及时响应获得2分，最高10分。客户满意度客户满意度调查得分20%10根据客户满意度调查得分，每超过90分获得2分，最高10分。客户满意度客户推荐率20%10根据客户推荐率，每超过10%获得2分，最高10分。客户满意度客户流失率20%10根据客户流失率，每低于5%获得2分，最高10分。专业能力提升专业培训参与度25%10根据专业培训参与度，每参与一次培训获得1分，最高10分。专业能力提升专业认证获得25%10根据专业认证获得情况，每获得一项认证获得2分，最高10分。专业能力提升投资策略创新25%10根据投资策略创新情况，每提出一项新策略获得2分，最高10分。专业能力提升市场分析报告数量25%10根据市场分析报告数量，每撰写一份报告获得1分，最高10分。专业能力提升知识分享次数25%10根据知识分享次数，每分享一次获得1分，最高10分。团队协作团队项目参与度25%10根据团队项目参与度，每参与一个项目获得2分，最高10分。团队协作跨部门协作25%10根据跨部门协作情况，每进行一次有效协作获得2分，最高10分。团队协作团队贡献度25%10根据团队贡献度评价，被评为优秀获得2分，最高10分。团队协作知识共享25%10根据知识共享情况，每共享一次获得1分，最高10分。团队协作团队活动参与25%10根据团队活动参与情况，每参与一次活动获得1分，最高10分。总得分：本考核表旨在对金融服务行业投资顾问的业绩增长进行综合评估，考核内容涵盖业绩达成、客户满意度、专业能力提升和团队协作四个维度。绩效等级评定：​□卓越（90+）□优秀（80-89）□合格（70-79）□待改进（60-69）□不合格（<60）员工优势与突出贡献总结待改进领域与发展建议奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=考核面谈记录员工意见签名：__________日期：__________上级评价签名：__________

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