孚盟软件C5操作指南

1、上海移动软件有限公司厦门分公司孚盟软件FumaCRM5操作指南第1部分：版本控制版本号日期作者版本备忘录1.0120140520陈志贤添加邮件模块操作1.0220140523陈志贤添加客户文件操作1.0320140524陈志贤添加商品文件、业务流程操作、报告模块1.0420140528陈志贤报价操作图像的变更1.0520140602陈志贤添加流程图第二部分：批准签名项目位置批准签名日期执行小组组长项目经理业务部门用户。顾问第三部分：流程说明部门名称对外贸易部业务流程商业邮件的客户关系和商业运用的流程图说明前提条件目录引言3一、邮件部3【基础篇】31 .邮箱的基础设置42邮件日常处理操作指导9【

2、技巧篇】14功能1 :邮件规则功能的使用方法14功能2 :对邮件进行分类的方法16功能3 :重点和班级电子邮件管理16功能4 :关注重点顾客18的方法功能5 :代替传送部19使用分发功能的方法功能6 :发信的推进方法22二、客户管理241 .顾客文件241.1顾客概况显示241.2客户概况的创建/修改251.3客户跟进261.4客户文件分析281.5通过客户文件同时发送邮件292 .客户公海的管理312.1、公海入口31三、商品文件管理351 .商品接口35四、业务流程操作404.1 .出口价格： 404.2样本发行管理(发送样本) 414.3 .出口合同43五、管理层可以获得信息455.2

3、.客户情况汇总表465.3客户跟进数据汇总表475.4出口估计历史485.5样本历史查询485.6出口合同的历史495.7出口合同综合分析表49引言感谢您使用本公司的软件。 我希望这个系统对工作很方便。 另外，希望这个系统能帮助管理邮件和客户资料。 在使用这个系统之前，请放弃以前使用网页、OUTLOOK、FOXMAIL的习惯。 因为这个系统会改变你的想法。 这不是最有效的方法，比如在收件箱下根据客户名称创建文件夹。 在教程中，我们选择放弃这种管理构想。 当然，我也推荐几个管理构想。 我做了这个教程，结合了很多客户的使用经验，下一个教程分为邮件部分的基础篇和技巧篇和基础资料部分的介绍、业务流程操

4、作和统计报告，希望移动软件能为你贡献力量。一、邮件部分【基础篇】使用邮件部分之前，需要确认以下三个步骤(“前三个步骤”)是否完成。 1、验证邮箱是否绑定到系统，能够正常接收和发送。2、以前的邮件是否被引入到系统中。3、个人模板是否设置在系统中。 模板的屏幕截图如下所示：包括：1 .邮箱的基本设定1.1、邮箱绑定设置：1 )操作流程：模块-系统设定-邮件-邮件帐户设定2 )点击“邮件账户设定”，点击左上角“”，主页上的电子邮件地址、密码(如果电子邮件地址的密码、网页发生变更，此处也将发生变更。 否则，您将无法发送和接收邮件。填写显示名称(外国人的称呼)、帐户类型(营业员选择个人)、所有者(该电子

5、邮件地址由谁负责)，并在设置后显示下图的模板。3 )设置邮箱的POP (收件服务)、SMTP (发送服务)因企业邮局而异。 例如，请咨询163个和、QQ的和，具体咨询贵公司的企业邮局供应商，设定模板4 )安装后，测试设置是否成功，测试收件人和发件人，收件人测试：打开邮件界面，单击“接收”倒三角形，选择要测试的帐户，如果只有一个帐户，单击“接收”邮件邮件不是屏幕截图，而是在发送界面上发送邮件即可. 如果可以设定的话，就祝贺你的邮件账户设定成功。1.2、企业邮局的邮件是如何引进系统的邮件的导入有已发送和收件箱的

6、邮件。导入发件箱1 )必须打开企业邮箱，在发送的界面中确认总页数，并逐页导出。2 )选择所有第一页，点击下载到桌面上，在桌面上创建新文件夹，将导出的压缩文件拖到新文件夹中，解压缩到文件夹中。3 )返回系统的邮件界面，右键单击已发送的框，弹出邮件的导入界面，选择两种方式后再次单击以开始导入4 )可以在企业邮箱中选择第二页，重复以上步骤等，将发送的所有邮件导入到软件中。导入收件箱1 )如果全部都在网页上，可以直接与邮件下载相关联。如果是FOXMAIL或OUTLOOK，可以按上述方式操作。1.3、新邮件模板的设定方法、回复邮件模板1.3.1新建邮件模板1 )点击邮件界面，点击信旁边的“倒三角形”，然

7、后点击模板管理2 )右键单击新邮件模块，弹出窗口，填写名称，然后单击“确定”3 )填写正文内容后点击“保持”，模板的屏幕截图如下4 )如果设置了默认签名，以后会自动发送邮件，则在新画面下选择默认的新模板，单击“保存”后，模板的屏幕快照将如下所示3.2回复邮件模板回复邮件模板和新邮件模板一样，可以右键点击回复邮件模板来新建，但可以选择回复时是否带进原邮件内容、原邮件附件等，在设定了模板的内容后，可以选择上述的“宏的插入” 具体的模板如下所示。 以上三步结束后，恭喜你。 可以正式使用美孚的软件。在使用本公司的邮件系统之前，需要进行以下更改1、变更前在收件箱下制作很多文件夹，并按文件夹分类为顾客2

8、.变更前，公司同事的邮件外部或上司/经理向业务同事转发邮件很麻烦，取代了内部分发电子邮件和客户关系管理的无缝链接图：2邮件日常处理操作指导2.1、等待处理的使用每天打开系统，首先用“等待处理”确认今天收到的新联系方式和昨天没有回复的联系方式。 等待处理指的是没有回信的邮件，如果没有回信的话就会永远来这里。 用途：有效地整理新的查询盘，清楚地知道什么还没有回答，特别是一天查询量多的业务员，完成非常直观、有序地应对的查询盘。 图：2.2、看新邮件新邮件中有老顾客的新邮件和新顾客的询问邮件。 一般来说，推荐看老顾客的东西，看新顾客的东西。 如果是老客户，可以查看以前邮件交流的历史记录和附件的历史记录

9、，可以看到右侧的联系方式、交流的邮件、附件。 如果出现陌生邮件，则必须执行流程图中的步骤2来创建客户文件。 请参照下图2.3、通过邮件创建客户文件的方法用途：用新来的邮件制作了客户文件后，只要该客户制作了邮件，就会自动分发给该客户，用外来邮件就能简单地看到所有的历史交易。 分为三种情况：建设新客户的新联系方式，建设老客户的新联系方式，建设老客户的旧联系方式。1 )新客户的新联系方式制作文件是来自B2B的咨询盘，阿里巴巴、中国制造、全球资源等咨询盘的邮件正文中有该客户的信息，软件自动捕获该邮件正文的信息，跳至客户界面第二，从客户邮箱直接发送来的邮件，单击邮件右侧的倒三角形，选择“添加客户”或“添

10、加到供应商”，跳转到快速注册的客户界面。 操作与第一个相同。 模板应该如下图所示。2 )为旧客户开设新的联系方式，直接发送B2B平台和客户邮箱，这与1 )相同，但是，如果不是快速客户输入界面，而是单击“客户配置文件选择客户/联系方式”，则图：旧客户界面出现3 )开设了旧顾客的联系方式，为了让我们手机联系方式的顾客交换手机号码，B2B平台和顾客邮箱直接发送的操作与1 )相同，但是快速顾客的输入接口不同，“顾客的配置文件顾客/联系方式的选择”2.4、回复客户邮件的方法回复分为回复和所有的回复，回复中该邮件的发件人是客户，收件人是自己，回复时只显示一个收件人。 所有回复适用于此邮件的发件人的是客户，

11、收信人有多人，回复邮件需要多人的回复。(所有回复)2.5、重要邮件如何设定跟踪如果客户无法及时回复电子邮件，如报价单、合同等重要邮件，则可以返回到电子邮件界面。 设定跟踪日期，如果客户在指定的时间内没有回复，自动通知该客户没有回复邮件，并提示跟进。 所有跟踪记录都可以在SPEEDTAIK中显示。 模板图示：推荐应用：这个功能需要注意我一般发行的所有报价和合同，所以一周后可以很好地了解顾客的跟进情况，虽然有些顾客没有回复邮件，但是通过电话和SKYPE联系的情况非常清楚。【技巧篇】功能1 :邮件规则功能的使用方法相同点：邮件规则功能，我相信你不知道。 通过在收件箱下创建文件夹，OUTLOOK和FO

12、XMAIL会自动向该文件夹发送邮件差异：我们将介绍如何最大限度地利用此功能，因为以前使用的客户创建文件夹的模式取代了在我们的邮件中创建客户文件的灵活性。操作：首先设定邮件接口-收件箱-多个文件夹(此处建议按如下方式创建阿里巴巴、中国制造的B2B邮箱)，效果图：然后点击模块-系统设定-邮件规则设定-左上角进行新注释：规则名称：可以自由填写，自己容易记住。 参数：请单击右边的. -在新条件下选择发件人或收件人地址。 阿里巴巴主要是统计收到的，所以如上图所示选择发件人地址与相同。 如果要汇总某客户的所有邮件(如果不推荐)，则必须选择发件人的地址。 发件人的

13、地址包括以下内容： (一般来说，同一域名的所有邮件都被汇总，后面的邮箱中嵌入了等域名)或相等。 (具体来说，有等邮箱。) 操作完成后，单击“新建关系”。 选择(仅在满足两个条件时才能执行) /或(在接收满足某个条件的邮件时有效(执行复选标记)，标记(与邮件标签功能一起使用，标记该客户的邮件属性，重要情况等)，在接收时自动回复(设定模板有四个选项：收件时要注意(复选标记表示系统会警告系统收到这种新邮件)。合并邮件后，有效(同上)，标记(同上)，转发到文件夹(具体地说，选择转发的收件箱下的文件夹发送具有三个选项的邮件(例如刚才在收件箱

14、中创建的“阿里巴巴”文件夹)后，发送有效、标记、转到文件夹(前三个和以前一样的意思)、自动收据请求(自动向客户发送收据)、回复跟踪(可自定义的天数、邮件功能2 :邮件的分类方法共同点： FOXMAIL、OUTLOOK和网页的分类通常可以按日期、发件人和主题进行分类。差异：1)不能按日期、电子邮件地址进行分类等多级别分类2、分类的种类不灵活操作：打开邮件主界面后，在邮件主题/相关客户栏上显示全局排序(单个排序、常用的相对多的日期、帐户、相关客户等)、分组方式(类似于全局排序)、分组栏(日期、 显示四个选项：可以设置多级别分类，例如同时对帐户进行排序)、列设置(可以过滤要在邮件界面中显示的字段、优

15、化显示界面和同时进行排序)重点解说显示组栏：点击“显示组栏”显示，拖动分类的字段即可。 例如，按日期、账号分类，自由拖动顺序，设定后点击条，关闭组条后，如上图所示功能3 :关于重点和班级电子邮件管理共同点： FOXMAIL、企业邮局具有标记重要邮件的功能差异：1)可以分为固定和非固定两种形式，手动填写重点注释，后期容易看到2 )更方便的询问，容易按月、按客户汇总邮件3 )应用程序被夸大，在写新邮件时也可以使用。操作：重点和类似的邮件管理软件提供两种方式：打开邮件主界面，1、看邮件预览下例如，可以设定咨询邮件、顾客投诉邮件、报价邮件等分组，邮件正文多或标题长的情况下，即使难以记忆，也可以手动在评论中输入重要的信息，以后查起来很方便2、标签管理、右上角的“系统标签管理，修改相应的标签标题就行了。 模板如下。的双曲正切值。 如果在预览邮件时需要标记，请右键单击以显示选项，然后选择自定义设置。 相应的选项如下所示。后期需要查询时，用万能模糊查询功能操作时，模板如下功能4 :关注重点顾客的方法共同点： FOXMAIL/OUTLOOK采用客户创