低空经济及其发展现状与趋势

低空经济及其发展现状与趋势丁邦昕2025年5月12日·

苏州目录1.

理解低空经济2.

总结二○二四3.

展望未来发展4.

思考人才培养低空经济及其发展现状与趋势CATALOG1理解低空经济通用航空：

是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动（按照航空活

动类型分类）

，包括从事工业

、农业

、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面飞行活动。

——《民用航空法》第十章

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理解低空经济-01回顾通用航空

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理解低空经济-01回顾通用航空中国七十多年通用航空发展经历6个阶段：1949-1980年，计划经济时期；1981-2004年，市场经济萌芽期，允许非民航国有资本进入；2004-2009年，民营资本开始进入期；2010-2015年，产业觉醒期；2016-2020年，预期爆棚期；2021-2023年，

目标回调期。

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理解低空经济-01回顾通用航空

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理解低空经济-01回顾通用航空

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理解低空经济-01回顾通用航空中国与世界发达国家民航产业结构对比

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理解低空经济-01回顾通用航空根据美国国家运输安全委员会（NTSB）的数据，截至4月底，今年以来，美国已发生188起航空事故，其中82起造成人员伤亡。仅4月10日以来，就发生了5起事故，造成22人死亡、5架航空器坠毁。4月10日，一架观光直升机在纽约市哈得孙河坠毁，机上6人全部遇难，包括一名飞行员和西门子高管一家5口。4月11日，一架小型飞机在佛罗里达州南部博卡拉顿市坠毁，造成机上3人死亡、地面1人受伤。4月12日，一架小型飞机在纽约州坠毁，机上6人全部死亡。4月18日，一架小型飞机在美国内布拉斯加州坠入河中，机上3人全部死亡。4月19日，一架单引擎飞机在美国伊利诺伊州中部坠毁，机上4人全部遇难。

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理解低空经济-01回顾通用航空国内水上航空的教训

——一起事故迟滞一个细分行业发展从2012年开始，国内水上航空开始逐渐兴起，到2016年6月底，全国在飞中型以上水上飞机达28架，年客运量5.2万人次。还引进了一条中型水上飞机生产线。2016年7月20日，上海金山发生一起水上飞机起飞失控撞桥飞行事故，造成5死5伤。这场人祸直接引发行业地震：全国12家运营企业中，9家破产清算,其余艰难维系。

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理解低空经济-01回顾通用航空低空经济：

开发利用低层空域的各类航空产业及相关经济活动的总和。它是以各种民用有人驾驶航空器和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，开展相关航空器的研发、生产、销售，并辐射带动低空飞行活动有关的基础设施建设、飞行服务、产业应用、技术创新、安全监管等相关领域产业融合发展的综合性经济形态。

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理解低空经济-02热词-低空经济▲飞行活动是低空经济的核心环节。在整个低空经济产业链中，飞行活动发挥着至关重要的枢纽作用，它牵引、带动、串联着上下游各个细分产业。可以说，没有飞行活动就没有低空经济。从这个意义上讲，低空经济不仅整体性较强，核心环节也十分鲜明。这一点与“道路经济

”及其车辆行驶的核心作用有些类似。这是低空经济有别于农业经济、海洋经济、森林经济等概念的基本特征。低空经济的最基本要求：飞起耒

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理解低空经济-02热词-低空经济先进空中交通（Advanced

Air

Mobility

，AAM）：使用革命性的新飞行器，在以往没有航空服务或服务不足的地方，运送人员和货物的航空运输系统，包括区域内、城市上空（UAM）

。作为现有地面交通的补充选项，先进空中交通的目标是通过立体交通来解决地面交通衍生的交通拥堵、空气污染等问题

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理解低空经济-02热词-先进空中交通（AAM/UAM）空中交通————洲际-国际-城际运输航空通用航空

区域（城市）

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理解低空经济-02热词-先进空中交通（AAM/UAM）电动垂直起降飞

行器（

eVTOL

，electric

VerticalTake-off

and

Landing），从广义上通俗地讲，就是电动化且不需要跑道就可垂直起降的飞行器。从狭义上讲，通常是指用于城市空中交通的载具，使用电驱动，垂直起降。

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理解低空经济-02热词-eVTOL

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理解低空经济-02热词-eVTOL

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理解低空经济-03辨析-产业地位

战略性新兴产业体系战略性新兴产业VS

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理解低空经济-03辨析-产业地位2009年9月，温家宝总理主持召

开了三次战略性新兴产业发展座谈会，首次提出战略性新兴产业的概念。2010年10月，国务院下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确重点培育和发展7个产业，即节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车。《决定》明确将从财税、金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。到

2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%

左右。

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理解低空经济-03辨析-产业地位

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理解低空经济-03辨析-产业地位最新一代战略性新兴产业第一代战略性新兴产业

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理解低空经济-03辨析-通用航空VS低空经济

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理解低空经济-03辨析-通用航空VS低空经济

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理解低空经济-03辨析-通用航空VS低空经济运输航空航线网络低空经济航线网络（苏州相城区局部）通用航空航线网络（江西快线）

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理解低空经济-03辨析-通用航空VS低空经济

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理解低空经济-03辨析-通用航空VS低空经济智能化电动垂直起降技术取得的重大突破，为无极限地开发低层空域资源创造了条件。▲传统航空器的局限——“尺有所短”——飞机：不仅机场占地面积大，对周边净空要求高、限制发展；——直升机：虽然起降场占地面积较小，但对周边净空也有较高要求；——噪音：较大，机动性欠缺，不宜做低空、障碍物狭窄空间飞行。▲智能化电动垂直起降航空器的优势——“寸有所长”——纯垂直起降，对起降场周边净空要求较低；——机动性好，可充分利用障碍物之间狭窄空间；——噪音小，低空飞行基本不扰民。

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理解低空经济-04信心来源-科技进步

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理解低空经济-04信心来源-科技进步序号分类2023年2024年增长率（%）1通用航空注册/活跃航空器（架）3303/2141（暂缺）2注册/活跃运营企业690/396835/约50021%3通用机场（个）4494755.8%4总飞行时间（万小时）137.1120

(

?

)5无人机注册无人机（万架）153.4263.772%6运营企业（家）约20000（暂缺）7操控员（万人）20.7约2726%8总飞行时间（万小时）2311266615%2023-2024年国内低空经济（通用航空）运营部分数据

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理解低空经济-04信心来源-产业基础（

传统赛道）通用航空产业基础较薄弱：

——制造业支持较弱；——运营企业经营较为困难；——亏损企业比例较高。

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理解低空经济-04信心来源-“新赛道”（新兴赛道）

无人驾驶航空在我国具备较好产业基础：——消费类无人驾驶航空器：主要依托手机产业链，我国具备较强竞争优势；——专业级无人驾驶航空器：依托机械电子工业基础，我国产业配套齐全，具备一定优势；——大型载人无人驾驶航空器：更加依托传统航空业基础，我国在研发制造领域存在一定薄弱环节，但我国依托电机电池电控等电动汽车产业链，以及自动驾驶软件领域的部分优势，与美欧对比整体处于并跑、落后半个身位的状态。

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理解低空经济-04信心来源-“新赛道”从整个无人驾驶航空产业发展来看，现阶段是我国航空业变道超车、百年一遇的战略机遇期。既要有文化

自

信，

更要有

自知之明。技不如人，

甘拜下风；另辟赛道，

以

厉再战。

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理解低空经济-04信心来源-“新赛道”3大技术优势：电驱动、飞控、通信2大技术优势：电池、电驱动

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理解低空经济-04信心来源-“新赛道”下半场前段赛况电动中小型无人机

7

：3新能源小汽车

6

：4教练讲评国家美国中国德国法国日本英国巴西瑞士瑞典韩国总计数量（型）115.52.5221111128%39.319.68.97.17.13.63.63.63.63.6100eVOTL国际SMG指数选取型号国别统计

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理解低空经济-04信心来源-“新赛道”2024年9月9日，国际民航组织第一届先进空中交通大会开幕。来自包括中国在内的全球范围先进空中交通领域、航空工业界、学术界、政府和国际组织以及无人驾驶航空器系统（UAS）领域的主要利益相关者1400人参会。这是国际民航组织历史上参会人数的最高纪录。

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理解低空经济-04信心来源-国际潮流这次大会是以国际民航组织主持的DRONEENABLE（放飞无人机）年度活动为基础发展而来的，重点关注先进空中交通（AAM）、电动垂直起降（eVTOL）航空器、垂直起降机场、自动化、信任框架和空域整合等概念，使先进空中交通纳入全球的航空系统。

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理解低空经济-04信心来源-国际潮流2023年7月，美国民航管理部门（FAA）发布《先进空中交通（AAM）实施方案》。

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理解低空经济-04信心来源-国际潮流

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理解低空经济-04信心来源-国际潮流FAA对eVTOL用于先进空中交通（AAM）的基本预测

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理解低空经济-04信心来源-发展亟需二十届三中全会公报词云图

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理解低空经济-04信心来源-发展亟需低空经济可以解决传统经济发展模式存在的问题：▲土地资源日益紧张：向无需占地或少占地模式发展▲城市交通压力加重：向空中交通拓展▲绿色低碳提出新要求：向电动低碳化发展▲人力资源供给趋紧：向无人化发展

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理解低空经济-04信心来源-发展亟需低空经济的高度依赖性▲高度依赖空域资源▲高度依赖基础设施▲高度依赖科技进步

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理解低空经济-04信心来源-政策推动空域资源宏观政策基础设施市场导向法律法规规划计划营商环境国

家

地

方

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理解低空经济-04信心来源-政策推动时间政策文件名称使用领域2021国务院《国家综合交通立体交通网规划刚要》国务院、中央军委《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》在中央一级文件中，首次提出“低空经济”，并将其纳入立体交通一体化发展。国家第一部无人机驾驶航空器系统性法规，规范了适航、操控员、空域及应急管理等。2023民航局《国家空域基础分类办法》民航局《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》

（CCAR-92）国家一级空域分类规范。《暂行条例》的全面系统细化，民航领域基本全覆盖，更具操作性。20243.27国家工信部、科技部、财政部、民航局《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》促进通用航空制造业发展，加快推动通用航空装备创新应用。促进低空经济制造、场景开发等重要方面的具体实施性举措。2总结二○二四2024：

“低空经济元年

”

2

总结二0二四

2

总结二0二四低空经济进行曲1项重大决定

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回顾二0二四-数说“低空经济元年”2个重要机构

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回顾二0二四-数说“低空经济元年”②①规划/行动方案▲全国22个省

、

自

治区

、

直辖市出台规划/行动方案▲经济发达省份80%左右的地级

市出台了规划/行动方案政府工作报告▲《2024年国务院政府工作报告》▲全国16个省

、

自

治区

、

直辖市

政府工作报告促进措施/优惠条件▲经济发达省份80%左右的地级

市出台了促进措施/政策▲深圳

、

苏州等地的区（市）

都出台了促进措施/政策3类支持政策

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回顾二0二四-数说“低空经济元年”③②①公司/联盟（实体支撑）新增注册企业7000多家(12月23

日《经济日报》)。产业基金（金融支撑）▲新增产业基金规模达千亿元；▲有38家低空经济概念股涨幅超过30%。(12月23

日《经济日报》）4型支撑平台

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回顾二0二四-数说“低空经济元年”报告/指数（信息支撑）论坛/展览（

理念支撑）③④②①5项基础建设

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回顾二0二四-数说“低空经济元年”法规/标准（规则基础）人才队伍（

人

才基础）空域规划（空间基础）低空智联网（数字基础）起降场（物理基础）④⑤②③①低空经济发展现象级事件表征字抢6大社会现象

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回顾二0二四-数说“低空经济元年”6大社会现象

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回顾二0二四-数说“低空经济元年”低空事故“抢镜

”▲“911

”天津机场不明

飞行物扰航事件；▲“

1208

”福建泉州无人机烟花秀机群坠海事件；▲“

1212

”湖北荆州无人机撞构筑物事件。⑥运营企业“无语

”▲

低空经济概念上市公司中超过半数未能实现盈利增长，

核

心环节普遍亏损

(12月23

日《经济日报》

）。6大社会现象

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回顾二0二四-数说“低空经济元年”有些地方“跃进

”社会资本“扎堆

”数字统计“抢跑

”自媒体“抢话

”④③②⑤①7篇重磅文章①②③

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回顾二0二四-数说“低空经济元年”⑦⑥④⑤种种因素叠加，注定了低空经济“起飞”前将是一场长跑，参与

的各方都得多些耐心。——呼唤耐心企业，能够放眼长远，专注技术创新、产品迭代和场景拓展，让低空消费更快普及；——鼓励耐心资本，相信行业的长期价值，不因短期利益盲目跟风炒作；——需要耐心政府，既科学合理规划，又遵循市场规律，让行业在安全、有序中发展。读报心得：不能用百米冲刺赛法跑马拉松

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回顾二0二四-数说“低空经济元年“战略性新兴产业发展阶段性特征

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回顾二0二四-数说“低空经济元年“

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总结二0二四-

“低空经济元年“印象产出与投入冰火两重天大幕已经拉开，锣鼓响声震

天

，

期待

主角出场。

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回顾二0二四-

“低空经济元年“印象3展望未来发展低空经济发展趋势表征字深

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展望未来发展-01形势判断

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展望未来发展-01形势判断我国低空经济有关产业已经初步具备了一定的发展条件和基础资源支撑，特别是《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》为低空经济发展打下了法律基础。低空经济整体上正处于由局部探索应用向规模化规范发展的过渡阶段。特别是伴随着无人机的高速发展，技术创新供给驱动市场消费需求的特征更加明显。——政策体系尚在构建之中。——技术自主研发能力、运行服务保障体系、法规标准体系等滞后于低空经济发展需求，“管不住、放不开

”。

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展望未来发展-01形势判断既要还清通用航空基础建设欠账，还要构建智能航空支撑体系。

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展望未来发展-02总体任务要坚持“全国一盘棋”

，统筹好发展和安全、政府和市场、当前和长远等方面关系，谋划编制好低空经济发展“十五五”相关规划，全面筑牢安全底线，营造良好发展环境，因地制宜推动低空经济安全健康发展。

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展望未来发展-02总体任务《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》词云图

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展望未来发展-03政策层面政策预期中央全面深化改革委员会专题审议。执行中央层面发布指导意见、发展纲要。

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展望未来发展-03政策层面2025▲▲层次2024待编修法律法规中华人民共和国航空法空域管理实施条例飞行基本规则通用航空飞行管制条例△

▲△

△

▲△

△

▲

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展望未来发展-04法规层面层次法律法规202420252026重点

现状电池技术能量密度不高：飞不长适航审定供需严重失衡：审不出低空管理平台功能不强：管不好

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展望未来发展-05技术层面

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展望未来发展-05技术层面重点

现状能量密度不高：飞不长技术供需严重失衡：审不出审定平台功能不强：管不好管理《通用航空装备创新应用实施方案》开展高效储能、能量控制与管理、减排降噪等关键技术攻关。鼓励推动建立通用航空适航技术服务与符合性验证，无人机第三方检测、试验等。聚焦无缝通信与监视、数字导航、智能化空域管理等，发挥低空智联网技术联盟作用，配合推动低空智联网体系布局。电池适航低空▲

支撑和保障

“

短途运输+电动垂直起降”

客运网络；▲

“

干-支-末”

无人机配送网络；▲

满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行；▲

通用航空装备全面融入人民生产生活各领域。▲

鼓励新建住宅与商业楼宇预留低空基础设施；——《通用航空装备创新应用实施方案》现状

预期服务于机构

服务于个人（家庭）服务于生产

服务于生活

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展望未来发展-06应用层面

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展望未来发展-06应用层面

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展望未来发展-06应用层面现状预期行业管理社会治理垂直线状：民航主管部门立体：行业+政府+市场

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展望二0二五-07管理层面

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展望未来发展-08生态层面

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展望未来发展-08生态层面

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展望未来发展-08生态层面序号发展特性运输航空传统通用航空新兴智慧航空1交通广域性★★★★★★★★☆☆★☆☆☆☆2效能区域性★☆☆☆☆★★★☆☆★★★★★3产业融合性★☆☆☆☆★★★☆☆★★★★★4地方主导性★☆☆☆☆★★☆☆☆★★★★☆5绩效基层性★☆☆☆☆★★☆☆☆★★★★☆6安全普遍性★★☆☆☆★★★☆☆★★★★☆

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展望未来发展-09传统通用航空

低空经济

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展望未来发展-09传统通用航空传统通用航空发展预测——产业作业服务市场趋于稳定；——轻型运动类航空器市场将逐渐回暖；——受飞行培训下行拖累，

教练机增量市场将大幅萎缩，总飞行运行时间预计缩减10-20%，

回

到110-120万小时/年；

——通用机场建设热情将总体降温；——短途运输进一步受到重视，

但市场仍将难有较大起色。

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展望未来发展-09传统通用航空

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