2026年中国自动驾驶行业发展研究报告-36氪-202610

《2026年中国自动驾驶行业发展研究报告》国内L4级Robotaxi商业国内融合AI大模型的软硬一体化Tier1领先企业国内领先的物理Al与量目录》发展驱动力》全球竞争格局》资本市场动态》产业链结构》上游发展动向》中游发展动向》下游发展动向》商业模式分析》典型案例分析》趋势展望》研究概述》发展现状》发展驱动力》资本市场动态4》》1.1研究概述应急辅助持续执行横向或纵向运动控制动驾驶人部分驾驶辅助方向(横向或纵向)驾驶人组合驾驶辅助横向和纵向运动驾驶人能力地试点/进口企业；未激活或接管时：驾驶人/进口企业类别/进口企业》》1.2发展驱动力5发布时间《智能网联新能源汽车产业发展"十工信部等九部门明确到2030年具备自动驾驶功能的汽车实现规模应2026年8月(初次审议)首次增设“自动驾驶汽车的特别规定”专章，明确自动驾驶概念边界、企业责任及强制保险制度国家市场监督管理强制性国家标准，规范汽车软件升级管理体系及车《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》(GB44721-2026)监督管理总局我国首部针对L3、L4级自动驾驶系统的强制性国家《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》(GA/T2388—公安部针对L3级及以上智能网联汽车在道路测试和示范应用中的通行行为作出细化规定《深圳经济特区智能网联汽车管理首部省级层面自动驾驶地方性法规，规范创新应用》》1.2发展驱动力32》》1.2发展驱动力24%的受访者认为该功能“必不可少”54%的受访者认为该功能“必不可少”59%的受访者认为该功能“必不可少”73%的受访者认为该功能“必不可少”80%的受访者认为该功能“必不可少”据，2026年以来，国内搭载L2级组合驾驶辅助功能的乘用车渗透率已达计，截至2026年9月，全球估值/市值超10亿美元的自动驾驶企业约24家向成熟期与成长期转移，两者融资事件数合计占比约66%,早期融资仅占■战略融资(左：融资区域分布(按事件数);右：亿元及以上软件算法方案软件算法方案整车制2026年10月27日，据36氪研究院不完全统计，12家港股自动驾驶相关上市企业股价均处于破发状态，跌幅中位数约64.06%。这反映出当前资本市场的法规框架与商业化路径，进而为估值的系统性修复逐步积累基本面条件。(港元)(港元)跌幅公司(港元)价(港元)涨跌幅驭势科技人易控智驾黑芝麻智能希迪智驾速腾聚创图达通知行科技小马智行313》》2.1产业链结构上游一核心零部件与基础技术中上游一核心零部件与基础技术中游一系统集成与整车制造nexteer世宝股份高德地图scAIi舜宇集团奥迪威禾赛科技中信科智联德赛西威知行科技元戎启行下下游一应用与运营服务小鹏行赢彻科技于SPAD-SoC架构的芯片化集成将发射、接收模块整合为单芯片，主流度与功能安全隔离的原生架构升级。新一代AI原生操作系统能够在满足动计划(2026—2030)》,C-V2X新车渗透率目标为2026年达到7.5%、2030年提升至30%;部分头部车企正扩大C-V2X在2026款车型中的标配范围，相关品牌约40%至50%的2026款车型已实现标配；车端通信模组与T-7.5%、2030年目标30%数据闭环效率数据闭环效率用薄8万以下8-16万16-24万24-32万32-40万40万以上2026年5月其周均付费订单量较1月增长119%,注册用户数增至去年同期30小马智行卡塔尔(多哈)、克罗地亚(萨输公司)、Verne、Uber、海外计划部署合计超4000辆Robotaxi,其辆国(首尔)中国香港、英国(伦地运营商)、Lyft唯一获准全无人测试的平台滴滴自动阿联酋开展测试与试点探索05 成功样本+属地运营方与全球出行平台的生态协同》》2.4下游发展新动向——干线物流路权透率已由2021年的1.10%提升至2025年的16.10%,华泰证券预测2026年末lele矿区平台化运营演进31·代表企业：地平线、英伟达、高通、黑芝麻智能、芯驰科技等 客户结构·代表企业：特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米汽车、吉利等客户结构 服务客户2024年11月、2025年11月在纳斯达克与港交所上市，形成“美股+港股”环3500辆智能解决方案：技术外溢与供应链支撑3939公司自研世界模型(PonyWorld)与虚拟司机，其2026年4月发布的里方面，公司通过集成高阶智驾与座舱智能体优势，为行业客户提供智能驾驶智能驾驶智能座舱·2025.12与曹操出行签署战略合作·2026.4联合吉利发布中国首款原生开发Robotaxi原型车Eva”·累计搭载量超50万辆4141合作，业务边界拓展至Robovan、Robotruck及Robotaxi等多元市场。·量产覆盖高速/城市场景的高阶智驾方案·合作全球26家车企(奔驰、宝马、丰田等)等),落地亚、欧、中东州落地),验证低速载物及具身智能等终端拓展为“联合共创”·累计交付超130万台(里程近200L2海量真实数据持续反哺L4模型训练》风险挑战》发展建议》趋势展望》》4.1风险挑战慎配统筹完善国家级公共测试验证制定统一的技术路线评估方法论与量化指标发展建议》》4.3趋势展望道实现“仓到仓”闭环图示：自动驾驶跨域泛化与产业升维的演进趋势》》4.3趋势展望 设施设施》4.3趋势展望·尾部出清：缺乏造血能力的中小企业加速退出或被并购·演进逻辑：从“安全保供”导向转向“成本与性能竞争力”导向55·演进逻辑：由产品输出向体系嵌入与规则共建升级