手机镜头行业发展趋势分析

手机镜头行业发展趋势分析

移动端摄像头经历五轮升级，光学创新之路永不停歇.移动

端的摄像头经历了五轮创新，第一轮是夏普开始在手机上装载摄像

头，开启了移动端的光学市场；第二轮是iPhone4开创的手机前置摄

像头，单机摄像头数量提升至两个；第三轮是前置摄像头不断升级，

像素水准要求越来也高，接近后置水平；第四轮是双摄的引入，单机

摄像头增加至三个；笫五轮是3D感知模组的引入，模组数量再度增

加.未来10年的光学升级，移动端将继续向AR升级，车载摄像头向

高水准自动驾驶发展，安防、机器人、增强现实设备逐步兴起.

如今智能手机进入存量时代，各大手机厂商都在寻找新的手机性能

以谋求区别化的竞争优势和储量突破.随着消费者对高质量拍照、录

像的需求日益增加，摄像头模组的进化是智能手机发展的必

经之路.伴随着双摄、三摄渗透率的提高，市场将会开启新的成像变

革.

一、镜头厂商capox支出

手机摄像头主要包括内置和外置，主要通过手机进行拍摄静

态图片或短片拍摄.作为手机的一项新的附加功能，近年来随着手

机市场的不断发展，手机摄像头也得到了迅速的发展.但目前手机

具备的数码相机功能仍旧处于发展阶段，很多技术研发刚刚起步，

由此可见，未来市场随着技术的提升有着广阔的发展空间.

由于手机摄像头主要应用在智能手机行业，因此其需求主要

受该市场的影响.近年来随着中国高像素智能手机的不断普及，用

户规模不断增长，从而带动了手机摄像头市场需求，2016年以来，

中国手机出货量持续下降，但智能手机市占率不断提升，其中尤其

是5G手机进入发展时期.数据显示，2020年1-2月，国内手机市场

总体出货量2719.7万部，同比下降44.0%：其中2G手机38.9万部、

4G手机1896.4万部,5G手机784.5万部.另外就智能手机来看，在

2020年2月，其出货量为2670.7万部，同比下降42.K,占同期手

机出货量的98.2%.

2020年1-2月国内手机市场总体出货量情况

2020年1・2月国内手机市场总体出货量情况

■手机出货量：万部

2020年2月手机及智能手机总体出货情况

2020年2月手机及智能手机总体出货情况（万

■手机■智能手机

2020年1-2月智能手机上市新机型细分情况

2020年1・2月智能手机上市新机型细分情况

随着镜头的不断升级，高端镜头对镜头的产能占用更大，且

良率相对较低，所以变相缩小了供给端的产能.目前需求不断攀升

而供给产能吃紧，供需缺口不断扩大.通过比较，发现龙头镜头厂

商大立光、舜宇光学、欧菲光等公司的capex支出的增速有所减小,

随着下游需求爆发式的增长，或将影响中期供给.

2015-2019年镜头厂商capex支出（单位：亿）

2015・2019年镜头厂商capex支出（单位:

随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加，摄像头模组

的进化是智能手机发展的必经之路.伴随着双摄、二摄渗透率的提高,

市场将会开启新的成像变革.

2014-2019年全球手机摄像头模组消费量（亿颗）

2014—2019年全球手机摄像头模组消费量（亿颗）

2014〜2019年国内手机摄像头模组产量（亿颗）

2014〜2019年国内手机摄像头模组产量（亿颗）

二、手机厂商像素不断升级

如今智能手机进入存量时代，各大手机厂商都在寻找新的手

机性能以谋求区别化的竞争优势和销量突破.在智能手机进化的过

程中，摄像头的升级显而易见.从生物识别到人脸识别，从3D建模

到虚拟现实，随着5G时代的到来，光学的革命性创新将与新的

AR\VR领域息息相关，也为供应商带来了更多的创新方向和更大的市

场空间.高像素、多镜片，手机厂商推动镜头规格升级换代.旗舰机

种的像素不断升级，后置主摄率先由2000万逐渐升至4000万，而前

置摄像头也紧跟逐渐由800万升级至2400万，拍照效果提升.为追

求超级大广角和大光圈，在高像素的基础上，国内高端机种的镜头

也逐渐由5P向6P过渡预计2018年后置镜头的6P渗透率约为40%.而

对对极致夜拍效果的追求，促使手机厂商不断升级摄像头的光学变

焦，从最初的二倍，到现在的三倍甚至更高倍数.

2015-2020年中国手机厂商像素不断升级

2015・2020年中国手机厂商像素不断升级

■5MP以下・5MPI8MPB12MP+

三、三摄渗透率分析

预测，2018年三摄渗透率仅为1.6%,而到了2020年三摄的渗

透率将达到24.5%.在采用三摄的机型上，安卓阵营在今明两年或比

苹果更加积极.

2016-2020年三摄渗透率

2016—2020年三摄渗透率

一三报*也聿

3Dsensing是智能手机创新的趋势之一，当前正加速向中低端

手机渗透.从出货量上来看，预测智能手机3D感测需求将从2017年

的4000万部增加至2019年的2亿部以上，其中2019年的ToF机型

还主要集中在几款高端旗舰机，从2020年开始T0F的出货量将进一

步爆发,在整体3D感应中占比有望达到40%.

2020年3D感应中占比T0F有望达到40%

2020年3D感应中占比TOF有望达到40%

■TOF

■结构光

2017-2022年3D感应市场中T0F与结构光的占比

2017-2022年3D感应市场巾TOF与结构光的占比

预计在这个TOF模组中，芯片的成本仍占主要的部分，大约

占到整体BOM的28%~30%.

TOFBOM预测

TOFBO■预测

■VCSEL■DiffuserHens■达光片■芯片■其他■组装

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

TOFBOM

四、手机镜头行业发展趋势

展望未来，拍照功能已经成为当下主要创新点，资料显示，

在智能手机消费者中，约有65.0%的消费者对拍照提出需求，另一方

面三摄甚至多摄升级目前已经确定为趋势.因此，随着三摄渗透率

快速提升，未来中国手机镜头需求量将大幅增加.

手机镜头行业发展趋势分析

3D摄像头作为三维信息的采集入口，必将成为智能手

机的标配。相对于3D结构光，TOF具有结构简单，理

论成本低，远距离精度高等优势，且3D结构光的专

利苹果公司布局非常完善安卓手机厂商方案落后

2020年T0F摄

iPhone大约12年，因此安卓手机更加倾向于采用

像头或将成为

T0F方案，目前华为，0V都己经推出T0F机型。市场

标配

通常认为前置摄像头宜采用短距离精度更高的结构

光方案，而后置适合远距离精度更高的T0F方案，但

是综合考虑成本、专利、以及T0F传感器精度的提升，

T0F有希望在安卓市场往前置摄像头渗透。

未来手机摄像头的芯片检测方法应该朝着机械化和

芯片检测机械自动化的方向发展，这一发展趋势受到了业内的广泛

化和自动化认同，并开始出现了第三方专业进行手机摄像头芯片

检测的机构。虽然新的芯片检测方式仍旧处于起步阶

段，但是检测工作效率和检测效果十分理想，会得到

推广应用，并促进手机摄像头的可持续发展。

拍照质量除了与CIS的像素点数目和像素点尺寸有

关，也与透镜数目有关，像素越高，通常所需镜片数

轻薄化需求提量越多.镜片数量增多，对于模组的精密度和一致性

高以及各个环节均提出更同的要求，技术难度非线性提

升。手机轻薄化趋势下，要求镜头厂商尽可能的将镜

头做薄，对技术和工艺提出更高要求。

手机摄像头的成像功能会是未来发展的主要内容，手

机摄像头不会再局限于拍摄时的光线，在弱光成像方

弱光成像效果

面的效果将显著增强，无论在白天或是夜晚、在强光

显著增强

或是暗光环境中，手机摄像头都能够正常成像，而且

拍摄的照片在清晰度等多个性质方面，也有所提升。

对于手机镜头来讲，镜片片数越多，光线过滤、成像

手机厚度成为

失真和色彩还原效果越好，7P镜头将会进一步提升镜

多镜片的瓶

头的聚光能力和解析能力。7P之后，受限于手机的厚

颈，玻塑混合

度，8P的设计难度将会越来越大，而加入折射率更高

或是7P之后

的玻璃镜片将会有效改善镜头组的厚度,6P1G或5P2G

的发展方向

或将站上历史舞台。

5G将带来智能2019年下半年开始国内手机圈就开始酝酿5G的手机

手机行业空前了，红米K30、vivoX30>华为nova6、荣耀V30、

狂欢0PP0Reno3等等纷至沓来。手机厂商针对老款4G手机

大降价清空库存，意味着5G手机己经到了全面普及

的城门下。根据中国电信9月20日发布的《2019年

终端洞察报告》，我国消费者对于5G手机的知晓率

高达92.4%,其中67.8%的消费者有更换5G手机的意

愿。更换5G手机的意愿强烈，5G手机出货量将大增。

5G商用开启，2020年将成为全球手机市场的特殊时

间窗口，下半年会开始进入发展快车道。根据权威机

构IDC的预测，2020年5G手机的全球出货量将达到

1.9亿部，占智能手机总出货量的14机另据中国移

动公布的数据及供应链调研，2020年中国5G手机规

模将达到1.5亿部。

据悉，2019年看超30款5G移动终端上市，但短期内

不会大范围普及。因此，近几年，智能