罗兰贝格《2026年智能电动车补能生态体系指数》：新势涌动 全球电动车普及与补能基础设施发展：核心发现与趋势洞察

研究《2026年智能电动车补能Th态体系指数》2026年9月新势涌动全球电动车普及与补能基础设施发展：核心发现与趋势洞察AIAI2025销量同比增长超过20销售渗34突破73005随着各大市场逐步走向成熟，短期波动的参考意义持续减弱。本期Th个2025年新增公共充电桩约110万个，较前两年每年130万个的新增规模有所回落。这一现象并非行业收缩，而是成熟市场发展阶段22千瓦及以全球电动车销量稳步增长，欧洲与亚太市场增长强劲年全球电动车销量同比增幅超长动力主要来自欧洲和亚太地区。2024量接近150021200中东北非市场规模尚小，但发展态势向好，2025年电动车销量增幅约50%。全球电动车销量持续稳步增长电动车销量规模（单位：百万台）美洲美洲0.82021欧洲 亚太地区2.2 3.6亚太地区美洲1.1欧洲2美洲1.1欧洲2.52022）美洲1美洲17中东北非01欧洲292023亚太地区.0美洲2.美洲2.0中东北非0.2欧洲2.82024）亚太地区12.2美洲美洲2.0中东北非0.3欧洲372025亚太地区14.8202530均提升约降低。Togg一同大力拓展市场。2024更是从3%下滑至2%。亚太地区电动车销售渗透率引领全球电动车销售渗透率（%）41343429252522232218182020159101010651全球2022年

2023年

美洲 亚太地区 欧洲 中东北非2024年 2025年欧洲市场提速，中国电动车销售渗透率达到50%电动车销售渗透率[%]710710111126332633445035356（不含中国）92711271123686881521242124233012126（GCC）102022年

2023年

2024年 2025年1东南亚纳入“亚太其他地区”统计范畴65%0%20%的市场份额。197欧洲、亚太引领电动车渗透率增长纯电动车及插电式混动汽车销售渗透率（%）插电式混动汽车58589117710223<1<11 <1<11<124纯电动车21121417898558106246全球北美中国亚太其他地区东南亚1欧洲海湾合作委员会22015163126222023年 2024年 2025年1东南亚纳入“亚太其他地区”统计范畴，2海湾合作委员会（GCC）2025年电动车销售渗透率差异显著2025年电动车销售渗透率（%）872挪威 8724218荷兰 42183524瑞典 35243119中国 3119421新加坡 421308比利时 3082213葡萄牙 2213英国211031瑞士英国211031瑞士211031奥地利20929德国181028法国186泰国20323西班牙81018土耳其1437卡塔尔78151韩国匈牙利意大利波兰美国巴西墨西哥印度摩洛哥沙特阿拉伯日本纯电动车

14 115 13 11468685858941396666651168210464663964374361723633213213112插电式混动汽车EEAFO多数市场电动车保有量持续高速增长202534实现407300202452008%和2025年保有量渗透率增幅十分有限。2025年均突破10电动车保有量规模持续增长电动车保有量规模（单位：百万台）74741952167371252510154748102352533221482020中东北非

2021美洲 欧

2022亚太地区

2023

2024

2025MobilityGlobalEAFEuromonitoIE)国统计局数据整理欧洲与亚太地区电动车保有量渗透率领跑全球，中国增速进一步加快电动车保有量渗透率（%）23234511美洲 11257579130<10<1<1（不含中国）10<1<10<1<11333345<1<1<1<1112022年

2023年

2024年

2025年1东南亚纳入“亚太其他地区”统计范畴MobilityGlobalEAFEuromonitoIE)市场逐步成熟，公共充电桩增速小幅放缓2025年新增数量略低于130年则略高于130Th态体系建投入初见成效。公共充电桩保持稳定增长1公共充电桩存量（单位：百万台）美洲01欧洲

2021 1.80.4

（百万台）

亚太地区1.3美洲0.美洲0.2欧洲0.5202227亚太地区2.01中东北非市场公共充电桩存量不足10万座，未单独列示美洲美洲0.2欧洲0720234）亚太地区31美洲0.美洲0.2欧洲1.020245.）亚太地区41美洲0.美洲0.3欧洲1.12025亚太地区5.0Eco-MovementEAFEuromonitoIE)快充设施在各区域持续普及各区域额定功率22设备落地。Th（150是增长50%，25用户诉求：增设更多、功率更高的公共充电桩调研问题：结合您整体的补能体验，以下哪些方面令您满意度偏低？【可多选】/

47%45%充电站缺乏餐饮及其他配套设施充电桩无法适配全部电动车车型

28%25%25%Potloc2025Th快充桩占比持续攀升——中国公共充电网快充化进程不断提速快充桩在公共充电桩总量中的占比（%）343634363739212421242628434443444648141714171819（不含中国）2830283038451516151619202022年

2023年

2024年

2025年Eco-MovementEAFEuromonitoIE)及各国统计局数据整理充电桩需求增速超过供给2025每台快充桩对应约45100美洲快充桩布局相对滞后存量纯电动车数量/已投运公共充电桩数量（台）878782858561565243443531302018182014131315全球 美洲 亚太地区 欧洲 中东北非2022年 2023年 2024年 2025年MobilityGlobalEAFEuromonitoIE)及各国统计局数据整理电动车数量增速高于充电桩布局增速2025年存量电动车数量/已投运公共充电桩数量（台）韩国 2印度 4新加坡 5摩洛哥 6荷兰 7比利时 8日本 10亚太地区 10中国 11意大利 11全球 12马尼亚 13土耳其 13瑞典 13西班牙 13奥地利 14波兰 14欧洲 14中东北非 15法国 15德国 16瑞士 19巴西 21匈牙利 21泰国 21加拿大 23葡萄牙 24英国 25沙特阿拉伯 30美洲 31美国 33印度尼西亚 35澳大利亚 37越南 40挪威 40马来西亚 41卡塔尔 44阿联酋 57墨西哥 77MobilityGlobalEuromonitoIE)Eco-MovementEAF及各国统计局数据整理四大核心结论电气化进程持续推进，但区域发展不均衡2025中国引领行业发展节奏中国电动车销售渗透率已经突破50%大关，亚太地区绝大部分电中国正在重塑全球市场格局。插电式混动汽车打破衰退预期2025关税。补能基础设施步入成熟期，并非发展停滞2025设施倾斜。方法论《2026年智能电动车补能生态体系指数》：市场新变化车补能Th2025在本研究中，我们使用以下术语BEV在本研究中，我们使用以下术语BEV指纯电动车PHEV指插电式混动汽车EV上述三类车型定义涵盖及）Eco-MemenMobilityGlobalEolumes、EuomonioEAFIE)以及各国统2025年智能电动车补能Th在2025索引《2026年智能电动车补能生态体系指数》国家和地区分组列表国家区域市场在指数报告中所使用的国家分组澳大利亚亚太地区亚太其他地区（不含中国）奥地利欧洲西欧比利时欧洲西欧巴西美洲中南美洲加拿大美洲北美或北美自由贸易区中国亚太地区–法国欧洲西欧德国欧洲西欧匈牙利欧洲东欧印度亚太地区亚太其他地区（不含中国）印度尼西亚亚太地区亚太其他地区（不含中国）意大利欧洲西欧日本亚太地区亚太其他地区（不含中国）马来西亚亚太地区亚太其他地区（不含中国）墨西哥美洲北美或北美自由贸易区摩洛哥中东北非地区–荷兰欧洲西欧国家区域市场在指数报告中所使用的国家分组挪威欧洲西欧或北欧葡萄牙欧洲西欧卡塔尔中东北非地区海湾合作委员会国家罗马尼亚欧洲东欧沙特阿拉伯中东北非地区海湾合作委员会国家新加坡亚太地区亚太其他地区（不含中国）韩国亚太地区亚太其他地区（不含中国）西班牙欧洲西欧瑞典欧洲西欧或北欧瑞士欧洲西欧泰国亚太地区亚太其他地区（不含中国）土耳其中东北非地区–阿联酋中东北非地区海湾合作委员会国家英国欧洲西欧美国美洲北美或北美自由贸易区越南亚太地区亚太其他地区（不含中国）罗兰贝格联系人郑赟|上海on.zheng@庄景乾合伙人|上海jack.zhuang@AdamHealy全球合伙人|伦敦adam.healy@ErinSowerby全球合伙人|芝加哥erin.sowerby@MartinWeissbart全球合伙人|慕尼黑martin.weissbart@AaronChugger副合伙人|伦敦aaron.chugger@罗兰贝格是全球顶级咨询公司中唯一源于欧洲的公司，面积累了广泛经验。罗兰贝格于1967年成立于德国慕尼黑，致