调研文书课件

1、调研文书,第四章 财经调研文书,调研文书,本章知识目标,了解市场调研报告、市场预测报告、可行性研究报告、经济活动分析报告的等文种的使用场合、特点、写作要求； 掌握市场调研报告、市场预测报告、可行性研究报告、经济活动分析报告的结构和内容。,调研文书,本章能力目标,独立获取财经调研文书写作的资料，认真阅读分析； 借助工具书和网络资料，在老师指导下评价复杂的财经调研文书的写作要素； 能够撰写财经调研文书。,调研文书,2010年春，一商用电视厂商来到北京华为咨询有限公司，提出专项定制名为酒店专用电视研究报告的调研报告。北京华为咨询有限公司是一家经济信息研究机构，业务范围主要覆盖投资咨询、项目可行性分析

2、、行业研究、市场研究及市场调查等领域。 公司人员立刻行动。在广泛调研的基础上，酒店电视行业市场调研及中期发展预测报告新鲜出炉。报告对客户重点关注的内外资品牌以及重点消费地区进行了详细的调查，明确了现有产品的优劣势以及消费市场对产品的需求特征。并且在现有市场发展情况的分析基础上，对行业的发展前景作出了合理预测，从宏观、中观和微观层面分析了行业发展面临的问题，并分别给出了合理建议。 报告为商用电视厂商经营、决策提供了重要依据。客户对报告的完成速度和质量给予了高度的评价。,调研文书,目录,调研文书,第一节 市场调查报告,调研文书,导入新课,为全面反映市场商务活动的现状，为企业经营着提供全面而准确的信

3、息，必须在对市场进行调查的基础上，撰写市场调查报告。如果你是企业策划部的人员，上司要你撰写一份市场调查报告，你能完成吗？你对市场调查报告的写作知识了解多少呢？,调研文书,一、市场调查报告概述,市场调查报告是对某项工作、某个事件、某个问题，经过深入细致的调查后，将调查中收集到的材料加以系统整理，分析研究，以书面形式向组织和领导汇报调查情况的一种文书。,调研文书,（一）市场调查报告的特点,调研文书,（二）调查报告的种类,情况调查报告,典型经验调查报告,问题调查报告,调研文书,二、调查报告的写法,（一）标题,单行标题：由调查对象、调查内容（范围）、文种构成，如：天津自行车在国内外市场地位的调查 可直

4、接揭示调查结论，如：皮革服装在济南市场畅销 也可提出问题，如：电动玩具为何如此热销？,双行标题：一般由正、副两行标题构成，如：“皇帝的女儿”也“愁嫁” 关于舟山鱼滞销情况调查,调研文书,（二）正文,正文一般分前言、主体、结尾三部分。,调研文书,前言,常见的写法有： 交代调查活动的一般情况。写明调查目的、时间、地点、对象、范围、方式、结果等。介绍调查对象的基本情况。提出问题。,调研文书,主体,主体部分也是调查报告的核心部分，一般包括： 基本情况。即调查对象过去和现在的客观情况。如发展历史、市场布局、销售情况等。 分析与结论。对调查所收集的材料进行科学的分析，从分析中得出结论性意见。,调研文书,结

5、论与建议,结论与建议是撰写综合分析报告的主要目的。这部分包括对引言和正文部分所提出的主要内容的总结，提出如何利用已证明为有效的措施和解决某一具体问题可供选择的方案与建议。,调研文书,课堂练习一,运用所学习的市场调查报告的知识，分析2010年中国学生留学意向调查报告的写作结构,调研文书,课堂练习二,这是2008年中国市场调查网关于笔记本电脑的市场调查报告主体中的一小部分。读下面的柱形图，学着写出你的分析和结论。,调研文书,参考答案,从调查结果统计，20.3%的用户最注重价格。相比之下，服务、外观等因素对消费者购买行为的影响依次降低，所占比例分别为6.0%、3.2%。,调研文书,参考答案,根据这一

6、数据可以看出，消费者的消费行为变得越来越理性。当价格的影响因素逐渐走低，而产品内在性能被投以越来越多的关注目光。笔记本厂商面对这样一个消费行为日趋于理性化的群体，必须在价格之外寻求突破口，细分市场需求。,调研文书,第二节 市场预测报告,调研文书,早在春秋是时代，经商鼻祖范蠡就有经商名言，”水则资车，旱则资舟” ”，“水”的意思即是在有大水的时候，涝的季节，就要开始准备旱天的时候所用的车；”旱”是旱季，就要在别人还忙着打造车的时候，我们就要开始准备有水的时候用的舟了，说明做事要有个预见性、前瞻性。,背景小故事,调研文书,一、市场预测报告概述,市场预测报告就是依据已掌握的有关市场的信息和资料，对商

7、品的产、供、销情况进行广泛深入的调查研究后，通过科学的方法分析进行研究，对市场的发展变化趋势作预先测算或推断的一种预见性报告。,调研文书,市场预测报告着眼的是“未来”，运用的是预测理论、方法和手段。它要以现在预算未来，以已知推断未知。所以预见性是它的本质特点，预见的准确性是它的根本价值。,市场预测报告与一般市场调查报告不同的是,调研文书,（一）市场预测报告的特点,调研文书,（二）市场预测报告的分类,宏观预测与微观预测,定量预测和定性预测,短期、中期和长期预测,调研文书,二、市场预测报告的写作格式,（一）标题,一种是由“单位或地区名称”+“时间”+“内容”+“文种” 组成，如XX县2005年奶牛

8、业发展预测报告。,另一种是由“内容”+“文种”组成 ，如 空调消费趋势预测报告、我国钢材市场预测报告,有时也可以省略“报告” 的字样或有正副两个标题，如国内电冰箱市场预测、儿童用品市场需求潜力大、大件电器需求减弱 近期电器市场形势预测,调研文书,（二）前言,以简短扼要的文字，说明预测的主旨，或概括介绍全文的主要内容，也可以将预测的结果先提到这个部分来写，以引起读者的注意。,调研文书,（三）正文,市场预测报告的正文是市场预测报告的主体部分，一般包括现状、预测、建议三个部分，而以预测为重点。,调研文书,现状部分：,写市场预测报告，首先要从收集到的材料中选择有代表性的资料、数据来说明经济活动的历史和

9、现状，为进行预测分所提供依据 。多采用夹叙夹议的手法，置于报告的开头。,如我国电池产销预测报告的开头部分对现状的表述是： “近些年来，我国电池生产取得了较大的发展，到目前全国生产电池的工厂已达XX家，年产量 XX亿只，品种也从锌、锰单一品种扩大为锌银、镁铜、镁银、镉镍和锌空等多个品种。目前，由于各地新厂上马较多，产量增长幅度较大 全国电池产销从总量上说已处于饱和状态。”,调研文书,预测部分：,这个部分应该在调查研究或科学实验取得资料数据的基础上，对材料进行认真分析研究，再经过判断推理，从中找出发展变化的规律。是市场预测报告的重点所在。,调研文书,如2012房地产从业人员市场预测报告的预测部分：

10、 预测一： 2012年房地产市场政策环境将在延续去年调控力度的基础上略见宽松。 调查数据显示，46.2%的受访者认为2012年的政策环境会比去年略有宽松，28.4%的人认为今年的调控力度会与去年相似，还有25.2%的人员认为调控力度会继续收紧。,调研文书,预测二： 房地产市场整体走势将逐步趋稳，不确定性依然存在。 调查数据显示，58%的房地产业内人士认为2012年的市场行情将会保持稳定，只有5.4%的人认为今年的房地产市场会逐渐向好；此外，还有14.8%的受访者认为今年的市场走势尚存在较多不确定性。,调研文书,建议部分：,根据推断结果，向商品生产的决策部门以及生产和销售厂家提出切实可行的建议。

11、这部分最能显示预测报告的价值，是作者经验和智慧的综合体现。在写作上一般是采取分条列项的方法，一条一条地表述，条与条属平行的并列关系。,如石家庄市 2011年房地产市场基本情况和2012房地产市场预测 中有如下建议： （一）应考虑进一步激活二手房市场 （二）江苏泰州的做法值得借鉴 （三）进一步完善住房保障供应体系，多方调动积极性。 （四）如果中央政府给与政策空间，建议放宽限购范围：200平方米以上，或单套房价150万元以上的房屋，不影响中低收入家庭购房，可不列入限购范围。,调研文书,（四）结尾,凡有前言的预测报告，结尾一般要与开头相照应。或归结全文，以深化主题，或重申观点，以加深认识。如无前言，

12、大都是由署名和成文日期作结尾。用于报刊发表的，要把署名置于标题之下的正中位置。,调研文书,课堂活动 一,运用你所学习的市场预测报告的写作知识，分析耳机市场日渐庞大2011年耳机市场发展趋势预测一文的写作结构。,调研文书,课堂活动 二,下面几个市场预测报告的标题都不完整，请补出来。（补的内容可以是假设的） （1）湖北柑橘 （2）自来水笔 （3） 服装流行款式与色彩 （4） 潜力很大 （5） 由热变冷,调研文书,课堂活动三,阅读中国未来的十大市场预测，试试写出你的意见和建议,调研文书,参考答案,随着社会经济的发展和科学技术的进步人们的生活水平不断提高继而使得人们的生活方式发生着变化。每一个微小的变

13、化都蕴藏着巨大的商机谁能发现这些变化、或这些变化发生的趋势并去迎合这些变化中人们的需要谁就能赢得商机。因此对未来市场的预测是所有企业所关心的每一个企业都可能在未来的市场中去寻找自己的一席之地。在每一类市场中人们的需求都是多方面和多层次的关键是企业如何选择产品的定位。例如在中国未来有潜力的十大市场中“银色”产品市场需求就涉及到了保健营养食品、药品、服装、眼镜、助听器、健身器材等诸多行业。,调研文书,第三节 经济活动分析报告,调研文书,一、经济活动分析报告概述,经济活动分析报告是经济部门和企业按照国家的有关方针、政策，以计划资料、统计信息、核算数据和调研情况为依据，对本系统、本单位以及企业内部活动

14、状况进行分析研究、评估后写成的书面报告。,（一）经济活动分析报告的概念,调研文书,（二）经济活动分析报告的特点,调研文书,（二）经济活动分析报告的特点,调研文书,（三）经济活动分析报告的分类,按分析范围可分为：宏观经济活动分析报告 微观经济活动分析报告,按分析内容可分为：专题分析报告 综合分析报告,按分析时间可分为：事前预测分析报告 日常不定期分析报告 事后定期分析报告,按分析目的可分为：决策性分析报告 控制性分析报告 考核性分析报告,调研文书,二、经济活动分析报告的写作格式,其一是公文式标题。主要用于全面分析报告和简要分析报告中。这种标题包括单位名称、分析时限、分析内容和文种四个要素。如机械

15、厂1996年上半年财务三项指标完成情况分析报告,（一）标题,其二为文章式标题,常用于专题分析报告中。或直接揭示主题,或写成建议之类。如加强商品购销过程中的经济核算,关于增加老年用纺织面料花色品种的建议,调研文书,前言部分主要概括介绍分析的内容、范围、对象、目的、背景等，具有提纲挈领,引人注目的作用 。,（二）前言,也有的经济活动分析报告没有前言,落笔直接进入主体部分。,调研文书,主体一般由三部分组成。基本情况部分以对比、分解、综合的方法,以大量数据介绍情况及其存在的问题,甚而列图呈示；原因分析部分则对上述情况予以细致分析,找出主客观因素,并给予恰当评断；对策决议部分则有针对性地提出措施、建议、

16、方案。,（三）主体,调研文书,一般用来总结前文,或展望未来,也有用来补充说明的。有些分析报告也可去掉结尾。,（四）结尾,调研文书,经济活动分析报告的正文之后,还应该写上报告单位名称及写作日期。如果标题中已经写明了单位也可以不再写报告单位,只写日期就可以了。,（五）落款,调研文书,三、经济活动分析报告的写作要求,1事实准确，数据无误。 2分析全面、深入。 3必须提出有价值的建议，使报告的终极目标得以实现。 4语言精当，不拖沓。,调研文书,阅读下文2010年全市消费品市场运行情况分析指出其中的不妥之处。,课堂活动,调研文书,1、在第二部分“消费品市场运行中存在的问题 ”之后，接下来第三部分应该写“

17、保持消费品市场较快增长的几点建议 ”。比如：积极开拓农村市场 、加快消费结构升级步伐 、加强对市场运行的监管、扩大旅游消费 等,参考答案,调研文书,2、最后一段中有一个标点符号使用欠妥。“随着国家一系列扩大内需政策的贯彻实施，大滁城建设的不断深入和城镇化步伐的不断加快”，“随着”后面是联合词组作宾语，联合词组之间应该用顿号，而不是逗号。,参考答案,调研文书,第四节 可行性研究报告,调研文书,课堂导入,“技术上合理，经济上合算”是每个经营对象所追求的目标。但是要达到这个目标 ，必须要对相关的经营活动做一个全面而客观的可行性分析，作为财经文体的重要文体之一，可行性研究报告在经济活动中有着重要作用。

18、,调研文书,一、可行性研究报告概述,可行性研究报告，又称可行性论证报告，是在项目建设前对拟建中的工程项目进行全面的技术经济调查研究，确定其是否合理，是否可行的文书。是对建设项目、科学试验或产品投产前，进行全面分析，论证评估，以确定其技术上先进合理，经济上有效益，为决策提供依据的一种书面报告。,（一）可行性研究报告的概念,调研文书,（二）可行性研究报告的意义,国家计划委员会1983年颁发的关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法中规定：凡大型工业交通项目，重大技术考查项目，利用外资项目，技术引进和设备进口项目都要进行可行性研究。并规定：凡编制可行性研究的建设项目，不附可行性研究报告者，不得审批设

19、计任务书。,调研文书,（二） 可行性研究报告的意义,建设项目的论证、审查、决策的依据； 编制计划书和初步设计的依据； 取得用地，向国土部门、开发区、工业园申请用地的依据； 项目融资，向银行申请贷款的重要依据； 申请专项资金，向有关主管部门申请专项资金的重要依据; 与项目有关的部门合作，协作合同或协议的依据； 引进技术，进口设备和对外谈判的依据； 环境部门审查项目对环境影响的依据等。,调研文书,二、可行性研究报告的写作,可行性研究报告一般由封面、编制说明、目录、正文、落款和署名、附件组成。,调研文书,1.封面,可行性研究报告的文本通常为16开本，封面上方正中间为报告名称，写法较固定，往往由事由和

20、文种构成，如关于投资兴建海富大厦的可行性研究报告等。有的也把项目承担者写入标题，如树脂厂转产改建工程可行性研究报告。封面下方居中注明编制时间。,调研文书,2.编制说明,通常包括项目名称、项目建设单位及其负责人、可行性研究报告的编制单位及其负责人和报告审核人等几项。,调研文书,3.目录,目录也叫目次，是将总论、主体部分各条目、结语、各附件的名称分别标上页码，依次罗列出来，并在上首居中用较大字号标明“目录”二字。,调研文书,4.正文,（1）总论 总论即项目的基本情况。在可行性研究报告的编制中，这一部分特别重要，项目的报批、贷款的申请、合作对象的吸引主要靠这一部分。总论的内容一般包括项目的背景、项目的历史、项目概要以及项目承办人四个方面。,调研文书,4.正文,（2）主体 这是报告的核心内容，也就是基本问题研究。可行性研究报告的基本问题研究，是对各个专题研究报告进行汇总统一、平衡后所作的较原则、较系统的概述。 主要内容为：市场情况与企业规模；资源与原料及协作条