丝绸行业分析

1、,丝绸行业分析,一、茧丝绸生产在中国的历史地位,1.栽桑养蚕、缫丝织绸是中国古代人民对世界文明的重大贡献之一,嫘祖发明养蚕,殷墟出土的玉蚕,仰韶“半割”蚕茧,2.农桑业是古代中国的立国之本,皇帝亲耕典礼,2.农桑业是古代中国的立国之本,孝贤皇后亲蚕礼,三月吉巳日是举行祭礼的日子。这天，位于西苑太液池北端的先蚕坛上已经支立起黄色幕帐，帐内供有先蚕神嫘祖的神位及牛、羊、猪、酒等各种祭品。孝贤皇后在妃嫔、公主、福晋和女官的陪同下来到祭坛。祭礼程序繁缛，除了一般祭祀必行的跪拜、上香、献祭品外，最有特点的是被称作“躬桑”的皇后采桑礼。,2.农桑业是古代中国的立国之本,康 熙 御 制 耕 织 图,3.中国

2、养蚕缫丝技术传遍全球,公元前1223年前后，传到朝鲜 公元前700-257年期间传到越南 公元前4世纪传入印度 公元前2、3世纪传入日本 公元3、4世纪传到中亚 公元555年传到希腊 公元7世纪传至阿拉伯与埃及 公元8世纪传到西班牙 公元9世纪传至意大利 公元13世纪传入法国,4.丝绸产品主导国际市场2000多年,自汉武帝开辟“丝绸之路”以来，丝绸产品一直是我国的传统骨干出口商品, 十九世纪中叶我国丝绸出口额在全国商品出口总额中所占的比例达到平均每年40%以上的水平,5. 丝绸功勋产业,1、抗战时期，中国丝绸出口最高年份创汇近亿美元，丝绸出口量几占全国商品出口总值的五分之一。 2、解放后 是国

3、家赚取外汇的主力军。解放后,蚕丝业为共和国的经济发展做了极大的贡献,6、,情结产业 中国发明 传统特色 自主知识产权 主导国际市场 中国名片 文化底蕴 低碳绿色环保 可持续发展,7、中国古代丝绸货币职能的演变 货：财也。币：帛也。 丝绸天然是货币 战国晚期“布”成为法定货币 西汉时期“帛”的货币职能 东汉时期“缣”货币职能的增强 魏晋南北朝时期“绢”货币职能更为重要 隋、唐时期“绫”、“罗”、“绢”是法定货币,二、丝绸是中国的一张名片,(一）世界丝绸在中国 （二）中国丝绸在浙江 （三）浙江丝绸在杭州,三、丝绸产业的发展规律,（一）丝绸产业是一个国家或地区经济起飞前和经济起飞阶段的主导产业。,（

4、二）丝绸是一个特殊的产业,传统产业：桑-蚕-茧-丝-绸,1980-2002年浙江省蚕茧产量变化,1951-2002年中国蚕茧产量变化,1951-1999年日本蚕茧产量变化,1951-1999年印度蚕茧产量变化,1951-1999年韩国蚕茧产量变化,1951-2002年世界主要国家蚕茧产量变化,韩国人均国民生产总值变化,人均GDP2000-2500美圆是传统丝绸行业发展的一个拐点,东桑西移工程,四、 丝绸行业现状分析 4.1丝绸行业发展阶段 4.2丝绸行业市场规模 4.3丝绸行业竞争态势,五方面特征显示，丝绸行业正在处于市场成长期。,品牌建设弱,产业布局疏,市场份额小,企业表现差,消费需求低,丝

5、绸行业 处于市场成长期 呈现五大特点,行业发展迟缓 行业市场份额小,企业规模小 企业收入小,在丝绸产品的业内没有建立起强势品牌 各个品牌之间没有形成核心产品,区域布局不合理，杭州为主 渠道不合理，主要针对海外人士消费的渠道建立,消费者市场认知度低 消费者市场接受度低,成长期：丝绸行业发展滞后于纺织品的发展速度，且规模较小。,规模小：中国丝绸纺织品销售总额在2004年之后逐渐缩小。目前占纺织产品销售总额的比重仅7%； 缺乏整体运营：专家认为丝绸行业落后于纺织行业整体发展的原因主要有两点：1、缺乏技术上的整体突破；2、没有开展品牌运营。,注：国研网数据，结合业内专家判断,单位：亿元,成长期：企业在

6、国内市场发展时间短，内销雏形刚开始形成,企业表现,时 间,金融危机,市场导入期,市场成长期,“上海滩”品牌创立,“上海滩”品牌被Richmond收购,爱马仕组织“丝巾艺术展”全面进入中国市场,1994,2000,2007,2008,参与企业少，多在市场研究和规划方面，部分已有产品但没市场； 一些奢侈品品牌开始关注丝绸类产品，前期产品几乎没有销量。,达利开始正式进入中国市场,代理市场 产品市场开始发展,2007年以后，企业投资开始活跃，丝绸逐步开始品牌化运营；,2009,达利(中国)有限公司成为香港达利集团全资子公司,发展时间短：2000年后才开始有品牌真正进入丝绸产品市场，2007年后行业企业

7、数量开始增多。,成长期：宣传推广有限，消费意识正在培育。,丝绸产品在消费者中的定位高，但消费意识、购买产品的意愿有待提高,各年龄段不了解任何丝绸品牌的比例,宣传有限，消费者对丝绸知名品牌的认知度很低：各个年龄段均至少有42.5%的人群不了解任何丝绸品牌，主要原因在于产品广告投入少，大众推广力度小，多数厂家在观望和等待其，他品牌对市场的教育和培育。,成长期：产业布局分散、聚集效应不明显、销售渠道单一,产业布局分散：行业内规模以上企业有3500多家，行业集中度很低、企业平均产值及平均利润率均低于纺织行业其他细分行业水平。,产业聚集效应还需提升：产业主要分布在江浙、两广、山东、安徽、四川，不同区域产

8、业之间协同作用有待提升。 销售渠道单一：目前丝绸行业主要建立了面向出口的销售渠道，而面向国内消费者的渠道亟待完善。,成长期：业内没有强势品牌,在丝绸产品的业内没有建立起强势品牌： 知名企业品牌意识不强、品牌体系不完善、也没有相应的品牌管理机构对品牌建设进行系统管理。 同时，企业也没有围绕现有品牌形成核心产品,品牌集群二：达利、天堂故事、上海滩三者品牌有一定知名度,品牌集群一：都锦生、喜得宝、万事利、爱马仕等具备较高的品牌知名度，其中值得注意的是万事利的品牌知名度仅次于奢侈品品牌爱马仕。,知名度最高的品牌也仅为17.1% 品牌知名度最高的前5大品牌的知名度差距不到7%,丝绸产业处于产业生命周期中

9、的成长期,从丝绸行业发展情况、国内市场发展情况、产业布局、消费者消费模式、企业品牌建设等五个方面分析，零点认为丝绸行业处于成长期。 产业发展情况：丝绸行业发展滞后于纺织品的发展速度，且规模较小。 国内市场发展情况：企业在国内市场发展时间短，内销雏形刚开始形成 消费者消费模式：宣传推广有限，消费意识正在培育。 产业布局：产业布局分散、聚集效应不明显、销售渠道单一 企业品牌建设：业内没有强势品牌,产业规模,4.2丝绸行业市场规模,相关数据推算，国内丝绸工业总产值约1000亿元,丝绸产业总体规模的判断,丝绸产业的相关统计数据受很多因素影响：统计口径、上报数量真实性，这给丝绸产业总量的统计工作带来很大

10、的困难。因此，包括丝绸行业协会在内，当前仍没有丝绸行业的明确统计数据。我们根据手头可获得资料和实地访问调研信息，对丝绸产业总体规模进行估算：,2009年1-8月，丝绸工业实现总产值1055亿元 ；其中，1-8月我国真丝绸商品出口18.69亿美元。 按不变比例简单测算，我国09年丝绸工业总产值约为 1582.5亿元。 其中，国内消费约1039亿元。,2007年，丝绸工业总产值为1404亿元。 同时，2007年真丝商品出口总值约为36.11亿美元 则丝绸工业国内市场容量约为1404- 266=1138亿元。,国研网数据显示，国内丝绢纺织及精加工行业的总产值为1465亿元。,从以上分析可以确定国内丝

11、绸行业的总产值约为1000亿左右。,4.3丝绸行业竞争态势,丝绸行业市场集中度低，中小企业众多。,企业数量多：国家统计局统计口径的规模以上丝绸企业为3538家. 利润水平低：2005-2008年利润总额增长率持续下降，销售毛利率维持在8.2%左右的低水平上。,2009年1-8月中国绢纺和丝织加工行业不同规模企业分布结构图,Horizon - All rights reserved,国内丝绸行业处于完全竞争的状态下，竞争比较激烈。,C1：市场占有率居第一位的企业的占有率 C4：市场占有率居前四位的企业的占有率总和,“1000-100-10”模式： 全国约有3500家企业从事丝绸产品业务的企业，其

12、中绝大多数是生产型公司；国内有（知名）品牌的企业公司不过100家，其中多数是贴牌生产的公司；而有技术研发、产品研制实力的公司不足20家。 在国内市场上，万事利集团还处于领先地位，但市场份额仍不到10%；表明整体市场的竞争相对比较激烈。,国内各大丝绸公司开始关注国内市场，将导致竞争日趋激烈。,“达利集团将把市场拓展的重点从国外市场，转移到国内市场。未来国内市场将会超过国外市场。我们目前已经和中央电视台签了广告合同，并会在江浙投放高炮广告。” 达利集团国内市场负责人,随着国内各大丝绸公司开始拓展国内市场，国内市场的竞争格局将从完全竞争向寡头竞争转变。竞争的激烈程度将会大大提高。,“目前可以通过加盟

13、的方式代理我们的产品。” 凯喜雅集团国内市场负责人,五、 丝绸行业发展趋势分析 5.1消费面环境 5.2政策面环境 5.3技术面环境,“健康、活力”+“关注环保”将会促进天然织物的发展,Horizon - All rights reserved,消费者追求“健康、活力”+“关注环保”的生活方式，将会给丝绸行业带来新的发展契机。,天然、功能性面料的将成为新的消费热点。,Horizon - All rights reserved,消费者细分和定位将成为产品规划的基础。,Horizon - All rights reserved,从产品分类上看，家纺产品是各个收入段消费者都关注的产品； 高端客户（月

14、收入10000元以上）的客户对“丝绸工艺品”的关注度显著提高。,5.2政策面环境,杭州市政府鼓励丝绸产业发展，并制定了促进发展的产业政策。,杭州市政策,杭州市政府将丝绸业作为杭州市的产业发展重点，自2001年起陆续出台相关的产业政策、规划，从人才发现、资金支持等方面为丝绸行业的发展提供政策性支持，这将有利于丝绸产业的升级。 达利不仅仅抓住了政府的相关规定，并创造性地把丝绸产业与高科技结合起来，获得了更多的资源支持。,2001,关于加快女装产业发展的若干意见,关于成立杭州市女装发展领导小组的通知,关于弘扬“丝绸之府” 打造“女装之都”的若干意见,2005,杭州市丝绸与女装产业“十一五”发展规划

15、杭州市丝绸与女装产业发展资金管理办法,2006,2007,中国杰出女装设计师发现计划,杭州市纺织服装产业调整振兴三年行动计划,2009,达利丝绸科技园,2003,达利被指定为国家丝绸产品开发基地,5.3技术面环境,丝绸加工的新技术为丝绸企业带来新的发展契机。,近年来，蚕丝加工技术、纺纱技术都有所创新，为提高丝绸织物品质、丝绸产品创新带来了机会。,行业市场集中度低，各方面的竞争环境都比较激烈，考虑到未来市场格局的改变，必须尽快进入国内市场！,我国丝绸行业 处于市场成长期，虽目前规模有限，但增长迅速，获利高，未来机会大于风险！,行业整体发展环境良好，有刚性需求，同时政策与技术壁垒小， 可以进入！,国内丝绸市场发展前景良好,六、丝绸行业面临的问题和工作重心,时至今日，我国已成为世界丝绸生产、贸易第一大国，但距世界丝绸强国的距离还有些远。 品牌是中国丝绸行业的软肋,一）坚持不懈的调整优化结构 1、地区结构