明源地产ERP3.0.5-CRM-销售管理系统操作手册

1、明源地产CRM销售管理系统操作手册售后服务咨询热线：400-6027-009售后服务电子邮件：前 言感谢您使用明源地产CRM销售管理系统操作手册。本手册按使用人员通用岗位及对应的业务顺序进行组织，您可以根据自己的岗位查找相应业务的操作说明。l 本手册符号编写约定格 式意 义【】模块名称窗口中的按钮窗体中的标签页1,2,3项目说明，用于有先后次序的提示说明项目说明，用于无先后次序的提示说明如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息案例说明l 本手册中流程图的说明本手册中的流程图，以一个框图代表一个业务环节，其中常用的框图含

2、义如下：框图含义代表不属于相应章节范围的业务环节。代表脱离系统操作的业务环节。代表存在判断分支的业务环节。代表需要用到系统操作的业务环节。l 版权声明本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。目录第1章简介1第2章系统管理员52.1业务参数设置52.1.1如何设置配置类参数62.1.2如何设置项目准备参数172.1.3如何设置市场营销参数312.1.4如何设置客户跟进参数372.1.5如何设置交易管理参数462.1.6如何设置售后服务参数482.1.7如何设置财务管理参数512.2打印设置532.2.1如何设置套打模板542.2.2如何设置项目套打57第3章销控人员593.1

3、项目管理593.1.1如何查看项目信息603.2房源生成603.2.1如何建立区域613.2.2如何建立楼栋623.2.3如何建立房产653.2.4附：建立常规房产注意要点723.2.5附：建立特殊房产注意要点863.3房间管理883.3.1如何维护房间信息883.3.2如何绑定房产1033.3.3如何放盘与收盘1063.3.4如何录入房间其它信息1083.4底价管理1123.4.1如何制定底价1123.4.2如何调整底价1363.4.3如何处理退房审核底价1373.4.4如何处理面积变更审核底价1393.4.5如何查询底价1403.4.6如何查询历史底价1413.5标准价管理1423.5.1

4、如何制定标准价1423.5.2如何调整标准价1733.5.3如何处理退房审核标准价1743.5.4如何处理面积变更审核标准价1753.5.5如何查询历史标准价1753.6付款方式定义1763.6.1如何定义付款方式1763.6.2付款事件传递1863.7折扣管理1893.7.1如何自定义折扣方案1893.7.2如何引入其它项目的折扣方案1953.8问卷定义1963.8.1如何定义问卷1963.8.2如何进行问卷分析1993.8.3如何同步更改继承的问卷200第4章营销人员2034.1投放信息2034.1.1如何设置媒体大类与媒体子类2034.1.2如何登记投放活动信息2074.2项目投放费效分

5、析2104.2.1如何查看项目投放费效情况2114.2.2如何查看媒体大类的来电来访及营销投入费用图2124.2.3如何查看当前大类投放明细2134.2.4如何查看所有大类投放明细2144.2.5如何查看当前大类电访明细2154.3公司投放费效分析2164.3.1如何按媒体大类分析累计费效2164.3.2如何按项目分析累计费效2194.4媒体效果统计2214.4.1如何查看各媒体效果情况2214.5竞争楼盘信息2234.5.1如何登记竞争楼盘资料2234.5.2如何与竞争楼盘进行对比分析225第5章置业顾问2285.1线索管理2285.1.1如何登记线索2285.1.2如何评估线索2345.1

6、.3如何批量发送短信给线索客户2385.2接电接访登记2395.2.1如何查询客户2395.2.2如何登记新客户来电接待2415.2.3如何登记新客户来访接待2445.2.4如何处理日常老客户来电2465.2.5如何处理日常老客户来访2475.2.6如何关联相关客户2505.2.7如何查看跟进历史2515.2.8如何查看客户的其他意向2525.2.9如何查看客户关联的销售单2535.2.10如何进行客户问卷调查2535.2.11客户接待的其它处理2545.3回访追访跟进2595.3.1如何查看待跟进的新客户2595.3.2如何查看今日需跟进的客户2605.3.3如何查看逾期未跟进的客户2615

7、.4逾期业务催办2615.4.1如何查看逾期未签约的业务2615.4.2如何查看逾期未认购的业务2635.4.3如何查看逾期未缴清定金的业务2645.4.4如何查看逾期未缴清房款的业务2655.4.5如何查看逾期银行未下贷的业务2675.4.6如何查看逾期银行未办按揭的业务2675.5房源查询2685.5.1如何设置多楼栋显示2685.5.2如何设置房产信息的显示内容2705.5.3如何设置楼栋销控显示效果2715.5.4如何进行意向查询2745.5.5如何给房间解锁2745.5.6如何打印导出销控表2755.5.7如何制定和打印置业计划书2765.6预约排号2805.6.1新客户如何预约排号

8、2825.6.2老客户如何预约排号2885.6.3如何在预约单中验证前期的收款2885.6.4如何处理预约后退号2895.6.5预约后如何增减权益人2905.6.6预约的排号如何转入其它项目2925.6.7预约后如何修改客户名称2935.6.8如何作废预约单2955.7选房确认2955.7.1如何进行选房设置2965.7.2已排号客户如何选房2965.7.3新客户如何选房2975.7.4如何打印选房确认单3005.7.5如何取消选房3015.8认购管理3025.8.1如何给客户预留房间3065.8.2如何签订小订认购3115.8.3如何生成和调整付款详情3375.8.4如何打印协议3395.8

9、.5如何进行资料审核3425.9认购变更3455.9.1如何处理换房3475.9.2如何处理退房3535.9.3如何增减权益人3565.9.4如何处理认购客户的更名3585.9.5如何变更价格3595.9.6如何处理特批折扣3635.9.7如何处理其它变更3645.10变更日志3665.11客户自助查询367第6章签约人员3696.1合同管理3696.1.1如何签订合同3726.1.2如何生成和调整付款详情4116.1.3如何查看客户付款情况4126.1.4如何打印合同4136.1.5如何审核合同4146.1.6如何作废合同4156.1.7如何重置认购4166.1.8如何处理换房4176.1.

10、9如何处理退房4176.1.10如何处理增减权益人4186.1.11如何处理价格变更4186.1.12如何处理特批折扣4186.1.13如何处理其它变更4186.1.14如何生成销售服务4186.2网上备案4196.2.1如何给单个房间备案4196.2.2如何集中进行备案4206.3合同登记服务4216.3.1如何办理合同登记4226.3.2如何查看合同登记明细4236.3.3如何批量录入合同备案日期425第7章销售经理4267.1项目销售预算编制4267.1.1首次如何编制项目销售收入预算4277.1.2如何调整项目销售收入预算4427.1.3如何查看项目收入资金预测4457.2线索客户管理

11、4467.2.1如何分配线索4477.3客户台账4497.3.1如何查看和调整客户资料4517.3.2如何登记新客户4537.3.3如何批量导入客户资料4587.3.4如何对客户进行问卷调查4607.3.5如何进行客户细分4617.3.6如何合并重名客户4637.4客户信息查询4657.5客户分配4687.5.1如何分配新客户4687.5.2如何重新分配客户4707.5.3如何分配新交易4727.5.4如何重新分配交易4757.6客户关怀4777.6.1如何新增执行计划4787.6.2如何查看执行日志4827.7回访追访跟进4837.7.1如何进行回访追访跟进统计4837.7.2如何查看今日需

12、跟进的客户4847.7.3如何查看逾期未跟进的客户4857.8跟进过程监控4877.8.1跟进台账4877.8.2跟进记录4887.9客户跟进分析4897.9.1如何统计置业顾问工作成果4907.9.2如何统计客户来访量4937.9.3如何进行客户多维度分析4997.9.4如何统计机会丢失原因5087.10变更审批5107.11销售分析5117.12销售日志5157.13工作流审批5197.14报表管理5247.14.1如何定制销售简讯5257.14.2如何签出报表、在线编辑5277.14.3如何签入报表5277.14.4如何修改报表属性5287.14.5如何预览报表5287.14.6附：报表

13、说明528第8章财务出纳5418.1票据管理5418.1.1如何登记票据5428.1.2如何领用票据5458.1.3如何核销票据5468.1.4如何管理票据明细5478.1.5如何设置默认票据5508.1.6如何打印票据5518.1.7如何审批票据5538.1.8如何处理收款不开票业务5548.2收支管理5548.2.1如何查看交易详情5558.2.2如何收预收款5588.2.3如何收预约金5618.2.4如何收房款5648.2.5如何收代收费用5678.2.6如何结转和收取滞纳金5678.2.7如何收补差款5718.2.8如何退款5718.2.9如何转帐5778.2.10如何换票5878.2

14、.11如何处理合同结转/反结转5918.2.12如何查询单据5928.2.13如何查询款项明细5948.2.14如何处理银行批量放款5958.3财务待办5988.4催交欠款5998.4.1如何查看欠款明细6008.4.2如何打印催款通知单6018.4.3如何打印客户欠款单6018.4.4批量发送短信给客户6028.4.5如何通知交款6028.5POS机手续费6028.5.1如何进行POS机手续费相关设置6038.5.2如何管理POS机手续费6068.6代收费用管理6078.6.1如何批量调整代收费用6088.6.2如何批量划出代收费用6108.6.3如何进行代收费用对冲611第9章财务会计61

15、39.1财务分析6139.1.1如何进行财务统计分析6139.1.2如何分析回款预测6169.2财务接口设置6179.2.1如何设置帐套6179.2.2如何导出账套文件到本地6259.2.3如何删除账套6269.2.4如何设置会计科目6269.2.5如何设置辅助核算6349.2.6如何设置凭证规则6379.3凭证管理6439.3.1业务单据6439.3.2合同结转6479.3.3凭证输出648第10章客服人员65110.1服务概况65210.2按揭公积金贷款服务65310.2.1如何办理按揭公积金贷款65610.2.2如何查看按揭公积金贷款明细65610.2.3如何批量录入按揭公积金银行658

16、10.3入伙服务65810.3.1如何办理入伙65910.3.2如何查看入伙明细66010.3.3如何打印入伙通知书66110.4产权服务66210.4.1如何办理产权66310.4.2如何查看产权明细66410.4.3如何打印办证通知66410.4.4如何打印收件回执66610.5面积补差66810.5.1如何设置房间的补差方案66910.5.2如何计算补差款67010.5.3如何审批面积补差67610.5.4如何执行面积补差677第1章 简介本系统是管理房地产售楼业务的平台，以“房源”、“客户”、“交易”3条主线贯穿，全面导入以客户为中心的营销理念，融合数百家知名房地产企业的管理精华，形成

17、科学的售楼业务管理流程，以快速提升您的管理水平。n 明源销售管理系统PDCA模型n 系统特点 统一规范的客户资源库:通过定义业主、会员、潜在客户等完整客户集合，对各区域、各项目的客户信息集中管理，保证各地区、各部门、各业务环节在“统一语言”的前提下以客户为中心展开业务协同和客户经营。 闭环的市场营销体系，通过客户细分实现差异化营销:根据项目的定位投放营销活动和信息，依据销售现场的反馈进行效果评估，及时调整营销策略和手段，形成闭环的市场营销体系。另外，利用客户资源库进行客户细分，有针对性地进行差异化营销，避免“地毯式”广告营销造成的浪费。 由传统的纯“坐店”式被动销售转变为主动销售:通过规范客户

18、跟进流程，促进置业顾问主动跟进客户，在与客户的接触过程中尽可能地收集客户信息。同时，通过对客户心理、产品需求等进行分析，可以更好地把握客户，加速潜在客户的购买进程。 交易环节标准化、流程化:从预约排号、小订、认购到签约的交易环节，我们采用标准化、流程化的方式进行管理，加强审批，在加强部门协同、相互监督的同时避免低效运作和人为失误。 交易后续事务的服务管理:后续的按揭、产权办理、入伙等各项服务，采用统一的服务渠道、服务状态跟踪、个人任务与提醒等，加强事务性工作的计划性、可控性，并提升客户满意度。 贴近业务的财务功能:为财务人员提供收款、退款、转账、换票、催款等多种业务处理功能，操作界面与实际的手

19、工单据类似，使用起来简单、便捷。n 岗位操作指引在通用岗位查询表中，用户可以快速查找自己岗位的岗位职责及对应的操作指引。岗位岗位职责相关功能模块操作指引销控人员销控工作项目准备Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error!

20、Reference source not found.Error! Reference source not found.营销人员市场营销市场营销Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.置业顾问客户跟进交易管理客户跟进Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.交易管理Err

21、or! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.签约人员签约办理交易管理Error! Reference source not found.Error! Reference so

22、urce not found.售后服务Error! Reference source not found.销售经理销售管理客户管理工作审批编制预算Error! Reference source not found.客户跟进Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference so

23、urce not found. 交易管理Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.报表管理Error! Reference source not found.财务出纳票据管理款项收付财务管理Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference sourc

24、e not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.财务会计财务管理财务管理Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.客服人员售后服务售后服务Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source no

25、t found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.第2章 系统管理员岗位职责工作内容对应系统功能（模块）管理系统应用参数建立业务参数套打设置套打模版设置项目套打设置2.1 业务参数设置销售系统投入使用前，请务必先确定销售日常业务的方式与流程，在系统中进行参数配置。2.1.1 如何设置配置类参数配置类参数指销售系统中各模块的通用参数，按参数范围分为集团级、公司级与项目级3类。 集团级配置参数适用范围为整个集团，此级参数一般用于集团统一设定的配置标准。本级参数一经设置，不建议修改，如

26、需修改，请提前发文告知相关人员。l 订单合同是否允许手工录入成交总价 不允许：定单、合同资料的成交价均不允许手工修改，只能通过选择折扣来进行调整。 允许：在录入定单、合同资料时，“折扣%”、“建筑成交单价”、“套内成交单价”、“房间总价”字段是手工修改的，如下图：注意：在录入定单、合同资料时，修改其中一个价格或折扣后，系统自动计算修改后的结果与已选折扣明细之间的差值，将其差值作为“手工调整”折扣记入折扣项之中，如下图：l 订单合同成交价格计算保留位用于设置定单、合同成交价格在计算过程中小数的保留位数，主要用于折扣计算过程中的四舍五入。默认值为10，表示在计算过程中，单价、总价相互换算时，保留1

27、0位小数。注意：保留小数位越多，计算结果越精确,但保留位数过多,会影响系统运行速度，请酌情处理。l 客户资源共享范围设置客户信息的共享范围,主要应用在客户跟进及交易管理模块。 集团：客户资源在整个集团范围内共享。 公司：客户资源仅在当前公司范围内共享，其它公司将看不到其它分公司的客户资源。l 客户资源匹配模式设置在新增客户、重名客户等处查询同名客户时所采用的匹配模式。 客户名称+证件号码：客户名称相同且证件号码相同的客户即认为是同名客户。 客户名称+联系电话：客户名称相同且联系电话相同的客户即认为是同名客户。l 启用底价工作流审批设置调整底价时，是否使用工作流审批（当启用销售工作流和【底价管理

28、】模块时才会显示）。 启用：调整底价必须使用工作流审批通过后，方可执行。流程一般为：发起申请-调用工作流进行审批-审批通过-执行底价方案。 不启用：当启用底价管理但不启用工作流审批时，在底价发生变动后，只要审批通过即可执行底价方案。l 启用交易底价校验当房间售价低于底价时，是否进行穿底价提醒，阻止认购、签约。集团启用交易底价校验后，各公司再根据公司实际情况，决定是否启用底价管理。a) 在公司启用底价管理的情况下，集团将交易底价校验设置为： 启用：在交易时强制判断成交价是否低于底价，不允许低于底价的交易。 不启用：对房间交易价格不进行强制控制。案例：集团启用交易底价校验，且公司启用底价管理，定单

29、或合同低于底价情况下保存时系统会提示：。对于这类业务必须经过特批折扣审批。b) 在公司不启用底价管理的情况下，集团将交易底价校验设置为： 启用：对低于底价的定单或合同不提醒，允许保存，需要销售经理把控成交价格。 不启用：对房间交易价格不进行强制控制。 公司级下列配置参数适用范围为整个公司。此级参数一般用于公司统一设定的配置标准。本级参数一经设置，不建议修改。如需修改，请提前发文告知相关人员。l 多期供款保留位用于设置分多期付款时，每期的供款金额保留到元、角还是分。l 单期供款保留位用于设置单期供款时，供款金额保留到元、角还是分。l 面积保留位设置房间预售/实测面积保留几位小数。l

30、 单价保留位用于设置定单、合同中房间的单价是保留到元、角还是分。l 总价保留位用于设置定单、合同中房间的总价是保留到元、角还是分。注意：单价保留位和总价保留位会影响底价管理、标准价管理中的导入结果，需在定义价格前检查该参数的定义。例如：导入的数据虽然精度为3位小数，而系统参数定义为2位小数，在执行导入时，系统将进行四舍五入处理，最终以2位小数生成价格数据。l 启用票据管理 启用：规范票据的使用。例在收款或换票等需要填写票据编号的情况，系统检验编号是否存在，有无重复使用。推荐在公司对票据有规范管理的情况下启用。 不启用：对票据编号不做规范处理。在收款或拘票等需要填写票据编号的情况，只能人为保证票

31、据编号正确性。注意：启用票据管理，收房款时填写票据编号错误时，系统会给出以下提醒： 票据编号未登记时的提醒： 填写的票据编号已登记，但未分配给当前项目时的提醒： 票据编号已使用，保存单据时的提醒：l 票据默认类型设置财务收款、换票时默认的票据类型是发票、收据还是无票据。l 代收费用是否启用专项对冲默认不启用，选择“启用”时，代收费用的对冲规则为只按款项名称进行对冲；选择“不启用”时，代收费用的对冲规则为先按款项名称进行对冲，然后再按款项类型进行对冲。是否启用专项对冲设定后，不建议调整，否则容易造成财务数据不准确。l 补差款是否启用专项对冲默认启用，选择“启用”时，补差款按专项对冲的方式进行对冲

32、，选择“不启用”时，补差款按在非贷款类房款的大类中进行对冲来处理。注意：建议客户选择“不启用”进行应用，因为启用专项对冲后，后期的财务业务如果出现负数换票，系统暂不能很好实现。l 房间锁定时间已锁定的房间除当前认购单/签约单可以继续处理外，其他人员不能再出售已锁定的房间。主要为防止一房多卖，造成不必要的纠纷。锁定时间过后，房间自动解锁。房间锁定时间建议设置为正常录入一份定单或合同所需要的时间，不宜过短。l 成交总价计算方式设置房间销售价格计算基准，有以下两种。 以标准总价为基准：在定单、合同中，房间总价的计算以标准总价为基础，建筑成交单价、套内成交单价由房间总价除以面积得到。 以标准单价为基准

33、：在定单、合同中，计算过程是以标准单价为基础，房间总价由成交单价乘以面积得到。l 启用标准价工作流审批制定标准价价格方案时，是否采用工作流进行审批。 启用审批：标准价方案制定后，只需相关责任人检查确认，无异议时点击审批，即可执行。 启用工作流审批：标准价方案制定后，需发起流程申请，发送至相关责任人批复意见，审批通过归档后方可执行。审批流程需根据公司实际流程，在工作流中设定。（该选项只在启用了增值功能销售工作流时显示）l 启用底价管理设置公司对底价是否启用管理，允许房间低于底价销售。需与集团级配置参数“启用交易底价校验”结合使用。 启用：对房间标准价、售价启用底价控制，标准价和售价不能低于底价。

34、对底于底价出售的房间，不能直接新增认购签约，只能通过特批申请。 不启用：对房间价格不做控制。由销售经理灵活掌控销售价格。l 启用退房、面积变更审批启用面积变更审核：设置在面积发生变更后，是否必须进行面积变更审核，确认房间价格后才允许重新销售。注意：如同时启用面积变更审核和底价管理，新确认底价必须大于等于原底价。面积减小造成底价底于原底价时，只能通过调价进行面积变更审核。 启用：设置在客户退房后，是否必须进行面积变更审核，确认房间价格后才能重新销售。 不启用：【底价管理】和【标准价管理】模块的退房审批及面积变更审批标签页不显示。l 销售变更审批配置设置在销售过程中，变更价格、退房、换房、增减权益

35、人、其它变更、特批折扣等销售变更的审批模式。 不启用：销售变更后即时生效，无需确认。 启用审批：销售变更必须交相关责任人确认，同意后点击审批，再由申请人执行，变更才会生效。一般用于流程简单的公司或未启用工作流的公司。 启用工作流审批：销售变更必须先发变更申请，交相关责任人在工作流中批复意见，全部通过后，申请人方可执行。便于跟踪变更处理情况及历史信息。一般用于流程规范的公司。（此选项只在启用增值功能销售工作流时显示）案例：使用工作流审批申请特批折扣（特批折扣必需在所有变更价格完成后申请，特批折扣申请执行后，不能再发起价格变更）步骤说明备注1填写特批折扣申请操作请参考操作手册中销售变更部分。2发起

36、特批折扣审批变更申请填写完成后保存后，点击发起审批，打开工作流表单。具体操作请参见操作手册。3特批折扣流程审批，如折扣低于公司底线，必报集团审批。具体操作请参考流程审批。审批流程可在工作流中设置。4执行特批折扣执行后，成交价自动变为审批通过的价格。l 信息发送参数设置公共邮箱地址、邮件显示名称、邮件发送服务器、验证密码：设置以邮件的方式通知相关人员时所需要的邮件信息。验证密码为对应公共邮箱地址的验证密码；邮件显示名称为设置公共邮箱地址的显示名称。选择短信账号：设置发送短信通知时所需的设置信息。下拉选择需要使用的“短信账号”，短信账号可在 “明源消息服务监控”中设置。（该信息只有在启用了增值功能

37、短信平台时才会显示）。l 允许销售变更阶段设置可以进行销售变更的阶段是认购、签约还是无限制。推荐认购阶段。 认购：销售变更只允许在认购阶段处理。 签约：销售变更只允许在签约阶段处理。 所有阶段：销售变更可在销售过程的认购+签约阶段都可变更。l 启用直接签约设置是否可以直接签约。主要是为了统计销售信息时口径统一。 启用：可不认购，直接签约。 不启用：必须按照销售流程，先认购，再签约。统一认购、签约统计信息口径。注意：建议您在应用系统处理业务时都按照先认购后签约的方式进行登记，因为直接签约会缺失认购信息，在统计认购量和换签率时会出现数据失真。 项目级下列配置参数适用范围仅为整个项目，

38、在进行参数设置前，先选择参数应用的项目。l 财务定单合同是否启用外币设置在销售过程中，款项相关时是否采用外币。启用与不启用的差异主要在财务管理。启用时，【认购管理】界面显示“协议币种”、“协议总价(人民币)”与“协议汇率”字段，【合同管理】界面同样也显示“合同币种”、“合同总价(人民币)”与“合同汇率”字段；【财务单据-款项明细列表】显示“币种、汇率、折人民币金额”三字段。不启用时上述字段不显示，所有金额全部按照人民币计算。l 滞纳金比例当客户拖欠款时，对拖欠款收取一定比例的滞纳金，促进客户按时交款。滞纳金比例用于计算滞纳金金额。如：滞纳金比例为0.3%，则录入0.003。l 认购单失效天数用

39、于计算认购单失效日期，认购单失效后，失去其法律效用，如要继续转签约，需与业务员协商。失效日期认购单签订日期+认购单失效天数。l 认购定金标准设置当前项目认购单默认的定金收取标准。l 默认签约时间（天）用于设置签署认购单后多少天签约，可以推算出默认的签约时间。l 小订单失效天数用于计算小订单的失效日期。失效日期小订单签订日期+小订单失效天数。l 小订定金标准设置当前项目小订单的默认定金标准。l 预留单失效天数用于计算预留单默认的失效日期，失效日期预留单签订日期+预留单失效天数。l 预约单的失效天数用于系统计算预约单默认的失效日期，失效日期预约单的签署日期+失效天数。l 预约金标准设置当前项目预约

40、金的默认定金标准。l 是否强制关联销售机会设置在进行预约排号、小订、认购、签约时是否需要强制关联销售机会。 是：在增加预约排号、小订、认购、签约时，如无关联的销售机会，必须选择关联的销售机会后才能增加。 否：在增加预约排号、小订、认购、签约时，无需强制关联销售机会。可先增加，再使用【客户分配】功能进行机关联，将交易分配给关联机会的业务员。 配置建议：除下列情况外，其它情况下请选择“是”。1) 认购不是每个置业顾问自己处理2) 集中开盘现场，由专人人办理认购。3) 未使用接电接访登记模块l 销售预算编制模式设置销售预算中各指标的“实际”值是如何获取，如销售套数、销售面积等。 手动：预算编制时每个

41、指标的“实际”值需手动输入 提取：预算编制时每个指标的“实际”值从系统其它模块汇总得到2.1.2 如何设置项目准备参数用于设置项目准备模块所需的业务参数。l 建筑性质选项（公司级）设置楼栋的整体结构，如高层，别墅等，建立楼栋信息时需要选择楼栋的建筑性质。注意：建筑性质和产品类型的区别？产品类型是根据房产的用途特征对房产的分类，如住宅、商铺、写字楼、别墅等；建筑性质则主要是指整个楼栋的建筑楼层属性分类，如低层、多层、小高层、高层等。可见建筑性质是指整栋楼的从建筑方面来讲的特性，而产品类型是指房产的从用途特征方面来讲的特性，二者之间没有特别的关联，如一栋高层楼栋，既可能有商铺（通常是底商）也可能有

42、住宅，而同样是住宅也有修建成为高层与多层的。l 房间景观选项（公司级）房间景观如园林，海景等，房间景观会影响房间的定价。设置房间资料的其他信息及【接电接访登记】界面客户关注景观用到此参数。l 房间朝向选项（公司级）房间的朝向如南北，西南等，房间朝向会影响到房间的定价及客户选择。设置房间资料的其他信息时用到此参数。l 款项名称选项（公司级）设置款项类别及其各款项类别所包含的具体款项，这是公司级参数，每个公司可以设置自己公司需要用到的款项名称，定义付款方式及代收费用设置时用到此参数。款项一般分为四大类：非贷款类房款、贷款类房款、代收费用及其它。明源销售系统已梳理出房地产常用的款项。可根据公司情况，

43、进行款项的增减。销售过程中必需的款项，设置为系统级，不能删除和修改。 增加款项：选择要增加款项的款项类别，点击新增，填写款项编码及名称，保存即可在选择的款项类别下新增一个款项。 修改款项：双击要修改的款项，打开“选项设置”窗口，可修改款项编码及名称。（系统级款项不能修改） 删除款项：选择要删除的款项，点击更多操作下的删除，可删除选中的款项。（系统级款项不能删除） 应用默认参数：如要重新设置款项或借鉴明源销售系统梳理的款项，点击更多操作下的应用默认参数，可恢复明源销售系统梳理的款项，清除自建款项。注意：如款项已被单据引用过，不影响已收单据的已收款项名称。l 付款事件选项（公司级）款项的收取一般按

44、照销售过程分阶段进行收取，如在签署认购书时收取定金，签署正式合约时收取首期、楼款等。付款事件选项用于定义收款触发事件。在定义付款方式明细时引用。系统默认有“签署认购书”、“签署正式合同”、“指定时间”三个付款事件，用户可通过新增功能来增加一些付款事件，如“办理按揭”、“入伙通知”等。操作请参考“款项名称选项”。用户自定义的付款事件不会根据业务自动计算出具体的时间点，需要后续办理业务的人员在进行付款事件传递时，手工填写这个时间点。应用默认参数：如要重新设置付款事件，点击更多操作下的应用默认参数，可恢复系统默认的付款事件，清除自建付款事件选项。注意：如已被付款方式明细引用过，付款事件删除后，不影响

45、原付款方式明细。l 按揭银行设置（公司级）设置所有按揭、公积金的贷款银行以及银行利率，定义付款方式及办理按揭/公积金贷款服务时用到此参数。 增加贷款银行：在贷款银行列表中选中贷款银行选项根目录，点击新增，打开新增银行对话框，填写银行编号及名称，保存即可。 删除贷款银行：在贷款银行列表中选中要删除的贷款银行，点击更多操作下的删除，删除选中的贷款银行。 增加贷款年限及利率：在贷款银行列表中选择要增加贷款年限及利率的贷款银行，在贷款年限及利率列表上点击新增，打开新增年限利率对话框，填写年限及对应利率，保存即可。 删除贷款年限及利率：在贷款年限及利率列表中选中要删除的年限及利率，点击更多操作下的删除，

46、删除选中的贷款银行。l 代收费用设置（项目级）代收费用是在房产交易过程中，需要向政府、相关机构缴纳的税费、手续费等各类费用，如合同印花税、契税、产权登记费、律师费等费用。这些费用通常是由地产公司收取后，再统一划拨给相应的政府部门、或相关机构。但是也存在地产公司先代替客户交纳了部分费用，然后再向客户收取的情况。所以在定义付款方式明细时，就需要定义收取哪些代收费用。通过“代收费用设置”功能，事先定义好代收费用的计算公式，不同的项目可以定义不同的标准，实际收取时，系统会根据公式自动计算出需要收取的金额。【操作说明】1. 在【业务参数管理】模块，点击“代收费用设置（项目级）”参数，进入代收费用设置模版

47、。2. 选择对应的末级项目。3. 点击新增，打开“代收费用设置”页面。4. 填写款项名称、编辑公式，点击保存即可。注意：【公式编辑】页签支持直接手工编码，也支持通过获取业务对象、公式规则进行编码，其中获取业务对象编码是通过用户选择左下方的业务对象内容实现的。l 面积段设置（集团级）定义该参数的目的在于销售报表中可按照面积段进行数据统计。注意：面积段的名称不允许重复，产品类型只允许选择末级产品类型，可多选。l 总价段设置（集团级）定义该参数的目的在于销售报表中可按照总价段进行数据统计。注意：总价段名称不允许重复；起始值、截止值必须大于等于0，小于等于99,999,999,999。l 装修标准设置

48、（项目级）装修标准主要是在销售过程中，客户可选择开发商承担房屋装修，开发商按照不同标准需要向客户收取费用，通常为了实际运作方便，开发商会预先规定几种标准让客户选择，这就是装修标准及其费用实际情况。所以装修标准要定义装修名称和单价，业务中一般有以下2种情况在系统中的处理仅红色字体部分稍有不同： 价格中已经包含装修若项目已将装修款包含在房价中，可以不录入装修标准。但如果需要统计集团不同项目的装修信息，可录入不同的装修标准，将装修的单价设为0元。 单独设置的装修套餐若房价中不包含装修款，则可单独录入装修标准和装修价格。签约时，系统会将房价和装修款相加作为合同总成交价。l 户型设置（项目级）户型可以看

49、作是对房型结构设计的编号，一种户型代表了一种具体的房型结构设计。而房间结构主要是说明房屋的构成，如三房两厅，这是说房屋由三个房间与两个厅构成的。一个确定的户型，其房间结构是确定，也就是说一个户型对应一个确定的房间结构。而一个房间结构可能对应多个不同的户型，如三房两厅就可能因为房间与厅的大小不同，有不同面积的两个户型。注意：若项目有多个分期，直接在分期下建立户型，项目下可不建户型。注意： 一个户型多个面积如何处理：一个户型多个面积，建议在系统中以新增多个户型，分别以不同名称命名来处理。 项目中定义的户型面积是否是房间面积：不一定。项目中户型面积为营销前预计面积，主要用于项目营销。房间在选择户型后

50、，面积默认为户型面积，但实际面积可能会有出入，在【房间管理】里面可进行调整。案例：金碧辉煌1期项目的多层住宅产品下， 有三房两厅一卫的A户型房产，其有2种面积：127.2、120.8，通常在系统中建立A1户型127.2、A2户型120.8。l 开盘批次设置（项目级）在末级项目下，设置开盘批次、开盘日期、开盘类型。注意：同末级项目下，开盘批次不允许重复。l 应收账龄设置（集团级）定义该参数的目的在于销售报表中可按照账龄区间进行数据统计。注意：名称不允许重复；截止值必须大于起始值l 销售项目团队设置（项目级）项目团队指的就是地产公司开发一个项目，由公司各个业务部门的骨干、部门经理、副总等组织起来的

51、一个团队。该团队会在项目开发期间，负责项目的从销售、服务所有阶段的工作，为顺利开发这个项目提供人力支持。在销售环节，团队基于资源化管理需要，非项目团队成员不能查看项目相关信息。项目团队成员可实现信息共享。多用于销售现场有多个代理公司的项目，各个项目团队不能查看其它团队资源，项目处则可以查看所有资源情况。【操作说明】根据项目规模大小不同，销售团队可分为以下2种，在系统中的处理仅红色字体部分稍有不同： 单一销售团队对小型项目而言，多由1个销售经理（主管）、多名销售代表（置业顾问）组成的一个销售团队，这种称之为“单一销售团队”，一般直接新建项目团队，然后在该团队下建立销售经理、销售代表岗位和成员。

52、多销售团队同一个项目的销售团队由多个销售组（开发商自由销售组、代理公司销售组）组成，每个组就是销售团队下的子团队，我们通常称这种模式为“多销售团队”。系统中建立项目团队，建立2级。顶级团队一般以项目名称命名，在此顶级团队下建立多个子团队，分别用销售组（代理公司）命名，每个子团队下，再同单一销售团队一样建立销售经理、销售代表岗位、成员。注意：系统中的客户资源化过滤是通过“项目团队”中岗位的“上级岗位”来实现的，而不是通过“项目团队”的父子级团队的层级结构来实现的。同属一个上级岗位的子团队，互相不能查看客户资料，在显示时，电话号码4位会用*代替，防止资料泄漏。【操作说明】1. 点击“销售项目团队设置（项目级别）”参数，进入项目团队设置页面。2. 点击新增团队，打开组织信息页面，新增团队。3. 选择团队，点击新增岗位，打开岗位信息页面，增加岗位。4. 选择岗位，点击新增用户，打开用户信息页面，为岗位增加人员（如人员信息已建立，可点击添加成员，为岗位添加成员）。注意：项目团队中的岗位成员如何授权？在【系统设置】【组织架构】体系中统一进行权限管理。 功能授权销售团队中一般分为销售经理、销售代表（置业顾问）2个岗位：销售经理（主管）：一般在职业顾问的基础上，增加客户线索分配，变更审批、认购审核