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金融投资顾问收益管理绩效评价表考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日A级指标B级指标权重分值评分标准自评分部门负责人评分收益达成度投资收益目标达成率30%15根据实际投资收益与目标收益的比率进行评分，比率越高，得分越高。收益达成度客户资产增长率30%10根据客户资产在一定时间内的增长率进行评分，增长率越高，得分越高。收益达成度投资组合收益率30%10根据投资组合的平均收益率进行评分，收益率越高，得分越高。收益达成度风险控制能力30%5根据投资过程中风险控制的有效性进行评分，无亏损或亏损率低者得分高。收益达成度市场趋势把握度30%5根据对市场趋势的预测准确率进行评分，准确率越高，得分越高。客户满意度客户满意度调查得分20%10根据客户满意度调查的得分进行评分，得分越高，得分越高。客户满意度客户投诉率20%5根据客户投诉率的低度进行评分，投诉率越低，得分越高。客户满意度客户关系维护20%5根据客户关系的维护频率和质量进行评分，沟通频率越高，质量越好，得分越高。客户满意度客户推荐率20%5根据客户推荐新客户的比例进行评分，推荐率越高，得分越高。客户满意度客户留存率20%5根据客户在一定时间内的留存率进行评分，留存率越高，得分越高。专业能力金融产品知识掌握程度25%10根据对金融产品的知识掌握程度进行评分，精通者得分高。专业能力投资策略制定能力25%10根据投资策略的制定和实施效果进行评分，有效者得分高。专业能力市场分析能力25%5根据市场分析报告的准确性和深度进行评分，准确且深入者得分高。专业能力风险管理能力25%5根据风险管理的策略和方法的有效性进行评分，良好者得分高。专业能力沟通表达能力25%5根据与客户沟通的表达能力和说服力进行评分，优秀者得分高。团队协作与个人发展团队协作表现25%10根据在团队中的协作态度和效果进行评分，积极者得分高。团队协作与个人发展个人成长计划完成度25%10根据个人成长计划的完成情况进行评分，完成度高者得分高。团队协作与个人发展知识分享与培训25%5根据知识分享和培训的频率和质量进行评分，频率越高，质量越好，得分越高。团队协作与个人发展工作积极性25%5根据工作态度和积极性进行评分，主动者得分高。团队协作与个人发展职业操守与合规性25%5根据职业操守和合规性的表现进行评分，严格遵守者得分高。总得分：本考核表旨在对金融投资顾问在收益管理方面的绩效进行综合评价，以下各维度及指标的具体描述为评价提供依据。绩效等级评定：​□卓越（90+）□优秀（80-89）□合格（70-79）□待改进（60-69）□不合格（<60）员工优势与突出贡献总结待改进领域与发展建议奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=考核面谈记录员工意见签名：__________日期：__________上级评价签名：_________

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