轮胎行业发展现状及市场分析报告

1、轮胎行业现状及市场分析报告国内外轮胎产业发展现状(1)国际轮胎市场现状随着轮胎市场的持续增长，世界轮胎产业的中心逐渐转移到亚洲全球轮胎市场除了2009年金融危机引起的短暂召回外，在过去几年里一直保持着持续增长的势头。据2014年美国橡胶与塑料新闻周刊统计，2013年全球轮胎市场销售额为1870亿美元，2009年至2013年的年均复合增长率为10.05%。轮胎工业属于劳动、技术、资金密集型产业，欧美等发达国家劳动力成本继续偏高，相比之下，亚洲地区拥有低成本、高质量的劳动力资源。另外，在轮胎产业链中，亚洲地区原材料供应、技术开发、人力教育等已经形成了规模效应。全球轮胎产业的中心和投资正在转移到亚洲

2、和发展中国家。特别是中国成为世界轮胎产业转移的焦点之一。本公司位于中国的轮胎制造商的市场份额从2005年的7.46%增加到2013年的18.64%，预计今后亚洲地区的轮胎制造业将继续增长。2013年世界轮胎制造商、总公司地点的销售收入分布图如下。资料来源：国家统计局展望研究世界数据中心整理轮胎产业集中度高据美国橡胶与塑料新闻周刊报道，2014年世界轮胎第75位(以统计企业2013年轮胎制造相关轮胎销售排名为准)的日本普利通、法国米其林、美国非特异性销售总额为705.21亿美元，占世界轮胎市场的37.71%。前10名轮胎制造商的销售额均为1177.31亿美元，占全球轮胎市场的62.96%，但是近

3、几年前10名轮胎制造商的市场份额减少了，但是轮胎行业固有的规模经济效应预计今后轮胎企业的大型化和集团趋势将持续，轮胎行业集中度将进一步提高。主要新兴市场和发展中国家成为全球轮胎市场竞争的主要着眼点在美国次贷危机和欧洲债务危机的影响下，欧美等发达国家和地区的经济进入衰退时期，以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家逐渐成为世界经济发展的引擎，快速的经济增长和由此带来的汽车保有量的增加逐渐成为全球轮胎市场竞争的重点。最近，法国米其林在中国沈阳工厂、印度钦奈工厂、巴西工厂3家事业等该地区投资了29亿美元。研发投资逐步提高，创新产品多样化全球轮胎行业竞争日趋激烈，为了提高自身技术水平和综合竞争优势，适应

4、世界环境保护、低碳经济发展趋势，全球大型轮胎制造商不断增加研发投资，提高自身创新能力，满足市场对轮胎产品智能和多样性的需求。(2)国内轮胎市场现状形成了完整的轮胎产业链，成为国际轮胎产业转移的焦点近年来，随着我国经济的快速发展和基础设施投资的增加，汽车、运输、工程机械等行业持续稳定和发展。目前，我国生产了具有智友和事态两大结构的轿车轮胎、商用车轮胎、工程机械轮胎，基本上可以复盖各规格系列产品。轮胎产业链的原料供应、生产设备、轮胎模具及配件、技术人员教育等在国内已形成规模效应，轮胎产业支持系统逐步完善，加上中国相对低廉的劳动成本和广阔的市场空间，世界著名的轮胎企业正在将业务重心转移到中国。成为世

5、界第一大轮胎生产国和主要出口国中国橡胶产业协会轮胎分会公布的数据显示，2014年全国轮胎产量为5.62亿个，同比增长6.2%，其中子午线5.11亿个，子午线化率为7.3%，子午线化率为90%，比2013年增长了约1个百分点。据中国化工报报道，我国轮胎产量2006年突破2.8亿辆，美国成为世界第一轮胎生产国后，连续数年占据世界第一，轮胎产量约占世界轮胎产量的四分之一。据关税厅透露，我国轮胎出口总额从2005年的32.84亿美元到2014年的158.59亿美元(自行车轮胎和摩托车轮胎除外)，年均复合增长率增加到19.12%，同时，子午线轮胎占出口总额的80%以上，以斜线出口为主，转换为子午线出口为

6、主，提高了轮胎出口产品的附加值。与世界先进技术水平的差距进一步缩小，部分领域的核心技术取得了突破目前世界主要轮胎制造商进入中国市场，我国轮胎市场竞争日趋激烈，轮胎生产技术水平在激烈的市场竞争中全面提高。同时，为了适应海外先进市场对轮胎产品的严格质量和技术要求，在我国高性能、智能等新轮胎产品产业政策的指导下，我国轮胎生产企业不断增加科研投资，自主创新能力不断提高，整体技术水平不断提高，与世界先进技术水平的差距进一步缩小，许多工程已经达到世界先进水平，在获得国家科技进步一等奖的巨型项目子午线轮胎生产技术和设备开发等主要领域也取得了重大突破。加快产品结构调整，产业转型升级空间据轮胎产业政策透露，国家

7、将严格限制安全、节能、环保的高性能子午线轮胎、巨型工程子午线轮胎、宽截面、平版登机子午线轮胎、无内胎子午线轮胎、交叉轮胎的开发，除了航空轮胎外，不再增加交叉轮胎容量。与此同时，国家根据当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）将低碳、节能、安全、高性能子午线轮胎制造技术列为当前优先发展的高新技术产业化重点领域。以上述产业政策为指导，预计今后我国轮胎产业的变化和升级步伐将逐步加快。产业集群已经形成，但产业集中度低，均匀化严重根据中国橡胶工业协会轮胎分会发布的数据，按地区分布，2013年山东省整体钢子午线轮胎产量占全国约58%，准钢子午线轮胎产量占全国约49%。轮胎产量在主要地区形成了

8、高集中度。但是目前我国轮胎制造商很多，产业集中度低。另外，国内轮胎制造商的均匀化现象严重，部分企业停留在单纯的水量增加和生产力的简单复制阶段，产品技术内容和附加值低，无法形成核心竞争力。国内轮胎制造商与先进的跨国企业相比，在产品开发、新材料研究、原材料测试、成品测试和测试、品牌定位等方面表现出了相当大的差异。国内外轮胎产业竞争态势分析(1)国际竞争现状随着世界轮胎行业竞争的激烈，前10大轮胎生产企业已经占据了大部分市场份额。全球轮胎产业的生产地区和消费地区主要分布在亚太、欧洲和北美，产业中心正在向亚太地区移动，欧洲和北美的轮胎生产增加量正在逐渐减少。20世纪80、90年代，将世界轮胎生产的重要

9、地区和出口地区转移到韩国和台湾，诞生了韩国韩泰轮胎、韩国金虎轮胎、台湾精神轮胎等著名轮胎企业集团。20世纪90年代以来，中国大陆逐渐成为世界轮胎产业发展的新中心。2014年美国橡胶与塑料新闻周刊公布了中国大陆企业29家、台湾企业5家、印度10家、美国5家、日本4家、韩国3家等世界轮胎75大名单。据美国橡胶与塑料新闻周统计，2006-2014年世界轮胎75强中排名前三，我国轮胎企业销售变化趋势如下。世界和前三大轮胎企业销售2013年前三大市场份额中国和中国大陆轮胎企业销售2013年中国轮胎企业市场份额资料来源：中国商务部、国家统计局、关研世界数据中心整理(2)国内竞争形势目前我国的轮胎制造商有5

10、00多家。据中国橡胶工业协会轮胎部的统计，2013年国内轮胎生产企业、销售收入最多的10家会员企业是杭州中策、中国家通、三角股份、中国精神、山东永隆、兴原轮胎、双钱集团、风信股、金宇集团、山东成泰。轮胎产量最大的10家会员企业是中国嘉通、杭州重策、中国精神、三角股份、山东绝妙、金宇集团、固体铂成山、广州华南、庆州线金宇、青岛双城。从地区分布来看，国内轮胎生产企业主要分布在山东和江浙上海地区。通过产品结构分析，目前子午线占据了主要位置，国家将新纳入国家限制行业，事态将逐渐被替代。子午线轮胎市场成为轮胎产业竞争的主战场。目前子午线轮胎市场的竞争模式如下：所有钢子午线轮胎市场竞争格局全钢子午线轮胎主

11、要用于商用车和工程机械车辆，具有承载能力、行驶距离高的特点。近年来，得益于汽车、运输、工程机械等行业的持续稳定发展，整个钢子午线轮胎市场发展迅速。目前，国内整体钢子午线轮胎生产技术与国外先进技术相比，差距逐渐缩小，产品的质量、安全、耐久性和性价比逐渐提高。随着国际轮胎市场竞争优势的逐渐显现，出口量继续增加。据中国橡胶工业协会轮胎分科的统计，2012年，全钢子午线轮胎产量最大的10家会员企业是杭州中策、双金集团、三角洲式、中国嘉通、兴原集团、风信股、坦白金成山、山东省永隆省、青岛双城、贵州轮胎。半钢子午线轮胎市场竞争格局半钢子午线轮胎主要用于轿车，目前国际知名的轮胎生产企业控制了国内半钢子午线轮

12、胎市场，本土企业竞争相对不利，主要集中在轮胎更换市场。代表日本普利斯通、法国米其林、美国比修的国际轮胎公司占据了国内高级轿车清洁轮胎市场的大部分。代表嘉通、韩国韩泰、台湾精神等的外国企业在中型车“智友轮胎”市场竞争优势明显，而国内土产轮胎企业则主要致力于中型车“下午轮胎”市场。据中国橡胶工业协会轮胎分科的统计，2012年，范哲五泰产量最多的10家会员企业是中国嘉通、山东永隆、杭州中策、中国精神、三角股份、金宇集团、广州华南、南京金湖、米其林(中国)、京畿车轮金宇。3、轮胎市场容量及其变化(1)国际轮胎市场容量据美国橡胶与塑料新闻周刊报道，全球轮胎市场销售额从2005年的989亿美元到2013年

13、的1870亿美元，年均复合增长率达8.29%。根据2014年美国市场调查机构FreedoniaGroupInc发表的研究报告，预计未来几年全球对轮胎的需求每年将达到4.3%，2017年将达到29亿美元，市场规模将达到2760亿美元。2005-2013年世界轮胎销售和同比增长趋势资料来源：中国商务部、国家统计局、关研世界数据中心整理近年来，我国轮胎出口受到2009年金融危机和美国轮胎特别报道事件的影响，除了短暂召回外，全年保持了增长。2006-2014年中国轮胎出口资料来源：中国海关结束观测研究世界数据研究中心(2)国内轮胎市场容量整体市场预测随着我国城市化速度的加快，人均可支配收入的增加和基础

14、设施投资规模的扩大，汽车、运输、建设机械等行业持续稳定发展，轮胎产业持续增长。根据中国橡胶工业协会轮胎分会公布的数据，我国轮胎产量从2006年的2.8亿个增加到2014年的5.62亿个，年均复合增长率增加到9.10%。2015年我国轮胎产量为5.87亿只，预计比2014年增长4.5%。其中，智友轮胎为5.34亿只。2006-2014年中国轮胎产量未来几年，我国轮胎市场容量将根据以下两个因素继续增加：第一，中国的汽车所有权继续增长。2014年我国汽车生产销售量分别为2372.29万辆和2349.19万辆。我国连续4年成为世界最大的汽车生产国和最大的新车消费者市场。据统计厅统计，2014年底，全国

15、民间汽车拥有量为15447万辆(包括3轮汽车和972万辆低速货车)，比年末增加了12.4%。除去三轮汽车和低速卡车，2014年末全国民间汽车拥有量达到14475万辆，1000人拥有量首次超过100辆，达到105.83辆/1000人。根据中国汽车工业协会发表的十二五汽车工业发展规划意见-12时期，我国汽车产量将达到2800 3000万辆。汽车拥有量的持续增加是拉动轮胎市场容量持续扩大的主要动力。2008-2014年中国民用汽车所有权和汽车销售资料来源：统计厅结束观测研究世界数据研究中心二是工程机械产业的可持续发展。我国建筑机械产业的规模已经跃居世界第一，成为我国国民经济发展的重要畜牧业之一。工程

16、机械行业“十二五”发展规划预计2015年建筑机械行业销售规模将达到9000亿元，预计未来5年平均增长率约为17%。工程机械产业的稳步发展为工程机械轮胎市场的发展提供了有利的支持。2015年工程机械行业主要产品销售预测资料来源：工程机械行业“十二五”发展规划国内汽车轮胎需求分析轮胎产品可以广泛应用于包括商用车和轿车在内的汽车、工程机械、航空等诸多领域，其中汽车轮胎占轮胎市场的比例最多。据统计，我国2012年、2013年、2014年汽车产量分别为1927.18万辆、2211.68万辆和2372.29万辆。2015年我国汽车的生产及拥有量预测数字如下，根据轮胎工业杂志。单位：万台不同车型的轮胎原相系数和替代系数不同，设定如下：工程机械轮胎需求据中国建筑机械工业协会透露，截至2013年底，中国建筑机械的主要产品拥有量约为611万至662万台。其中，需要装配轮胎的主要工程机械储备为141.9万辆至153万辆，装载机171.6-185.9万辆，轮式起重机22.7-24.5万辆，叉车170.8-185万辆，混凝土搅拌机卡车25.8-27.4万辆三、主要竞争企业1、日本Bridgestone普利切特成立于1931年，总部位于日本东京，主要生产汽车、卡车和公共汽车、自行车、地铁、轻轨、飞机等运输工具使用的轮胎，48家轮胎厂、122家轮胎相关及其他工厂、东京(日)、阿克伦(美国)、罗马(意大利)