年工业无人机行业投资未来发展趋势

2024年工业无人机行业投资未来发展趋势2022年x月x日行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义工业无人机是指作为一种高效便捷的辅助手段来替代原有工具以服务于各行各业的日常工作中的无人驾驶的航空器。工业无人机的种类多样，其根据技术结构可分为固定翼无人机、无人直升机、多旋翼无人机和垂直起降固定翼无人机四类；根据其应用领域大致可分为地理测绘无人机、低空巡检无人机、应急管理无人机、农林值保无人机等。无人机按照用途可以分为军用无人机、民用无人机，其中民用无人机又分为消费级无人机和工业无人机。就成长性而言，民用无人机远高于军用无人机，未来几年逐步成为无人机市场的主流机型。同时工业级无人机及相关服务的主要使用者包括各类工商企业、事业单位、政府部门等，一般需要携带激光雷达、航摄仪等专业设备或喷洒水箱等工具，有时需进行上百公里的大范围作业，飞行环境也更为复杂，必须可靠地完成任务。因此工业级无人机对机体性能的要求更高，其体型相对较大，技术门槛也相对较高。产业链产业链下游产业链中游产业链上游工业无人机行业产业链上游为电池、电机、芯片、陀螺仪、机体、航摄相机、激光雷达等零部件和飞控导航分系统、飞行器分系统等系统；中游为工业无人机生产供应；下游经线上及线下渠道应用于地理测绘、安防巡检、应急管理、农林值保等领域。电池、电机、芯片、陀螺仪、机体、航摄相机、激光雷达工业无人机生产供应地理测绘、安防巡检、应急管理、农林值保电池、电机、芯片、陀螺仪、机体、航摄相机、激光雷达工业无人机生产供应地理测绘、安防巡检、应急管理、农林值保发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1《关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》:推广运用智能机器人、无人机等高技术配送装备，推动应急物资储运设备集装单元化发展，提升应急运输调度效率。2部门1部门3部门《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》:推广无人车、无人机运输投递，稳步发展无接触递送服务。《关于印发“十四五”推进衣业农村现代化规划的通知》:强化长江禁捕水域渔政执法监管能力，建设统一的渔政执法远程监控指挥调度系统，加强视频监控、雷达监控、渔政执法船艇(趸船)、无人机设施设备建设。经济环境制造业是供给侧结构性改革的主要领域，近年来我国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力，我国制造业规模也随之不断增长。而工业无人机作为制造业重要的组成部分，也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国制造业增加值为313792亿元，同比增长18%。行业现状分析03PartOne行业现状分析随着近年来我国5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等新型智能化技术不断发展，我国工业无人机得以快速发展，市场规模持续扩张。据资料显示，2021年我国工业无人机行业市场规模为4712亿元，同比增长75%。从工业无人机市场结构来看，2020年我国工业无人机市场中，地理测绘占比最高，达227%；其次为农林植保和巡逻巡检，占比分别为285%和238%。从我国工业无人机企业情况来看，2015-2019年期间，随着我国工业无人机规模不断增长，我国工业无人机相关企业注册量也不断增长。2020-21年受疫情影响，企业注册量有所下降。据资料显示，2021年我国工业机器人相关企业注册量为1346家，同比下降487家。从投融资情况来看，近年来我国工业无人机行业投资数量呈下降趋势，资本逐渐趋于理性，投资向优质企业集中。据资料显示，2021年我国工业无人机行业投资数量为4起，投资金额达2亿元。近五年来，中国消费级及工业无人机都取得了高速发展，中国民用无人机的市场发展潜力巨大，逐渐成为全球无人机行业重要的板块之一，主要得益于供给端及需求端两方面的双重驱动。2019年，我国工业无人机市场规模达152亿元，2020年，我国工业无人机市场规模约达273亿元。行业现状分析巡检容易受到人为因素的影响，在危险地段会危及到巡线工人的生命安危。同时，人工巡检也容易受地理环境、天气环境及工作量的影响，巡检效率和巡检工作质量偏低。工业无人机因应用不受环境、地形等因素限制，巡检效率高等优势，在巡检领域逐渐应用，我国巡检无人机行业也得到较快发展。2020年我国巡逻巡检领域无人机市场规模在66亿元左右，同比增长69%。到2021年市场规模将达到115亿元。受限于无人机的续航能力及载荷重量，无人机将首先在快递市场中爆发。2019年开始，我国才逐步开始使用无人机进行快递物流运输。到2020年我国快递物流领域工业无人机市场规模约为14亿元，2021增长到18亿元左右。近些年,人工智能重要落地场景之一的智慧物流体系加速发展,而作为智慧物流体系的一个重要分支,无人机在物流行业中的应用将会越来越广泛，到2024年我国快递物流工业无人机市场规模将达258亿元。随着我国无人机政策的落地，无人机行业野蛮生长的态势将被遏制，而进入到健康生长模式的无人机产业将迎来黄金的发展时期，尤其是开发仍在深入的工业无人机领域，将迎来行业规模的大爆发。未来，工业无人机行业增长速度仍将保持在高位，根据《工信部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》，到2025年，民用无人机产值达到1800亿元，年均增速25%以上。2020年，我国工业无人机市场规模约为273亿元，若以25%增长率对工业无人机行业市场规模进行测算，2026年，我国工业无人机市场规模约达1041亿元。行业现状20世纪90年代，中国测绘科学研究院开始民用无人机的研制，且将其应用于测绘领域。21世纪起，无人机遥感技术在中国起步并快速发展起来，带动工业无人机在测绘领域的应用。近年来，随着我国建筑、农业、采矿等行业测绘需求的不断增长，我国地理测绘领域工业无人机市场规模逐年上升，2020年市场规模达80亿元，同比增长132%。到2021年市场规模将达133亿元左右。地理测绘农林植保农林植保无人机指用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机，2015年以来，我国农林植保领域工业无人机市场规模逐年上升，2019年达460亿元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影响下，2020年植保无人机再度迎来爆发，市场规模达69亿元，同比增长92%。到2021年市场规模将达132亿元。随着近年来我国工业无人机行业快速发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、规范我国工业无人机行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。政策支持15页发展驱动因素replaceSrc0从我国无人机专利技术情况来看，在国家政策的大力扶持下，近年来我国无人机产业的快速发展，技术水平不断提升，相关专利数量也不断增长。据资料显示，2021年我国无人机相关专利申请数量为18775项，较上年减少976项。经济从我国无人机专利技术情况来看，在国家政策的大力扶持下，近年来我国无人机产业的快速发展，技术水平不断提升，相关专利数量也不断增长。据资料显示，2021年我国无人机相关专利申请数量为18775项，较上年减少976项。技术相关软硬件技术的进步也是推动工业级无人机发展的重要因素。以电池为例，一般相对小型的工业级无人机使用锂离子电池作为能源，而锂电池的能量密度已经从2015年100Wh/kg左右提升到了目前200Wh/kg以上，未来随着超高镍与硅碳等材料技术的运用，还有望继续提升，同时锂电池的价格也在持续下降，当前较2015年降幅已近70%。另外，5G通信技术的推广也有望强化无人机的应用推广，其大带宽、低延时、高可靠特性与无人机的功能高度匹配，还能在建设智慧城市等方面有望发挥良好作用。软硬件技术驱动驱动因素70%50%技术相关软硬件技术的进步也是推动工业级无人机发展的重要因素。以电池为例，一般相对小型的工业级无人机使用锂离子电池作为能源，而锂电池的能量密度已经从2015年100Wh/kg左右提升到了目前200Wh/kg以上，未来随着超高镍与硅碳等材料技术的运用，还有望继续提升，同时锂电池的价格也在持续下降，当前较2015年降幅已近70%。另外，5G通信技术的推广也有望强化无人机的应用推广，其大带宽、低延时、高可靠特性与无人机的功能高度匹配，还能在建设智慧城市等方面有望发挥良好作用。从我国无人机专利技术情况来看，在国家政策的大力扶持下，近年来我国无人机产业的快速发展，技术水平不断提升，相关专利数量也不断增长。据资料显示，2021年我国无人机相关专利申请数量为18775项，较上年减少976项。驱动因素2软硬件技术驱动行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne机载平台因为搭载的任务载荷比较单一，所以只能完成特定的功能。但是，与消费无人机不同，工业无人机执行的任务越来越多，仅搭载普通小型摄像头无法满足其在测绘、巡检、农林植保的任务执行能力。其次，无人机的任务载荷重量更是影响续航时长的重要因素之一。如何将多种载荷与无人机更好地集成，以更小更经济的平台来执行任务是行业研究的主要方向。多载荷集成化发展010203045G具有超低延时、超大带宽、超高可靠性的特点，相比4G拥有广覆盖、海量连接等优势。随着5G商业化进程的发展，新一代移动通信网络将解决无人机行业应用里遇到的通信问题，赋予无人机超高清图传、超低时延数据传输、超视距飞行、异地控制等能力，进一步推动我国工业无人机行业的发展。5G推动行业进一步发展未来，随着工业无人机技术的不断发展，工业无人机在能源巡检、遥感测绘及农林植保等现有场景的应用将被进一步挖掘，更多的传统作业方式有望被颠覆与替代，进一步推进传统行业变革。在5G的技术支持下，由于现有带宽限制无法渗透的市场将被孵化出来，如无人机超高清直播、4K视频巡检，甚至可满足无人机VR直播、无人机测4K巡检等大带宽场景。可以预见，在我国工业无人机下游应用场景的不断拓展的趋势下，行业也将随之快速发展。下游应用场景不断拓展随着各行各业开始逐步施行智能化，再加上政府的持续推动，我国工业无人机融资热度较高，再加上公共卫生事件将无人机带入更多消费者的视野，此次疫情后，返工难、复工难、集中办公难、防控难等问题陆续凸显，传统行业受到巨大冲击，政府和企业逐渐加深对无人机优势的认识，无人机行业融资将逐步回暖。智能化行业趋势工业无人机行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。工业无人机行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼工业无人机行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为工业无人机行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此工业无人机行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。目前工业无人机行业内企业数量众多，除大疆创新市场份额较高以外，其他工业无人机企业市场份额均较低。工业无人机细分场景市场规模持续增长，行业解决方案日益成熟，工业无人机市场参与者积极拓展应用场景，导致行业竞争分化趋势日益显著。工业无人机行业内部的竞争主要分为气动布局和行业应用两种。从气动布局来看，工业无人机企业主要分为多旋翼无人机、固定翼无人机、垂直起降固定翼无人机等。在多旋翼无人机领域，大疆创新、科比特、飞马机器人、极飞科技、中海达、易瓦特等是行业的主要参与者，大疆创新凭借其技术、人才、规模优势占据全球超过70%的市场份额，呈现一家独大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼无人机领域，除纵横股份外，观典防务、科比特、中海达、华测导航等是行业内的主要参与者。