第六讲--中国物流产业的发展现状分析.ppt

1、第六讲中国物流产业发展现状，改革开放30多年，中国取得了巨大的经济成果，经济总量继续增加，GDP快速增长，各种经济因素的活动也在增加。2010年国内生产总值(GDP)为397983亿元，到2013年达到564916亿元，跃居世界第二位。在经济持续快速增长的同时物流产业作为一种新兴的复合产业进入了快速发展的轨道物流活动规模不断扩大对经济发展的支持和促进作用也越来越明显一、物流产业的发展现状、中国物流产业发展的成果主要体现在以下几个方面：整体规模物流产业整体规模迅速扩大，物流产业增加值逐年增加。物流产业的整体规模可以从从业者总数、社会物流总成本、社会物流总成本、物流业增值等几个指标来衡量。物流业的

2、子行业统计工作近几年开始，很多资料不全面，对企业数及相关从业人数的统计一直没有完成。因此，为了反映物流产业的整体规模和历年变动情况，这里使用了以下三个指标。(1)社会物流总额。2010年中国的社会物流总额为125.4万亿韩元，以可比价格同比增长了15%。今年1-8月整个社会物流总额达102.6万亿韩元。从2004年到2010年，社会物流总额几乎每年都增加到两位数。社会物流总额的构成中最大的比重是工业品物流。2009年工业品物流总额占社会物流总额的比重达90.4%，进出口商品物流总额达7.1%。(2)社会物流总成本。2010年全国社会物流总费用7.1万亿韩元。同比增长了16.7%。从物流总费用的

3、构成来看，2010年运输费为3.8万亿韩元，社会物流费占总费用的比重为54%。保管费用为2.4万亿韩元，同比增长20.5%，占社会物流总费用的33.9%。管理费为0.9万亿韩元，社会物流总费用的比重为12.1%。(3)物流增值。2010年，全国物流产业以27310亿元的可比价格，同比增长13.1%，同比上升2.5个百分点。物流产业增加值占GDP的6.9%。物流业增加值从2003年到2009年迅速增长。通过上述三个指标，中国物流产业的整体规模迅速扩大，一方面是因为我国总经济增长和GDP年均增长率超过9%，刺激了物流需求的增长，带动了物流产业的发展；另一方面，物流产业通过技术改造、投入增加、服务质

4、量改善等扩大了市场，扩大了产业规模。物流需求和物流市场物流需求迅速增长，物流市场快速增长。国民经济的持续快速发展构成了强大的物流需求，从1993年开始，社会物流总量的增长速度远远超过GDP的增长速度。到2010年，我国国内生产总值为397983亿韩元，同期社会物流总额达125.4万亿韩元。从物流需求的变动情况可以看出，经济发展与物流需求有密切的相互促进关系，明确经济发展对物流需求的拉动作用，促使物流需求继续增长。物流市场的快速发展、供求均呈持续增长的趋势，这可以从市场构成的变化和随之而来的份额的增加中反映出来。运输仓库产业是物流行业的主要组成部分货物交通以1991年全国货物运输量仅为98.58

5、亿吨，到2005年为221.47亿吨，增长1.2倍，年均6%，到2009年全国货物运输总量达到278.8亿吨，多年来持续稳定增长。货物周转率从1991年的27987亿吨公里增加到2009年的12211.3亿吨公里，年均增加了9%左右。作为物流业的附加值，1991年为1851亿元，到2009年达到23100亿元，近20年来年均增长15%左右。该数据表明，在此期间，中国物流市场发展迅速。值得注意的是，到2009年，工业生产及工业品物流对物流市场的发展产生了巨大影响。在整个社会物流的构成中，工业品物流的比重从1991年的77.49%到1995年的80.98%，2000年的83.25%，2005年的8

6、5.97%，到2009年的90.4%。其比重表明工业品物流对我国物流市场的形成和发展起着重要作用。建立物流基础设施，物流固定资产投资快速增长，物流基础设施建设投资增加，加强可持续发展能力。随着我国经济的快速增长，对我国物流产业固定资产的投资也逐年增加。据统计，2005年以后，政府积极策划，增加投资，物流业固定资产投资速度2008年为17508亿韩元，比2007年增长了22.6%，2009年为260000亿韩元，同比增长了47.6%。从2000年到2010年，国有物流业固定资产投资额从3555亿元增长到3075亿元，增长了8.62倍，年均增长速度为24.1%，超过了全社会固定资产投资的年均增长速

7、度。从投资构成来看，以2009年为例，交通运输业投资金额为1.9万亿韩元，同比增长48.4%，占物流业固定资产投资的76%。仓库、邮政业投资额1766亿韩元，同比增长57.5%，物流相关贸易业投资额4451亿韩元，同比增长40.6%。这些数据表明，国家近年来重视和增加对物流相关产业基础设施的投资，采取的措施取得了积极效果。流通、流通加工、包装业等物流用固定资产投资额也在大幅增加。以包装产业为例，2009年我国包装产业总产值突破1万亿元，成为仅次于美国的包装材料消费大国的重要原因是多年来包装产业的持续投入。我国铁路营业里程，2009年8.6万公里，2010年9.1万公里。其中高铁运行总里程为23

8、19公里，是世界第一。道路开通总里程为2008年底的373万02公里，2010年底的398万4000公里，高速公路开通总里程为7万4000公里。港口基础设施建设也取得了显著的成果，目前我国有内陆港和沿海港口1400多个，其中货物吞吐量超过亿吨的大江有20个。从仓储业的投资情况看，2006年以来，仓储业固定资产投资增长势头加快，绝对金额也大幅增加，2008年我国仓储业固定资产投资额为1122亿韩元，比2007年增长了41.8%，仓储业投资额占全国物流产业总投资额的6.4%。从历年数据来看，2006年以来，仓库行业固定资产投资增长加快，绝对金额也大幅增加。物流对固定资产的投资快速增长，中国物流基础

9、设施条件不断改善，物流产业可持续发展能力进一步增强。从以上三个方面的分析可以看出，我国现代物流的发展已经取得了显着的成果，在产业整体规模、物流服务供求市场的培育、物流业基础设施的建设等方面形成了较好的发展基础。第二，物流产业发展中存在的问题，高社会物流总成本的高GDP比率表明，国家经济增长与物流成本支出的关系结构不合理。社会物流总成本由运输成本、保管费用、管理费等三部分组成，是整个社会物流成本(成本)支出的总和。随着经济增长，社会物流的总成本也会增加，但是经济增长和物流成本支出之间的比率，从整个社会来看，这个比率反映了经济增长的同时支付的物流成本。由此物流总成本的高低反映了经济运行质量的高低。

10、进一步分析物流总成本与GDP的比例关系，判断现代物流的发展水平、物流业的发展水平。从1991年到2009年，我国社会物流总成本从0.5万亿韩元降到6.8万亿韩元，GDP比重从24%下降到18.1%，近20年发展过程中占GDP比重的物流费支出呈逐年减少的趋势，需要表明经济运行质量逐步提高，物流产业的发展水平也逐步提高。但是，这种下降速度非常慢，从一个方面表明，我国GDP的增长率取决于相当长的时间内资源消耗。如果水平比较与发达国家的这种比例关系，就会发现差异巨大。2004年我国的这一比例为18.8%，美国为8.6%，日本为8.3%左右(2002年数据)。一些发达国家将流通成本，尤其是物流成本视为提

11、高国民经济发展水平的重大措施。以美国为例，2000年该GDP为10万亿美元，将物流成本从GDP的比重降低1个百分点，就节约了1000亿美元。物流市场结构不合理，中国物流产业的市场结构不合理，开发和扩展方式粗劣，物流运行效率低。在产业经济中，市场结构用于描述一个国家经济中市场和产业的特征和组成部分。第一，数量结构伴随着一个国家经济中不同部门的相对比重和重要性变化。第二，从供应商的角度来看，包括一个国家经济的特定市场或行业中供应商的数量和规模。第三，结构涉及国家经济中特定市场或产业的重要性和特性。“，”市场结构主要是指竞争对手之间的规模分布。市场(或产业)的集中度和规模是市场结构最重要的内容，是衡

12、量特定市场(或产业)竞争程度的重要标志，也是决定特定市场(或产业)绩效或效率的重要因素。“中国的物流产业经过几十年的发展。特别是在从传统物流向现代物流的转变过程中物流和服务的供应能力和市场需求大大增加形成了相应产业发展的基础和产业规模但是从整个行业的总体情况来看，市场结构不合理的情况仍然存在，物流企业表现出数量、小规模、竞争性不强的特点。通过市场集中的指标分析，可以判断物流行业的市场结构状况。据国家发展改革委员会、统计厅、中国物流采购联合联合联合联合联合联合联合联合发表的2009年全国重点物流企业统计调查报告报告，中国前50家物流企业2009年主营业务收入4756亿韩元，主营业务收入超过100

13、0亿韩元的只有1家，超过100亿韩元的也有7家。1中国海洋运输(集团)工程14796217 2中国海运(集团)工程7424963中国外贸运输(集团)工程63334999 4中国物资储存和运输工程2025907(万元)前4名小计3058099，5厦门翔yyy测量市场集中度的指标主要是绝对集中度和相对集中。绝对集中度通常是一个产业中最大的前几个企业的生产价值、销售、员工数、企业资产等指标的累计数量占整个产业相应指标总数的比例，反映了市场上最大规模的前几个企业的市场份额。根据产业垄断和竞争类型的贝恩的划分标准，中国物流产业的市场集中度很低，属于颗粒市场，企业数量很大，没有集中现象的计算。因此，物流企

14、业之间的竞争很激烈，物流资源分散，资源利用不高，物流运作效率低下。这种情况与我国物流费用支出占GDP的比重过高有本质关系，是相互因果关系。目前我国有全球竞争力的物流企业不多。大部分物流企业只提供简单的运输和仓库服务，在流通加工、物流信息服务、库存管理、物流成本管理等物流增值服务中，特别是物流计划设计和整体物流服务等高水平物流服务方面还没有正式启动，难以满足现代化、集成的物流服务的需要。开发和扩展方式若松懈，必然会影响整体物流运营效率。专业化和社会化发展的低专业化物流发展的不平衡，第三方物流发展的不足，物流的社会化，专业化的低水平是中国物流产业发展的一般问题。我国物流企业的构成主要有四种类型。一

15、是支持传统运输系统和仓库系统的传统运输、仓库企业。二是以新经济发展为契机，适应现代服务业发展环境而产生的新兴物流企业。第三，生产企业内的物流部门或企业，确定业务要求；第四，拓展、扩大海外物流企业和业务一起进军中国的国际物流企业。这四大企业各自具有良好的特点和客户业务关系，但几乎大部分是地区物流企业，大部分分布在沿海发达国家和地区。据统计，中国物流市场的地理集中度高，近80%的收益来自长江三角洲和珠江三角洲地区。可见其发展很不平衡，其产业及地理分布特征也很明显。造成这种情况的原因与区域经济的不平衡发展密切相关，中国物流企业的服务能力也在减弱。大部分物流企业在长三角、珠三角、北京、天津、塘沽三大地

16、区以外地区具有一定的区域物流服务能力，其他地区物流企业规模小，网络服务能力大受限制。第三方物流的发展程度是衡量一个国家或地区现代物流发展程度的重要指标之一。虽然中国的第三方物流企业快速增长，市场规模每年增长20%-30%，但中国的第三方物流企业绝大多数，无论资产规模如何，集中使用网络、信息、资源的优势还没有真正形成。特别是，很少有企业的业务范围复盖全国统一市场，建立地区间、全国范围的物流服务网络。由于整体规模小，个别物流企业占据的物流市场份额很小，很少有物流服务供应商超过2%的市场份额。第三方物流的发展受到很大的制约和限制。值得注意的是，中国自营物流比重的高，也从不同的角度，果断地表现出了第三

17、方物流的发展不足。物流成本在生产、流通企业经营中所占的比重很大，物流运营的效率如何直接影响生产、流通企业的生产效率、经营业绩。作为物流服务需求者，中国的很多生产和分销企业仍然保持着“大完整”、“小完整”的经营组织方式，独立开展物流活动，从原材料的购买到产品的销售等一系列物流活动主要依靠企业内部的组织，以自己的服务方式进行。中国仓储协会2005年10月对中国物流市场的需求和供给进行了调查。据调查，生产制造企业中原材料物流的执行主体为56%，风险为25%，厂商的执行为19%。销售物流的16%执行主体是本企业，31%都是第三方，53%执行主体是部分自我管理和外包相结合的。商业企业的物流执行主体有17%由第三方，5%由收货方负担，78%